Система единых показателей оценки эффективности деятельности вертикально-интегрированных нефтяных компаний
Бесплатно
Основная коллекция
Тематика:
Экономика промышленности
Издательство:
Науковедение
Год издания: 2014
Кол-во страниц: 23
Дополнительно
Тематика:
ББК:
УДК:
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 1 http://naukovedenie.ru 12EVN114 УДК 338.45:622.276 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством Буренина Ирина Валерьевна ФГБОУ ВПО «Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет» Россия, Уфа1 Доцент кафедры экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности Доктор экономических наук E-Mail: iushkova@yandex.ru Варакина Валерия Александровна ФГБОУ ВПО «Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет» Россия, Уфа Магистрант E-Mail: valeria-varakina@mail.ru Система единых показателей оценки эффективности деятельности вертикально-интегрированных нефтяных компаний Аннотация: Разработана система единых показателей оценки эффективности деятельности вертикально-интегрированных нефтяных компаний исходя из анализа действующей системы оценки передовых российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний и из анализа действующей оценки передовых зарубежных вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Система единых показателей эффективности для вертикально-интегрированных нефтяных компаний по бизнес-сегментам сформирована с учетом стратегии компании и их целей [1]. Выбор основных ключевых показателей эффективности напрямую связан со стратегией компании и стратегических целей. Таким образом, выявлены стратегические цели компаний, которые позволяют сформировать набор основных ключевых показателей эффективности для вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Разработанная система единых показателей оценки эффективности деятельности вертикально-интегрированных нефтяных компаний обязательно включает в себя самые распространенные цели и ключевые показатели эффективности, присущие каждой вертикальноинтегрированной нефтяной компании. При внедрении такой системы ключевых показателей эффективности следует учитывать стратегию и стратегические цели конкретной компании (т.е. выбор целей и показателей состоит из числа предложенных в единой системе), так как стратегия очень тесно связано с этими показателями и изменение стратегии или стратегических целей приведет к изменению ключевых показателей эффективности. Ключевые показатели эффективности переводят стратегию компании на язык измеримых экономических показателей и отражают эффективность компании в целом. Это означает, что нужно направлять стратегические усилия на рост KPI в каждом бизнес-сегменте [3]. Ключевые слова: Нефтегазодобывающая компания; система оценки эффективности; ключевые показатели эффективности; бизнес-сегменты; стратегия компании; разведка и добыча; нефтепереработка и нефтехимия; реализация продукции; корпоративное управление. Идентификационный номер статьи в журнале 12EVN114 1 4450015 г. Уфа, ул. Карла-Маркса 54-21
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 2 http://naukovedenie.ru 12EVN114 Irina Burenina Ufa State Oil Technical University Russia, Ufa E-Mail: iushkova@yandex.ru Valeria Varakina Ufa State Oil Technical University Russia, Ufa E-Mail: valeria-varakina@mail.ru The single indicator system of performance assessment of vertically integrated oil enterprises Abstract: A system of common indicators to assess the effectiveness of a vertically integrated oil companies from the analysis of the current system of evaluation of advanced Russian vertically integrated oil companies and from the analysis of the current evaluation of advanced foreign vertically integrated oil companies. The system of common performance indicators for the vertically integrated oil companies by business segments is formed taking into account the company's strategy and their goals [1]. The choice of basic key performance indicators directly related to the company's strategy and strategic objectives. Thus, the identified strategic goals of companies that allow you to form a core set of key performance indicators for the vertically integrated oil companies. The developed system of common indicators to assess the effectiveness of a vertically integrated oil companies must include the most common objectives and key performance indicators associated with each of a vertically integrated oil company. When implementing such a system of key performance indicators should be considered a strategy and specific strategic objectives of the company (ie, the choice of targets and indicators is the number of proposed single system ), since the strategy is very closely connected with these measures and a change of strategy or strategic objectives will lead to change of key performance indicators . Key performance indicators of the company's strategy to translate the language of measurable economic performance and reflect the performance of the company as a whole. This means that you need to guide the strategic efforts to increase KPI in each business segment [3] . Keywords: Oil and gas producer; performance framework; key performance indicators; business segments; the company's strategy; exploration and production; refining and petrochemicals; product sales; corporate governance. Identification number of article 12EVN114
