Нефтяной сектор экономики России: основные тенденции
Покупка
Тематика:
Экономика промышленности
Издательство:
Дело (РАНХиГС)
Год издания: 2016
Кол-во страниц: 68
Дополнительно
Вид издания:
Материалы конференций
Уровень образования:
ВО - Кадры высшей квалификации
ISBN: 978-5-7749-1117-2
Артикул: 654639.01.99
Доступ онлайн
В корзину
Нефтяной сектор относится к числу базовых в экономике России
и играет ведущую роль в формировании государственных доходов и торгового баланса страны. В работе проанализированы основные тенденции развития российского нефтяного сектора, включая добычу и переработку нефти, нефтяной экспорт, внутреннее потребление нефти, цены
на нефть и нефтепродукты, государственное регулирование.
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.
Ю. Н. Бобылев, О. А. Расенко Нефтяной сектор экономики России: основные тенденции
УДК 338.4 ББК 65.305.143.22 Б72 Бобылев, Ю. Н., Расенко, О. А. Нефтяной сектор экономики России: основные тенденции / Ю.Н. Бобылев, О.А. Расенко. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. — 68 с. — (Научные доклады: экономика). ISBN 978-5-7749-1117-2 Нефтяной сектор относится к числу базовых в экономике России и играет ведущую роль в формировании государственных доходов и торгового баланса страны. В работе проанализированы основные тенденции развития российского нефтяного сектора, включая добычу и переработку нефти, нефтяной экспорт, внутреннее потребление нефти, цены на нефть и нефтепродукты, государственное регулирование. УДК 338.4 ББК 65.305.143.22 ISBN 978-5-7749-1117-2 © ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2016 Б72
Оглавление Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. Основные тенденции развития производства и переработки нефти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. Основные тенденции развития нефтяного экспорта . . . . 13 3. Основные тенденции развития внутреннего нефтяного рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4. Государственная политика по отношению к нефтяному сектору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5. Перспективные условия развития нефтяного сектора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 6. Меры государственной политики по дальнейшему развитию нефтяного сектора . . . . . . . . . 42 Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Список использованных источников . . . . . . . . . . . . . . . 64
Введение Экономика России и формирование ее государственных доходов характеризуются высокой ролью нефтяного сектора. Нефтяной сектор является базовым для экономики России, он вносит основной вклад в формирование государственных доходов и торгового баланса страны. В 2014 г. он обеспечил 45,5% доходов федерального бюджета и 54,2% российского экспорта. Высокая роль нефтяного сектора в экономике России требует систематического анализа основных тенденций и факторов его развития, оценки эффективности реализуемых мер государственной экономической политики. Это позволяет выявить существующие возможности и ограничения в развитии нефтяного сектора, определить наиболее эффективные направления его развития и необходимые меры государственной экономической политики.
1. Основные тенденции развития производства и переработки нефти Исторический максимум добычи нефти в России был достигнут в 1987 г. и составил 569,5 млн т. В 1990-е гг. добыча значительно упала: в 1996 г. она составила лишь 301,3 млн т, или 52,9% докризисного максимума. Падение добычи нефти было обусловлено сокращением внутреннего спроса из-за рыночной трансформации российской экономики и частичного замещения нефтепродуктов природным газом, а также снижением платежеспособного спроса на российскую нефть со стороны других стран на территории бывшего СССР и стран Восточной Европы вследствие экономического спада и приближения цен во взаимной торговле к ценам мирового рынка. При этом возможности увеличения экспорта в другие страны были ограничены существующими транспортными мощностями. На положении в секторе сказалась также институциональная перестройка российской экономики и самой нефтяной отрасли. Во второй половине 1990-х гг. ситуация в неф- тяном секторе стабилизировалась, а в первой половине 2000-х наблюдался быстрый рост добычи нефти. Это определялось значительным расширением возможностей экспорта нефти, прежде всего благодаря созданию Балтийской
