Мировые аграрные рынки

Москва
2024
МИРОВЫЕ
АГРАРНЫЕ РЫНКИ
Под общей редакцией
С. Л.  Левина
Учебник для вузов
Московский государственный институт
международных отношений (Университет)
МИД России
Федеральный центр развития экспорта продукции
агропромышленного комплекса Российской Федерации
(Агроэкспорт)
Институт мировых аграрных рынков МГИМО

УДК 327
ББК 66.4
 
М64
Программа стратегического академического
лидерства «Приоритет – 2030»
П о д  о б щ е й  р е д а к ц и е й
С.Л. Левина
Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я
Д.Г. Краснов, С.Л. Левин, А.В. Мальгин, А.Н. Якуба
А в т о р ы
Андронова И.В., Берегатнова Е.В., Волков В.С., Голованов С.С., Горин Д.А., 
Дьяченко О.Г., Ефремова А.А., Зайцев Е.И., Зиновьева Д.Ю., Карбовская Ю.Э., 
Конторин А.И., Корнеев К.А, Краснов Д.Г., Кучеров А.А., Левин С.Л., Макеева В.А.,
Мальгин А.В., Маслова Е.А., Нагалин В.Ю., Панкратов А.А., Перельман И.В., 
Попов А.С., Семенов Г.В., Серикова Е.В., Серова Е.В., Силпагар Э.Ю., 
Стоклицкий А.Л., Тысячников А.В., Хотько Д.В., Черенков А.А., Чернер Н.В., 
Чернова В.Ю., Чеснов Д.В., Шанин Н.А., Щурова И.Н., Якуба А.Н.
М64
Мировые аграрные рынки: Учебник для вузов / Под общ. ред. С.Л. Левина. — 
М.: Издательство «Аспект Пресс», 2024. — 457 с.
 
ISBN 978-5-7567-1358-9
 
 
Учебник позволит получить актуальные знания и информацию о развитии мировой торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием. Даст представление 
о принципах регулирования мировой торговли продукцией АПК, специфике обращения аграрной продукции от производства до ритейла и продвижения. Расскажет 
о роли и месте России на мировых аграрных рынках, текущем состоянии и перспективах развития российского экспорта продукции АПК.
 
 
Отличительной особенностью учебника является комплексный и практикоориентированный подход в изложении материала. В нем приведены статистические данные по торговле аграрной продукцией, практические кейсы осуществления
экспортной деятельности, а также рассмотрены основные аспекты внешнеторговых 
операций.
 
 
Учебник предназначен для обучающихся по магистерским программам и программам MBA, специалистов-практиков, а также всех интересующихся спецификой функционирования глобальных продовольственных рынков.
УДК 327
ББК 66.4
 
 
© Авторский коллектив, 2024
 
 
© МГИМО МИД России, 2024
ISBN 978-5-7567-1358-9 
© ООО Издательство «Аспект Пресс», 2024
Руководитель издательских проектов программы развития МГИМО «Приоритет – 2030»
Ольга Рождественская
Институт мировых аграрных рынков МГИМО
https://agrimarkets.mgimo.ru
Все учебники издательства «Аспект Пресс» на сайте и в интернет-магазине
https://aspectpress.ru

Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ГЛАВА 1. МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
1.1. Краткий экскурс в историю мировой торговли   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
1.2.  Основные категории и понятия в сфере международной торговли  . . . .20
1.3.  Товарная и географическая структура международной торговли    . . . . .25
1.4.  Роль и место продукции АПК в мировой торговле . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
1.4.1. Структура внешней торговли продукцией АПК   . . . . . . . . . . . .29
1.4.2.  Предпосылки развития международной торговли
товарами АПК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
1.4.3.  Субъекты мировой торговли агропродовольственной
продукцией . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
1.5.  Роль торговли продукцией АПК в обеспечении
продовольственной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА МИРОВОГО АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  . . . . . .42
2.1.  Сельское хозяйство как часть АПК и его особенности . . . . . . . . . . . . . . .42
2.2. Факторы аграрного производства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
2.2.1. Природные ресурсы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
2.2.2. Трудовые ресурсы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
2.2.3. Капитал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
2.3. Типы сельскохозяйственных производителей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
2.4. География мирового агропроизводства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
2.4.1. Зерновая отрасль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
2.4.2. Масложировая продукция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
2.4.3. Мясная продукция  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
2.4.4. Молочная продукция  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
2.4.5. Продукция рыболовства и аквакультуры  . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
ГЛАВА 3. МИРОВОЙ АГРАРНЫЙ РЫНОК  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
3.1.  Мировой аграрный рынок: понятие, характеристика, субъекты  . . . . . .76
3.1.1. Институциональная структура мирового аграрного рынка . . .79
3.1.2.  Ключевые факторы, влияющие на мировые
аграрные рынки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
3.2. Конъюнктура мировых аграрных рынков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
3.2.1.  Понятие конъюнктуры мирового
агропродовольственного рынка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

