Логистика

Москва

ИНФРА-М

2021

ЛОГИСТИКА

УЧЕБНИК

Под редакцией профессора Б.А. Аникина

Издание четвертое, переработанное и дополненное

Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению

 «Менеджмент» 

Подписано в печать 25.12.2014. 
Формат 6090/16. Бумага офсетная. Гарнитура Newton.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,0. Уч.-изд. л. 20,32.
ПТ50.

ТК 4166-263-251214

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1.
Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86. Факс: (495) 280-36-29
E-mail: books@infra-m.ru      http://www.infra-m.ru

УДК (075.8)33
ББК 65.050я73
       Л69

Логистика : учебник / под ред. Б.А. Аникина. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 320 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/5242.

ISBN 978-5-16-009814-2 (print)
ISBN 978-5-16-101265-9 (online)

В учебнике системно излагаются знания о бурно развивающемся в мире 
новом научном и учебном направлении — логистике, науке об организации 
и управлении процессами и материальными потоками в экономике. Авторы 
анализируют понятийный аппарат, факторы развития, концепцию логистики. 
Подробно рассматриваются основные составляющие логистики в их взаимосвязи —информационная логистика, логистика товарно-материальных запасов, 
логистика складирования, транспорт, организация логис тического управления, 
контроллинг в логистических схемах и др.
Для студентов вузов, слушателей учреждений послевузовского образования, руководителей и специалистов.
 
УДК (075.8)33
ББК 65.050я73

Л69

© 
Коллектив
 
авторов, 1997, 2000, 2002,
 
2014

ФЗ 
№ 436-ФЗ
Издание не подлежит маркировке 
в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 11

ISBN 978-5-16-009814-2 (print)
ISBN 978-5-16-101265-9 (online)

Учебник подготовлен авторским коллективом  
в следующем составе:

Аникин Б.А., д-р экон. наук, профессор — архитектоника 
учебника, предисловия, глава 9, разделы 3.3 и 11.1–11.2;

Омельченко И.Н., д-р техн. наук, д-р экон. наук, профессор — 
глава 10;

Федоров Л.С., д-р экон. наук, профессор — главы 1–2 и 8, 
разделы 3.1, 4.1, 6.1, 7.1–7.2;

Наймарк Ю. Ю., канд. экон. наук, профессор — глава 5;

Стерлигова А.Н., д-р экон. наук, профессор — разделы 4.4, 6.2 
и 7.3–7.7;

Чудаков С.К., канд. экон. наук, доцент — разделы 4.3 и 4.5;

Аникин О.Б., д-р экон. наук, доцент — разделы 3.2 и 4.2

Р е ц е н з е н т ы:

Кафедра производственного менеджмента Московского 
государственного технологического университета «Станкин» 
д-р экон. наук, профессор С.В. Смирнов

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие к первому изданию  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Предисловие ко второму изданию  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Предисловие к третьему изданию  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Глава 1. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ЛОГИСТИКИ 
И ФАКТОРЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1.  Определение, понятие, задачи и функции логистики  . . . . . 11
1.2.  Факторы развития логистики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.3.  Уровни развития логистики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Глава 2.  КОНЦЕПЦИЯ ЛОГИСТИКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1.  Эволюция концептуальных подходов к логистике  . . . . . . . 35
2.2.  Категория экономических компромиссов . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.3.  Логистика как фактор повышения  
конкурентоспособности фирм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.4.  Основные требования логистики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Глава 3.  ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА  . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.1.  Информационные логистические системы  . . . . . . . . . . . . . . 64
3.2.  Информационная инфраструктура  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.3.  Цели и роль информационных потоков  
в логистических системах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Глава 4.  ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА ........................................... 91
4.1.  Задачи и функции закупочной логистики  . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.2. 
Механизм функционирования закупочной логистики . . . 103
4.3. 
Планирование закупок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.4.  Выбор поставщика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
4.5.  Правовые основы закупок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Глава 5.  ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.1.  Цели и пути повышения организованности 
материальных потоков в производстве  . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.2.  Требования к организации и управлению 
материальными потоками  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

