Коммерциализация инноваций на рынке банковских услуг

В.Д. Секерин  
А.Л. Лебедев 
О.Р. Семикова 
А.Е. Горохова 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ 
НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Монография
Москва
2017

УДК 336.7
ББК 65.262.1
К63
Рецензенты:
Лясников Н.В.,
доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
лаборатории стратегического управления развитием национальной 
экономики Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы  при Президенте Российской Федерации
Банк С.В.,
доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Технологии экономической и правовой 
безопасности»  ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
К63
Коммерциализация инноваций на рынке банковских услуг: 
монография / В.Д. Секерин, А.Л. Лебедев, О.Р. Семикова, А.Е. Горохова.
– М.: Научный консультант. – 2017. – 228 с.
ISBN 978-5-9909261-7-2
Научная монография посвящена исследованию теоретических и прикладных 
положений об управлении инновациями на рынке банковских услуг. Рассмотрены 
теоретические основы инноваций на рынке банковских услуг, проанализировано
управление портфелем проектов в коммерческом банке, раскрыто содержание 
банковского маркетинга, исследован потенциал информационных технологий для 
повышения эффективности деятельности коммерческого банка, предложена методика 
оценки кредитоспособности заемщиков банка, основанная на классификации 
финансового 
положения 
предприятия-заемщика 
по 
балльной 
системе 
по 
формализованным 
и 
неформализованным 
критериям, 
изучены 
направления 
совершенствоввания инновационной политики коммерческого банка, разработаны 
мероприятия
по 
совершенствованию 
инструментов 
коммерциализации 
инновационных продуктов на рынке банковских услуг.
Издание предназначается для руководителей и специалистов банковских 
организаций и промышленных предприятий, научных работников, преподавателей, 
аспирантов и студентов высших учебных заведений, а также всех желающих 
расширить свои знания по вопросам экономики и организации работы банка.
УДК 336.7
ББК  65.262.1
ISBN 978-5-9909261-7-2
© Коллектив авторов, 2017
‹ Оформление. Издательство «Научный 
консультант», 2017

Содержание
ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................... 
6
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИЙ НА РЫНКЕ
БАНКОВСКИХ УСЛУГ ...................................................................... 
8
1.1. Инновации и инновационные банковские продукты: 
понятие, сущность, значение и основные тенденции развития.... 
8
1.2. Особенности формирования инновационной политики 
России как составляющей развития банковской сферы..............15
1.3. Основные инновации в банковской сфере.............................24
2. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ В
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ..............................................................35
2.1. Область применения, термины и задачи управления 
портфелем проектов ........................................................................35
2.2. Организационная структура управления проектами и 
функции участников проекта .........................................................40
2.3. Жизненный цикл проекта ........................................................53
2.4. Ресурсное обеспечение проекта..............................................61
2.5. Формирование портфеля и планирование бюджета 
проектов ............................................................................................63
2.6. Проектный контроль и мониторинг........................................66
3. БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ .....................................................71
3.1. Сущность банковского маркетинга, организация 
маркетинговой деятельности в банке ............................................71
3.2. Банковский маркетинг и сегментация рынка ........................72
3.3. Оценка потенциальных возможностей развития бизнеса 
филиала банка в новом регионе обслуживания............................76
3.4. Рейтинг индекса впечатления клиента...................................78
3.5. Современное состояние системы менеджмента 
качества в банках .............................................................................81
3

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАНКЕ...................83
4.1. Основы организации IT-менеджмента в банке .....................83
4.2. Принципы поддержки пользователей ....................................86
4.3. Методика расчета уровня доступности IT-систем банка.....89
5. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ БАНКА....................92
5.1. Направления совершенствования анализа 
финансового состояния предприятия-заемщика..........................92
5.2. Предложения по оценке кредитоспособности 
предприятия-заемщика....................................................................94
5.3. Предложения по классификации финансового       
положения предприятия-заемщика по балльной системе 
по формализованным и неформализованным критериям...........97
5.4. Апробация разработанных предложений по 
улучшению оценки кредитоспособности          
предприятия-заемщика на примере  ООО «РИТМ» ..................108
5.5. Решение проблем управления кредитными рисками .........121
6. АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 
НА ПРИМЕРЕ ПАО «ВТБ 24»........................................................129
6.1. Оценка бизнес-портрета ПАО «ВТБ 24» .............................129
6.2. Исследование инновационной политики 
ПАО «ВТБ 24»................................................................................135
6.3. Анализ рисков банка при коммерциализации 
инновационных продуктов ...........................................................152
7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ       
ПРОДУКТОВ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
ПАО «ВТБ 24» ..................................................................................163
7.1. Разработка методики оценки коммерческой 
эффективности инновационных банковских продуктов...........163
4

7.2. Направления совершенствования инновационных 
продуктов в банке ..........................................................................175
7.3. Разработка модели инновационного развития банка .........185
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................196
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ........................199
ПРИЛОЖЕНИЯ................................................................................212
5

ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение устойчивого развития отдельных экономических 
субъектов и в целом экономики страны во многом определяется 
эффективностью функционирования предприятий и организаций, 
составляющих инфраструктуру рынка. В современных условиях 
хозяйствования финансовый сектор, в том числе такая его 
составляющая, 
как 
кредитные 
институты 
(банки), 
является 
важнейшим 
инфраструктурным 
элементом, 
способствующим 
укреплению и всестороннему развитию рыночной экономики. 
Банковская 
сфера
играет 
важную 
роль 
в 
реализации 
экономических, 
социальных, 
геополитических 
интересов 
государственных органов власти и управления федерального и 
регионального уровней. Главной целью банков в настоящее время 
является повышение конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности российской экономики. Достижение этой цели 
должно позволить преодолеть кризисные явления.
Кредитная 
деятельность 
банка 
является 
одним 
из 
основополагающих 
критериев, 
который 
отличает 
его 
от 
небанковских учреждений. В мировой практике именно с 
кредитованием связана значительная часть прибыли банка. 
Одновременно, невозврат кредитов, особенно крупных, может 
привести банк к банкротству, а в силу его положения в экономике, 
к целому ряду банкротств связанных с ним предприятий, банков и 
частных лиц. Поэтому управление кредитным риском является 
необходимой частью стратегии и тактики выживания и развития 
любого коммерческого банка. Управление кредитным риском 
требует от банкира постоянного контроля за структурой портфеля 
ссуд и их качественным составом. В рамках дилеммы «доходность 
– риск» банкир вынужден ограничивать норму прибыли, страхуя 
себя от излишнего риска.
В современных условиях отмечается развитие конкуренции в 
банковской сфере бизнеса, поэтому возникает необходимость 
исследования источников конкурентных преимуществ организаций
банковской сферы. Одним из них выступает осуществление 
инновационных преобразований в банковской сфере на основе 
адаптации новых банковских продуктов и услуг, поскольку 
внедрение новых процессов и технологий оказывает позитивное 
влияние на стабилизацию деятельности кредитных организаций. 
6

Вступление 
отечественной 
экономики 
на 
траекторию 
инновационного развития существенно зависит от эффективности 
финансово-кредитной сферы. Стоимость создания современных 
технологий в такой степени значительна, что без участия 
банковской системы и заемного финансирования практически 
невозможно модернизировать реальный сектор. Без инновационной 
активности кредитных организаций и дешевых банковских 
продуктов невозможно формирование инвестиционного вектора 
развития страны.
Все это определяет актуальность и структуру монографии, в 
которой рассмотрены теоретические основы инноваций на рынке 
банковских 
услуг, 
проанализировано
управление 
портфелем 
проектов в коммерческом банке, раскрыто содержание банковского 
маркетинга, исследован потенциал информационных технологий 
для повышения эффективности деятельности коммерческого банка, 
предложена методика оценки кредитоспособности заемщиков 
банка, основанная на классификации финансового положения 
предприятия-заемщика по балльной системе по формализованным 
и 
неформализованным 
критериям, 
изучены 
направления 
совершенствоввания инновационной политики коммерческого 
банка, 
разработаны 
мероприятия
по 
совершенствованию 
инструментов коммерциализации инновационных продуктов на 
рынке банковских услуг.
7

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИЙ НА РЫНКЕ 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ
1.1. Инновации и инновационные банковские продукты: 
понятие, сущность, значение и основные тенденции развития
Финансовые инновации играют важную роль в активизации 
инновационного 
процесса. 
Изучению 
вопросов 
влияния 
финансовых инноваций на экономику государства долгое время не 
уделялось должного внимания, и только глобализация мировой 
экономики позволила осознать, что как источники, так и 
последствия таких финансовых инноваций, как «финансовые 
пузыри» 
становятся 
все 
более 
интернациональными 
и 
губительными, поскольку финансовые инновационные продукты 
достаточно часто выступают «новаторами» этих «финансовых 
пузырей».
Сегодня в банковской сфере обостряется необходимость 
активного внедрения инновационных банковских продуктов и 
услуг, ведь в условиях нестабильной экономики и политической 
ситуации в государстве, привлечение еще большего количества 
клиентов является приоритетной задачей банков. Соответственно, 
банковские инновации не только позволяют привлечь клиентов, 
они также повышают уровень конкурентоспособности банка, 
выделяют его среди других банков, способствуют удовлетворению 
потребностей клиентов, быстро меняются под влиянием научнотехнического 
прогресса, 
а 
также 
отражают 
уровень 
интеллектуального потенциала персонала банка, возможностей 
разработки инновационных банковских продуктов и услуг [136, с.
72].
Однако 
спектр 
инновационных 
продуктов 
постоянно 
обновляется, что требует регулярного мониторинга структуры 
клиентской базы, изучение потребностей населения в банковских 
продуктах, анализа ведущего зарубежного опыта в контексте 
возможностей его внедрения в России, поскольку в условиях 
экономической нестабильности банки должны использовать весь 
свой интеллектуальный потенциал и опыт развитых стран, чтобы 
сохранить свои позиции на финансовом рынке России и не 
потерять, а иногда и пытаться вернуть доверие, и интерес своих 
клиентов. Поэтому проблематика по разработке и внедрению 
8

