Анализ и конъюнктура мировых рынков товаров и услуг

Государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Российская таможенная академия»

В.Б. Мантусов, М.Ф. Ткаченко

АНАЛИЗ И КОНЪЮНКТУРА
МИРОВЫХ РЫНКОВ
ТОВАРОВ И УСЛУГ

Учебное пособие

Москва
2018

УДК 339.5
ББК 65
 
М23
Д о п у щ е н о
учебно-методическим советом Российской таможенной академии
к использованию в учебном процессе для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»

Ре це нзе нты :
Н.П. ГУСАКОВ, заведующий кафедрой международных экономических отношений Российского университета дружбы народов, д-р экон. наук, профессор;
Е.Н. СМИРНОВ, заместитель заведующего кафедрой экономической теории 
и мировой экономики, профессор кафедры экономической теории и мировой экономики Государственного университета управления, д-р экон. наук, 
доцент

Экс пе рт
С.В. ГУБАРЬКОВ, профессор кафедры экономической теории Владивостокского филиала Российской таможенной академии, д-р экон. наук, доцент

 
Мантусов В.Б., Ткаченко М.Ф.
М23  
Анализ и конъюнктура мировых рынков товаров и услуг: учебное 
пособие. М.: РИО Российской таможенной академии, 2018. 120 с.

ISBN 978-5-9590-1057-7

 
Учебное пособие содержит материалы, позволяющие изучить теоретические и практические аспекты исследования мировых рынков 
товаров и услуг и методы ценообразования на них, выявить специфические особенности отдельных типов рынков товаров и услуг.
 
Предназначено для студентов Российской таможенной академии, 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 
а также может быть рекомендовано студентам других направлений 
подготовки и специальностей, занимающихся изучением проблем мировой экономики и международных экономических отношений.

УДК 339.5
ББК 65

ISBN 978-5-9590-1057-7 
© Российская таможенная академия, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ...........................................................................................................5

Раздел 1. МЕТОДЫ И БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
 
МИРОВЫХ РЫНКОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ .........................................6

Тема 1. 
Понятие и классификация мировых товарных рынков.
 
Информационно-статистическая база
 
исследования мирового рынка товаров и услуг ......................................6

1.1. Базовые понятия мирового рынка товаров и услуг ................................6
1.2. Международные экономические классификации
 
и источники статистической информации,
 
необходимые для исследования
 
конъюнктуры мировых товарных рынков ...............................................9
1.3. Принципы статистического учета
 
международной торговли товарами и услугами ...................................13

Контрольные вопросы .....................................................................................18
Рекомендуемая литература ..............................................................................18

Тема 2. 
Ценообразование на мировом рынке товаров и услуг .........................19

2.1. Мировые цены и виды внешнеторговых цен ........................................19
2.2. Специфика ценообразования
 
на различных типах мировых рынков....................................................24
2.3. Факторы и формы воздействия
 
на цены международной торговли .........................................................28

Контрольные вопросы .....................................................................................31
Рекомендуемая литература ..............................................................................32

Тема 3. 
Анализ и прогнозирование конъюнктур
 
мирового рынка товаров и услуг ............................................................33

3.1. Прогноз мирового рынка: общее понятие и типы.
 
Понятие конъюнктуры мирового рынка ................................................33
3.2. Методы прогнозирования мирового рынка ...........................................35
3.3. Основные показатели, измеряющие интенсивность
 
и эффективность торговых связей
 
между регионами и странами мира .......................................................37

Контрольные вопросы .....................................................................................48
Рекомендуемая литература ..............................................................................48

Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ
 
МИРОВОГО РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ ........................................49

Тема 4. 
Мировой товарный рынок: особенности формирования
 
отдельных сегментов и динамика процессов ........................................49

4.1. Мировой рынок минерального сырья и топлива ..................................49
4.2. Мировой рынок черной и цветной металлургии ..................................56
4.3. Мировой рынок товаров химической промышленности .....................62
4.4. Мировой рынок машиностроительной продукции ..............................65
4.5. Мировой рынок продовольствия ............................................................68

Контрольные вопросы .....................................................................................71
Рекомендуемая литература ..............................................................................72