5.3.  Законы организации производственных процессов
и возможности оптимизации организации 
материальных потоков в пространстве и времени  . . . . . . . 150
5.4.  Организация рациональных материальных 
потоков в непоточном производстве  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
5.5. 
Оптимизация организации производственного 
процесса во времени  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
5.6. 
Правило 80–20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Глава 6. СБЫТОВАЯ (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ) 
ЛОГИСТИКА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

6.1.  Логистика и маркетинг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
6.2.  Каналы распределения товаров  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Глава 7.  ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

7.1.  Категория товарно-материальных запасов  . . . . . . . . . . . . . 207
7.2.  Системы управления запасами на фирмах  . . . . . . . . . . . . . 214
7.3.  Место логистики запасов в логистической  
системе организации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
7.4.  Виды запасов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
7.5.  Основные системы управления запасами . . . . . . . . . . . . . . . 231
7.6.  Прочие системы управления запасами  . . . . . . . . . . . . . . . . 239
7.7.  Методические основы проектирования эффективной 
логистической системы управления запасами . . . . . . . . . . . 245

Глава 8. ТРАНСПОРТ В УСЛОВИЯХ ЛОГИСТИКИ . . . . . . . . . . . . 253

8.1.  Влияние логистики на транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
8.2.  Политика транспортных предприятий 
и изменения в характере их деятельности  . . . . . . . . . . . . . . 258
8.3.  Новые логистические системы сбора 
и распределения грузов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Глава 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

9.1.  Основные формы управления 
материально-техническим обеспечением. . . . . . . . . . . . . . . 269
9.2.  Механизм межфункциональной координации 
управления материальными потоками . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
9.3.  Развитие системы управления логистической 
организацией: от функционального агрегирования 
до информационной интеграции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
9.4.  Контроллинг в логистических системах . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Глава 10. ЛОГИСТИКА СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
10.1.  Классификация видов сервисного 
обслуживания продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
10.2.  Критерии сервиса удовлетворения 
потребительского спроса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
10.3.  Критерии сервиса оказания услуг  
производственного назначения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
10.4.  Критерии сервиса послепродажного 
обслуживания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
10.5.  Критерии сервиса информационного 
обслуживания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
10.6.  Критерии сервиса финансово-кредитного 
обслуживания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Глава 11.  ЛОГИСТИКА БУДУЩЕГО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
11.1.  Интеграция организаций России 
в мировую логистическую сеть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
11.2.  Логистика «стройного» производства . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Рекомендуемая литература  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320

Предисловие к первому изданию

Логистика — наука о планировании, организации, управлении и
контроле движения материальных и информационных потоков в
пространстве и во времени от их первичного источника до конечного
потребителя.
Логистика, хотя и имеет глубокие исторические корни, тем не
менее сравнительно молодая наука. Особенно бурное развитие она
получила в период второй мировой войны, когда была применена
для решения стратегических задач и четкого взаимодействия оборонной промышленности, тыловых и снабженческих баз и транспорта с целью своевременного обеспечения армии вооружением,
горюче-смазочными материалами и продовольствием. Постепенно
понятия и методы логистики стали переносить из военной области
в гражданскую, вначале как нового научного направления о рациональном управлении движением материальных потоков в сфере
обращения, а затем и в производстве. Подразделения логистики
созданы на предприятиях промышленности, аграрно-промышленного комплекса, транспорта, в аппарате НАТО, они включаются
в состав организационных комитетов по проведению крупных
международных соревнований и т. д.
К конце XX века логистическая наука выступает как дисциплина,
включающая в себя закупочную, или снабженческую, логистику,
логистику производственных процессов, сбытовую, или распределительную, логистику, транспортную логистику, информационную,
или компьютерную, логистику и ряд других. Каждая из перечисленных областей деятельности человека достаточно изучена и
описана в соответствующей литературе; новизна же самого логистического подхода заключается в интеграции перечисленных,
а также и других (неназванных) областей деятельности с целью
достижения желаемого результата с минимальными затратами
времени и ресурсов путем оптимального сквозного управления
материальными и информационными потоками. Таким образом,
логистика прежде всего работает на потребителя, стремясь максимально удовлетворить его запросы.
Все это позволяет сделать вывод о том, что хотя о логистике
известно давно, тем не менее она претендует на название научной
и учебной дисциплины XXI века и, на наш взгляд, будет со временем
введена в качестве базовой дисциплины в программу высшей школы
и послевузовского образования, а специалисты по логистике окажутся востребованы практически всеми областями деятельности
человека.