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 3 http://naukovedenie.ru 12EVN114 Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) – крупнейшие национальные корпорации, объединяющие в себе функции по поиску, разведке, добыче, переработке, транспортировке, сбыту и маркетингу нефти и нефтепродуктов. Для создания дополнительной ценности сверх суммы ценностей, создаваемых отдельными подразделениями, ВИНК должна согласовать стратегии своих операционных и сервисных подразделений, создавая синергию. Следовательно, стратегическое соответствие деятельности подразделений ВИНК – основа создания корпоративной стоимости ВИНК. В настоящее время наиболее эффективной концепцией стратегического менеджмента, обеспечивающей создание стратегического соответствия на уровне корпорации, признана сбалансированнаясистема показателей[2]. Более детализированной является система ключевых показателей эффективности (key performance indicators, KPI), которая помогает руководителям сфокусироваться на главных, приоритетных в данном периоде направлениях деятельности[3]. Соответственно, по каждому направлению отбираются показатели, наилучшим образом характеризующие прогресс для достижения долговременных стратегических целей. Каждому показателю присвоено нормативное значение, соответствующее стратегическим целям и задачам компании. Задача системы KPI заключается в том, чтобы перевести стратегию компании на язык измеримых экономических показателей и обеспечить ее претворение в жизнь. Показатели KPI являются индикаторами соответствия уровня текущих показателей деятельности стратегическим целям компании. 1. Анализ действующей системы оценки эффективности нефтедобывающих компаний в России Рассмотрим основные ключевые показатели эффективности по бизнес-сегментам вертикально-интегрированных компаний, таких как «Башнефть», «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «ТНК-ВР», результаты которых представлены в таблице 1. Представим для начала краткую характеристику вертикально-интегрированных компаний в России. 1. ОАО АНК «Башнефть» динамично развивающаяся вертикально интегрированная нефтяная компания, сформированная на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан. Компания входит в топ-10 предприятий России по объему добычи нефти и в топ-5 - по нефтепереработке. ОАО АНК «Башнефть» - крупный многоотраслевой производственно - технологический комплекс Республики Башкортостан, деятельность которого охватывает все аспекты нефтяного бизнеса от геологоразведки и добычи до маркетинга, производства и реализации продукции. Накопленная добыча на территории Башкирии составляет более 1,65 млрд тонн. Разведка и разработка более 160 месторождений нефти и газа. Добыча нефти более 15 млн. тонн нефти в год. Самые высокие темпы роста добычи нефти компания показала среди ВИНК в 2009–11 годах. Мощный научный потенциал - это многолетний опыт разработки и внедрения передовых технологий разведки и добычи. Компания имеет комплекс из четырех современных и высокотехнологичных нефтеперерабатывающих предприятий. Переработка составляет около 21 млн. тонн нефти в год. ОАО АНК «Башнефть» является отраслевой лидером по глубине переработки нефти с показателем 85,9%. Розничная сеть состоит из более чем 460 собственных и 220 партнерских АЗС. Инвестиции в развитие социальной инфраструктуры Республики Башкортостанв 2009-2011 гг. составили около 4 млрд. рублей. 2. ОАО «Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности «Роснефти»
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 4 http://naukovedenie.ru 12EVN114 являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее основным акционером (69,50% акций) является ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% принадлежащее государству. В свободном обращении находится около 10% акций Компании. 3. ОАО «ЛУКОЙЛ» одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний, обеспечивающая 2,2% мировой добычи нефти. Лидирующие позиции Компании являются результатом двадцатилетней работы по расширению ресурсной базы благодаря увеличению масштабов деятельности и заключению стратегических сделок. ОАО «ЛУКОЙЛ» реализует проекты по разведке и добыче нефти и газа в 12 странах мира. Доказанные запасы углеводородов группы «ЛУКОЙЛ» по состоянию на конец 2011 года составляют 17,3 млрд барр. н. э. На Россию приходится 90,5% доказанных запасов Компании и 90,5% добычи товарных углеводородов. За рубежом Компания участвует в проектах по добыче нефти и газа в пяти странах мира. Основная часть деятельности Компании осуществляется на территории четырех федеральных округов РФ – Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Южного. Основной ресурсной базой и основным регионом нефтедобычи Компании остается Западная Сибирь, на которую приходится 42% доказанных запасов и 49% добычи углеводородов. На международные проекты приходится 9,5% доказанных запасов Компании и 9,5% добычи товарных углеводородов. 