Ответ российского бизнеса на пандемию COVID-19 (на примере шести отраслевых кейсов)

Ответ
россий ского бизнеса
на пандемию
covid-19

НА ПРИМЕРЕ ШЕС ТИ

ОТРАС ЛЕВЫХ

КЕЙСОВ

И З Д А Т Е Л Ь С К И Й  Д О М
В Ы С Ш Е Й  Ш К О Л Ы  Э К О Н О М И К И  

Под научной редакцией 

Т.Г. Долгопятовой, Н.В. Акиндиновой, 

Ю.В. Симачева, А.А. Яковлева

2-е издание, электронное 

МОСКВА · 2022

УДК 338.4:616-036.21
ББК 65.053.5(2Рос)
О-80

Р е ц е н з е н т ы: 
проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли 
Минэкономразвития России, профессор Российской экономической школы, 
кандидат экономических наук Н. А. Волчкова; 
главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, профессор В. Е. Дементьев

П о д н а у ч н о й   р е д а к ц и е й 
Т. Г. Долгопятовой, Н. В. Акиндиновой, Ю. В. Симачева, А. А. Яковлева

А в т о р с к и й   к о л л е к т и в: 
Авдеева Д. А. (гл. 2), Акиндинова Н. В. (введение, гл. 2, 9), Балаева О. Н. (гл. 5), Бутов А. М. (гл. 7), 
Волкова А. В. (гл. 8), Глухова М. Н. (гл. 9), Долгопятова Т. Г. (введение, гл. 6, 9), 
Ершова Н. В. (гл. 1, 3, 5), Кондрашов Н. В. (гл. 2), Кузык М. Г. (гл. 4, 7, 9), Мисихина С. Г. (гл. 2, 3, 5), 
Назарова А. Г. (гл. 6), Предводителева М. Д. (гл. 5), Седых И. А. (гл. 4), 
Симачев Ю. В. (введение, гл. 1, 3, 7–9), Смирнов С. В. (гл. 2), 
Федюнина А. А. (гл. 3, 6, 8, 9), Яковлев А. А. (введение, гл. 1, 4, 5, 9)

О-80
Ответ российского бизнеса на пандемию COVID-19 (на примере шести отраслевых кейсов) / под науч. ред. Т. Г. Долгопятовой, Н. В. Акиндиновой, Ю. В. Симачева, 
А. А. Яковлева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 2-е изд., эл. — 
1 файл pdf : 449 с. — Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. — Систем. 
требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". — Текст : электронный.

ISBN 978-5-7598-2430-5

В книге представлены результаты совместного проекта НИУ ВШЭ и РСПП «Отраслевые кейсы реагирования компаний на кризис и сценарии посткризисного развития», выполненного с июля 
2020 г. по май 2021 г. тремя подразделениями университета: Институтом анализа предприятий и 
рынков, Центром исследований структурной политики и Институтом «Центр развития».
С учетом разной реакции секторов российской экономики на вызовы пандемии COVID-19 
анализ проведен на примере шести из них: сектора информационных технологий, розничной 
торговли, туризма, фармацевтического производства, химического производства и автомобилестроения. Наряду с влиянием кризиса шесть отраслевых кейсов также характеризуют многолетнюю (2011–2021 гг.) динамику развития указанных отраслей, ее особенности по сравнению с 
мировыми трендами, возможные направления посткризисного развития и др. Информационной 
основой исследования стала серия из 45 углубленных интервью с руководителями компаний и 
отраслевых бизнес-ассоциаций в совокупности с данными официальной статистики, материалами консалтинговых и аналитических агентств.
Для экономистов, представителей органов власти и отраслевых ассоциаций, преподавателей, 
студентов магистратуры и аспирантуры экономических и менеджериальных специальностей, а 
также всех тех, кто интересуется проблемами развития российского бизнеса.

УДК 338.4:616-036.21 
ББК 65.053.5(2Рос)

Электронное издание на основе печатного издания: Ответ российского бизнеса на пандемию COVID-19 (на примере 
шести отраслевых кейсов) / под науч. ред. под науч. ред. Т. Г. Долгопятовой, Н. В. Акиндиновой, Ю. В. Симачева, 
А. А. Яковлева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 
2021. — 448 с. — ISBN 978-5-7598-2568-5. — Текст : непосредственный.

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.