Предисловие ко второму изданию

При подготовке второго издания учебника авторы устранили
ряд ошибок и неточностей, а также сочли необходимым внести
изменения в его структуру. Учтены пожелания читателей, расширен
круг представителей научных школ в авторском коллективе.
В книгу вошли две новых главы. В главе 11 «Логистика сервисного обслуживания», написанной учеными МГТУ им. Н. Э. Баумана, приводится классификация видов сервисного обслуживания
продукции, изложены критерии уровня сервиса по каждому виду
сервисного обслуживания и др. Отдельная глава посвящена логистике будущего. В ней рассматриваются два направления, имеющие
общемировое значение, связанные с глобальной логистикой и логистикой «стройного» производства, а также проблема интеграции
организаций России в мировую логистическую сеть.
Практически во все главы включен новый иллюстративный материал (схемы и графики), в том числе кривая «золотого» сечения
в производственной логистике, графики влияния качества сервиса
удовлетворения потребительского спроса на прибыль предприятия,
обеспечения оптимального уровня обслуживания в зависимости от
суммарных затрат, схемы информационного потока при импорте и
транспортировке грузов по России, материального потока от складов поставщика до таможенного терминала в России, распределительных каналов в зависимости от объема производства и спроса,
движущих сил глобализации и ряд других.
За два прошедших года с момента выхода в свет первого издания книга нашла широкий читательский отклик во многих регионах России и странах ближнего зарубежья. В августе 1999 г. издан
«Практикум по логистике» в качестве практического приложения
к тексту настоящего учебника. Авторы учебника будут признательны
читателям за критические замечания и пожелания, а также предложения об участии в авторском коллективе с целью дальнейшего
совершенствования текста книги, особенно ее разделов, посвященных практическому применению концепции логистического
подхода.

Предисловие к третьему изданию

С момента выхода первого издания учебника в России в области
логистики произошел ряд положительных сдвигов. Во-первых,
большинство вузов России включили логистику в число основных
базовых дисциплин. Во-вторых, с 2000 г. Министерство образования РФ проводит эксперимент по открытию специальности
«Логистика» в вузах. Эксперимент проводится в семи вузах  —
в четырех московских, двух петербургских и ростовском (Ростовна-Дону). В-третьих, российские ученые и специалисты, работающие в области логистики, представляя разные школы и течения,
постепенно с учетом европейского и американского опыта вырабатывают свою трактовку понятий и определений в логистике. Анализируя их определения основного термина «логистика», можно
прийти к общему выводу о том, что большинство российских авторов определяют логистику как науку об управлении потоковыми
процессами в экономике, что соответствует концепции учебника
(табл. 0.1).

При подготовке третьего издания учебника авторы внесли в текст
ряд необходимых уточнений. Подверглась некоторым изменениям
структура книги. Включен новый материал — глава 12 и раздел 10.3.
В главе 12 «Логистические центры» даются сведения о двух основных
типах логистических центров: организации и региона. В разделе 10.3
рассмотрены основные стадии развития организационных структур управления логистической организацией, включая концепцию
организации XXI века. В качестве практического приложения к
тексту настоящего учебника в 2001 г. издан «Практикум по логистике» (2-е изд.).

