Бизнес-разведка. Практикум

Н. В. Бондарчук, А. А. Курашова





                БИЗНЕС-РАЗВЕДКА




            ПРАКТИКУМ


Учебное пособие

4-е издание






Москва Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» 2023

УДК 347.775
ББК 67.99(2)116.3
     Б81
Авторы:
     Бондарчук Наталья Витальевна - доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры финансового учета и контроля Института кибербезопасности и цифровых технологий ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет»;
     Курашова Анна Андреевна - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической экспертизы и финансового мониторинга ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет».





        Бондарчук, Наталья Витальевна.

Б81 Бизнес-разведка. Практикум : учебное пособие / Н. В. Бондарчук, А. А. Курашова. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2023. - 138 с. : ил.
       ISBN 978-5-394-05496-9.
        В учебном пособии представлено введение в теорию разведывательной информации на базе известных литературных источников и исторических событий. Приведены основные элементы системы экономической разведки и контрразведки предприятия. Подробно рассмотрены законные методы конкурентной разведки с использованием доступных интернет-ресурсов, сведений, полученных из средств массовой информации, а также за счет поиска в базах данных и файлах. Выделены отличия промышленного шпионажа и легальных способов получения информации, обозначена ответственность за незаконное получение и разглашение сведений в соответствии со ст. 183 УК РФ.
        Для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».




ISBN 978-5-394-05496-9

                             © Бондарчук Н.В., Курашова А. А., 2020
       © ООО «ИТК «Дашков и К°», 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ


Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ..............................................6
 Задание 1. Определение элементов разведки на базе исторических (мифологических) ситуаций..............................6
 Задание 2. Сравнительный анализ содержания понятий: деловая разведка, бизнес-разведка, промышленный шпионаж.......11
 Задание 3. Закрепление основных этапов разведывательного цикла. ..17
 Задание 4. Выявление и развитие бизнеса по продаже товара с уникальными потребительскими свойствами...............20
Глава 2. СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ...............................23
 Задание 5. Определение цели и задач службы конкурентной разведки предприятия..................................23
 Задание 6. Удовлетворение информационных потребностей организации...........................................28
 Задание 7. Организационная структура конкурентной разведки.29
 Задание 8. Методы добывания разведывательных сведений.31
Глава 3. СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ...............................34
 Задание 9. Определение направлений и способов препятствования разведывательной деятельности конкурентов.............34
 Задание 10. Промышленный шпионаж и законные методы конкурентнойразведки..................................37
 Задание 11. Ответственность за промышленный шпионаж в Уголовном кодексе РФ................................40
 Задание 12. Содержание основных видов мошенничества в бизнесе.............................................43
 Задание 13. Мошенничество персонала...................46

3

Глава 4. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА...........52
 Задание 14. Оценкакачества информации...............52
 Задание 15. Коммерческая тайна......................55
 Задание 16. Намеренная дезинформация................56
 Задание 17. Цикл информационно-аналитическойработы..60
Глава 5. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТА............................................69
 Задание 18. Сравнительный анализ информации в популярных поисковых системах..................................69
 Задание 19. Работа с новостными сайтами на базе периодической печати................................71
 Задание 20. Использование форумов для получения информации о деятельности компании.............................73
 Задание 21. Использование нескольких профессиональных электронных поисковых систем для решения профессиональных задач..............................75
Глава 6. ПОИСК В БАЗАХ ДАННЫХ И ПОИСК В ФАЙЛАХ........77
 Задание 22. Использование системы поддержки решений.77
 Задание 23. Прогноз развития ситуации...............79
 Задание 24. Подготовка материалов для размещения в базах данных... 81
 Задание 25. Использование гуманитарных направлений контент-анализа в бизнес-разведке...................91
Глава 7. ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО БАНКА ДАННЫХ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ..........................................99
 Задание 26. Моделирование предметной области и описание элементов базы данных....................99
 Задание 27. Выбор программного обеспечения для организации интегрированного банка данных для бизнес-разведки..102
 Задание 28. Формирование полей базы данных.........107
 Задание 29. Заполнение полей базы данных «Лицо»....109

4

Глава 8. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.................................116
 Задание 30. Изучение содержания правового регулирования деятельности средств массовой информации в РФ...........116
 Задание 31. Определение потенциальных искажений в тексте договора................................................122
 Задание 32. Определение характера дезинформации, содержащейся в материалах СМИ...........................130
 Задание 33. Формирование и размещение в СМИ информации, предназначенной для формирования поведения потребителей.136