3.2.2.  Факторы, определяющие конъюнктуру мирового
аграрного рынка   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
3.2.3.  Товарно-сырьевой рынок биржевой торговли 
сельскохозяйственной продукцией и рынок 
физической поставки товаров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
3.2.4.  Циклические колебания ценовой конъюнктуры и ценовые 
шоки на мировом агропродовольственном рынке  . . . . . . . . . .97
3.2.5.  Рыночные факторы ценообразования отдельных 
сельскохозяйственных товаров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
ГЛАВА 4. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
МИРОВЫХ АГРАРНЫХ РЫНКОВ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
4.1.  Правовое регулирование международной торговли
продукцией АПК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
4.1.1.  Понятие, особенности, источники и субъекты
международного регулирования торговли
продукцией АПК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
4.1.2.  Международные организации в системе международной 
торговли продукцией АПК   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
4.2. Тарифное регулирование в сфере торговли   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
4.2.1. Понятие и виды таможенных пошлин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
4.2.2.  Международные торговые переговоры
и тарифные уступки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
4.2.3. Тарифные квоты во внешней торговле . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
4.3.  Нетарифное регулирование и нетарифные барьеры в сфере
торговли продукцией АПК  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
4.3.1.  Понятие нетарифного регулирования 
в международной торговле  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
4.3.2.  Классификация нетарифных барьеров в сфере торговли 
сельскохозяйственными товарами по ЮНКТАД   . . . . . . . . . .131
4.3.3.  Процедуры получения доступа и реализации поставок 
на зарубежные рынки для российских компаний . . . . . . . . . .134
4.3.4.  Исключительное право на экспорт и (или) импорт
отдельных видов товаров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
4.3.5.  Технические барьеры в сфере мировой торговли
продукцией АПК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
4.3.6.  Отдельные вопросы обеспечения безопасности пищевой 
продукции и основные требования стран-импортеров   . . . . .140
4.4.  Санкции и контрсанкции в международной
экономической системе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
4.5. Вопросы защиты интеллектуальной собственности . . . . . . . . . . . . . . . .144
4.5.1.  Виды РИД и средств индивидуализации
в продукции АПК  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
4.5.2.  Правовая охрана результатов интеллектуальной
деятельности за рубежом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146

ГЛАВА 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЙ
ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНЫХ РЫНКОВ СТРАНАМИ
И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
5.1.  Региональные торговые соглашения как формы международной
экономической интеграции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
5.1.1. Интеграционные процессы в Европе   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
5.1.2.  Торговые соглашения региона Ближнего Востока
и Африки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
5.1.3. Торговые соглашения в Азии и Тихоокеанском регионе . . . .163
5.1.4. Торговые отношения в Северной и Южной Америке   . . . . . .167
ГЛАВА 6. ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 
В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЕКТОРЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
6.1.  Понятие глобальных цепочек добавленной стоимости  . . . . . . . . . . . . .177
6.2. Распространенность продовольственных ГЦДС . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
6.3.  Факторы, влияющие на развитие продовольственных ГЦДС . . . . . . . .185
ГЛАВА 7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
И ЛОГИСТИКА АГРАРНЫХ РЫНКОВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
7.1.  Понятие логистики и специфика организации перевозок
аграрной продукции   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
7.1.1.  Подходы к пониманию логистики и управления 
цепями поставок   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
7.1.2.  Основные элементы и понятия логистики
аграрных грузов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
7.1.3.  Текущее состояние и основные тенденции мирового
рынка поставок продовольственной продукции . . . . . . . . . . .213
7.2.  Организация международной логистики: базисы поставки,
оформление и сопровождение отправки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
7.2.1. Положения Инкотермс   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
7.2.2. Базовые понятия международных перевозок грузов . . . . . . . .222
7.2.3. Структура стоимости доставки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
7.2.4. Правила таможенного оформления и декларирования  . . . . .229
7.2.5. Документы при международных поставках  . . . . . . . . . . . . . . .230
7.2.6. Логистические и таможенные риски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
7.3. Международные проекты в области агрологистики  . . . . . . . . . . . . . . . .236
ГЛАВА 8. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ НА МИРОВОМ 
РЫНКЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
8.1.  Роль международного маркетинга в продвижении 
агропродовольственной продукции на внешние рынки   . . . . . . . . . . . .242
8.1.1.  Основные понятия и особенности международного
маркетинга  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
8.1.2.  Роль международного маркетинга для компаний
агробизнеса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243

