Экономические яспекты производствя и потребления винограда и продуктов его переработки в мире


                Гасанова Х.Н.








ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИНОГРАДА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ В МИРЕ















Москва -2015

УДК 634.8:631.1(100)
ББК 65.5; 48.36



Рецензенты:
Клюкач В.А. - доктор экономических наук, профессор, академик РАН
Закшевский В.Г. - доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН



Гасанова Х.Н. Экономические аспекты производства и потребления винограда и продуктов его переработки в мире. - М.: ФГБНУ ВНИИЭСХ, 2015. - 150 с.



ISBN 978-5-88371-102-1

       В работе рассматриваются вопросы теории и практики развития, специфика формирования и регулирования производства и потребления винограда и продуктов его переработки в мире и России. Дана оценка состояния и тенденций мирового и отечественного рынка винограда и продукции его переработки, в том числе развития производства, переработки, реализации, системы хранения и транспортировки, с учетом потребительского спроса, каналов реализации и определения основных ограничений, сдерживающих развитие данного направления в условиях нашей страны. Особое внимание уделено экологизации и повышению качества производимой и потребляемой продукции на основе формирования производства и потребления органического винограда и продукции его переработки.
       На основе проведенного анализа мирового опыта выявлены важнейшие на сегодняшний день проблемы производства и потребления винограда и продукции его переработки в России, в том числе по совершенствованию нормативно-правовой базы в этой области. В заключении сформулированы основные предложения по перспективной государственной политике в области развития производства и потребления винограда и продукции его переработки в России с учетом нормативно-правовых и программных государственных документов, определяющих перспективы развития отрасли. Даются предложения по адаптации отечественных хозяйствующих субъектов производства и потребления винограда и продуктов его переработки в условиях участия России в ВТО и ЕАЭС.
       Предлагаемая монография рассчитана на научных и практических работников, занимающихся проблемами агропродовольственного рынка и маркетинга.




ISBN 978-5-88371-102-1


УДК 634.8:631.1(100)
ББК 65.5; 48.36


© Гасанова Х.Н.
© ФГБНУ ВНИИЭСХ, 2015

Содержание

    Введение................................................. 4
    1. Научно-методические основы развития рынка винограда и продукции его переработки.............................. 10
    2. Мировой рынок винограда и продукции его переработки и позиции России в нем................................... 31
    3. Современное состояние рынка винограда и продукции его переработки в России................................... 51
    4. Государственная поддержка производства винограда и продукции его переработки и факторы, сдерживающие развитие рынка винограда и продукции его переработки в России....77
    5. Нормативно-правовая база рынка винограда и продукции его переработки........................................ 86
    6. Формирование мирового рынка органического винограда и продукции его переработки как фактора повышения качества продукции и экологизации производства........ 104
    7. Концептуальные направления развития рынка винограда и продукции его переработки........................... 120
    Выводы и предложения.................................. 130
    Список использованных источников...................... 138
    Приложения............................................ 143

Введение


     Рынок винограда и продукции его переработки является сегментом агропродовольственного рынка и проявляется в виде совокупности материальных, финансовых и информационных отношений между базовой отраслью - виноградарством, переработчиками виноградарской продукции, оптовыми и розничными торговыми организациями, занимающимися поставками винограда и продуктов его переработки и их конечными потребителями.
     Спрос на виноград и продукцию его переработки высок практически во всех странах мира, однако, вследствие различий в агроклиматических условиях, производство по всем направлениям может эффективно развиваться в ограниченном их числе. Поэтому большое значение имеет международная торговля виноградом и продуктами его переработки. Наша страна не является в этом отношении исключением и при анализе данного рынка в России весьма важно учитывать характер связей между импортерами винограда и продукции его переработки и соответствующими организациями оптовой и розничной торговли, а также между экспортерами и производителями винограда и перерабатывающими организациями.
     Виноградарство как сырьевая отрасль, обеспечивающая развитие рынка винограда и продукции его переработки, имеет четыре производственных направления:
     -        производство свежего столового винограда для местного потребления, вывоза и хранения;
     -        производство сушеного винограда (выращивание кишмишно-изюмных сортов);
     -        производство винограда, как сырья для винодельческой промышленности (возделывание винных сортов винограда для обеспечения сырьем заводов, специализирующихся на производстве разных типов вина, шампанских и коньячных виноматериалов);
     -        производство винограда как сырья для консервной промышленности (производство сырья для соков, компотов, варенья, маринада и других безалкогольных продуктов).
     Основными отраслевыми сегментами рынка винограда и продукции его переработки являются:
     -        рынок свежего (столового) винограда;
     -        рынок виноградного вина и коньячной продукции;
     -        рынок виноградного сока;
     -        рынок сушеного винограда (изюма).

