Страны БРИКС в современной мировой экономике

Страны БРИКС
в современной
мировой экономике
Е. Ф. Авдокушин
М. В. Жариков
2024
Москва
И
М
НФРА

УДК 339.9:061.1
ББК 65.7(092)
А18
Авдокушин Е. Ф., Жариков М. В.
А18
Страны БРИКС в современной мировой экономике. —
Москва : Магистр : ИНФРАМ, 2024. — 480 с.
ISBN 9785977602556 (в пер.)
ISBN 9785160061962
ISBN 9785161053782 (online)
Агентство CIP РГБ
В книге раскрывается сущность феномена стран БРИКС (Бразилии, Рос
сии, Индии, Китая и ЮжноАфриканской Республики). На основе анализа об
ширного фактического материала даны выводы об их возрастающей роли в
международном производстве, мировой торговле, глобальном движении капи
тала; подробно рассмотрены внутренние факторы экономического роста в пяти
странах и этапы экономических реформ, которые вывели страны БРИКС на
путь устойчивого развития и становления в качестве глобальных лидеров, спо
собных конкурировать с «Большой семеркой».
Объектом исследования являются международные корпорации стран
БРИКС, их инвестиционные, финансовые, маркетинговые, конкурентные
стратегии экспансии на зарубежные рынки.
Для широкого круга читателей среди исследователей проблем стран
БРИКС в ХХI в., студентов экономических вузов, для углубления и дальнейшей
разработки затронутых здесь вопросов молодыми учеными и аспирантами.
УДК 339.9:061.1
ББК 65.7(092)
ISBN 9785977602556
ISBN 9785160061962
© Авдокушин Е. Ф., Жариков М. В., 2013
© Издательство «Магистр», 2013

Предисловие .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Вместо введения: интеграционные группировки как фактор
развития глобализационных процессов
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
ГЛАВА
1
Феномен стран БРИКС. Причины и предпосылки возвышения
стран БРИКС в начале XXI в.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
1.1. Классификация стран БРИКС. Трансформация БРИК в БРИКС .  . 23
1.2. Теоретические предпосылки объединения Бразилии, России,
Индии и Китая в группировку стран БРИК. Обоснование
состоятельности прогноза инвестиционного банка Goldman Sachs .  . 37
1.3. Страны БРИКС как развивающиеся финансовые рынки.
Поведение стран БРИКС на волне нового протекционизма .  .  .  .  .  .  . 44
1.4. Выход Бразилии на путь становления как одной из ведущих
национальных экономик в мире .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
1.5. Проблемы экономического роста в России. Причины
и предпосылки отставания России от Бразилии, Индии и Китая
по темпам экономического развития .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
1.6. Модернизация экономики Индии, минуя этап индустриализации
. 97
1.7. Возвышение Китая как ведущего государства новой мировой
экономики .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
1.8. Южно>Африканская Республика как субъект международных
экономических отношений в рамках группировки стран БРИКС .  .  . 112
ГЛАВА
2
Международные корпорации стран БРИКС как носители
транснационализации их национальной экономики .  .  .  .  .  .  .  . 121
2.1. Место и роль международных корпораций стран БРИК
в новой мировой экономике .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121
2.2. Специфика развития и этапы транснационализации
международных корпораций стран БРИКС .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
ГЛАВА
3
Инструменты экспансии международных корпораций
стран БРИК на внешние рынки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
3.1. Специфика формирования стратегий экспансии корпораций
стран БРИК на внешние рынки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170

