Моделирование экономических процессов нефтегазового региона

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 
НЕФТЕГАЗОВОГО РЕГИОНА

И.Л. БЕИЛИН

Рекомендовано Межрегиональным учебно-методическим советом 
профессионального образования в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент», 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 
(квалификация (степень) «магистр») 
(протокол № 2 от 09.02.2022)

Москва
ИНФРА-М
2022

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

УДК 332.14(075.8)
ББК 65.04
 
Б41

А в т о р :
И.Л. Беилин, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики Казанского филиала Российского государственного университета правосудия

Р е ц е н з е н т ы:
В.В. Хоменко, доктор экономических наук, профессор, вице-президент Академии наук Республики Татарстан;
И.А. Кох, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Казанского 
(Приволжского) федерального университета

ISBN 978-5-16-017309-2 (print)
ISBN 978-5-16-109863-9 (online)
© Беилин И.Л., 2022

Беилин И.Л.
Б41  
Моделирование экономических процессов нефтегазового региона : 
учебное пособие / И.Л. Беилин. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 171 с. — 
(Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/1842518.

ISBN 978-5-16-017309-2 (print)
ISBN 978-5-16-109863-9 (online)
Учебное пособие направлено на развитие знаний о методах и подходах 
к моделированию экономических процессов региона на основе горизонтальной межрегио нальной и межотраслевой интеграции нефтегазохимических комплексов, а также в результате совершенствования инновационной инфраструктуры территорий добычи и переработки нефти, нефтяного 
конденсата, природного и попутного газа.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Государственное управление» (магистратура). Также может быть полезным в научно-исследовательской работе аспирантуры и докторантуры по научным специальностям 
«Экономическая теория», «Экономика и управление народным хозяйством», «Математические и инструментальные методы экономики» и др.

УДК 332.14(075.8)
ББК 65.04

Данная книга доступна в цветном  исполнении 
в электронно-библиотечной системе Znanium

Введение

Из большого числа зарубежных ученых, внесших наиболее заметный вклад в развитие теоретических аспектов рентной экономики, можно назвать D.A. Worcester, O. Yong, D. Ergin, C. Cordonier, 
A. Kruger, E. Larsen, R. Lam, R. Auti, M. Ross, R. Sakwa, J. Sachs, 
G. Tullock, W. Thompson, K. Tsui, A. Warner, S.M. Fish, T. Friedman, 
H. Hotelling и других [2, 7].
В научной работе Дина А. Ворчестера были исследованы противоречия, которые сложились в теории ренты к середине XX в. 
[48]. Он выделил три группы теоретиков рентной модели экономики:
1) классики, среди которых Л.К. Маршалл и Ф. Тауссиг, представившие наилучшую аргументацию, хотя вряд ли ее можно считать чисто рикардианской;
2) неоклассики Ф. Уикстид, У.С. Джевонс, Х.Д. Давенпорт 
и другие, оперировавшие большинством определений и выводов 
Маршалла, но считавших, что подход, основанный на анализе предельной производительности, более эффективен классического 
подхода;
3) паретианцы Дж. Робинсон, К.Е. Боулдинг, Х.Д. Хендерсон 
и другие, придерживались фундаментально отличных концепций 
в теории ренты.
Д. Ергин подверг серьезной критике предположения о быстром 
исчерпании запасов нефти [49, 50]. Он отмечал, что неоднократно 
давались глобальные прогнозы уменьшения добычи нефти, но они 
не сбылись. Это было во второй половине XIX в., после Первой 
и Второй мировых войн, а также в конце 1970-х гг.
Согласно Д. Ергину, теория «пика нефти» М. Хабберта, 
имевшая в том числе определенные политические последствия, 
не учитывает новые экономические тенденции, являющиеся 
следствием технологического прогресса, который обусловливает 
возрастание спроса на нефтепродукты. Д. Ергин предсказывал 
выход объемов добычи нефти на постоянный уровень с учетом 
того, что баланс спроса и предложения будет постоянно стимулировать ее производство. Сторонники теории «пика нефти» 
оспаривают выводы Ергина и утверждают, что он не учитывает 
ряд основных фактов, связанных с научно-техническими достижениями в зеленой энергетике, которые ведут его к ошибочным 
выводам [36].