Несмотря на то, что все указанные сегменты рынка винограда и продукции его переработки имеют, хотя и различающееся по сортам, но в принципе одно и то же сырье, их конъюнктура в одно и то же время может быть совершенно различной, в том числе вследствие различий в направлении государственного регулирования, характера потребительского спроса, неодинаковой реакцией на погодные изменения. В силу этого они во всех странах в рамках проводимых рыночных исследований обычно являются предметом самостоятельного изучения, хотя связи между продукцией переработки и сырьевой базой могут и учитываться. С научной точки зрения, по нашему мнению, следует акцентировать внимание на важности связей между отдельными сегментами рынка винограда и продукции его переработки (например, между виноградарством и виноделием), тем более такая практика доказывает свою эффективность, что находит свое отражение в соответствующем зарубежном законодательстве.
     Виноградарство в нашей стране по всем основным производственным направлениям имеет глубокие исторические традиции. Однако в последние тридцать лет данная отрасль периодически находилась под воздействием негативных процессов. Главные из них:
     -        непродуманная государственная антиалкогольная компания (вторая половина 80-х гг. прошлого столетия);
     -        потеря основной части наиболее качественной сырьевой и перерабатывающей базы в результате распада Советского Союза;
     -        отсутствие действенной государственной поддержки развития отрасли в период рыночных реформ (90-е гг. прошлого столетия и большая часть первого десятилетия нового века).
     В результате в период 1985-2013 гг. площадь промышленных виноградников в России сократилась со 177,4 до 63,5 тыс. га или в 2,8 раза, в том числе в период 1992-2013 гг. - в 2 раза.
     Значительно снизились объемы и качество производства высококачественного сертифицированного посадочного материала винограда. Сокращаются площади маточников подвоев и привоев, а отсутствие надлежащего ухода за ними привело к снижению выхода стандартного подвойного материала до 15-20 тыс. черенков с 1 гектара. Слабая материально-техническая база питомниководческих хозяйств (черенки заготавливают на любых кустах без апробации и селекции) привела к засорению малоурожайными клонами, накоплению вирусной и бактериальной инфекции, что снизило количество и качество урожая, а также негативно отразилось на устойчивости к аномальным погодным условиям, воздействию болезней и вредителей.