Тема 5. 
Мировой рынок услуг: особенности формирования
 
отдельных сегментов и динамика процессов ........................................73

5.1. Общее состояние и динамика международной торговли
 
услугами ...................................................................................................73
5.2. Инструменты глобального регулирования
 
мирового рынка услуг .............................................................................79
5.3. Состояние мирового рынка инфраструктурных услуг .........................90

Контрольные вопросы .....................................................................................95
Рекомендуемая литература ..............................................................................95

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ .............................................................................................96

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .........................................................................................................114

ГЛОССАРИЙ .............................................................................................................115

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................118

ПРЕДИСЛОВИЕ

В условиях активизации внешнеэкономических связей России с другими государствами и расширения круга предприятий, ищущих партнеров 
за рубежом, все более остро встает вопрос изучения современных методов 
анализа и поиска источников информации, касающихся исследования текущего состояния и прогнозирования ситуации на мировых рынках товаров 
и услуг. Обучающиеся в магистратуре должны владеть знаниями о формировании отдельных сегментов мирового рынка товаров и услуг, глобальных 
и региональных инструментах их регулирования, навыками определения 
мировой цены и цен внешнеторговых сделок, анализа и прогнозирования 
конъюнктуры мирового рынка.
Основой таких знаний и навыков должно стать понимание структуры 
и механизма формирования мирового рынка товаров и услуг, базовых методов ценообразования и методов анализа и прогнозирования в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.
Предлагаемое учебное пособие содержит систематизированный по разделам материал, касающийся вопросов анализа и прогнозирования конъюнктуры мирового рынка товаров и услуг в целом и в рамках отдельных сегментов 
в частности. В работе подробно изучены вопросы теоретико-методологического и прикладного характера исследования мирового рынка товаров и услуг. Рассмотренные в пособии сегменты мирового рынка товаров и услуг 
имеют особое значение с точки зрения ориентации и поддержки российского экспорта, их исследование позволяет составить более четкое представление о стратегии развития внешнеэкономической деятельности и российских 
транснациональных корпораций (ТНК) на зарубежных рынках.
Изучение материалов учебного пособия позволит студентам освоить и эффективно применять в практической деятельности следующие компетенции: 
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов; 
способность маркетингового планирования международной компании на основе анализа конъюнктуры мировых товарных рынков.
Каждая глава сопровождается списком контрольных вопросов и списком рекомендуемой литературы. Учебное пособие содержит глоссарий, 
который позволяет студентам разобраться более глубоко в терминологии 
дисциплины, а также контрольные тесты для проверки знаний по темам 
дисциплины.

Раздел 1

МЕТОДЫ И БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
МИРОВЫХ РЫНКОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Тема 1

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ МИРОВЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ.
ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ БАЗА
ИССЛЕДОВАНИЯ МИРОВОГО РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ

1.1. Базовые понятия мирового рынка товаров и услуг

Мировой рынок товаров и мировой рынок услуг – две неразрывно связанные друг с другом категории, в то же время имеющие существенные отличия в силу специфики объектов, подлежащих купле-продаже.
В целом мировой рынок – это сфера товарно-денежных отношений 
между странами или хозяйствующими субъектами этих стран, основанных 
на международном разделении труда. Складывание мирового рынка товаров и услуг возможно благодаря наличию торговли между странами, которая может осуществляться в различных формах.
Товары и услуги, реализуемые как часть национального производства на 
мировом рынке, должны быть торгуемыми, т.е. способными перемещаться за 
пределы страны, где произведены. При этом степень торгуемости товаров/услуг зависит от транспортных издержек и разного рода тарифных и нетарифных ограничений. К неторгуемым относят значительное количество услуг, 
которые могут потребляться только в той стране, где оказываются: например, 
коммунальные услуги и строительство, оптовая и розничная торговля, рестораны, гостиницы, оборона, социальные услуги, здравоохранение и т.д.
В соответствии с публикацией ООН «Статистика международной торговли товарами: концепции и определения, 2010 год», в статистике международной торговли товарами должны учитываться все товары, которые 
добавляются к запасам материальных ресурсов страны или вычитаются из 
них в результате их ввоза (импорта) на ее экономическую территорию или 

