Цифровая трансформация платежной системы: концептуальный подход

В.В. Кузнецов





                ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ:




КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Монография







Москва Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» 2024

УДК 336.74
ББК 65.262.6
    К89
Рецензенты:
     Р.А. Мусаев — доктор экономических наук, профессор кафедры макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова;
     Н.В. Цхададзе — доктор экономических наук, профессор Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

        Кузнецов, В.В.

К89     Цифровая трансформация платежной системы: кон     цептуальный подход : монография / В.В. Кузнецов. -Москва : Издательство «Дашков и К°», 2024. - 128 с.
        ISBN978-5-394-05916-2.
        В монографии исследуются вопросы цифровой трансформации платежной системы, эволюция понятий цифровой трансформации в сфере платежей, обобщение мирового опыта применения цифровых технологий в платежном бизнесе. Дана оценка использования цифровых технологий и их негативного влияния на развитие платежной системы. Особое внимание уделяется методологии формирования и развития цифровой платежной системы, стратегическим преимуществам для её экономического роста.
        Для научных работников, сотрудников научно-исследовательских институтов, преподавателей вузов, менеджеров кредитных и финансовых институтов, сотрудников органов финансового регулирования, практиков, экспертов, аспирантов, магистров, студентов и всех, кто интересуется вопросами цифровой трансформации платежной системы.



ISBN978-5-394-05916-2

                                 © Кузнецов В.В., 2024
     © ООО «ИТК «Дашков и К°», 2024

            ОГЛАВЛЕНИЕ



ВВЕДЕНИЕ.........................................5
Раздел 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ..................8
  Глава 1. Теоретические аспекты цифровой трансформации платежной системы..............................8
      1.1. Объективные предпосылки цифровой трансформации платежной системы............8
      1.2. Отражение понятия цифровой трансформации платежной системы в работахученых.........15
      1.3. Направления развития цифровой трансформации платежной системы...........22
      1.4. Обобщение мировой практики применения цифровых технологий в платежных системах..29
  Глава 2. Оценка уровня цифровизации современной платежной системы (на примере платежной системы
  Банка России)..................................35
      2.1. Анализ использования цифровых технологий в платежной системе........................35
      2.2. Негативное влияние цифровых технологий на развитие платежной системы..............45
      2.3. Анализ государственного регулирования уровня цифровизации платежной системы.............53
Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ................................61
  Глава 3. Инновационный подход к формированию цифровой платежной системы....................61

3

      3.1. Динамические факторы, влияющие на формирование цифровой платежной системы....61
      3.2. Сценарное моделирование цифровой платежной системы............................74
      3.3. Модель трансформации платежной системы в оцифрованное состояние.....................86
  Глава 4. Стратегические преимущества цифровой платежной системы для её экономического роста...95
      4.1. Стратегические преимущества цифровой платежной системы............................95
      4.2. Методика определения уровня применения цифровых технологий в платежной системе для её экономического роста.................105
      4.3. Оценка эффективности методики определения уровня применения цифровых технологий в платежной системе........................111
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................117
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ................................118

4

            ВВЕДЕНИЕ



    Усиление геополитической напряженности, введение экономических санкций, последствия пандемии вынуждают участников платежной системы вводить и дальше развивать цифровые технологии, что способствует цифровой трансформации платежной системы на внутреннем и отдельных сегментах внешнего рынка. Российская платежная система уже давно зарекомендовала себя как система, успешно функционирующая втом числе благодаря активному внедрению и дальнейшему развитию цифровых технологий. Её устойчивое и динамичное развитие в значительной мере определяется успешной деятельностью её участников, их эффективным и взаимовыгодным сотрудничеством между собой, благодаря внедрению цифровых технологий, включая технологии искусственного интеллекта.
    С целью не только удержания, но и дальнейшего наращивания занимаемых позиций в мировом платежном пространстве, отечественная платежная система активно внедряет передовые информационные технологии в платежный процесс. Для эффективного движения вперед перед российской платежной системой стоят достаточно сложные задачи, однако для их решения в России есть возможности и ресурсы, что позволит ей успешно достичь поставленных целей прорывного экономического развития, в том числе в сфере расчетов и платежей путем активного внедрения цифровых технологий, что даст неоспоримые стратегические преимущества не только самой платежной системе, но всему российскому экономическому сообществу.
    Интенсивное внедрение и дальнейшее развитие информационных технологий в платежный процесс позволит российской платежной системе прочно закрепиться на международном уровне, прежде всего в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