б

     Все это в сочетании с неадекватным техническим оснащением отрасли (изношенность техники в настоящее время составляет 70-80% при том, что нагрузки на нее возросли более чем вдвое, а собственное производство специализированной для виноградарства техники практически полностью свернуто) отразилось на продуктивности отрасли. По данным ФАО в среднем за 2010-2013 гг. урожайность виноградников в России на 20% ниже среднего мирового уровня.
     Что касается объемов производства свежего винограда, то, начиная с середины 90-х гг. прошлого века, периоды роста чередовались с периодами спада. В последние три года колебания были весьма существенными: в 2011 г. - 412,4 тыс. т, в 2012 г. - 2бб,8 тыс. т и в 2013 г. - 439,1 тыс. т. Однако даже и максимальные значения производства свежего винограда в последние годы не превышают 1% от мирового производства (в 2013 г. данный показатель был на уровне всего лишь 0,6%).
     Производственная         инфраструктура,       обеспечивающая
функционирование рынка винограда и продукции его переработки, также находится не на должном уровне. В главных регионах, производящих виноград и продукцию его переработки, на 2 специализированных хозяйства по выращиванию винограда приходится всего лишь 1 завод по первичной переработке винограда. Особенно остро стоит вопрос технического и технологического переоснащения цехов и организаций по переработке винограда. Крайне недостаточными являются темпы строительства хранилищ для винограда, сортировальных, упаковочных и перерабатывающих комплексов, а также логистических распределительных центров. Аналогичные проблемы наблюдаются и в сфере реализации винограда и продуктов его переработки.
     Многолетние проблемы виноградарско-винодельческой отрасли в России сказались и на структуре потребления свежего винограда, а также на производстве и потреблении продуктов его переработки. Наблюдается существенный рост зависимости по большинству товарных групп от импортной продукции. Отношение объема импорта (в натуральном выражении) свежего винограда к объему собственного производства свежего винограда в 2012 г. - 142% (в 2000 г. - 26%), виноградного вина -10б% (53%). По данным ФАО объем импорта виноградного сока за рассматриваемый период возрос втрое (с 5,7 тыс. т в 2000 г до 17,2 тыс. т в 2012 г.).
     Если рассматривать объем импорта винограда и продукции его переработки в денежном выражении, то общий ее объем (свежий виноград, сушеный виноград, виноградный сок, виноградное вино) в 2000-2012 гг.

увеличился в 7 раз (с 239,2 млн долл. до 1697,0 млн долл.), при этом ее доля в общем объеме завозимой в страну продовольственной продукции в целом возросла с 3,3 до 4,4%.
     Следует отметить, что значительная часть винограда и продукции его переработки (свежий виноград, виноградное вино, изюм) импортируется из стран ближнего зарубежья, в основном из стран-членов СНГ, что создает дополнительные проблемы, связанные с контролем качества поставляемой продукции и возрастающую вероятность демпинга. Несмотря на увеличение импорта винограда и продукции его переработки из-за недостаточно высокой покупательной способности основной части населения потребление данной продукции, в первую очередь свежего винограда, является недостаточным.
     Так, Россия на мировом рынке свежего винограда выступает крупнейшим импортером данного вида продукции, уступая лишь по объему импорта винограда (в натуральном выражении) США. Однако потребление свежего винограда в перерасчете на душу населения в России остается крайне низким - около 3 кг продукции в год, что ниже научно обоснованной нормы потребления в 3 раза и в 10 раз ниже такого же показателя стран ЕС. Несмотря на то, что Россия входит в первую пятерку мировых импортеров виноградного вина, замещение им потребления тяжелых алкогольных напитков, произведенных не из винограда, и пива происходит довольно медленно, особенно вне крупных мегаполисов. Объясняется это не столько традициями, менталитетом населения и климатическими условиями, сколько высокой стоимостью качественного виноградного вина на внутреннем рынке. Закупая вино по относительно низкой стоимости (например, в 2012 г. она составляла в среднем 1601 долл./т; для сравнения Германия закупала его по цене в 1,3 раза более высокой, а Швеция и Дания - в 2,2 раза) розничная цена в супермаркетах России в первой половине 2013 г. составляла 20-25 евро за бутылку, тогда как стоимость аналогичного объема в странах Южной Европы составляла всего лишь 5 евро. Связано это с монополизмом импортеров и торговоналоговыми накрутками, достигающими половины цены производителя.
     Виноградная отрасль является весьма капиталоемкой (вложения на закладку виноградников на 4 года полностью отвлекаются из оборота), поэтому для ее восстановления и дальнейшего эффективного развития необходима государственная поддержка.
     Целенаправленная поддержка виноградарско-винодельческой отрасли в России реально началась с 2008 г. в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (Госпрограмма), а также ведомственных целевых программ «Развитие виноградарства и виноделия Российской Федерации на 2008-2010 годы» и «Развитие виноградарства Российской Федерации на 2011-2012 годы». Единственным успехом этих программ явился кратковременный рост производства винограда в период 2008-2011 гг. Реализация данных программ выявила два недостатка:
      во-первых, установленные Госпрограммой индикаторы не были выполнены в течение всех пяти лет. Например, целевой индикатор Госпрограммы по площади закладки виноградников в 2012 г. в Южном федеральном округе был выполнен на 51%, а в Северо-Кавказском федеральном округе - на 26%. Планы по закладке виноградников по ведомственной программе на 2011-2012 гг. не были выполнены по причине неполного объема финансирования и нецелевого расхода выделенных средств;
      во-вторых, все программы были ориентированы только на сельскохозяйственную составляющую рынка и вообще не были ориентированы на поддержку переработки и реализации винограда и продукции его переработки.
      Действующая Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и разработанная Министерством сельского хозяйства программа развития виноградарства в России до 2020 года также ориентированы исключительно на поддержку производства свежего винограда.
      Так, в соответствии с Госпрограммой до 2020 года включительно предусматривается закладка всего 37,6 тыс. га виноградников. Темпы закладки ниже, чем в ранее действующей Госпрограмме. В целях реализации Госпрограммы предусматривается субсидирование части затрат на закладку и уход за виноградниками (в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам). В ней также предполагаются субсидии небольшим хозяйствам (от 2 га), владеющим виноградниками, тогда как по проекту программы субсидии предполагалось выдавать только хозяйствам с виноградниками более 50 га. В то же время субсидии за счет средств федерального бюджета не предполагается направлять на поддержку развития виноградарства в личных хозяйствах населения.
      В ближайшие годы намечается расширение форм поддержки виноградарства через Госпрограмму, в том числе за счет предоставления субсидий при осуществлении страхования рисков утраты (гибели) урожая