Значительный вклад в исследования рентно-сырьевой модели 
экономики внес Р. Аути, впервые сформулировавший понятие 
«ресурсное проклятие» как теорию, объясняющую замедление 
экономического роста стран — экспортеров нефти в период высоких цен на нее в 1970–1980-е гг. [35]. В то время внутренний валовой продукт (ВВП) на душу населения многих развивающихся 
стран — неэкспортеров нефти возрастал темпами более чем 2% 
в год, а в странах ОПЕК1 было отмечено, напротив, снижение этого 
показателя в среднем на 1,3% в год. Согласно научному консенсусу 
Р. Аути и его сторонников такой парадокс, названный также «парадоксом изобилия», обусловлен тремя основными причинами:
1) экспорт большого количества сырья обеспечивает поступление в страну значительных объемов иностранной валюты, что 
в некоторой степени стимулирует укрепление нацио нальной валюты, но снижает конкурентоспособность продукции обрабатывающих производств этой страны;
2) волатильность нефтяных котировок на мировых товарно-сырьевых рынках приводит к дисбалансам развития экономических 
систем стран, доходная часть бюджета которых формируется преимущественно от экспорта ресурсов;
3) интенсивный приток капитала в бюджетную систему стран 
с неразвитыми инклюзивными институтами приводит к укреплению авторитарной формы управления и, следовательно, росту 
неэффективных государственных расходов, обусловленных снижением доли рыночных механизмов в экономике.
На мировых товарно-сырьевых рынках оборот углеводородов 
в стоимостном выражении составляет более 90% от всего объема 
торговли ресурсами, а в экономических исследованиях этой темы 
также часто используется термин «нефтяное проклятие» [26]. 
Проявление подобной проблемы на территории Голландии получило название «голландской болезни», или «эффекта Гронингена». Открытие в конце 1950-х гг. газового месторождения Гронинген, вызвавшее значительное увеличение влияния полезных 
ископаемых на нацио нальную экономическую систему Голландии, 
привело одновременно к спаду в развитии обрабатывающих производств и сельского хозяйства. М. Корден и Д. Неари для описания экономической модели «голландской болезни» разделили 
экономику на «торгуемый и неторгуемый» сектора [37]. К первому 
сектору они отнесли экспортные товары (преимущественно про
1 
Организация стран — экспортеров нефти (англ. the Organization of the 
Petroleum Exporting Countries, сокр. OPEC).

дукция промышленности и сельского хозяйства), а ко второму — 
строительство и услуги. По мнению авторов, на торгуемый сектор 
главным образом оказывает влияние конъюнктура мирового рынка, 
а на неторгуемый сектор в наибольшей степени влияют доходы 
от добычи полезных ископаемых. На основании такого подхода 
М. Кордена и Д. Неари сформулировали два фактора «голландской 
болезни» в экономике страны:
1) перераспределение трудовых ресурсов, которые с открытием 
крупного месторождения переходят из обрабатывающих отраслей 
и сельского хозяйства в более рентабельную сферу добычи;
2) увеличение доходов населения, задействованного в добывающем секторе, привело к возрастанию спроса на торгуемые блага 
и более дорогостоящие (с учетом пошлин) импортные товары, с соответствующим оттоком спроса на продукцию нацио нальной промышленности и сельского хозяйства.
В ответ на исследование Д. Аджемоглу и Д. Робинсона о причинах богатства и бедности отдельных стран1 другой американский экономист Д. Сакс показал, что легкодоступная сырьевая 
рента снижает эффективность развития высокотехнологичных 
наукоемких инновационных, требующих высоких капитальных 
вложений и больших сроков окупаемости производств2. Десятью 
годами ранее исследование Т. Гилфасона показало, что в ряде развивающихся стран мира обеспеченность природными ресурсами 
приводит к снижению уровня образования населения [38, 44].
В другой своей работе Д. Сакс предложил географические факторы, оказывающие значительное влияние на экономику обеспеченных полезными ископаемыми стран [46]:
 