3.2. Корпоративные стратегии международных корпораций
стран БРИК .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
3.3. Конкурентные стратегии международных корпораций
стран БРИК .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193
3.4. Инвестиционные, или финансовые, стратегии международных
корпораций стран БРИК .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 209
3.5. Маркетинговые стратегии корпораций стран БРИК .  .  .  .  .  .  .  . 229
ГЛАВА
4
Развитие стратегий международных компаний стран БРИК .  .  . 268
4.1. Инновации в деятельности крупнейших корпораций
стран БРИК как средство повышения их международной
конкурентоспособности
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 268
4.2. Создание продуктов высокой стоимости корпорациями
стран БРИК .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 288
4.3. Страны БРИКС в условиях современного глобального
кризиса
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 305
4.4. Формирование адаптационных стратегий корпораций
стран БРИК как реакция на негативные последствия современного
глобального финансово)экономического кризиса
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 317
Вместо заключения: гипотеза интеграции стран БРИКС .  .  .  .  .  .  .  . 340
Литература
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 362
Приложения
Приложение 1. Отраслевая структура крупнейших компаний
стран БРИК по сравнению со странами «Большой семерки»
в 2007—2008 гг. и их роль в создании валового продукта
на уровне мировой и национальной экономики на основании
данных журнала Forbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Приложение 2. Рейтинг 300 крупнейших компаний стран БРИК
(по уровню валового дохода на 31 декабря 2008 г.
в соответствии с авторскими данными при сравнении
с версией журнала Forbes от 8 апреля 2009 г.) . . . . . . . . 392
Приложение 3. Отраслевая структура корпоративного сектора
стран БРИК на конец 2008 г., сформированная на основе
авторских данных, полученных при анализе финансовых
отчетов предприятий указанных стран
. . . . . . . . . . . . 417
Приложение 4. Репрезентативная выборка корпораций
стран БРИК в соответствии с критерием основных элементов
их корпоративной политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Оглавление

Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮжноАфриканская Республи
ка в начале XXI в. стали странами, динамичное развитие которых
привлекло внимание ряда исследователей. Такой интерес был вы
зван тем обстоятельством, что страны БРИКС опередили многие
развивающиеся государства по объему экспорта товаров и услуг,
величине прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за рубеж и
привлекаемого иностранного капитала, а также по участию в соз
дании мирового валового продукта. Движущая сила этого интен
сивного процесса — крупнейшие международные корпорации
стран БРИКС, которые в начале XXI в. вошли в один ряд со многи
ми предприятиями развитых государств, что демонстрируется еже
годно составляемыми рейтингами журналов Financial Times, Forbes,
Fortune и других зарубежных аналитических агентств.
С помощью прямых инвестиций за рубеж международные кор
порации стран БРИКС выходят на рынки развитых государств,
прежде всего Северной Америки и Европейского союза (ЕС). Та
кие стратегии в экономической теории получили название инве
стиционных, или финансовых. Экспансия международных корпо
раций стран БРИКС на внешние рынки осуществляется также
посредством корпоративных, конкурентных, инновационных
стратегий, инструментов комплекса маркетинга и маркетинговых
стратегий. Значение инструментов комплекса маркетинга в дея
тельности крупнейших корпораций стран БРИКС на зарубежных
рынках развитых государств велико, поскольку в конкурентных
процессах активную роль играет не только способность произво
дить и реализовывать продукцию дешевле иностранных соперни
ков, но и качество товаров и услуг, организация тесной коммуни
кации с конечным потребителем, расширение ассортимента това
ров и услуг, постоянные инновации и осуществление научно
исследовательских и опытноконструкторских разработок (НИОКР)
для запуска на рынок принципиально новых благ, создание собст
венной сети дистрибуции. При разработке маркетинговых страте
гий проникновения на внешние рынки и закрепления на них меж
дународные компании стран БРИКС используют опыт своих кон