4. ОАО «Газпромнефть» и ее дочерние общества представляют собой вертикально интегрированную нефтяную компанию (ВИНК), основными видами деятельности которой являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов. «Газпром нефть» осуществляет свою деятельность в крупнейших нефтегазоносных регионах России: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омской, Московской и Ярославской областях, а также в Сербии. Кроме того, компания реализует проекты в области добычи за пределами России - в Ираке, Венесуэле и других странах. 5. ОАО «Татнефть» - одна из крупнейших отечественных нефтяных компаний, осуществляющая свою деятельность в статусе вертикально интегрированной Группы. На долю Компании приходится около 8% всей добываемой нефти в РФ и свыше 80% нефти, добываемой на территории Татарстана. Акции ОАО «Татнефть» входят в группу наиболее востребованных на ведущих российских фондовых площадках: Лондонской фондовой бирже и в германской системе группы Дойче Бурс АГ. 6. «ТНК-ВР» является одной из ведущих нефтяных компаний России и входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании BP в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР). ВР и ААР владеют компанией ТНК-ВР на паритетной основе. Акционерам ТНК-ВР также принадлежит около 50% акций нефтяной компании «Славнефть». ТНК-ВР - вертикально интегрированная нефтяная компания, в портфеле которой ряд добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий в России и Украине. Добывающие
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 5 http://naukovedenie.ru 12EVN114 активы компании расположены, в основном, в Западной Сибири (Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий автономные округа, Тюменская область), Восточной Сибири (Иркутская область) и Волго-Уральском регионе (Оренбургская область) 7. ОАО «Сургутнефтегаз» - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. На его долю приходится около 13% объемов добычи нефти в стране и 25% газа, добываемого нефтяными компаниями России. На протяжении многих лет предприятие является лидером отрасли по разведочному, эксплуатационному бурению и вводу в эксплуатацию новых добывающих скважин. На предприятии создан первый в России полный цикл производства, переработки газа, выработки на его основе собственной электроэнергии, получения готового продукта и сырья для нефтехимии. 59 структурных подразделений предприятия осуществляют весь комплекс работ по разведке и разработке месторождений, по строительству производственных объектов и трубопроводов, по обеспечению экологической безопасности производства и по автоматизации производственных процессов. Одним из значимых конкурентных преимуществ предприятия является наличие в его составе мощных сервисных подразделений, которые обеспечивают высокую эффективность внедрения передовых технологий нефтегазодобычи. Нефть поставляется как на российские нефтеперерабатывающие заводы, так и за рубеж - в страны СНГ и Западной Европы 8. ОАО «Русснефть»- Сегодня «РуссНефть» входит в десятку крупнейших нефтяных компаний страны. «РуссНефть» занимает 10-е место среди нефтяных компании России по объему добычи, 8-е место среди нефтяных компании России по объему добычи газа. В структуру НК «РуссНефть» входят 24 добывающих предприятия. География деятельности «РуссНефти» охватывает 11 регионов России, страны СНГ и Западной Африки. Головной офис Компании расположен в Москве. В разработке находится 167 нефтегазовых месторождений. Суммарные извлекаемые запасы нефти ОАО НК «РуссНефть» превышают 600 млн. тонн. Численность персонала Компании составляет более 17 тысяч сотрудников. В бизнес-сегменте разведка и добыча основными ключевыми показателями эффективности являются добыча нефти, доказанные запасы, проходка в эксплуатационном и разведочном бурении, количество скважин в эксплуатации, среднесуточный дебит, доля новых месторождений в совокупной добычи углеводородов, количество месторождений. В бизнес-сегменте нефтепереработка и нефтехимия основными ключевыми показателями эффективности являются первичная переработка нефти, глубина переработки, выход светлых нефтепродуктов, мощности, выпуск бензина, дизельного топлива, мазута. В бизнес-сегменте реализация продукции основными ключевыми показателями эффективности являются поставка и экспорт нефти, продажа нефти в РФ, продажа нефтепродуктов в РФ и на экспорт, оптовая реализация и розничная реализация, собственные и партнерские АЗС. В бизнес-сегменте корпоративное управление основными ключевыми показателями эффективности являются выручка от реализации нефти, выручка от реализации нефтепродуктов, себестоимость добычи нефти, операционные расходы на переработку, чистая прибыль, EBITDA, доходность на средний задействованный капитал ROACE, рентабельность акционерного капитала. В таблице 1-4показаны основные KPI нефтедобывающих компаний в России.