виноградников, утраты (гибели) посадок виноградников; прямого субсидирования части затрат на закладку и уход за виноградниками; поддержки экономически значимых региональных программ по развитию виноградарства, финансирования мероприятий НИОКР в области виноградарства.
     Единственным программным документом, нацеленным на поддержку развития рынка винограда и продукции его переработки, является Федеральная программа гарантии качества вин «РОСГЛАВВИНО», стартовавшая в августе 2012 г. Генеральная цель этой программы -создание эффективной цепи производства и реализации натуральных вин от исходного сырья до корзины покупателя, на каждом этапе которой обеспечивается всесторонний контроль качества.
     Реализуется данная программа в рамках частно-государственного партнерства, на базе крупных винодельческих организаций, ранее входивших в структуру РОСГЛАВВИНО СССР. Федеральная программа гарантии качества вин «РОСГЛАВВИНО» предполагает тесное сотрудничество с государственными структурами, прежде всего, с Министерством сельского хозяйства и Федеральной антимонопольной службой России. Сквозной контроль алкогольной продукции, выпускаемой в рамках программы, осуществляется сертифицированными лабораториями на базе профильных государственных институтов (СКЗ НИИ СиВ и др.). Однако данная программа ограничена только рынком вина, в связи с чем развитие других составляющих рынка винограда и продукции его переработки нуждается в научном обосновании.
     Эффективное развитие рынка винограда и продукции его переработки, также как и других сегментов агропродовольственного рынка, невозможно без адекватно функционирующей инфраструктуры, причем не только производственной, но и опосредствованно воздействующей на товародвижение (институциональной, нормативно-правовой, торговой). Мониторинг и анализ состояния производственной базы виноградарства, предложения и спроса на рынке виноградного вина и другой продукции переработки винограда, основных элементов инфраструктуры, обеспечивающей товародвижение на рынке винограда и продукции его переработки, дает возможность разработать концептуальные основы развития данного рынка и его инфраструктурных составляющих, что является основной целью данной работы.