ISBN 978-5-7598-2430-5
© Авторы, 2021

Оглавление

Предисловие ..........................................................................................8
Введение .............................................................................................. 12

Глава 1 
Методология исследования: отраслевые кейсы ......................... 18
1.1. Обзор работ по реакции бизнеса на пандемию 

COVID-19 и отличия данного исследования ............................... 18

1.2. Case study как метод, обоснование выбора 

секторов и структура кейсов ........................................................ 24

Приложение 1.1 

Характеристика проведенных интервью 
с руководителями предприятий  
и отраслевых бизнес-ассоциаций ................................................ 32

Приложение 1.2 

Сценарии интервью с представителями бизнеса 
и отраслевых ассоциаций ............................................................. 35

Глава 2 
Макроэкономическая ситуация до и во время 
кризиса, вызванного пандемией COVID-19 ................................. 42
2.1. Российская экономика в 2010-е годы 

в контексте глобальных трендов .................................................. 43

2.2. Экономический кризис, вызванный 

пандемией СOVID-19, в России и в мире ................................... 59

2.3. Тренды послекризисного развития 

и глобальные прогнозы на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу ....................................................... 72

Приложение 2 

Статистические данные, характеризующие 
развитие российской экономики в 2011–2020 гг.   ....................... 86

Глава 3 
Российская розничная торговля: ускорение трендов 
и обострение проблем на фоне пандемии COVID-19 ............... 95
3.1. Специфика, структура и проблемы развития 

розничной торговли в России ...................................................... 97

Ответ российского бизнеса на пандемию COVID-19
(на примере шести отраслевых кейсов)

3.2. Состояние розничной торговли накануне кризиса:  

место и роль в национальной и глобальной экономиках ......... 102

3.3. Влияние пандемии COVID-19 на розничную торговлю: 

динамика развития, проблемы и поведение участников .......... 105

3.4. Перспективы развития отрасли:  

новые тренды и роль государства ...............................................122

Приложение 3.1 

Тренды развития розничной торговли  
в России накануне кризиса .........................................................128

Приложение 3.2 

Докризисные тренды развития розничной  
торговли в мире и в отдельных странах ......................................133

Приложение 3.3 

Розничная торговля в период кризиса  
в мире и в отдельных странах ......................................................137

Приложение 3.4 

Сектор розничной торговли в России в период кризиса ...........141

Глава 4 
Российский сектор информационных технологий:  
ориентация на государственный спрос  
в ожидании цифровой трансформации ..................................... 144
4.1. Состояние и развитие сектора  

информационных технологий в России .................................... 146

4.2. Состояние сектора накануне кризиса ........................................159
4.3. Влияние кризиса на состояние  

и динамику российского сектора ИТ ........................................ 166

4.4. Перспективы развития сектора ИТ ............................................174
Приложение 4.1 

Тренды развития ИТ-сектора в России  
накануне кризиса ........................................................................179

Приложение 4.2 

Докризисные тренды развития сектора  
информационных технологий в мире  
и в отдельных странах..................................................................189

Приложение 4.3 

Сектор информационных технологий  
в период кризиса в мире и в отдельных странах ....................... 193

Оглавление

Приложение 4.4 

Сектор ИТ в России в период кризиса ...................................... 198

Глава 5 
Туристический сектор — «спящая красавица»  
российской экономики? ................................................................ 200
5.1. Специфика российского туристического  

сектора и проблемы его развития .............................................. 202

5.2. Состояние сектора накануне кризиса:  

макровзгляд на 2000–2019 гг. ..................................................... 209

5.3. Влияние кризиса на состояние  

и динамику российского сектора туризма..................................214

5.4. Перспективы развития сектора туризма ................................... 223
Приложение 5.А 

Особенности и проблемы сопоставимости  
статистических данных по туризму ............................................231

Приложение 5.1 

Тренды развития туристического сектора  
в России накануне кризиса ........................................................ 235

Приложение 5.2 

Докризисные тренды развития туризма  
в мире и в отдельных странах ..................................................... 240

Приложение 5.3 

Туризм в период кризиса в мире и в отдельных странах ........... 249

Приложение 5.4 

Туристический сектор в России в период кризиса ................... 252

Глава 6 
Российское фармацевтическое производство:  
проблемы и вызовы на фоне экономической  
стагнации и пандемии ................................................................... 255
6.1. Специфика и структура фармацевтического  

производства и рынка ................................................................ 257