5

    Процессы дальнейшего активного внедрения цифровых технологий способствуют повышению конкурентоспособности национальной платежной системы, однако пока не сформирована единая методологическая база такого внедрения, что несколько тормозит процессы осмысления последствий внедрения цифровых технологий в платежный процесс, в том числе в долгосрочной перспективе.
    Вопросы внедрения цифровых технологий в платежный процесс были затронуты в работах отечественных и зарубежных ученых: Дюдиковой Е.И., Леонова М.В., Метельского А.А., Небера А.С., Пшеничникова В.А., Улановой Е.С., Чигридова М.В. Общие вопросы по платежным системам уже давно поднимаются в научном сообществе в работах В.Н. Анохина, Т.К. Блохиной, О.А. Карпенко, С.В. Криворучко, А.К. Кутузовой, В.А. Лопатина, Н.Н. Наточеевой, А.С. Обаевой, О.И. Пилипенко, Н.В. Степановой, В.М. Усоскина, Е.Г. Хоменко, А.И. Янгирова и других. Среди зарубежных ученых в этой связи можно назвать работы авторов: П. Роуз, Р. Лерой Миллер, Д. Ван Хуз, Джозеф. Ф. Синки мл., К. Кэмпбелл, Р. Кэмпбелл, Я. Линкер, А. Липис и другие.
    Научные исследования и их результаты способствовали появлению научных разработок по теории и практике развития платежного бизнеса, в том числе его трансформации в оцифрованное состояние.
    Однако концептуальные положения взаимосвязи цифровой трансформации с инновационным подходом к реализации стратегических преимуществ платежной системы изучены недостаточно в фундаментальных научных трудах, и они не основаны на единой методологической базе, что обуславливает объективную необходимость дальнейшего исследования концептуальных и методологических аспектов трансформации платежной системы в цифровой формат.
    Теоретическую основу монографии составили научные труды российских и зарубежных исследователей, занимающихся вопросами цифровизации платежных услуг в платежных

6

системах, а также законодательная и нормативно-правовая база, регулирующая процессы внедрения цифровых технологий в платежный процесс.
    В монографии использована официальная статистика Банка России.
    В качестве методологической основы в монографии применен комплекс общенаучных методов анализа и синтеза, а также специальные методы исследования и графический материал.
    Отличительной особенностью монографии являются достаточно успешные попытки автора выявления основных направлений цифровой трансформации платежной системы, обобщения зарубежного опыта по внедрению цифровых технологий в платежный процесс, определения негативного влияния цифровых технологий на развитие платежной системы, оценки использования цифровых технологий в платежной системе.
    В монографии заложены методологические основы выявления динамических факторов на формирование и дальнейшее развитие платежной системы, глубоко проработаны вопросы методологии сценарного моделирования цифровой платежной системы, сформирована модель трансформации платежной системы в цифровой формат.
    Отдельно рассмотрены вопросы стратегических преимуществ цифровой платежной системы, связанные с внедрением цифровых технологий в платежный процесс, разработана авторская методика определения уровня применения цифровых технологий в платежной системе для её экономического роста, предложен формализованный подход определения этого экономического роста исходя из удельных инвестиций внедрения цифровых технологий в платежный процесс, а также представлена технология определения эффективности разработанной авторской методики для оценки реализации стратегических преимуществ платежной системы, связанных с внедрением цифровых технологий в платежный процесс.

