Стратегия России на мировом рынке зерна в условиях санкционного давления

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Белокрылова О. С., Ситухо А. Н., Федченко А. Н.
СТРАТЕГИЯ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
ЗЕРНА В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО  
ДАВЛЕНИЯ
Монография
Ростов-на-Дону – Таганрог
Издательство Южного федерального университета
2023

УДК 339.13:633.1(470+571)(035.3) 
ББК 65.325.151+65.428(2Рос)я77  
       Б43
Печатается по решению комитета по гуманитарному  
и социально-экономическому направлению науки и образования  
при ученом совете Южного федерального университета  
(протокол № 4 от 03 июля 2023 г.)
Рецензенты:
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой  
институциональной экономики и инвестиционного менеджмента  
Кубанского государственного аграрного университета В. И. Гайдук;
доктор экономических наук, профессор кафедры информационной  
экономики экономического факультета ЮФУ О. А. Чернова
Б43
Белокрылова, О. С. 
Стратегия России на мировом рынке зерна в условиях 
 
санкционного давления : монография / О. С. Белокрылова, 
 
А. Н. Ситухо, А. Н. Федченко ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2023. – 160 с. 
ISBN 978-5-9275-4583-4
DOI 10.18522/801317902 
В монографии обоснованы стратегические направления развития АПК 
России, прежде всего его цифровизация, охарактеризован и кластеризирован агропродовольственный рынок, обоснована системообразующая роль 
зернового сегмента в его структуре с оценкой эффектов экзогенных шоков на его динамику. Структура зернового рынка Черноморского бассейна 
охарактеризована как олигополистическая. На основе PEST-анализа макросреды зернового рынка России выявлены угрозы для ее функционирования как экспортёра зерновых. Оценена эффективность и обоснована 
необходимость модернизации механизмов государственного регулирования 
зернового рынка на основе замены плавающей экспортной фиксированной 
на 1 т отгружаемого зерна в валюте, а также изменения регламентов распределения экспортной квоты.
Предназначена научным работникам, преподавателям, аспирантам, магистрантам и студентам экономических специальностей различных учебных заведений, экономических и аграрных вузов, а также руководителям 
и специалистам аграрной сферы и органов государственного регулирования АПК.
Публикуется в авторской редакции.
УДК 339.13:633.1(470+571)(035.3)
ББК 65.325.151+65.428(2Рос)я77  
ISBN 978-5-9275-4583-4 	
	
	
    © Южный федеральный университет, 2023
© Белокрылова О. С., Ситухо А. Н. Федченко А. Н., 2023
© Оформление. Макет. Издательство
Южного федерального университета, 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие.
................................................................. 5
Глава 1. Место зернового сегмента в структуре  
национального агропродовольственного рынка............... 11
1.1. Стратегия развития АПК России.
......................... 11
1.2. Современная структура и состояние  
агропродовольственного рынка России.
....................... 19
1.3. Кластерный анализ структурной динамики  
национального агропродовольственного рынка.
............ 36
1.4. Системообразующая роль зернового рынка  
в структуре рыночной организации АПК.................... 46
Глава 2. Место и роль России на мировом рынке  
зерновых.
.................................................................... 53
2.1. Субъектно-объектная структура мирового  
рынка зерна.
............................................................ 53
2.2. Позиционирование стран Черноморского  
бассейна на мировом зерновом рынке......................... 60
2.3. Стимулы и проблемные зоны развития  
зернового экспорта.
................................................... 70
Глава 3. Влияние макроэкономических факторов  
на динамику российского экспорта зерновых  
культур....................................................................... 74
3.1. Эффекты экзогенных шоков на динамику  
зернопроизводства.................................................... 74
3.2. Pest-анализ макросреды России в контексте  
экспорта зерновых.
................................................... 83
3.3. Рекомендации по совершенствованию  
государственного регулирования зернового  
экспорта.................................................................. 91
3

Глава 4. Перспективы и стратегии развития  
российского зернового рынка........................................ 96
4.1. Компенсация негативных эффектов  
пандемического кризиса на экспорт зерна.
.................. 96
4.2. Региональный рынок зерновых и масличных  
культур в условиях пандемии коронавируса  
(на примере Ростовской области).
..............................102
4.3. Стратегия России на международном  
зерновом рынке в условиях санкций.
.........................109
4.4. Зерновая сделка: эффекты и перспективы.
...........116
Послесловие...............................................................123
Литература.
................................................................126
Приложения...............................................................138
4

ПРЕДИСЛОВИЕ
Становление зернового рынка в условиях рыночной трансформации, коренных преобразований системных основ хозяйствования выявило потенциал зерновой отрасли как системообразующей основы аграрной экономики и превратило Россию из масштабного импортера (40 млн т в конце 1980-х гг.) 
 