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 6 http://naukovedenie.ru 12EVN114 Таблица 1 Основные KPI вертикально-интегрированных компаний России в разведке и добыче № Основные KPI «Башнефть» «Роснефть» «Лукойл» «Газпром-нефть» «Татнефть» «ТНК-ВР» «Сургутнефтегаз» 1 Добыча нефти, млн.т + + + + + + + 2 Доказанные запасы, млн. барр. + + + + + + + 3 Вероятные запасы, млн. барр. + + + + 4 Возможные запасы, млн. барр. + + + + 5 Проходка в эксплуатационном бурении, тыс. м. + + + + + 6 Проходка в разведочном бурении, тыс. м. + + + + + 7 Новые добывающие скважины + + + 8 Количество скважин в эксплуатации + + + + + + + 9 Количество действующих скважин + + + 10 Количество бездействующих скважин + + + 11 Среднесуточный дебит, т/сут. + + + + + + + 12 Средняя обводненность, % + + + 13 Добыча газа, млрд. м3 + + 14 Доля новых месторождений в совокупной добычи углеводородов, % + + + + 15 Количество месторождений, шт. + + + + + + + 16 Средняя глубина скважин, тыс. м + + + +
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 7 http://naukovedenie.ru 12EVN114 Таблица 2 Основные KPI вертикально-интегрированных компаний России в бизнес-сегменте нефтепереработка и нефтехимия № Основные KPI «Башнефть» «Роснефть» «Лукойл» «Газпром нефть» «Татнефть» «ТНК ВР» «Сургутнефтегаз» 1 Первичная переработка нефти, млн. т + + + + + + 2 Глубина нефтепереработки, % + + + + 3 Выход светлых нефтепродуктов, % + + + 4 Мощности, млн.т + + + + + + + 5 Выпуск бензина, млн.т + + + + + 6 Выпуск дизельного топлива, млн. т + + + + + 7 Выпуск мазута, млн. т + + + + 8 Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов, % + + + + 9 Объем производства нефтепродуктов, млн. т + + + 10 Выпуск керосина, млн. т +
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 8 http://naukovedenie.ru 12EVN114 Таблица 3 Основные KPI вертикально-интегрированных компаний России в бизнес-сегменте реализация продукции № Основные KPI «Башнефть» «Роснефть» «Лукойл» «Газпром нефть» «Татнефть» «ТНК ВР» «Сургутнефтегаз» 1 Поставка нефти, млн. т + + + + + + 2 Экспорт нефти, млн.т + + + + + + + 3 Продажа нефти в РФ, млн. т + + + + + + + 4 Реализация нефтепродуктов на экспорт, млн.т + + + + + + + 5 Продажа нефтепродуктов в РФ, млн.т + + + + + + + 6 Оптовая реализация, млн. т + + + + + + + 7 Розничная реализация через собственные АЗС, млн.т + + + + + + 8 Приобретение нефти и конденсата для собственных нужд, млн.т + 9 Количество собственных АЗС, шт. + + + + + + + 10 Количество партнерских АЗС, шт. + + + + + + + 11 Объем реализации газа, млрд. м3 + + + + + + 12 Средняя цена нефти на зарубежных рынках, долл/барр + + + + 13 Средняя цена нефти на внутреннем рынке, долл/барр + + + +
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 9 http://naukovedenie.ru 12EVN114 Таблица 4 Основные KPI вертикально-интегрированных компаний России в бизнес-сегменте корпоративное управление № Основные KPI «Башнефть» «Роснефть» «Лукойл» «Газпром нефть» «Татнефть» «ТНК-ВР» «Сургутнефтегаз» 1 Выручка от реализации нефти, млрд. руб. + + + + + + + 2 Выручка от реализации нефтепродуктов, млрд. руб. + + + + + + + 3 Себестоимость добычи нефти, руб./т + + + + + + + 4 Операционные расходы на переработку, млрд. руб. + + + + 5 Чистая прибыль, млрд. руб. + + + + + + + 6 Капитальные затраты на разведку и добычу, млрд. руб. + + 7 Капитальные затраты на переработку, млрд. руб. + + 8 Рентабельность капитала, % + + 9 Рентабельность чистой прибыли + + 10 EBITDA, млрд.руб. + + + 11 Доходность на средний задействованный капитал, ROACE + + + + 12 Доходность активов, % + + + + 13 Рентабельность акционерного капитала, % + + + + +