6.2. Отрасль накануне кризиса: место и роль  

в национальной и глобальной экономиках ............................... 269

6.3. Влияние пандемии на отрасль: макродинамика,  

проблемы и поведение предприятий ......................................... 270

6.4. Перспективы развития отрасли и роль регуляторов..................281

Ответ российского бизнеса на пандемию COVID-19
(на примере шести отраслевых кейсов)

Приложение 6.1 

Тренды развития фармацевтического  
производства в России накануне кризиса ................................. 285

Приложение 6.2 

Докризисные тренды развития  
фармацевтической промышленности  
в мире и в отдельных странах ..................................................... 296

Приложение 6.3 

Фармацевтическое производство в период  
кризиса в мире и в отдельных странах ....................................... 301

Приложение 6.4 

Фармацевтическая промышленность  
в России в период кризиса ......................................................... 309

Глава 7 
Российская автомобильная промышленность:  
альтернативные модели развития на основе  
внутреннего рынка ..........................................................................312
7.1. Состояние и развитие  

автомобилестроения в России ....................................................314

7.2. Состояние автомобилестроения  

накануне кризиса ....................................................................... 322

7.3. Влияние кризиса на состояние и развитие  

российского автомобилестроения ............................................. 326

7.4. Перспективы развития автомобилестроения ........................... 339
Приложение 7.1 

Тренды развития автомобильной  
промышленности в России накануне кризиса ......................... 343

Приложение 7.2 

Докризисные тренды развития  
автомобильной промышленности в мире  
и в отдельных странах................................................................. 354

Приложение 7.3 

Автомобильная промышленность в период  
кризиса в мире и в отдельных странах ....................................... 358

Приложение 7.4 

Автомобильная промышленность  
в России в период кризиса ..........................................................361

Оглавление

Глава 8 
Российская химическая промышленность:  
советское наследие стало демпфером кризиса,  
но поможет ли будущему развитию? ......................................... 367
8.1. Cпецифика и структура химической  

промышленности в России ........................................................ 369

8.2. Состояние отрасли накануне кризиса: место  

и роль в национальной и глобальной экономиках ....................374

8.3. Влияние пандемии на состояние и динамику  

химической промышленности................................................... 376

8.4. Перспективы развития химической промышленности ............ 387
Приложение 8.1 

Тренды развития химической промышленности  
в России накануне кризиса ........................................................ 389

Приложение 8.2 

Докризисные тренды развития химического  
производства в мире и в отдельных странах .............................. 398

Приложение 8.3 

Химическая промышленность в период  
кризиса в мире и в отдельных странах ....................................... 402

Приложение 8.4 

Химическое производство в России в период кризиса .............404

Глава 9 
Вместо заключения: сравнительный анализ  
состояния и перспектив развития отраслей  
российской экономики ...................................................................410
9.1. Значение отраслей для экономики, структурные  

особенности и вызовы для экономической политики...............411

9.2. Отраслевой уровень:  

докризисные тренды и проблемы ...............................................416

9.3. Микроуровень: влияние кризиса, реакция  

предприятий и государства .........................................................419

9.4. Перспективы и сложности посткризисного  

развития предприятий и отраслей ............................................. 425

Библиография ................................................................................... 434
Об авторах ......................................................................................... 445

Предисловие

Читатель держит в руках монографию, подготовленную по материалам совместного проекта Высшей школы экономики и Российского союза промышленников и предпринимателей «Оценка 
влияния кризиса, связанного с пандемией COVID-19, на отрасли 
российской экономики и их посткризисное развитие». Для РСПП 
полученные в ходе реализации проекта результаты оказались весьма полезными.

Мы видели, как быстрое распространение новой коронави
русной инфекции кардинально изменило привычный экономический ландшафт — перекрытые границы, закрытые производства, 
разрывы привычных производственных связей, невозможность 
свободного перемещения между странами, а часто и между регионами одной страны потребовали от государства и бизнеса 
мгновенной реакции на изменившиеся условия деятельности. 
При этом кризис по-разному повлиял на различные отрасли и 
сегменты экономики, что сделало актуальным именно отраслевой анализ.

В монографии детально, на макро- и микроуровне проана
лизирована ситуация (как ее общие черты, так и особенности 
по отдельным секторам), которая сложилась в условиях кризиса, 
вызванного пандемией, и в период восстановления, после отмены наиболее жестких ограничений, а кроме того, антикризисные 
стратегии компаний, эффективность государственной поддержки 
и, наконец, развилки посткризисного развития в широком перечне секторов — от ИТ до туризма, от фармацевтики до автомобилестроения.