в крупного экспортера зерна – 60 млн т в прошлом сельскохозяйственном году (1 июля 2022 г. по 30 июня 2023 г.) 
 
и прогнозируемые 65 млн т в новом сельхозгоду1. Современное состояние зернового рынка характеризуется высокой 
степенью саморегулирования на основе жестких рыночных 
принципов и систематической формальной институционализацией инструментария государственного воздействия. Превращение зернового хозяйства России в важнейший источник экспортных доходов ставит рынок зерна в положение 
приоритетного самостоятельного объекта государственного 
регулирования и требует повышения эффективности национальной зерновой политики, сочетающей элементы рыночного механизма и меры государственного регулирования и 
поддержки. В силу этого исследования тенденций развития отечественного зернового рынка с целью максимального использования производственного потенциала зерновой 
 
отрасли имеют важное значение как с точки зрения повышения экспортного потенциала России, так и обеспечения 
национальной продовольственной безопасности. 
Доля сельского хозяйства, как одной из трех агрегированных сфер АПК любой страны, во многих развитых странах в 
ВВП колеблется в рамках 1–2 %, в России – 4 % в 2020 г. 
Современное состояние зернового рынка характеризуется высокой степенью саморегулирования на основе жестких рыночных принципов, неэффективным, а иногда и негативным воз1	
Минсельхоз сохранил оценку экспортного потенциала зерна 
на уровне 65 млн тонн. https:// kmk-company.com/blog/2023/12/18/
minselhoz-sohranil-oczenku-eksportnogo-potencziala-zerna-na-urovne65-mln-tonn-pri-etom-ministerstvo-mozhet-skorrektirovat-prognozurozhaya-v-storonu-uvelicheniya.
5

Предисловие
действием государства. Но, с другой стороны, нерешенность 
обширного круга проблем институционального, правового 
 
и организационно-экономического характера, функционирования зернового подкомплекса (снижение плодородия почв, 
деградация машинно-тракторного парка, невосприимчивость 
к инновациям, чрезмерное влияние государства на рынок, 
проблемы с трансакциями при валютных операциях из-за 
санкций и др.) детерминирована неэффективностью рыночно-государственной системы его регулирования. 
Превращение зернового хозяйства России в важнейший 
источник экспортных доходов в условиях санкционного падения поставок нефти ставит рынок зерна в положение приоритетного самостоятельного объекта государственного регулирования и требует разработки эффективной национальной 
политики в этой сфере, сочетающей элементы рыночного механизма и меры государственного регулирования и поддержки. Также актуальна проблема недостаточно эффективного 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, направленная на сдерживание цены на пшеницу 
внутри страны. 
Санкционная политика Европейского союза, США и других стран в отношении Российской Федерации после начала 
специальной операции на Украине стала основной причиной 
того, что сложившуюся на сегодняшний день ситуацию на зерновом рынке следует охарактеризовать как очень сложную, 
требующую от экспортеров и сельхозтоваропроизводителей 
(СТП) кардинального изменения и перестройки технологий 
производства, логистических цепочек, а также рынков реализации зерновой продукции. Игроки российского зернового 
рынка вынуждены мобилизовать все возможные ресурсы для 
нивелирования негативных последствий вызванных введением санкций. 
На современный зерновой рынок как системообразующий сегмент продовольственного рынка и в целом системной 
 
организации АПК влияет множество факторов, осложняющих 
выявление среди них действительно оказывающих позитив6

Предисловие
ное или негативное влияние на рынок, что осложняет оценку 
взаимосвязей между этими факторами и требует углубления 
теоретико-прикладных исследований. 
Системообразующая роль зернового сегмента в структуре 
национального агропродовольственного рынка определяет его 
воздействие на темпы инфляции в российской экономике, 
 
в том числе агфляцию (от англ. Agriculture) как новый вид 
инфляции, 
обозначенный 
американскими 
экономистами 
 
в условиях засухи 2010 г. в Северной Америке, Европе, Северной и Центральной Азии.
В отечественной науке представлены исследования состояния и развития агропродовольственного рынка России в прошлом (Парамонов П. Ф., Егоров Е. А., Минаков И. А., Павленко И. В. и др.), теоретических аспектов функционирования 
агропродовольственного рынка (Рожкова Д. С.), оценки влияния пандемии на региональный рынок зерновых и масличных 
культур (Белокрылова О. С., Ситухо А. Н.), а также прогнозы агроэкономического развития страны. Зерновой рынок как 
сложная, динамически развивающаяся система, формирующаяся под влиянием эндогенных и экзогенных факторов, проанализирован в трудах А. И. Алтухова, М. Трейси и др. 
Концепция обеспечения конкурентоспособности зернового производства России и зернового подкомплекса в целом, 
 