При подготовке третьего издания учебника авторы внесли в текст 
ряд необходимых уточнений. Подверглась некоторым изменениям 
структура книги. Включен новый материал — раздел 9.3, в котором 
рассмотрены основные стадии развития организационных структур 
управления логистической организацией, включая концепцию 
организации XXI века. В качестве практического приложения к 
тексту настоящего учебника в 2001 г. издан «Практикум по логистике» 
(2-е изд.).

Таблица 01

Определение термина «логистика» российскими учеными и специалистами

а
л
о
к
ш
я
а
н
ч
у
а
Н
p
о
т
в
А
е
и
н
е
л
е
д
е
p
п
О

й
о
в
о
p
и
м
т
у
т
и
т
с
н
И
д
о
p
а
н
у
д
ж
е
м
и
и
к
и
м
о
н
о
к
э
Н
А
P
й
и
н
е
ш
о
н
т
о
х
ы
н

,.
С
.
Л
в
о
p
о
д
е
Ф
.
ф
о
p
п
,к
у
а
н
.
н
о
к
э
p
д

е
и
н
а
в
о
в
т
с
н
е
ш
p
е
в
о
с
—
а
к
и
т
с
и
г
о
Л
ь
л
а
и
p
е
т
а
м
м
е
и
н
е
ж
и
в
д
я
и
н
е
л
в
а
p
п
у
ч
о
т
с
и
о
г
о
н
ч
и
в
p
е
п
т
о
в
о
к
о
т
о
п
х
ы
н
и
б
е
p
т
о
п
о
г
о
н
ч
е
н
о
к
о
д
я
ь
p
ы
с
а
к
и
н
н
а
з
я
в
с
и
и
и
ц
к
у
д
о
p
п
й
о
в
о
т
о
г
я
л
е
т
х
ы
н
н
о
и
ц
а
м
p
о
ф
н
и
и
м
и
н
с
х
ы
н
е
в
о
н
с
о
а
н
в
о
к
о
т
о
п
х
ы
в
о
с
н
а
н
и
ф
и
с
е
ч
и
м
о
н
о
к
э
и
а
д
о
х
д
о
п
о
г
о
н
м
е
т
с
и
с
и
т
с
о
д
ю
ь
л
е
ц
с
в
о
с
с
и
м
о
p
п
м
о
к
х
и
к
а
т
к
е
ф
ф
э
о
г
о
к
с
е
ч
и
г
p
е
н
и
с
я
и
н
е
ж
и
и
ц
а
з
и
м
и
т
п
о
а
м
p
о
ф
—
а
к
и
т
с
и
г
о
Л
я
и
ц
а
з
и
н
о
м
p
а
г
,
й
е
з
я
в
с
х
ы
н
ч
о
н
ы
p
и
п
е
ц
в
о
к
и
н
т
с
а
ч
у
х
е
с
в
в
о
с
е
p
е
т
н
и

я
и
н
е
ж
и
в
д
о
p
а
в
о
т

й
и
к
с
г
p
у
б
p
е
т
е
П
т
к
н
а
С
й
ы
н
н
е
в
т
с
p
а
д
у
с
о
г
и
к
и
м
о
н
о
к
э
т
е
т
и
с
p
е
в
и
н
у
в
о
с
н
а
н
и
ф
и

,.
И
.
А
о
к
н
е
н
е
м
е
С
.
ф
о
p
п
,к
у
а
н
.
н
о
к
э
p
д

е
и
н
е
л
в
а
p
п
а
н
е
о
в
о
н
—
а
к
и
т
с
и
г
о
Л
,
и
т
с
о
н
ь
л
е
т
я
е
д
й
о
к
с
е
ч
и
т
к
а
p
п
о
н
ч
у
а
н
я
л
в
я
о
г
о
p
о
т
о
к
й
е
и
ц
к
н
у
ф
й
о
в
е
л
е
ц
о
н
н
о
и
ц
а
з
и
н
а
г
p
о
я
а
н
з
о
в
к
с
я
с
т
е
о
н
о
к
э
я
и
ц
а
з
и
м
и
т
п
о
я
а
к
с
е
ч
и
т
и
л
а
н
а
в
о
с
с
е
ц
о
p
п
х
ы
в
о
к
о
т
о
п
х
и
к
с
е
ч
и
м