8.1.3.  Маркетинговые стратегии ведущих ТНК на глобальном
рынке агропродовольственной продукции . . . . . . . . . . . . . . . .245
8.2.  Маркетинговые исследования международного рынка 
агропродовольственной продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
8.2.1.  Роль и значение маркетинговых исследований
в продвижении агропродовольственной продукции . . . . . . . .249
8.2.2.  Основные направления, виды и методология
маркетинговых исследований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
8.2.3.  Источники рыночной информации о мировом рынке
агропродовольственной продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
8.2.4. Виды маркетинговой информации   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
8.3.  Каналы распределения на международных рынках 
агропродовольственной продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
8.3.1. Основные понятия и функции каналов распределения . . . . .263
8.3.2. Виды каналов распределения на международном рынке . . . .264
8.3.3.  Прямые поставки агропродовольственной продукции
через дистрибьюторские сети   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
8.3.4.  Модели дистрибуции при экспортных поставках 
агропродовольственной продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
8.3.5.  Управление каналами распределения на международных 
рынках сбыта агропродовольственной продукции  . . . . . . . . .275
8.4.  Брендинг в международном агромаркетинге   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276
8.4.1. Основные понятия, атрибуты и функции бренда  . . . . . . . . . .276
8.4.2.  Маркетинговые стратегии, используемые ТНК
в отношении брендов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
8.4.3.  Система брендирования агропродовольственной
продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279
8.4.4.  Особенности создания экспортного бренда 
агропродовольственной продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280
8.4.5.  Экспорт агропродовольственной продукции
с использованием собственных торговых марок . . . . . . . . . . .281
8.4.6.  Национальные бренды в системе продвижения 
продовольственной продукции на внешние рынки   . . . . . . . .284
8.5.  Коммуникации и продвижение в международном агромаркетинге . . .285
8.5.1.  Основные понятия, средства и процесс 
коммуникации с потребителем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285
8.5.2.  Стратегии адаптации и стандартизации в продвижении 
агропродовольственной продукции на внешние рынки  . . . .288
8.5.3.  Диджитал-маркетинг в международных 
маркетинговых коммуникациях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
8.5.4.  Управление клиентским опытом в международном 
агромаркетинге   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292
8.5.5.  Реализация принципа ответственных маркетинговых 
коммуникаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293