7

            Раздел 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ



Глава 1. Теоретические аспекты цифровой трансформации платежной системы

        1.1. Объективные предпосылки цифровой трансформации платежной системы

    Процессы цифровизации экономик различных стран мира идут уже достаточно давно, поскольку цифровые технологии глубоко проникли в повседневную жизнь человека и общества. Процессы цифровизации ускоряют ситуация с пандемией, усиление геополитической напряженности, проведение специальной военной операции, введение экономических санкций.
    Все это способствует возникновению объективной необходимости переориентации на финансовые рынки дружественных стран и на внутренний российский финансовый рынок. Такая ситуация стала возможной в значительной степени благодаря применению цифровых финансовых технологий. Уже достаточно давно и интенсивно развивается интернет-торговля, пальму первенства захватили крупные высокотехнологичные компании - бигтехи: Google, Amazon, Facebook и Apple (группа GAFA) (США), Baidu, Alibaba и Tencent (BAT) (Китаи) и другие, которые оказывают в том числе достаточно широкии спектр финансовых услуг, и в первую очередь платежные услуги.
    Наиболее активны бигтехи в Китае, особенно Alibaba и Tencent, которые обслуживают в основном розничных клиентов и мелких предпринимателей Эти компании используют данные об интернет-покупках и платежах за них. Например,

8

компания Alibaba запустила онлайн-банк Mybank, которые использует данные из клиентской платежной базы Alibaba. Китайская компания Tencent запустила интернет-банк WeBank, кото-рыи для оценки кредитоспособности использует данные интернет-покупок, а также информацию по покупательски активности в социальных сетях и онлаин-играх. Пять лет назад крупнеишие бразильские банки создали компанию Quod, кото-рыи является аналогом бюро кредитных истории и при расчете кредитного риска заемщика учитывает наличие просроченных платежеи по интернет-покупкам. Этот проект использует аналитику больших данных.
    Цифровые технологии развиваются крайне стремительно. Ещё в 2020 году Монетарное управление Гонконга объявило об организации новои инфраструктуры финансового рынка -Commercial Data Interchange (CDI), которая должна повысить доступность финансовых услуг в Гонконге для малого и среднего предпринимательства на основе обеспечения безопасного и достаточно эффективного обмена информациеи между банками и источниками коммерческих данных о платежных и других операциях малого и среднего предпринимательства. Эта компания CDI предоставляет банкам проверенные данные о поведении потенциальных заемщиков (включая данные о их платежах, в том числе просроченного характера), которые банки используют для оценки кредитоспособности. Данные предоставляются банкам только с согласия этих организации.
    Бигтехи имеют особые характеристики, которые отличают их от финтех-компании. Центральное место в бизнес-моде-ли бигтехов занимают цифровые технологии, а не непосредственно финансовые операции. Если для финтех-компании предоставление финансовых услуг является основным направлением бизнеса, то для бигтех-компании финансовые продукты - это только часть их бизнеса.
    По данным ежегодного экономического доклада Банка международных расчетов (BIS) за 2018 г., 46,2% доходы ведущих

9

бигтехов (Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Grab, Какао, Mercado Libre, Rakuten, Samsung и Tencent) составили информационные технологии и консалтинг (например, облачные вычисления и анализ данных). На втором месте был получен доход от торговли потребительскими товарами (21,6), на третьем - от услуг связи (14,8) и, наконец, на четвертом месте по доли в доходах были финансовые услуги (11,3%).
    Достаточно широкое использование цифровых технологий дает неоспоримые конкурентные преимущества их пользователям. К таким конкурентным преимуществам можно отнести очень высокую скорость обработки информации, возможность использования и анализа огромного объем данных, оперативное, а иногда мгновенное реагирование на потребности и запросы потребителей платежных услуг, быстрое введение на рынок новых видов продукции и услуг. Эти услуги оказываются в первую очередь через электронные каналы продаж.
    Цифровая сущность платежных услуг высокотехнологичных компании способствуют тому, что услуги оказывают практически с нулевыми предельными издержками, т.е. такие компании не имеют конкурентов. Предоставление кредитных линии и других услуг, осуществляется даже без вмешательства человека. Использование цифровых конкурентных преимуществ в процессе оказания платежных услуг приводит к тому, что рыночная стоимость многих высокотехнологичных компаний определяется размерами интернет-аудитории, высокой узнаваемостью, огромной репутацией и наличием отличительного бренда в киберпространстве.
    Например, те же бигтехи имеют огромную рыночную капитализацию. Шесть крупнейших высокотехнологичных компаний, широко использующих цифровые технологии, обладающие сетевыми ресурсами и огромным количеством данных -Amazon, Google, Apple, Facebook, Alibaba, Tencent - имеют капитализацию, которая превышает рыночную капитализацию крупнейших мировых финансовых групп, таких как JPMorgan Chase,