вывоза (экспорта) за пределы ее экономической территории. Относительно 
некоторых видов товаров, в силу их специфичности, делается специальная 
оговорка о необходимости их включения в статистику международной торговли. К ним относятся: а) немонетарное золото; б) ценные бумаги, банкноты и монеты, не находящиеся в обращении; в) товары в бартерной торговле; 
г) гуманитарная помощь; д) товары военного назначения; е) товары, ввозимые всеми категориями приезжих (включая сезонных рабочих) в значительных размерах, как определено национальным законодательством; ж) товары, 
пересекающие границы торгующих стран в соответствии с договором о консигнации; з) товары, используемые как носители информации и программного обеспечения; и) товары для переработки; к) товары, пересекающие 
границы в результате операций между головными корпорациями и их зарубежными отделениями или филиалами; л) электроэнергия, газ, вода; м) товары в финансовой аренде; н) улов рыбы, минералы с морского дна или утиль, 
сгружаемые с иностранных судов в национальных портах или приобретаемые национальными судами в открытом море у иностранных судов.
В соответствии с публикацией ООН «Руководство по статистике международной торговли услугами, 2010 год», которое синхронизировано с Генеральным соглашением по торговле услугами (ГАТС), допускается классификация 
услуг по следующим 12 основным категориям: 1) деловые услуги; 2) услуги связи; 3) строительные и связанные с ними инженерные услуги; 4) услуги 
по распространению; 5) услуги в области образования; 6) услуги в области 
окружающей среды; 7) финансовые услуги; 8) услуги в области здравоохранения и социального обеспечения; 9) услуги в области туризма и путешествий; 10) услуги в сфере отдыха, культуры и спорта; 11) транспортные 
услуги; 12) прочие услуги, не отнесенные к другим категориям.
При этом ГАТС определяет четыре способа поставки услуг, исходя 
из места нахождения поставщика и потребителя на момент предоставления услуги с учетом их национальной принадлежности или страны происхождения:
 – трансграничное предоставление: и поставщик, и потребитель остаются на территории своих соответствующих стран (например, оказание услуг по телефону или Интернету);
 – потребление за границей: потребитель потребляет ту или иную услугу за пределами своей страны (как, например, в типичном случае международной туристской деятельности);
 – коммерческое присутствие: поставщики услуг создают (или приобретают) филиал, отделение или коммерческое представительство на 
территории другой страны, через которые они оказывают свои услуги

(как, например, в случае, когда иностранный банк, инвестирующий средства в экономику принимающей страны, создает в ней дочернее предприятие для предоставления банковских услуг);
 – присутствие физических лиц: некое физическое лицо (либо сам поставщик услуги, если он/она является самозанятым работником, либо его/
ее наемный работник) присутствует за границей для оказания услуги (как, 
например, в случае, когда специалист по вычислительной технике направляется за границу его работодателем для оказания услуг в сфере информационных технологий).
Товары и услуги реализуются на мировом рынке в соответствии с мировым спросом и предложением.
Совокупный мировой спрос – это объем производства товаров/услуг, 
который можно реализовать потребителям на мировом рынке при существующем уровне цен. Это совокупность закупок товаров физическими лицами, людьми, правительствами, а также той части национальных ресурсов 
разных стран, которая направляется на инвестиции, и экспорта товаров/
услуг на внешние рынки.
Совокупное мировое предложение – это количество товаров, которое производители в разных странах готовы предложить на мировом рынке потребителям при существующем уровне цен. Оно обеспечивается как 
внутренним производством стран мира, так и взаимным импортом товаров 
и услуг.
Идеальной является ситуация, когда обеспечивается равновесие спроса 
и предложения, но это, скорее, исключение из правил, поскольку отклонение баланса в ту или другую сторону диктуется ожиданиями агентов рынка 
от предстоящих изменений конъюнктуры рынка. Агенты рынка в поисках 
информации о состоянии и будущих перспективах развития руководствуются определенными источниками информации, систематизирующими 
данные по международной торговле товарами и услугами, к которым относятся:
1) UN COMTRADE DATABASE (КОМТРЭЙД) – комплексная база данных по международной торговле товарами и услугами, которые собираются от национальных статистических агентств и стандартизируются в целях 
сопоставимости. КОМТРЕЙД синхронизирована с другими ресурсами, 
позволяющими визуализировать тенденции международной торговли товарами, например: International Trade Center (ITC), World Integrated Trade 
Solution (WITS), TrendEconomy Analytics Portal и прочие;
2) UnctadSTAT – база данных, интегрирующая статистику, по тенденциям торговли между странами и группами стран, включающую индексы 