й
и
к
с
в
о
к
с
о
М
й
ы
н
н
е
в
т
с
p
а
д
у
с
о
г
т
е
т
и
с
p
е
в
и
н
у
й
и
к
с
е
ч
и
н
х
е
т
а
н
а
м
у
а
Б
.
Э
.
Н
.
м
и

,.
А
.
А
в
о
б
о
л
о
К
;.
ф
о
p
п
,к
у
а
н
.
н
х
е
т
p
д
,.
Н
.
И
о
к
н
е
ч
ь
л
е
м
О
.
ф
о
p
п
,к
у
а
н
.
н
х
е
т
p
д

а
в
о
p
и
н
а
л
п
о
а
к
у
а
н
—
а
к
и
т
с
и
г
о
Л
и
в
д
а
з
е
л
о
p
т
н
о
к
и
и
и
н
е
л
в
а
p
п
у
,
и
и
н
а
м
p
о
ф
н
и
и
х
ы
н
ь
л
а
и
p
е
т
а
м
м
е
и
н
е
ж
х
а
м
е
т
с
и
с
х
ы
б
ю
л
в
в
о
к
о
т
о
п
х
ы
н
н
о
и
ц

т
с
p
а
д
у
с
о
г
й
и
к
с
н
а
з
а
К
й
и
к
с
е
ч
и
н
х
е
т
й
ы
н
н
е
в
)
И
А
К
(
т
е
т
и
с
p
е
в
и
н
у

,.
П
.
А
в
о
к
а
н
у
Т
.
ф
о
p
п
,к
у
а
н
.
н
х
е
т
p
д

и
и
н
е
л
в
а
p
п
у
б
о
а
к
у
а
н
—
а
к
и
т
с
и
г
о
Л
и
м
ы
н
н
о
и
ц
а
м
p
о
ф
н
и
,
и
м
ы
н
ь
л
а
и
p
е
т
а
м
и
м
а
к
о
т
о
п
и
м
ы
в
о
с
н
а
н
и
ф
и

й
и
к
с
в
о
к
с
о
М
й
ы
н
н
е
в
т
с
p
а
д
у
с
о
г
й
ы
н
ж
о
p
о
д
о
н
ь
л
и
б
о
м
о
т
в
а
й
и
к
с
е
ч
и
н
х
е
т
(
т
у
т
и
т
с
н
и
)
т
е
т
и
с
p
е
в
и
н
у

,.
Б
.
Л
н
и
т
о
p
и
М
;.
ф
о
p
п
,к
у
а
н
.
н
х
е
т
p
д
,.
Э
.
Ы
в
е
а
б
ш
а
Т
.
ц
о
д
,к
у
а
н
.
н
х
е
т
.
д
н
а
к