• недостаток земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, 
приводит к обострению проблемы развития наукоемкого производственного сектора экономики с продукцией, имеющей высокую добавленную стоимость;
 
• низкий уровень жизни населения ряда стран и особенности климата приводят к частым заболеваниям и высокой смертности, 

1 
Acemoglu D., Robinson J. The Economic Nature of the Resource Curse: 
Mechanisms // Why Nations Fail. 2013. URL: http://whynationsfail.com/
blog/2013/5/23/the-economic-nature-of-the-resource-curse-mechanisms.html 
(дата обращения: 15.04.2021).
2 
Sachs J. Reply to Acemoglu and Robinson’s Response to My Book Review. 2012. 
URL: https://static1.squarespace.com/static/5d59c0bdfff8290001f869d1/
t/5ed7e3cf04771b053321daa0/1591206864262/Sachs+%282012%29_
Reply+to+Acemoglu+and+Robinson.pdf (дата обращения: 15.04.2021).

что негативно сказывается на производительности рабочей 
силы;
 
• наличие или отсутствие выхода к морю на территории данной 
страны имеет высокое значение в транспортных издержках экспортирующих нефть и газ компаний.
На сравнении примеров Боливии и Вьетнама Д. Сакс показывает 
влияние институцио нальной среды на развитие рентно-сырьевых 
моделей экономики [46]. В других работах Д. Сакс и Э. Уорнер, 
а немного позднее Д. Травин1 представили исследования исторических примеров влияния притока ресурсов на развитие экономики. Так, проблемы «ресурсного проклятия» можно рассмотреть 
еще в Испании XVII в., когда в результате ее обогащения ресурсами за счет разрастания колоний в Новом свете произошло отставание развития собственного производящего хозяйства.
Взаимосвязь институцио нальной структуры экономики 
и уровня ВВП в странах с рентно-сырьевой ориентацией показана 
в исследовании Х. Мелума и др. [42]. В общем виде утверждается, 
что «ресурсное проклятие» характерно для стран с экстрактивными 
институтами, когда прибыль извлекается в интересах небольшой 
элиты. В таком обществе гораздо меньше устойчивости за счет отсутствия общественного консенсуса о значении инклюзивных институтов и эффективной структуре экономики. Выводы о том, что 
государственная система и экономическое процветание связаны 
через институты, сделаны в работе Р. Торвика [47]. Источники происхождения институтов, механизмы, по которым институты влияют 
на экономику, связаны не только с экономическими процессами, 
но и с политическими, социальными, культурными особенностями 
различных обществ. Если стимулы к инвестициям снижаются, 
то это имеет очевидные отрицательные последствия для экономического роста. Продолжение экспорта ресурсов ведет к укреплению 
рентной экономики с институтами, сосредоточенными на эксплуатации бедных. В исследованиях В. Полтеровича и соавторов подтверждаются выводы о том, что эффект «ресурсного проклятия» 
характерен для стран, в которых экономика, судебная система, 
культура, финансы и политическое устройство не являются независимыми друг от друга структурами [24]. Взаимосвязь политических 
факторов и влияния природной ренты на экономику показаны в работе Д. Робинсона и других, в которой приводятся выводы о том, 

1 
Травин Д. Всемирная история ресурсного проклятия. Часть I. URL: 
http://www.rosbalt.ru/blogs/2015/05/05/1395430.html (дата обращения: 
15.04.2021).