курентов — транснациональных корпораций развитых государств.
Применение маркетинговых стратегий, которые относятся к мето
дам и инструментам реализации долгосрочной политики позицио
нирования конкретной фирмы на рынке, в отличие от инвестици
онных стратегий, зачастую преследующих цель краткосрочного
извлечения прибыли, говорит о планомерности и целенаправлен
ности развития деятельности корпораций стран БРИКС в совре
менной мировой экономике.
В связи с этим изучение проблем выхода международных кор
пораций стран БРИКС на внешние рынки и закрепления на этих
рынках с помощью инвестиционных, финансовых, маркетинго
вых, инновационных, конкурентных стратегий представляется
весьма актуальным направлением теории и практики.
Стратегии выхода корпораций разных стран на внешние рынки
находятся под пристальным вниманием многих зарубежных и рос
сийских исследователей. Эти явления достаточно глубоко изучены в
отношении участия в них международных компаний развитых стран
и в меньшей степени — развивающихся государств, к которым, в ча
стности, относятся Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Большинство зарубежных и российских ученых обозначают
стратегии корпораций развивающихся стран на внешнем рынке
либо в виде конкурентных, как в монографии М. Л. Лучко [26],
либо в качестве корпоративных, как в работе Жанминя Джина
[189, р. 1—29]. Оба автора понимают под конкурентными и корпо
ративными стратегиями компаний осуществляемые ими инвести
ции при покупке активов в конкретной стране или за рубежом. Та
кое разночтение в экономических терминах требует более четкого
определения видов стратегий, используемых корпорациями стран
БРИК при ведении предпринимательской деятельности на зару
бежных рынках, а также выявления сходства и различия между
конкретными видами стратегий.
Основным маркетинговым исследованием рынков стран БРИК
последних лет является работа «Создание брендов в странах БРИК»,
которая была опубликована консалтинговым агентством TGI Consulti
ng в 2006 г. Однако в этом исследовании анализируются только брен
динговые стратегии компаний стран БРИК при выходе на рынки
друг друга как часть их общих корпоративных стратегий [137].
В связи с этим феномен инвестиционных, финансовых, марке
тинговых стратегий международных корпораций стран БРИКС
требует дальнейшего углубленного исследования.
Предисловие

Стратегии выхода корпораций разных стран на внешние рын
ки находятся под пристальным вниманием многих исследовате
лей. В зарубежной экономической литературе эти вопросы были
подняты в трудах И. Ансоффа, С. Брауна, У. Глюка, Г. Десса,
Ф. Котлера, Дж. Лампкина, Р. Майлза, Д. Миллера, Г. Минцберга,
М. Портера, Ч. Сноу, П. Фризена, К. Эндрюса и др. Среди россий
ских ученых, занимающихся проблемой формирования стратегий
корпораций, выделяются С. Б. Авдашёва, Ю. Б. Авхачёв, А. Н. Бар
ковский, А. В. Березной, М. А. Бобина, Ю. В. Винслав, Я. С. Галу
хина, С. В. Гвардин, М. В. Грачёв, Е. П. Ермичёва, Л. Г. Зайцев,
Е. А. Касаткина, А. В. Кузнецов, М. Л. Лучко, Ю. А. Маленков,
Я. Ш. Паппе, Н. М. Розанова, А. К. Семёнов, М. И. Соколова,
И. Н. Чекун.
Стратегиям экспансии международных бразильских корпора
ций на зарубежные рынки посвящены труды таких экономистов
этой страны, как Э. Аманн, Р. Баральди, Р. Гувеа, Л. Коста,
Ф. Лию, А. Лопес, А. Мартинез, Л. МартинезДиаз, П. Пигорини,
А. Рамос, Х. Сантисо, Н. Сильва, И. де Соуза, Л. Фария, Д. Чуд
новски, Б. Р. Шнайдер.
Среди российских экономистов, рассматривающих проблемы
формирования стратегий выхода на внешний рынок крупнейших
предприятий своей страны, можно выделить С. Ю. Глазьева,
О. В. Климовец, Н. И. Кондратьева, Л. В. Краснова, А. В. Кузнецо
ва, М. Л. Лучко, Е. С. Моренко, Ю. Г. Павленко, А. И. Салицкого,
А. А. Смольченко, С. В. Степанова, А. С. Четверикову, Г. К. Ши
рокова. Зарубежные экономисты, занимающиеся вопросами стра
тегий экспансии российского капитала за рубеж, — это П. Ватра,
К. Льюто, А. МансилияКруз, Д. Флит и др. Большая часть работ
указанных экономистов посвящена исследованию стратегий слия
ний и поглощений, осуществляемых российскими компаниями за
рубежом, а также выяснению истинного масштаба вывоза капита
ла из России ввиду расхождения статистических данных Конфе
ренции по торговле и развитию при Организации Объединенных
Наций (ЮНКТАД), Банка России и Росстата.
Вопросы формирования стратегий выхода индийских компа
ний на внешний рынок нашли отражение в трудах Дж. Джойти,
А. Голдстайн, А. Гупта, Н. Кумара, У. Леге, Р. Панда, Дж. Пири
мал, Д. Трипати, М. Хоссейн, А. Чаттопадуай и др.
Изучением проблем выявления стратегий выхода китайских
компаний на зарубежные рынки занимаются Е. Ф. Авдокушин,
Предисловие