10

Industrial and Commercial Bank of China, Bank of America, Wells Fargo, China Construction Bank, HSBC. Среди самих бигтехов самую высокую капитализацию имеет компания Amazon. Капитализация Amazon, Google и Apple более чем вдвое превышает капитализацию банка JPMorgan Chase, который является лидером среди глобальных финансовых групп по этому показателю.
     Такие высокотехнологичные компании активно работают в кредитной сфере благодаря цифровым технологиям, особенно китайские бигтехи. Через Ant Credit Pay и Ant Cash Now предоставляются потребительские займы физическим лицам, например, для покупки товаров длительного пользования. Доступ бигтехов к большим данным и их использование для онлайн скрининга заемщиков позволяет им сократить расходы, повысить свою эффективность.
     В настоящее время конкурентные преимущества, связанные с использованием цифровых технологий, имеют все компании, у которых бизнес основан на цифровых моделях. Это сервисные модели для использования ресурсов - Bank-as-a-Service (BaaSJ, Infrastructure-as-a-Service (IaaSJ; это цифровые платформы, которые ускоряют и делают дешевле доступ потребителей к товарам и услугам; это экосистемы транзакций, в которых коррелируют независимые производители товаров или услуг с их потребителями путем использования единой платформы. Например, технология eBay, основанная на искусственном интеллекте и соединяет независимых продавцов с клиентами. Технология Uber позволяет пассажирам найти свободное такси. Технология Upwork помогает компаниям искать внештатных сотрудников. Ценность экосистемы возрастает с количеством её клиентов. Они даже могут стать производителями. Например, когда зрители на YouTube превращаются во блоггеров или арендаторы становятся арендодателями, выставляя свое жилье наAirbnb.
     Экосистемы, основанные на цифровых технологиях, предоставляют товары или услуги, связывая различных участников

11

рынка. Например, банковские карты, позволяющие взаимодействовать продавцам, потребителям и банкам или решения умного дома, объединяющие климатические, световые, развлекательные и охранные товары и услуги и ЗБ-печать, объединяющие поставщиков принтеров, исходников, программного обеспечения.
    Потребитель оказывает воздействие путем выбора основного продукта и комбинирование предложений от компаний, предоставляющих дополнительные товары или услуги и влияет на состояние материнской компании путем добавления ценности для общих покупателей.
    К таким моделям можно отнести новые формы финансирования и инвестирования, включая краудфандинг, когда используется крауд-платформа в интернете для коллективного сбора денежных средств на реализацию конкретного проекта. Это технологии монетизации персональных данных и профилей, которые включают предложения, в том числе сформированные индивидуальные пакеты продуктов и услуг с построением приемлемых схем ценообразования и налогообложения.
    Применение цифровых технологий приносит ряд эффектов потребителям услуг, расширяет рынки сбыта и источники ресурсов, способствует обновлению производственных процессов, технологий, продукции, повышает прозрачность, улучшает имидж и репутацию, ускоряет и удешевляет операции, дает новые возможности для трансформации отдельных отраслей и экономики в целом.
    Авторы статьи «Ключевые эффекты цифровизации и возможные потери» отмечают, что цифровизация расширяет возможности качественного обновления производства, в реализации экономической стратегии и промышленной политики государства, повышении эффективности производства путем использования инструментов для создания гибких производств, высокоэффективных экосистем и дальнейшего проведения индустриализации [69].

12