что преимущественно политическое устройство определяет эффективность распределения природной ренты страны [43].
Д. Аджемоглу и Д. Робинсон в исследовании экономических 
механизмов «ресурсного проклятия» показали, что в богатых ресурсами, но с неразвитой институцио нальной структурой странах 
неизбежно присвоение природной ренты правящими кругами 
и направление сверх доходов на укрепление собственной власти. 
Защита конкуренции и регулирование тарифов естественных монополий, без чего невозможен экономический рост государства, 
для правящих структур становится не только второстепенной задачей, но часто это даже противоречит их собственным интересам. 
Этими же авторами предложены механизмы развития инклюзивной 
институцио нальной среды, для функционирования которых нужны 
комплексные изменения как в политической, так и экономической 
системе страны.
Д. Мавротас и другие показали, что сырьевая экономика неразрывно связана со значительной дифференциацией доходов, которая 
может быть завуалирована под относительно высокий средний уровень доходов населения, что способно создавать иллюзию эффективности такой модели государственного управления [41]. В исследовании А. Россера систематизированы негативные факторы, 
которые могут влиять на экономическое развитие стран — экспортеров природных ресурсов1. В этой работе показано, что в условиях 
концентрации природной ренты в управляющих государством 
структурах снижается способность нацио нальной экономики сглаживать воздействие на нее внешних и внутренних дестабилизирующих сдвигов. Приводится аналогия экономических систем 
с экологическими системами, устойчивость которых обеспечивается биоразнообразием. Несмотря на большое количество научных 
исследований, обнаруживших различные проявления, причины 
и следствия «ресурсного проклятия», существуют научные работы, 
в которых отрицается существование этого явления в принципе. 
Так, О. Кануто и M. Каваллари приводят сведения об отсутствии 
негативного влияния природной ренты на развитие многих национальных экономических систем.
Т. Фридман сформулировал «Первый закон петрополитики»: 
«В странах сырьевой экономики динамика цены нефти и дина
1 
Rosser A. The Political Economy of the Resource Curse: A Literature Survey. 
Institute of Development Studies. IDS Working Paper 268, 2006. URL: 
https://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/WP268.pdf (дата обращения: 
15.04.2021).

мика развития гражданских свобод противоположны»1. К таким 
странам он отнес Саудовскую Аравию, Венесуэлу, Иран, Нигерию, 
Россию, Азербайджан. Т. Фридман утверждает, что по мере того, 
как страны — экспортеры нефти извлекают больше и больше природной ренты, появляются диспропорции всей мировой экономики и устойчивости мира после холодной войны. С ростом нефтяных цен в первом десятилетии XIX в. такие страны, как Иран, 
Нигерия, Россия и Венесуэла, отступают от того, что когда-то казалось непреодолимым процессом демократизации. Т. Фридман 
поддерживает точку зрения о том, что вмешательство государства 
в частный сектор, особенно в нефтегазовой отрасли, существенно 
снижает устойчивость нацио нальной экономической системы. 
Значительный вклад в проблему извлечения и распределения 
природной ренты на основе экономико-статистических подходов 
был внесен Г. Хотеллингом. Он предложил инструмен ты теста 
Хотеллинга и леммы Хотеллинга, а также экономическое правило 
Хотеллинга, которое определяет оптимальный уровень добычи 
невозобновляемых природных ресурсов и цены естественных монополистов на них, которые не должны превышать предельные 
издержки.
В российской экономической науке исследования явления «ресурсного проклятия» пришли к выводам о том, что сырьевая рента 
способствует увеличению макроэкономической волатильности 
и отсутствию стимулирования совершенствования экономических 
институтов в странах с переходной экономикой. Для снижения 
эффектов «ресурсной ловушки» в обеспеченных природными ресурсами странах были разработаны комплексные мероприятия 
по диверсификации экономических выгод от экспорта сырьевых 
ресурсов. В исследовании И.В. Ховавко проблемы «ресурсного проклятия» в странах с сырьевой экономикой предлагается рассматривать на основе трех научных подходов: макроэкономическом, 
географическом и институцио нальном [31]. Исследование Л.Н. Даниленко посвящено вопросам анализа эффективности рентно-сырьевой экономики в российских условиях выполнения задачи снижения зависимости от сырьевых ресурсов и развития высокотехнологичной модернизации производственного сектора [10]. Автор 
рассматривает эволюцию рентно-сырьевой экономики, выявляет 
ее современные парадигмы и институцио нальные аспекты в российских условиях, связь устойчивости нацио нальной экономи
1 
Friedman T. The First Law of Petropolitics. URL: https://foreignpolicy.
com/2009/10/16/the-first-law-of-petropolitics (дата обращения: 15.04.2021).