а также комплексная оценка ключевых детерминант повышения конкурентоспособности осуществлена О. С. Белокрыловой, А. П. Яковлевым и др. Эволюция базовых институтов, 
обеспечивающих устойчивое развитие современной системы 
хозяйствования, в том числе и аграрной сферы, представлена 
в работах отечественных экономистов нового институционализма – В. В. Вольчика, О. В. Иншакова и др.
Закономерности 
институционализации 
хозяйствующих 
субъектов аграрного производства и особенности функционирования аграрной сферы южных регионов России в условиях 
рынка выявлены О. С. Белокрыловой, Е. Ф. Гуцелюк и др. 
Эффективность государственного и рыночного регулирования в АПК, роль ценообразования в системе государственного 
7

Предисловие
регулирования зернового производства в современных условиях оценены К. Г. Бородин, Н. А. Ларионова, И. А. Головко 
 
и др. Направления модернизации системы государственного 
регулирования в сельском хозяйстве концептуально обоснованы в исследованиях Р. Гумерова, Д. К. Санакоева и др.
Структура рынка зерна Черноморского бассейна обоснована в работах М. Амермана, А. Энхилад и др. Состояние мирового рынка зерна и отмечено возрастание роли России среди 
экспортеров зерна были отмечены в работе Е. С. Погадаева 
 
и И. П. Гальчака и др.
Процессы и проблемы, возникающие в ходе импортозамещения, связанного с санкциями в адрес России 2014 г., выявлены С. В. Цухло и др. Историю развития и ключевые этапы 
развития зернового рынка Европы в своей работе охарактеризовали немецкие экономисты S. Rudolf, S. Klaus и др.
Несмотря на то, что к настоящему времени данную проблему анализирует большое количество ученых, она продолжает 
требовать пристального внимания со стороны научного сообщества, так как зерновой рынок – динамически развивающаяся система и то, что было актуально в недавнем прошлом, 
потеряло свою актуальность в настоящем.
Цель данной работы состоит в том, чтобы на основе идентификации основных трендов развития агропродовольственного рынка России как показателя развитости сельскохозяйственного сектора в ретроспективе и перспективе оценить 
стратегии поведения России на мировом рынке зерновых в 
условиях санкций недружественных государств 2022–2023 гг. 
 
и обосновать меры по повышению продовольственной безопасности России без нанесения ущерба интересам экспортёров и 
производителей зерновых культур и разработать стратегию 
позиционирования РФ на мировом рынке зерна в условиях 
выхода из зерновой сделки. Это обусловило постановку и решение следующих исследовательских проблем:
–	 выявить тренды и стратегии развития АПК России;
–	 на основе обзора литературы относительно предметно-содержательной характеристики категории «агропродо8

Предисловие
вольственный» рынок выделить его составляющие, провести 
его классификацию структуры по разным основаниям и выявить его особенности в России;
–	 структурировать мировой рынок зерна, выделить основных экспортёров и импортёров;
–	 оценить влияние макроэкономических факторов на рынок зерна Черноморского бассейна и на этой основе обосновать его региональную субъектно-объектную структуру и механизмы взаимодействий между крупнейшими игроками;
–	 оценить динамику мирового рынка зерна в условиях 
пандемии и разработать систему мер по сглаживанию влияния ее последствий;
–	 оценить влияния ценовых и не ценовых факторов на 
мировую цену пшеницы;
–	 выявить эффекты санкций против России США, ЕС 
 
и других недружественных стран и разработать антисанкционные меры в контексте развития зернового экспорта;
–	 разработать комплекс мер по сглаживанию эффектов 
макроэкономических факторов на волатильность цен на зерновом рынке Черноморского бассейна;
–	 выявить факторы, влияющие на рынок зерновых, провести их PEST-анализ с выделением тех, которые оказывают 
максимальное влияние на объем зернового экспорта России;
–	 в связи с увеличением объемов экспорта Россией разработать инструментарий факторного анализа для обоснования 
более точных прогнозов реакции рынка.
Гипотеза исследования состоит в обосновании предположения о том, что доля экспорта России на мировом рынке продовольствия продолжит расти, но при условии введения новых 
мер государственной политики, направленной на восстановление отношений с недружественными странами и внутреннюю 
поддержку сельхозтоваропроизводителей. 
Зерновой рынок как объект исследования структурируется 
на региональный, национальный и мировой в контексте его 
структурных, субъектно-объектных характеристик и перспектив развития в условиях санкций 2022–2023 гг. Это оконту9

Предисловие
ривает предметное поле исследования разработкой на основе 
анализа трендов динамики объемов экспорта, производства 
 
и потребления сельскохозяйственной продукции в прошлом 
и будущем, прежде всего зерна системы мер по преодолению 
негативных последствий санкций на устойчивое позиционирование России на мировом рынке зерновых культур.
10