инновационных банковских продуктов играет важную роль в 
текущей деятельности каждого современного отечественного 
коммерческого банка и, в частности, требует исследований в 
направлении содействия очерченным выше процессам.
Целесообразно систематизировать подходы к определению 
содержания 
банковской 
инновации, 
выяснить
причины
ее 
появления, проанализировать международный и российский опыт и 
специфику
внедрения 
банковских 
инноваций, 
перспективы
отечественных коммерческих банков по внедрению новейших 
продуктов.
Обращаясь к уточнению сущности банковских инноваций, 
целесообразно прежде всего вспомнить определение собственно 
инновации.
Согласно большинству подходов, инновация - это конечный 
результат инновационной деятельности, выражается в виде нового 
или 
усовершенствованного 
продукта 
или 
технологического 
процесса, который наделен качественными преимуществами при 
использовании и проектировании, производстве, сбыте и который 
начинает активно использоваться в практической деятельности и 
имеет общественное преимущество [121, с. 57].
По поводу определения понятия «банковская инновация» 
следует отметить, что нет его четкого единого определения в 
современной литературе, поэтому целесообразно в табл. 1.1 
рассмотреть наиболее известные подходы.
Обобщая все сказанное, можно сделать вывод, что банковские 
инновации - это результат деятельности банка, направленный на 
создание новых продуктов и технологий, а также инновационных 
методов управления банковским учреждением с целью получения 
дополнительных доходов и конкурентных преимуществ.
Итак, понятие банковской инновации могут быть применены к 
любым нововведениям во всех сферах функционирования банка, 
что 
позволяет 
достичь 
определенного 
положительного 
экономического или стратегического эффекта (прирост клиентской 
базы, увеличение доли рынка, сокращение затрат на проведение 
определенного вида операций и т.д.).
При этом новый продукт или услуга банковской инновации 
проявляет себя только в процессе своей реализации на финансовом 
рынке или внутри банка, а спрос на инновационный банковский 
продукт или услугу определяет его степень новизны.
9

Таблица 1.1.
Подходы к определению понятия «банковская инновация»
Автор
Понятие
Лаврушин О.И.
Деятельность 
банка, 
которая 
направлена 
на 
получение 
дополнительных доходов в процессе создания благоприятных 
условий формирования и размещения ресурсного потенциала с 
помощью 
воплощения 
нововведений, 
которые 
содействуют 
клиентам в получении прибыли.
Реализована в форме нового банковского продукта или услуги, 
конечный результат инновационной деятельности банка.
И. Балабанов, 
А. Гончарук, 
В. Боровков, 
Н. Савинская, 
С. Афонин
С. Яковенко, 
А. Тимченко
Методы институциональной организации банковских процессов и 
моделей их поведения в современном финансовом мире, находят 
свое выражение в появлении новых банковских технологий, услуг, 
продуктов, нацеленных на повышение эффективности деятельности 
коммерческого банка и его социальной составляющей.
Егорычева С.
В узком смысле -
это внедрение новых или существенно 
усовершенствованных 
банковских 
продуктов 
и 
услуг, 
соответствующих существующим или потенциальным финансовым 
потребностям 
клиентов, 
собственным 
интересам 
банка 
и 
требованиям 
банковского 
законодательства, 
оказывают 
заинтересованным сторонам дополнительные выгоды и являются 
результатами банковского инжиниринга. В широком смысле - это 
процесс 
создания 
дополнительной 
ценности 
для 
клиентов, 
работников и владельцев банка путем внесения качественных 
изменений во все сферы его деятельности - продукты, услуги, 
процессы, 
бизнес-модели 
и 
стратегии, 
стали 
результатом 
практической реализации новых идей, знаний и странного опыта.
Источник: составлено авторами по: [88;92;104]
Причиной появления банковских инноваций, с одной стороны, 
является поддержка банком устойчивой связи с клиентами, которая 
основана на партнерских отношениях. Это означает, что банки 
беспокоятся не только о сохранении, но и о приумножении 
капитала своих клиентов. Достигают они этого тем, что предлагают 
инновационные продукты, которые, в свою очередь, способствуют 
расширению направлений их деятельности, снижению издержек, 
развития деловой активности и повышению прибыльности [10,
с.173].
В мировой практике обычно выделяют следующие виды 
банковских инноваций:
- банковский продукт на новых сегментах рынка;
- инновации как освоение направлений деятельности в новых 
сферах финансового рынка;
10