5

        Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

     Задание 1. Определение элементов разведки на базе исторических (мифологических) ситуаций.
     Время выполнения - предположительно 45-60 минут.
     Прочитайте. «Разведка возникла практически с зарождением человечества. Уже в пещерную эпоху первобытному человеку приходилось осуществлять «тайное обследование со специальной целью», чтобы не угодить в лапы хищного зверя, или в западню, устроенную врагами. Между тем, именно это умение тайно выведать намерения и возможности потенциального противника и благодаря этому избежать опасности является составной частью (хотя лишь только частью) емкого понятия «разведка»¹.
     Сегодня, известные исторические ситуации, мы рассмотрим в качестве разведывательных операций, поскольку разведка, является прародительницей бизнес-разведки.
     Содержание задания:
     -     Разбейтесь на группы! по 4-6 (не более) человек и получите (сфотографируйте) у преподавателя текст ситуации для Вашей группы!.
     -      Основываясь на выданном задании, дайте характеристики проведенной разведывательной операции, используя следующую таблицу 1.
     -    Озвучьте результат Вашей работы и выслушайте оценку коллег и


преподавателя.


Таблица 1. Определение элементов разведки

Описание                        Методы              Оценка 
ситуации   Цель   Руководитель передачи Результаты  уровня 
 (текст  операции   операции    данных             операции
задания)                                                   
                                                           

¹ Земляков В. Своя контрразведка: практич. пособие. - Минск: Харвест, 2002.

6

     Тексты ситуаций для выполнения задания
     Вариант 1. Из Библии.
     «Пророку Моисею. «И сказал Господь Бог Моисею, говоря: пошли людей, чтобы они обозрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам Израилевым; по одному человеку от колена отцов их пошлите, всех из старейшин между ними... И послал их Моисей обозреть землю Ханаанскую, и сказал им: пойдите в южную страну и взойдите на гору. И смотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен он или слаб, малочислен он или многочислен? И какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа? И каковы города, в которых он живет, в станах ли, или в городах укрепленных?»¹
     Предводитель лазутчиков Иосия, после смерти Моисея стал полководцем израильтян под именем Иисуса Навина. Позже, готовя нападение на Иерихон, Навин послал туда своих разведчиков, которые после выполнения задания, в сумерках вошли в дом некой распутной девицы по имени Раав. Между тем, иерихонский царь очень скоро узнал о находящихся в доме Раав вражеских лазутчиках, потому что у него была служба контрразведки. «И сказано было царю Иерихонскому: вот, какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю». Вероятно, кто-то из соседей Раав (т.е. добровольный агент контрразведки) заметил в её жилище подозрительных лиц, а возможно, они попали под наружное наблюдение, установленное в связи с появлением вблизи города непрошенных гостей. Правда, посланные царём стражники не обнаружили разведчиков, которых Раав успела спрятать на крыше дома под разложенным для просушки льном, и вынуждены были уйти ни с чем»².

        Вариант 2. Из папирусов.

     «О разведывательной деятельности можно также узнать из древних надписей на камне и папирусов, рассказывающих об египетских фараонах. Так, в 1312 году до н.э. (более 3 тысяч лет тому назад!) молодой египетский фараон Рамзее. Второй дал битву хеттам вблизи города Кадеш в Северной Сирии.

¹ Ветхий завет: Книга Чисел 13:1-16.

² Землянов В. Своя контрразведка: практич. пособие. - Минск: Харвест, 2002.

7

     Накануне два мнимых дезертира из хеттского войска сообщили фараону ложные сведения о противнике. Рамзее атаковал неприятеля и попал в окружение. Лишь с большим трудом египтянам удалось пробиться через ряды хеттов и спастись от гибели». На севере, на небольшом мыске при слиянии Оронта с его левым притоком, громоздились зубчатые стены и башни Кадеша. А в заречной равнине, к северо-востоку от крепости, скрытое городом в полной боевой готовности стояло всё войско Хеттского царства и его союзников.
     Согласно египетским источникам, хеттская армия насчитывала 3500 колесниц с тремя воинами на каждой и 17 тысяч пехоты. Общее количество воинов составляло примерно 28 тысяч. Но войско хеттов было донельзя смешанным и в значительной степени наёмным. Кроме хеттских воинов в нём были представлены едва ли не все анатолийские и сирийские царства. Каждый из этих разноплеменных союзников явился под начальством своих властителей и, следовательно было крайне трудно управлять всем этим скопищем. Битва при Кадеше доказывает, что хетты надеялись больше на обман и внезапность нападения, чем на свою военную силу¹.

        Вариант 3. Из раскопок.

     В знаменитой клинописной библиотеке ассирийского царя Ашурбанипала (7-й век до н.э.), раскопанной археологами хранилось множество источников. Ашшурбанипала интересовали сведения, необходимые для управления государством, - о том, как поддерживать постоянное общение с божествами, о предсказании будущего по движению светил и по внутренностям жертвенных животных.
     Основная часть сведений была извлечена из шумерских и вавилонских текстов специально организованными командами писцов. Здесь имелись многочисленные списки литературно-эпических сказаний, в частности таблички с эпосом о Гильгамеше и мифологическим переводом Энума элиш, а также таблички с молитвами, песнями, юридическими документами (например, законы Хаммурапи),


¹ Черняк Е.Б. Пять столетий тайной войны. Из истории секретной дипломатии и разведки. - 2-е изд. - М.: Международные отношения, 1991. -560 с.