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 1, январь – февраль 2014 Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 10 http://naukovedenie.ru 12EVN114 2. Анализ зарубежной действующей системы оценки эффективности нефтедобывающих компаний Рассмотрим систему оценки зарубежных вертикально-интегрированных нефтяных компании и их ключевые показатели эффективности по бизнес-сегментам в таблице 6. Проанализированы такие компании, как «British Petroleum», «ExxonMobil», «ConocoPhilips», «Shell», «Statoil», «Total». «PetroChina», «Petrobras», «Сhevron». 1. «Chevron» является одним из мировых лидеров в области интегрированных энергетических компаний. Успех основывается на стремлении получить результаты от операционной деятельности, применении инновационных технологий и захватывать новые возможности для прибыльного роста. Участвует практически на каждом аспекте энергетической отрасли – в разведке, добыче и транспортировке нефти и природного газа; производство и продажа нефтегазохимической продукции; выработка электроэнергии и производства геотермальной энергии; использования возобновляемых источников энергии и энергоэффективных решений; и освоения топливно-энергетических ресурсов в будущем, в том числе исследования в современных видов биотоплива. В мире было выпущено около 1 трлн. баррелей сырой нефти на сегодняшний день. На протяжении следующего века, примерно в 2 триллиона баррелей больше, чем ожидается, должны быть изготовлены из обычных доказанных запасов и неразведанных запасов нефти. Дополнительные поставки будут производиться компанией " Шеврон " и другие виды нефти из нетрадиционных ресурсов, таких как высоковязкой тяжелой нефти в Венесуэле, нефтеносных песков в Альберте и сланцев в США. 2. «ExonMobil» является крупнейшей в мире публично торгуемых международной нефтяной и газовой компании. Занимает ведущее место в отрасли мировых ресурсов нефти и газа. Является крупнейшим в мире переработчиком и маркетингом нефтепродуктов, химическая компания входит в число крупнейших в мире. Прорыв технологий, в том числе, разработанные компанией «ExonMobil» - помогли идти в ногу с ростом мирового спроса на энергоносители путем внесения больше энергии, расходных материалов, а также снижению воздействия на окружающую среду энергетического развития. Технологии сегодня важнее, чем когда-либо, поскольку значительная часть мировых ресурсов нефти и газа находится в сложных условиях, таких как глубоководные условия, тяжелая нефть/нефтепродукты, газ в плотных породах и Арктических регионов, которые требуют инновационных подходов в целях производства энергии. 3. «ConocoPhillips» является крупнейшей в мире независимой E&P company, основанной на производстве и доказанных запасов. Штаб-квартира находится в Хьюстоне, штат Техас, компания «ConocoPhillips» перенесли операции и деятельность в 30 странах, $57 млрд. в годовом исчислении выручка, $118 млрд. активов, а примерно 17,100 сотрудников по состоянию на 31 марта 2013 года. «ConocoPhillips» уже давно является лидером в области производства, обработки и переработки тяжелой нефти. «ConocoPhillips’» тяжелой нефти возможности также оказывают помощь в оценке целесообразности добычи сланцевого масла в США в Скалистых Горах. Аналогичный подход используется для анализа продуктивности природных газовых гидратов метана в Арктических районах и на море 4. «Shell» – международный концерн, объединяющий энергетические и нефтехимические компании, штаб-квартира которого расположена в Гааге, Нидерланды. Петер Возер является главным исполнительным директором концерна «Shell». Royal Dutch Shell является материнской компанией концерна, зарегистрированной в Англии и Уэльсе.