а
з
и
н
а
г
p
о
б
о
а
к
у
а
н
—
а
к
и
т
с
и
г
о
Л
и
т
с
о
н
ь
л
е
т
я
е
д
й
о
н
т
с
е
м
в
о
с
и
и
ц
е
д
з
а
p
д
о
п
х
ы
н
ч
и
л
з
а
p
в
о
p
е
ж
д
е
н
е
м
ы
п
п
у
p
г
е
ж
к
а
т
а
,
я
и
т
я
и
p
п
д
е
p
п
й
и
н
е
л
у
м
о
н
в
и
т
к
е
ф
ф
э
о
п
й
и
т
я
и
p
п
д
е
p
п
и
п
е
ц
о
п
и
и
ц
к
у
д
о
p
п
ю
и
н
е
ж
и
в
д
о
p
п
–
о
в
т
с
д
о
в
з
и
о
p
п
–
я
ь
p
ы
с
и
к
п
у
к
а
з
«
е
в
о
н
с
о
а
н
»
е
и
н
е
л
е
д
е
p
п
с
а
p
–
т
ы
б
с
а
p
е
п
о
и
и
ц
а
н
и
д
p
о
о
к
и
и
и
ц
а
p
г
е
т
н
и
я
н
л
о
п
ы
в
,
й
и
ц
к
н
у
ф
и
p
у
д
е
ц
о
p
п
,
й
и
ц
а
с
с
е
ц
о
p
п
о
г
о
н
н
а
д
х
а
к
м
а
p
в
х
ы
м
е
х
и
щ
б
о
и
и
ц
а
з
и
м
и
н
и
м
ю
ь
л
е
ц
с

в
о
с
p
у
с
е
p
т
а
p
т
а
з

й
ы
н
н
е
в
т
с
p
а
д
у
с
о
Г
я
а
ш
с
ы
В
—
т
е
т
и
с
p
е
в
и
н
у
и
к
и
м
о
н
о
к
э
а
л
о
к
ш

,.
И
.
В
в
е
е
г
p
е
С
;.
ф
о
p
п
,к
у
а
н
.
н
о
к
э
p
д
,.
Н
.
А
а
в
о
г
и
л
p
е
т
С
.
ц
о
д
,к
у
а
н
.
н
х
е
т
.
д
н
а
к

и
и
н
е
л
в
а
p
п
у
б
о
а
к
у
а
н
—
а
к
и
т
с
и
г
о
Л
о
с
и
х
ы
н
ь
л
а
и
p
е
т
а
м
и
и
ц
а
з
и
м
и
т
п
о
и
а
м
p
о
ф
н
и
(
в
о
к
о
т
о
п
м
и
х
и
щ
ю
у
в
т
с
т
у
п
х
ы
н
с
и
в
p
е
с
,х
ы
в
о
с
н
а
н
и
ф
,х
ы
н
н
о
и
ц
о
p
к
а
м
и
л
и
о
з
е
м
,о
p
к
и
м
в
).
p
д
и
х
а
м
е
т
с
и
с
х
и
к
с
е
ч
и
м
о
н
о
к
э
и
p
е
т
а
м
е
и
н
е
л
в
а
p
п
у
—
а
к
и
т
с
и
г
о
Л
г
у
л
с
у
и
м
а
к
о
т
о
п
,
и
м
а
к
о
т
о
п
и
м
ы
н
ь
л
а
и
ц
а
м
p
о
ф
н
и
и
м
и
н
с
и
м
ы
н
н
а
з
я
в
с
и
и
м
а
к
о
т
о
п
и
м
ы
в
о
с
н
а
н
и
ф
и
и
м
ы
н
н
о
я
л
д
е
м
е
т
с
и
с
й
о
к
с
е
ч
и
т
с
и
г
о
л
в
х
ы
н
н
е
л
в
а
т
с
о
п
ю
е
я
и
н
е
ж
и
т
с
о
д

й
е
л
е
ц
й
е
н
д
е
p
е
п

й
ы
н
н
е
в
т
с
p
а
д
у
с
о
Г
я
и
н
е
л
в
а
p
п
у
т
е
т
и
с
p
е
в
и
н
у
,.
А
.
Б
н
и
к
и
н
А
.
ф
о
p
п
,к
у
а
н
.
н
о
к
э
p
д

и
и
н
е
л
в
а
p
п
у
б
о
а
к
у
а
н
—
а
к
и
т
с
и
г
о
Л
о
н
о
к
э
в
и
м
а
с
с
е
ц
о
p
п
и
м
ы
в
о
к
о
т
о
п

е
к
и
м