Нефтяной сектор экономики России: основные тенденции 7 трубопроводной системы, и интенсификацией разработки действующих месторождений, в частности, за счет применения зарубежных технологий (горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта). Однако затем темпы роста добычи нефти значительно сократились, а в 2008 г. наблюдалось ее снижение. Это свидетельствовало об исчерпании резервов увеличения добычи нефти за счет интенсификации разработки действующих месторождений и необходимости активного освоения новых нефтяных площадей. В связи с этим были произведены изменения в системе налогообложения нефтяного сектора, стимулировавшие освоение новых регионов и углубленную разработку эксплуатируемых месторождений. В 2014 г. добыча нефти в России достигла 526,7 млн т — максимального уровня за период с 1990 г. (табл. 1.1, рис. 1.1). В то же время наблюдается заметное снижение темпов ее роста, обусловленное прежде всего объективным ухудшением условий добычи. Значительная часть эксплуатируемых месторождений имеет высокую степень выработанности и вступила в стадию падающей добычи, а новые месторождения в большинстве случаев характеризуются худшими горногеологическими и географическими параметрами, их разработка требует повышенных капитальных, эксплуатационных и транспортных затрат. Таблица 1.1. Производство и переработка нефти в Российской Федерации в 1990–2014 гг. 1990 1992 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн т 516,2 399,3 306,8 323,2 470,0 505,1 511,4 518,0 523,3 526,7 Прирост добычи нефти по сравнению с предыдущим годом, % –6,5 –13,6 –3,5 6,0 2,4 2,1 0,8 1,3 1,0 0,6
Ю. Н. Бобылев, О. А. Расенко 8 1990 1992 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 Первичная переработка нефти, млн т 297,8 256,0 183,0 173,0 208,0 249,3 258,0 270,0 278,0 294,4 Доля переработки нефти в ее добыче, % 57,7 64,1 59,6 53,5 44,3 49,4 50,4 52,1 53,1 55,9 Глубина переработки нефти, % 65,2 64,1 62,9 71,0 71,6 71,1 70,8 71,5 71,7 72,4 Источник: Росстат; Министерство энергетики РФ. В настоящее время российская нефтедобывающая промышленность приблизилась к пределу своих производственных возможностей. Для компенсации падения добычи нефти на эксплуатируемых месторождениях необходимо осваивать как новые месторождения в регионах с неразвитой или отсутствующей инфраструктурой, включая месторождения на континентальном шельфе, так и не вовлеченные в разработку запасы худшего качества в освоенных регионах. В то же время существует значительный потенциал дополнительной добычи нефти на действующих месторождениях за счет их более углубленной разработки, повышения коэффициента извлечения нефти [11]. В российской нефтеперерабатывающей промышленности, несмотря на определенные положительные сдвиги, например значительное увеличение доли высокооктанового бензина, коренной модернизации не произошло. Она по-прежнему значительно отстает от развитых стран по технологическому уровню, структуре и качеству производимых нефтепродуктов. Глубина переработки нефти в России составляет лишь 72%, тогда как в ведущих промышленно развитых странах она достигает 90–95%. Данный показатель в России в настоящее время близок к уровню начала 2000-х гг. и незначитель Окончание табл. 1.1
Нефтяной сектор экономики России: основные тенденции 9 но превышает дореформенный уровень (в 1990 г. глубина переработки нефти в России составляла 65%). В ходе рыночных реформ радикально изменилась институциональная структура нефтяного сектора. Основные преобразования в секторе произошли в 1993–1995 гг., когда была проведена приватизация и сформированы 11 вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), а также две региональные нефтяные компании («Татнефть» и «Башнефть»). В последующие годы ряд небольших нефтяных компаний был поглощен более крупными, а в 2000-е гг. активы двух крупных частных нефтяных компаний перешли под контроль государственных компаний: «Роснефть» приобрела активы компании «ЮКОС», а «Газпром» купил компанию «Сибнефть» и вошел в реализуемый иностранными компаниями проект «Сахалин-2». В результате доля государственных компаний в нефтяном секторе, которая в 1990-е гг. резко сократилась (до 16% общей добычи нефти), в 2000-е гг. значительно возросла. Источник: Росстат; Министерство энергетики РФ. Рис. 1.1. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в 1985–2014 гг., млн т 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Ю. Н. Бобылев, О. А. Расенко 10 Современная структура производства нефти в России характеризуется преобладанием государственных компаний и высокой рыночной долей крупнейших ВИНК. В 2014 г. на долю четырех крупнейших компаний («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и «Газпром», включая «Газпром нефть») пришлось почти 3/4 (73,8%) общей добычи нефти в стране. Доля компаний среднего размера («Татнефть», «Славнефть», «Башнефть» и «РуссНефть») составила 13,1% общей добычи нефти. На других производителей, к которым относятся более 100 мелких нефтедобывающих организаций, пришлось 9,5%. Операторы соглашений о разделе продукции, реализуемых с участием иностранных компаний, добыли 2,7% российской нефти. В 2013 г. «Роснефть» благодаря приобретению нефтяной компании «ТНК-ВР», на которую с учетом ее доли в компании «Славнефть» приходилось 15,7% общероссийской добычи нефти, значительно усилила свои позиции в российском неф- тяном секторе и стала одной из крупнейших нефтяных компаний мира. В 2014 г. была возвращена в государственную собственность компания «Башнефть». В результате госсектор существенно расширился, а доля государственных компаний в общероссийской добыче нефти, по нашим расчетам, в 2014 г. достигла 58,6% (табл. 1.2). Таблица 1.2. Доля государственных компаний в добыче нефти в России в 2014 г. Добыча нефти, млн т Доля в общей добыче нефти, % «Роснефть», включая ее долю в добыче других организаций 200,5 38,1 «Газпром», включая «Газпром нефть» и их долю в добыче других организаций 60,6 11,5 «Татнефть» 26,5 5,0 «Башнефть» 17,9 3,4 «Зарубежнефть» (добыча на территории России) 3,2 0,6 Государственные компании, всего 308,7 58,6 Источник: Министерство энергетики РФ; расчеты авторов.
Нефтяной сектор экономики России: основные тенденции 11 С глобальной точки зрения Россия остается одним из крупнейших мировых производителей нефти. По объему ее добычи она занимает 2-е место в мире после Саудовской Аравии. В 2014 г. доля России в мировом производстве нефти составила 12,7% [34]. Для сравнения: в 1987 г., когда был достигнут исторический максимум российской нефтедобычи, она равнялась 19,4%, а в 1996 г., когда добыча нефти в рассматриваемый период находилась на минимальном уровне, — 9,0%. Новым фактором, способным негативно повлиять на дальнейшее развитие российского нефтегазового сектора, явились экономические санкции, введенные в 2014 г. США, ЕС и некоторыми другими странами по отношению к России изза событий на Украине. Помимо финансовых санкций, ограничивающих доступ российских компаний к внешним источникам финансирования, во второй половине 2014 г. рядом развитых стран был введен запрет на поставку в Россию оборудования и технологий для разработки трех категорий месторождений: месторождений на арктическом шельфе, глубоководных месторождений и месторождений сланцевой нефти. Все три категории проектов критически зависят от зарубежных технологий. В то же время для проектов освоения месторождений на арктическом шельфе и глубоководных месторождений инвестиционный цикл достаточно длительный, поэтому с точки зрения нефтедобычи негативный эффект от блокировки таких проектов может проявиться лишь в долгосрочной перспективе. К тому же в случае сохранения низких нефтяных цен реализация многих проектов этой категории будет отложена из-за их экономической неэффективности. С технологиями для разработки месторождений сланцевой нефти ситуация сложнее. По оценкам Администрации энергетической информации США (US EIA), Россия занимает 1-е место в мире по технически извлекаемым запасам сланцевой нефти. Разработка этих месторождений при применении современных технологий экономически более эффективна по сравнению с месторождениями на шельфе. При этом срок освоения этих запасов значительно меньше. В условиях санкций российские запасы сланцевой нефти
Доступ онлайн
В корзину