8.6.  Успешные кейсы применения комплекса маркетинга
при продвижении агропродовольственной продукции
на внешние рынки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296
8.7.  Мировые практики организации служб по продвижению
продукции АПК на внешние рынки на государственном уровне . . . . .298
ГЛАВА 9. ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК
В РОССИИ И В МИРЕ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
9.1. Основные подходы к поддержке экспорта   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
9.2.  Системы поддержки экспортной деятельности
в мировой практике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311
9.3.  Система государственной поддержки экспорта продукции АПК 
в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322
9.3.1. Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»   . . . . . . . . .322
9.3.2.  Современные институты и инструменты государственной 
поддержки экспорта продукции АПК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323
ГЛАВА 10. РОССИЯ НА МИРОВЫХ АГРАРНЫХ РЫНКАХ  . . . . . . . . . . . . . . . .
Х
329
10.1. Развитие российской торговли продукцией АПК . . . . . . . . . . . . . . . . .329
10.1.1. Экспорт аграрной продукции в IX–XVII вв.   . . . . . . . . . . . . .329
10.1.2. Экспорт в XVIII и XIX вв.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330
10.1.3.  Экспорт в условиях экономической трансформации 
и в послевоенный период   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332
10.1.4. Крупный импортер продовольствия в 1970–1990 гг.   . . . . . .333
10.1.5.  Развитие производства и рост экспорта продукции АПК 
в 2000–2021 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334
10.2.  Экспорт продукции АПК из России: ключевые товары
и страны-импортеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336
10.2.1. Зерновые культуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338
10.2.2. Масложировая продукция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339
10.2.3. Рыба и морепродукты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342
10.2.4.  Продукция пищевой и перерабатывающей
промышленности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345
10.2.5. Мясная продукция   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348
10.2.6. Молочная продукция  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351
10.2.7. Прочая продукция АПК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352
10.3. Экспорт продукции АПК: регионы России   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357
10.4.  Факторы конкурентоспособности российской продукции АПК, 
возможности и вызовы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359
ГЛАВА 11. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНОГО ПРОЕКТА
В СЕКТОРЕ АПК   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365
11.1.  Типология целей и задач экспортной деятельности
предприятия АПК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365

11.1.1.  Характеристика основных целей экспортной
деятельности   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366
11.1.2.  Экспортные цели как часть системы бизнес-целей
компании  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369
11.2.  Понятие жизненного цикла экспортного проекта в секторе АПК . . .370
11.2.1.  Теоретические подходы к организации 
экспортной деятельности   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370
11.2.2. Понятие жизненного цикла   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
11.2.3. Стадии исследовательского этапа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372
11.2.4. Стадии подготовительного этапа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376
11.2.5. Стадии практического этапа экспорта  . . . . . . . . . . . . . . . . . .380
11.3.  Специфика отдельных стадий экспортной деятельности
в сфере АПК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391
11.3.1. Специфика, обусловленная характером продукции . . . . . . .391
11.3.2.  Специфика, обусловленная национальными
особенностями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394
11.3.3. Специфика, обусловленная каналами продаж  . . . . . . . . . . .397
11.4.  Организация экспортной деятельности на предприятиях АПК . . . . .401
11.4.1. Функционал и особенности ВЭД на предприятиях АПК . . .401
11.4.2. Эволюция экспортного подразделения —
от маленького отдела до отдельного юрлица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403
ГЛАВА 12. ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406
12.1. ESG-трансформация сельского хозяйства и ее влияние
на мировой рынок агропродовольственной продукции . . . . . . . . . . . .406
12.1.1.  Сущность концепции ESG в секторе АПК и ее связь
G
с Целями устойчивого развития ООН . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406
12.1.2.  Влияние ESG-повестки на мировой рынок 
агропродовольственной продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408
12.2.  Мировой рынок органической агропродовольственной
продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414
12.2.1.  Определение органического сельского хозяйства.
Принципы органического сельскохозяйственного
производства   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414
12.2.2.  Основные тенденции развития мирового рынка
органической продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414
12.3.  Мировая торговля продукцией АПК через электронные
каналы продаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420
12.3.1.  Этапы развития электронной коммерции
продукцией АПК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420
12.3.2.  Основные тенденции на глобальном рынке 
электронной торговли продукцией АПК   . . . . . . . . . . . . . . . .422
12.4.  Развитие рынков продукции глубокой переработки 
сельскохозяйственного сырья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425

12.4.1.  Основные понятия и описание технологии глубокой 
переработки сельскохозяйственного сырья   . . . . . . . . . . . . . .425
12.4.2.  Перспективные рынки продукции глубокой
переработки сельскохозяйственного сырья
(на примере рынка продуктов ферментации)   . . . . . . . . . . . .426
12.4.3.  Современные тренды мирового рынка растительных
белков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430
12.5.  Усиление инновационной активности и цифровизация мирового 
рынка агропродовольственной продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431
12.5.1.  Перспективные технологические тенденции
в мировом сельском хозяйстве   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431
12.5.2.  Влияние цифровых технологий на мировые рынки
и торговлю агропродовольственной продукцией   . . . . . . . . .434
12.6. Развитие мировой фудтехсистемы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448