Ф. Бергстен, Л. Вей, Б. Диксон, Л. Ёцинь, К. Йинбин, Л. Йиньки,
В. В. Карлусов, Ч. Киньтай, Н. Н. Котляров, С. Ланьсинь,
А. В. Ломанов, Ф. А. Лукьянов, А. Ш. Раззаков, Л. Ронг, К. Рон
гпинь, А. Уэдеман, Л. Цзиньбо, Х. Цзиньгуан, Б. Цзиньсинь,
Д. Г. Цыренов, Дж. Чжаньмин, Х. Чо и др.
Следует отметить, что при изучении проблемы стратегий экс
пансии корпораций стран БРИК на внешний рынок особое значе
ние имеет международный межинститутский проект на базе Ис
следовательского центра Колумбии (Vale Columbia Center), который
совместно с бразильским Институтом исследования процессов
транснационализации и глобализации (Sociedade Brasileira de
Estudos e Empresas Transnacionais e da Globalizaçăo Econômica), рос
сийским Институтом мировой экономики и международных отно
шений (ИМЭМО), Индийской школой бизнеса и китайским Уни
верситетом Фудан ежегодно публикует рейтинги крупнейших ком
паний стран БРИК и дает свою оценку величины накопленных
ими активов, числа сотрудников и объема продаж за рубежом.
Этот проект представляет собой мощную статистическую базу для
исследования стратегий экспансии корпораций стран БРИК на
внешний рынок. Отдельный рейтинг крупнейших российских
компаний ежегодно публикует Московская бизнесшкола «Скол
ково», в рамках которой также действует самостоятельный центр
по изучению проблем корпораций развивающихся стран, и в част
ности ведущих предприятий БРИКС.
Принципиально исследованием экономического роста стран
БРИК в целом и анализом общих стратегий их крупнейших еди
ниц предпринимательства на глобальном рынке занимается преж
де всего группа экономистов инвестиционного банка Goldman
Sachs, которая включает таких специалистов, как Дж. О’Нил,
Р. Пурушотаман, А. Ступницка, Д. Уилсон. Результатом многолет
ней работы данной группы ученых стала вышедшая в 2007 г. книга
«Страны БРИК и за их пределами», которая дает комплексное
представление об экономическом развитии указанных государств
и их крупнейших корпораций на протяжении последних лет,
включая подробное рассмотрение функционирования финансо
вых рынков Бразилии, России, Индии и Китая [143]. Вторым по
значению центром исследований проблемы стратегий корпораций
стран БРИК на глобальном рынке является Бостонская консульта
тивная группа (БКГ), ежегодно публикующая список 100 крупней
ших компаний развивающихся стран, в котором ведущая группи
Предисловие