торговли и показатели доступа на различные рынки. Она в равной степени 
предоставляет данные как по международной торговле товарами, так и услугами;
3) WTO Statistics Database – база данных, дающая наиболее полное 
представление не только о тенденциях в международной торговле, но 
и о существующих тарифных и нетарифных барьерах в торговле и мерах 
торговой политики.
Анализ данных из базы UnctadSTAT показывает, что в 2017 г. общемировой объем экспорта товаров составил 18,9 трлн долл. США, при этом доля развивающихся стран неуклонно растет, составив 44,4% общемирового 
экспорта, а доля развитых стран составила 52,5% (так, еще в 2003 г. доля 
развитых стран превышала долю развивающихся стран ровно в два раза). 
Что касается импорта товаров, то здесь отмечается похожая тенденция: доля развитых стран составляет 55,8%, или чуть более 10 трлн долл. США, 
а доля развивающихся – 41,7%, или 7,5 трлн долл. США (в 2003 г. доля 
развитых стран превышала долю развивающихся стран более чем в два 
раза). В экспорте услуг в 2017 г. доминируют развитые страны: 3,6 трлн 
долл. США (68%) против 1,6 трлн долл. США (30% общемирового экспорта услуг). В импорте услуг преобладает похожая тенденция, где также 
лидерство удерживают развитые страны: 3,1 трлн долл. США (60%) против почти 2 трлн долл. США (38% общемирового импорта услуг). Таким 
образом, несмотря на существенное улучшение позиций развивающихся 
стран (преимущественно за счет роста доли Китая), развитые страны попрежнему доминируют в мировой торговле товарами и услугами.

1.2. Международные экономические классификации
и источники статистической информации,
необходимые для исследования
конъюнктуры мировых товарных рынков

Международные экономические классификации являются необходимым инструментом упорядочения статистических данных по внешней 
торговле товарами и услугами, производству и потреблению товаров различных отраслей и сегментов мирового рынка товаров и услуг. Международные классификаторы важны с точки зрения выявления имеющихся 
проблем в использовании определенных факторов производства, а также 
товаров и услуг. Они разрабатываются международными организациями 
и нацелены на унификацию различными странами собранных данных, касающихся производства и внешней торговли товарами/услугами. В целях 

упорядочения статистической информации по производству, потреблению 
и перемещению товаров и услуг в рамках мирового рынка товаров и услуг 
можно использовать несколько классификаторов (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Международные товарные классификаторы

Виды
классификаций
Классификации,
принятые ООН

Классификации
на национальном
(общероссийском) уровне

Отраслевая
Международная стандартная
отраслевая классификация 
всех видов экономической деятельности (МСОК)

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)

Товарная
Классификация основных 
продуктов (КОП)
Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности 
(ОКПД)

Товарная
(для внешней
торговли)

Гармонизированная система 
описания и кодирования товаров (ГС);
Международная стандартная торговая классификация 
(МСТК);
Классификация по широким 
экономическим категориям 
(ШЭК)

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС)

Наиболее используемыми классификационными системами для учета 
экспортных и импортных товаров являются Гармонизированная система 
описания и кодирования товаров (ГС), Международная стандартная торговая классификация (МСТК), Классификация по широким экономическим 
категориям (ШЭК).
Гармонизированная система описания и кодирования товаров – это многоцелевая номенклатура экспортируемых и импортируемых товаров, разработанная в сотрудничестве экспертов Совета таможенного сотрудничества, 
Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН и Статистического отдела ООН. При ее разработке было использовано 14 других товарных классификаторов. Она включает около 5 000 товарных групп, каждой из которых 
присваивается шестизначный код. Товар должен обладать определенными 
признаками, чтобы его включили в ГС, а именно: 1) обладать признаком,