8

хозяйственными и административными записями, письмами, астрономическими и историческими трудами, записями политического характера, списками царей и поэтическими текстами. «В библиотеке были найдены глиняные письма в глиняных конвертах - донесения секретных агентов. Персидские цари прилагали огромные усилия, чтобы максимально ограничить переписку своих подданных с зарубежными адресатами. Во всех провинциях безупречно функционировала система перлюстрации частной почты»¹.

        Вариант 4. Из исторических документов.

     За период с 1206 по 1223 гг. Чингисхан он сумел создать огромную империю, которая растянулась от Китая до Турции. Перед тем, как отправляться в поход, Чингисхан всегда посылал разведчиков под видом купцов и торговцев в предполагаемую для захвата страну, поскольку для разработки военного плана ему были необходимы данные об особенностях ландшафта. Также Чингисхан создал систему гонцов, которые оперативно доставляли ему необходимую информацию.
     Чингисхан во время объединения монгольских племён, кроме военной силы, созданной с опорой на методы ведения военных действий, пришедших от предыдущих поколений, применял и такие приёмы разведки, как раскол внутри сил противника, использование их внутреннего конфликта, введение противника в заблуждение и т.д. В 1196 году закончилась война между татарами и государством Алтан Улус /Китай/. Чингисхан, узнав, что татарский Мэгужни Суулта готовится к новой войне, объединившись с Тоорил ханом смог уничтожить татар.

        Вариант 5. Из исторических документов.

     «Князь Бисмарк вряд ли добился бы столь выдающихся успехов в деле объединения Германии и в борьбе с внешними врагами, если бы его не информировал шеф секретной полиции и военной разведки Вильгельм Штибер. Похищение его агентом Штиберга Борманом (по заданию Бисмарка) важных документов у представителя Австрии в Союзном сейме Германского союза барона Прокеш-Остена. Это дало

¹ Землянов В. Своя контрразведка: практич. пособие. - Минск: Харвест, 2002.

9

возможность Бисмарку скомпрометировать своего противника и добиться его отзыва.
     После этого Бисмарк, готовивший войну против Австрии, поручил Штиберу изучить военный потенциал этой страны. Отправившись в Австрию под видом странствующего торговца, он приобрёл лошадь и бричку, которую нагрузил лёгким товаром - дешёвыми статуэтками святых угодников, иконами и порнографическими картинками. Ни разу не заподозренный ни в чём полицией, Штибер, разыгрывая из себя «рубаху-парня», месяцами вращался в среде гражданских и военных австрийцев, выуживая сведения, которые обилием и точностью своих деталей поразили даже начальника генерального штаба прусской армии фон Мольтке. С помощью этих данных Пруссия в 1865 году разгромила австрийские войска и положила конец влиянию Австрии на Союз германских государств»¹.

        Вариант 6. Из исторических документов.

     После войны с Австрией Бисмарк начал готовить войну с Францией. Всемирная выставка 1867 года привлекла в Париж многих монархов, среди которых был и российский император Александр II. Вильгельма Штибера (1818-1882 - начальник прусской политической полиции, при Бисмарке заведовал шпионажем - как внутри страны, так и за её пределами) «командировали во Францию накануне визита туда русского царя с целью сорвать подписание российско-французского союзного договора. И тут Штиберу помог случай.
     От своих агентов он узнал о готовящемся покушении на русского царя. Как гость и возможный союзник Наполеона III, царь должен был присутствовать на параде в его честь, и именно там некий поляк по фамилии Березовский собирался совершить покушение. Зная об этом, Штибер не поставил в известность французскую полицию. Он был уверен, что в случае удачного покушения союз России и Франции будет сорван. На Александра II действительно было совершено покушение, но пуля террориста прострелила лишь ухо лошади шталмейстера, который ехал возле царя. Березовский был схвачен. Его судили, однако наказание оказалось столь мягким, что русский царь был разгневан
Т7------^7—             .                .............
¹ Дамаскин И.А. Я познаю мир. Разведка и шпионаж. - М.: Астрель, 2001.


10

этим, и подписание договора не состоялось. Теперь путь для германских войск был открыт»¹.