ровка предприятий (до 80 единиц) принадлежит рассматриваемым
четырем государствам.
Важным достижением последних лет в области исследования
стран БРИК стала книга «Строительство будущего с помощью
стран БРИК» (2008 г.), в которой опубликованы статьи специали
стов в сфере аутсорсинга каждой из указанных стран, включая та
ких авторов, как Д. Луз и Т. Т. Майя из Бразилии, А. Добкин,
А. Егоров, Д. Лощинин и Д. Пономарёв из России, Ш. Надар,
Н. М. Нилекани, А. Мукерджи и Р. С. Павар из Индии и Р. Д. Вес
па и Дж. Лю из Китая.
В данной книге подробно исследуется потенциал передовых
факторов производства стран БРИК, который по своему уровню и
качеству позволяет им конкурировать с развивающимися государ
ствами на глобальном рынке аутсорсинга [126].
В 2008 г. была опубликована коллективная работа консалтин
гового агентства Capgemini «Развивающиеся международные компа
нии: Производство в быстро изменяющемся глобальном простран
стве». Данная публикация стала попыткой Д. Флита, Н. Джилла и
Ф. Д’Коста проанализировать отраслевую структуру стран БРИК и
оценить международную конкурентоспособность компаний, рабо
тающих в нескольких секторах национальной экономики разных
стран. Однако данная работа основана на выборке компаний стран
БРИК, состоящей из 10 единиц. Этого недостаточно для получе
ния полноценного представления об их международной деятель
ности и конкурентоспособности. Причем анализ деятельности вы
бранных компаний в этой публикации ограничивался изучением
истории их формирования и основных достижений в области тех
ники и технологии [108].
Данная работа представляет собой комплексное исследование
феномена стран БРИКС в новой мировой экономике, экспансии
их международных корпораций на внешние рынки посредством
разнообразных стратегий. В работе анализируются причины выде
ления группы стран БРИКС в одну категорию, ее характерные чер
ты и специфика в сравнении с международными экономическими
интеграционными объединениями, предпосылки возвышения
стран БРИКС в начале XXI в., факторы их экономического роста и
развития, рассматриваются проблемы и перспективы становления
стран БРИКС в качестве ведущих государств в новой мировой эко
номике.
Предисловие

Увеличение числа региональных интеграционных группировок
представляет собой одну из ведущих тенденций развития в совре
менной мировой экономике. Если по данным Всемирной торговой
организации (ВТО) на 1 ноября 2008 г. в рамках ГАТТ/ВТО было
зарегистрировано 418 таких объединений и 227 блоков из них яв
лялись действующими [338], то к 15 мая 2011 г. их число составило
489 и 297 соответственно [335]. При этом из действующих согла
шений 90% являются договорами о свободной торговле и менее
10% — таможенными союзами [335]. Большинство постиндустри
альных и развивающихся стран являются участниками региональ
ных интеграционных соглашений, многие из них принадлежат бо
лее чем к одному региональному блоку.
Концепция регионализма рассматривается в экономической
теории с двух основных позиций:
1) как промежуточная стадия развития глобализационных про
цессов, после которой мировая экономика станет глобальной, что
будет осуществлено в результате укрупнения и вовлечения в инте
грационные группировки все большего числа стран до тех пор,
пока не останется один региональный блок, объединяющий все
страны;
2) как явление в современной мировой экономике, которое
препятствует более глубокой интеграции стран в единый глобаль
ный рынок, поскольку региональные группировки обособляются
от других субъектов мирового сообщества, устанавливая для них
тарифные, нетарифные и инвестиционные барьеры.
Последняя точка зрения подкрепляется тем фактом, что с
2000 по 2007 г. 55—58% мировой торговли проходит в рамках ин
теграционных соглашений [124] и до настоящего момента отсут
ствуют признаки появления тенденции к сокращению объема ре
гиональной торговли. Кроме того, в рамках интеграционных
группировок осуществляется значительная доля прямых ино
странных инвестиций. Так, согласно исследованию Андреса Ло