Анализ построен прежде всего на основе глубинных интервью 

с представителями секторов — руководителями отраслевых ассоциаций и компаний. Разумеется, при характеристике ситуации 
использовалась и отраслевая статистика, но именно позиция бизнеса помогла выяснить не только что происходит сейчас в секторе, 
но и почему это происходит, какие элементы государственной политики оказались эффективны, а какие не помогали и даже создавали дополнительные риски для бизнеса.

Предисловие

Хотел бы поблагодарить всех, кто отвечал на непростые во
просы и принимал участие в предварительных обсуждениях полученных результатов, в том числе представителей профильных 
федеральных органов исполнительной власти и руководителей 
отраслевых ассоциаций. Можно сказать, что данный проект стал 
идеальным примером коллаборации экспертного сообщества, 
бизнеса и власти.

Выявленные в ходе анализа вызовы, проблемы и пути их ре
шения сформировали эффективный задел для корректировки 
стратегической политики посткризисного развития отраслей, как 
наиболее пострадавших, так и получивших преимущества от сложившейся ситуации. С одной стороны, представители отраслей 
отмечали, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции системные проблемы традиционно (как и в период 
любого из прежних кризисов) обострились, с другой стороны, наоборот, впервые был выявлен ряд примеров, когда органам власти 
при поддержке бизнеса удалось оперативно «расшить» застарелые 
«узкие места» в регуляторике.

Еще одной новацией стала оперативная трансформация «луч
ших практик» бизнеса в законодательные нормы, например в части дистанционной занятости. В Трудовом кодексе был серьезно 
переписан блок по удаленной работе и зафиксирована новая форма занятости — комбинированная. Последняя активно применялась бизнесом с начала пандемии, но при этом она не была предусмотрена никакими нормативными документами.

Ограничителем для деятельности компаний стал разный уро
вень цифровизации. Например, только у трети компаний, опрошенных РСПП в начале 2021 г., были цифровизированы отношения с поставщиками, органами власти и потребителями на 50% 
и более. В кадровой сфере ситуация с проникновением цифровых 
технологий еще хуже. Но те, кто активно инвестировал в цифровизацию уже до пандемии, получили существенный бонус в период активной фазы введения ограничений из-за COVID-19 за 
счет сохранения и даже расширения деятельности, не говоря 
о благоприятных возможностях для более быстрого развития в 
дальнейшем.

Вместе с тем мы видим, что не хватало инструментов поддерж
ки для среднего бизнеса, который не подходил под формальные 

Ответ российского бизнеса на пандемию COVID-19
(на примере шести отраслевых кейсов)

критерии субъекта МСП, но при этом был недостаточно велик, 
чтобы претендовать на статус системообразующих предприятий. 
К сожалению, именно этот слой устойчивого среднего бизнеса, 
являющийся опорой любой экономики, оказался в худшем положении.

В целом зафиксировано разное отношение бизнеса к госу
дарственной поддержке. В одних отраслях она характеризуется 
компаниями как крайне токсичная и нежелательная. Для других 
секторов господдержка — это именно помощь в реализации инвестиционных проектов с прогнозируемым и абсолютно понятным 
уровнем риска.

Серьезно различались и оценки качества коммуникаций с 

органами власти как по секторам, так и в зависимости от размеров компании. Как показал кризис, не все органы власти оказались одинаково эффективными. В одних случаях мы видели 
комплексную и быструю реакцию на запросы бизнеса — запуск 
новых мер поддержки, своевременную корректировку избыточно жестких ограничений, в других — представители компаний 
говорили о том, что в их отрасли нет эффективного партнера со 
стороны власти, а равно и ее готовности отвечать на новые вызовы.

Но главный и наиболее позитивный итог состоял в том, что 

компании, которые были в наибольшей степени готовы к трансформации, активно внедряли инновации и цифровые технологии, 
реализовывали масштабные инвестиционные проекты, оказались 
в лучшем положении по сравнению со многими конкурентами. 
Это актив бизнеса, который заявил, что планирует по итогам кризиса улучшить свое положение на рынке, выйти на внешние рынки, завоевать новые сегменты на новом рынке, выпустить новую 
продукцию — по опросу РСПП таковых было около 30% среди 
всех респондентов.

В целом результаты проекта позволили выявить ключевые на
правления работы — повышение эффективности коммуникаций 
между бизнесом и властью, идентификацию и тиражирование 
лучших практик при решении вызванных пандемией проблем, 
повышение оперативности «расшивки» системных ограничений, 
ускорение цифровизации.