     Задание 2. Сравнительный анализ содержания понятий: деловая разведка, бизнес-разведка, промышленный шпионаж.
     Время выполнения - предположительно 45-60 минут.
     Прочитайте. В профессиональной деятельности в области экономической безопасности используется четыре ключевых термина, обозначающие действия специалиста по добыванию информации. Между ними есть сходства и различия. Рассмотрим и сравним их содержание.
     Определим, какое из этих понятий применимо для предложенной ситуации.
     Тексты определений - для всех вариантов
     «Деловая разведка - непрерывный сбор, анализ и передача по назначению (в пределах предприятия) информации о конкурентах и окружающей деловой среде (деловая и политическая конъюнктура, законодательство, распределение сфер влияния).
     Бизнес-разведка - стратегическая часть деловой разведки для бизнес-структур.
     Конкурентная разведка - это целенаправленная постоянная система сбора, обработки, анализа конкурентных сведений и использование полученной объективной информации о деловой среде; а также о ресурсах, уязвимых элементах, намерениях конкурентов².
     Промышленный шпионаж - тайный сбор сведений, информации; хищение документов, материалов, образцов, составляющих коммерческую, промышленную, служебную тайну с целью з уничтожения конкурента, экономии на ноу-хау, завоевании рынка³.

¹ Дамаскин И.А. 100 великих разведчиков. - М.: Вече, 2007.

² Grandars.ru [Электронный ресурс]. - URL: http://www.grandars.ru (дата обращения: 19.10.2018).

³ Ikirov.ru [Электронный ресурс]. - URL https://www.ikirov.ru/news/12351-chto-takoe-promyshlennyy-shpionazh (дата обращения: 19.10.2018).

11

     Маркетинговый анализ - это оценка, объяснение, моделирование и прогноз процессов и явлений товарного рынка и собственной инновационной и торгово-сбытовой деятельности фирмы с помощью статистических, эконометрических и других методов исследования»¹.
     Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации -вид практической деятельности, который изучает экономику организаций, их деятельность с точки зрения оценки их работы по выполнению бизнес-планов, оценки их имущественно-финансового состояния и с целью выявления неиспользованных резервов повышения эффективности деятельности организаций.
     Содержание задания:
     -      Разделитесь на группы по 4-6 человек и получите (сфотографируйте) у преподавателя текст ситуации.
     -      Основываясь на выданном задании, определите, к какому из видов действий относится предложенная ситуация, для полученной ситуации ответьте на вопросы из столбцов таблицы 2. Используйте предложенный текст определения, при необходимости Интернет-источники. Когда все группы будут готовы, озвучьте (продиктуйте всем) свой фрагмент. В результате у каждого студента должна быть в тетради полностью заполнена таблица.


     Таблица 2. Характеристика видов действий специалистов по экономической безопасности по поиску и анализу информации

  Виды     Кем      Для      Что      Право-  Методы  Основ- 
действий осущест-  каких   является  вая база    и      ные  
специа-  вляется   целей   объектом  данного  инстру- препят-
 листов   (субъ-  прово-  разведыва-   вида    менты   ствия 
          екты)    дится   тельных   деятель-           при  
                           действий   ности           прове- 
                                                       дении 
Деловая  Вариант  Вариант  Вариант   Вариант  Вариант Вариант
разведка    1        6        5         4        3       2   

¹ Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: учебное пособие / Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. -М., 2004.

12

Окончание таблицы 2

  Виды     Кем      Для      Что      Право-  Методы  Основ- 
действий осущест-  каких   является  вая база    и      ные  
специа-  вляется   целей   объектом  данного  инстру- препят-
 листов   (субъ-  прово-  разведыва-   вида    менты   ствия 
          екты)    дится   тельных   деятель-           при  
                           действий   ности           прове- 
                                                       дении 
Бизнес-  Вариант  Вариант  Вариант   Вариант  Вариант Вариант
разведка    2        1        6         5        4       3   
Конку-   Вариант  Вариант  Вариант   Вариант  Вариант Вариант
рентная     3        2        1         6        5       4   
разведка                                                     
Промыш-  Вариант  Вариант  Вариант   Вариант  Вариант Вариант
ленный      4        3        2         1        6       5   
шпионаж                                                      
Марке-   Вариант  Вариант  Вариант   Вариант  Вариант Вариант
тинговый    5        4        3         2        1       6   
анализ                                                       
Анализ                                                       
финан-                                                       
сово-                                                        
хозяйст- Вариант  Вариант  Вариант   Вариант  Вариант Вариант
венной      6        5        4         3        2       1   
деятель-                                                     
ности                                                        
органи-                                                      
зации                                                        

     Тексты ситуаций для выполнения задания
     Вариант 1.
     «На заводе компании планируется осуществление крупного проекта по выпуску светильников из полимерных материалов. Новая технологическая линия будет оснащена оборудованием, сочетающим самые последние достижения в литье пластмасс и компьютерный контроль за технологическим процессом. Различные сочетания материалов, из которых будут изготавливаться корпусы светильников,

13