1. Научно-методические основы развития рынка винограда и продукции его переработки


     Современные условия развития мировой рыночной экономики характеризуются, с одной стороны, нарастанием глобализационных и интеграционных процессов, а с другой - активизацией субъективных и объективных факторов такого развития. Среди них следует отметить, например, разнообразные политические факторы, влияющие на характер экономических межгосударственных отношений, а также участившиеся в последние десятилетия погодные аномалии, связанные с глобальными климатическими изменениями. В таких условиях все страны проявляют повышенный интерес к устойчивому и сбалансированному развитию различных отраслей своей национальной экономики.
     Россия в этом отношении не является исключением. Более того, в настоящее время данная проблема актуализируется усилением противоречий с ведущими развитыми странами по ряду проблем политического и экономического характера. Поэтому для государства особенно важна государственная поддержка и эффективное регулирование ключевых для развития национальной экономики отраслей, особенно отраслей связанных с продовольственной безопасностью страны.
     Рынок винограда и продукции его переработки является одним из сегментов агропродовольственного рынка России. Он формируется на основе экономических отношений, сложившихся между и внутри сфер виноградарско-винодельческого подкомплекса. Современное состояние данного рынка определяется совокупностью действия следующих факторов:
     -        последствиями непродуманной антиалкогольной компании середины 80-х гг. прошлого века;
     -        недостаточной и малоэффективной государственной политикой поддержки отрасли в сфере развития производства и инфраструктуры рынка винограда и продукции его переработки в широком смысле (производственной,    нормативно-правовой,    финансово-кредитной,
информационной и т.д.) в 90-х гг. прошлого века и в начале XXI в.;
     -        активизацией и реструктуризацией государственной поддержки отрасли в последнее десятилетие;
     -        уровнем вовлеченности в рынок винограда и продукции его переработки хозяйств населения;
     -        агроклиматическими ограничениями для развития отрасли во многих регионах страны (усугубляющихся учащением погодных аномалий, связанных с климатическими изменениями) и продолжающейся

дотационной зависимостью, а также политической нестабильностью в зонах благоприятных для производства винограда и продуктов его переработки (ряд субъектов Северо-Кавказского федерального округа);
     -        высоким уровнем импортозависимости по всем видам конечной продукции виноградарско-винодельческого подкомплекса;
     -        развитием интеграционных процессов в рамках Таможенного Союза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС);
     -        требованиями к снижению прямой государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей со стороны ВТО;
     -        уровнем развития инновационных направлений в виноградарско-винодельческой отрасли (в том числе, селекционных достижений, развития органического виноградарства и виноделия, мероприятий по эффективному использованию топлива и водных ресурсов, внедрения современной высокоэффективной техники).
     Несмотря на то, что формально виноград в России занимает весьма скромное место в общем производстве сельскохозяйственной продукции продовольственного назначения (в 2012 г. в стоимостном выражении по расчетам, выполненным на основе данных ФАО - всего 0,2%, в отличие, например, от среднего показателя по странам ЕС - 5,7%), развитие рынка на основе свежего винограда и продукции его переработки весьма значим для нашей страны.
     Развитый рынок винограда и продуктов его переработки предполагает производство и реализацию широкого ассортимента продукции различного назначения. Это обстоятельство является потенциально важным фактором для диверсификации собственной аграрной экономики, что выгодно для всех участников рынка винограда и продукции его переработки (производителей, переработчиков, торговцев и потребителей конечной продукции).
     Несмотря на агроклиматические ограничения на территории России в принципе можно производить виноград различных сортов: столовых (используемых главным образом для потребления в свежем или (реже) в сушеном виде; данная группа сортов является самой требовательной с точки зрения условий выращивания и содержания, нежели другие сорта), сушильных (применяющихся в качестве сырья для производства сушеного винограда (в том числе изюма), технических (винных) или столовотехнических (используемых для производства вин и виноматериалов, соков, маринадов, уксуса, изюма), а также универсальных (используемых как в качестве столовых ягод, так и в качестве основного сырья в виноделии и других производствах).