ческой системы с социально-трудовыми и гражданско-государственными отношениями в стране.
Регио нальные аспекты российской нефтяной промышленности 
показаны в исследовании В.А. Крюкова и А.Н. Токарева, которое 
основывается на количественных и качественных характеристиках 
сырьевой базы, таких как объемы извлекаемых запасов и степень 
их выработанности [14]. Авторы отмечают: «Выполненный анализ 
позволяет сделать вывод, что в большинстве российских субъектов организационная структура нефтяной промышленности 
не соответствует состоянию активов. Развитие организационной 
структуры должно быть связано прежде всего с реформированием институцио нальных условий в сфере недропользования, которые сегодня во многом формируются на федеральном уровне 
и не входят в сферу компетенции органов власти регио нального 
уровня. Существующее состояние ресурсной базы, прежде всего 
в зрелых нефтегазовых регионах (НГР), требует стимулирования 
развития малого и среднего нефтяного бизнеса, в том числе со стороны регио нальных органов власти». Значительный вклад в исследование экономики нефтегазового комплекса ресурсных регионов, 
регио нальной структуры экспорта нефти и другие вопросы рентносырьевой модели экономики на регио нальном уровне внесен 
Л.В. Эдером и соавторами [25, 33, 34]. На примере Приволжского 
федерального округа «обоснованы направления развития региона: 
активное развитие оборудования и технологий в области освоения 
высоковязких и плотных нефтей, рацио нальное освоение обводненных и выработанных месторождений, освоение альтернативных 
источников углеводородов (доманиковые отложения), широкомасштабное вовлечение мелких и мельчайших месторождений». 
Авторами показано, что устойчивое развитие экономики региона 
связано с модернизацией нефтеперерабатывающего комплекса, 
а также с развитием нефтехимии и глубокой переработки сырья.
Таким образом, в мировых теоретических исследованиях наблюдается отсутствие научного консенсуса в области концепций 
«ресурсного проклятия», «пика нефти», «законов петрополитики» 
на макроэкономическом уровне. Вместе с тем данные проблемы 
практически не рассматриваются на уровне региона в условиях федерального государственного устройства. Российские научные исследования в этой области, напротив, ограничиваются в основном 
только регио нальным уровнем, хотя нефтегазовая рента в форме 
налога на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлины 
практически в полном объеме поступает в федеральный бюджет, 
а крупнейшие нефтегазовые компании, действующие в регионах 

(«Роснефть», «Лукойл», «Газпром»), являются важнейшими 
участниками федеральной бюджетной системы. Соответственно, 
проблемы формирования инклюзивной институцио нальной среды 
производственного развития региона на базе диверсификации 
неф тегазовых доходов вертикально интегрированных компаний 
федерального уровня, действующих на его территории, имеют важнейшее влияние на макроэкономические показатели.
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
знать
 
• принципы и методы моделирования экономических процессов, 
протекающих под влиянием нефтегазовой ренты;
уметь
 
• использовать в профессио нальной деятельности экономические 
подходы к горизонтальной диверсификации нефтегазовой 
ренты;
владеть
 
• актуальной информацией о финансовых инструментах на международных и регио нальных товарно-сырьевых рынках.
Учебное пособие адресовано магистрантам по направлениям 
подготовки 38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент», 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление», а также может 
быть востребовано аспирантами и докторантами по научным специальностям 08.00.01 «Экономическая теория», 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» и др.