Стратегические решения и риск-менеджмент, 2019, том 10, № 1
научный рецензируемый журнал
Бесплатно
Основная коллекция
Тематика:
Стратегический менеджмент
Издательство:
Издательский дом «Реальная экономика»
Наименование: Стратегические решения и риск-менеджмент
Год издания: 2019
Кол-во страниц: 99
Дополнительно
Тематика:
ББК:
УДК:
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.
Strategic Decisions and Risk Management Издается с 2010 года & решения рискcтратегические менеджмент Т. 10, № 1/2019 ISSN 2618-947X (Print) ISSN 2618-9984 (Online) НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ 16+
Стратегические решения и риск-менеджмент ISSN 2618-947X (Print) ISSN 2618-9984 (Online) НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ Издается с 2010 года DOI: 10.17747/2618-947X-2019-1 Издание перерегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство ПИ № ФС-72389 от 28.02.2018 Предыдущее название «Эффективное Антикризисное Управление» Периодичность издания – 4 номера в год & решения рискcтратегические менеджмент Редакция Главный редактор – Аркадий Трачук Заместитель главного редактора – Наталия Линдер Литературный редактор – Ольга Капполь Дизайн – Ирина Чуди Верстка – Николай Квартников Корректор – Сима Пошивалова Генеральный директор – Валерий Пресняков Партнерские проекты по конференциям и семинарам – Александр Привалов (pr@jsdrm.ru) Подписка и распространение – Ирина Кужим (podpiska@jsdrm.ru) Адрес редакции: 190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., 43–45, лит. Б, оф. 4н Тел.: (812) 346 5015, 346 5016 Факс: (812) 325 2099 e-mail: info@jsdrm.ru Online-версия журнала www.jsdrm.ru, ООО «Типография Литас+»: 190020, Санкт-Петербург, Лифляндская ул., 3 При использовании материалов ссылка на «Стратегические решения и риск-менеджмент» обязательна Тираж 1900 экз. Подписка через редакцию или ● агентство «Роспечать», каталог «Газеты. Журналы» – подписной индекс 33222 ● агентство «АРЗИ», каталог «Пресса России» – подписной индекс 88671 Оnline-версия журнала www.jsdrm.ru Учредитель – Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет), общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Реальная экономика» Издатель – ООО «Издательский дом «Реальная экономика» «Стратегические решения и риск-менеджмент» – международный, междисциплинарный рецензируемый журнал открытого доступа, публикующий оригинальные научные статьи c результатами передовых теоретических и прикладных исследований в ключевых областях стратегического управления, управления научно-технической и инновационной деятельностью, а также взаимосвязанными рисками в условиях четвертой промышленной революции, информирующий читателей о возможных альтернативных сценариях будущего развития компаний для своевременного принятия правильных управленческих решений. Особое внимание журнал уделяет оригинальным теоретическим и эмпирическим исследованиям таких важнейших проблем и направлений развития менед жмента в условиях четвертой промышленной революции: ● стратегическое управление в бизнесе и общественном секторе, а также стратегические изменения в деятельности, связанные с четвертой промышленной революцией; ● стратегические управленческие решения: методы разработки, обоснования, принятия, реализации и контроля; ● инновации, предпринимательство и формирование новых бизнес-моделей в условиях четвертой промышленной революции; ● управление технологическим развитием в контексте Индустрии 4.0; ● формирование устойчивых конкурентных преимуществ и управление переходом к устойчивому развитию в условиях Индустрии 4.0; ● стратегии управления различными видами рисков, в том числе связанными с внедрением технологий Индустрии 4.0; ● особенности риск-менеджмента и принятия управленческих решений в контексте четвертой промышленной революции. «Стратегические решения и риск-менеджмент» принимает статьи от авторов из разных стран. Поступающие в редакцию материалы должны отвечать высоким стандартам научности, отличаться оригинальностью. Качество статей оценивается посредством тщательного, двустороннего слепого рецензирования. Редакционная коллегия и пул рецензентов журнала объединяют ведущих экспертов мирового и национального уровней в области стратегического управления и инновационного развития, управления внедрением технологий Индустрии 4.0, экономики знания и инноваций, представителей органов власти и институтов развития. Журнал входит в Перечень периодических научных изданий, рекомендуемых ВАК для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Индексируется в базах данных – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Академия Google, Base, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, Copac|Jisk, MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), NSD (Norwegian Centre for Research Data), Open Archives Initiative, Research Bible, Соционет, WorldCat и других.
Strategic Decisions and Risk Management Published since 2010 DOI: 10.17747/2618-947X-2019-1 ISSN 2618-947X (Print) ISSN 2618-9984 (Online) ScIeNtIfIc aNd PractIcal revIewed jOurNal Decisions and management risks-management «Decisions and management risks-management» Journal Is registered by Federal Service for Supervision in the sphere of communication, information technologies and mass communications (Roscomnadzor). Certificate ПИ № ФС 77–72389 dated 28.02.2018 Periodicity – 4 times per year & decisions risk strategic management Online www.jsdrm.ru Editorial tEam Chief Editor – Arkady Trachuk Deputy Editor-in-Chief – Natalia Linder Literary editor – Olga Kappol Design – Irina Chudi Composition – Nikolai Kvartnikov Proof-reader – Sima Poshyvalova General director – Valery Presnyakov Partner projects concerning conferences and seminars – Alexandr Privalov (pr@jsdrm.ru) Subscription and distribution – Irina Kuzhym (podpiska@jsdrm.ru) Editor’s office address: 190020, St. Petersburg, 43–45 Staropetrgofsky avenue, B, of.4H Tel.: (812) 346–5015, 346–5016 Fax: (812) 325–2099 www.jsdrm.ru, e-mail: info@jsdrm.ru “Tipografiia Litas+” LLC, 3 Lifliandskaia street, 190020, St. Using the materials it is obligatory to include the reference to «Decisions and management risks-management» Circulation of 1900 copies. Subscription through the editors or the Agency "Rospechat", the directory of Newspapers. ● Journals – subscription index 33222 ● Agency "ARZI", the catalog "Press of Russia" – subscription index 88671 Founder – The Finance University under the Government of the Russian Federation (Finance University), Real Economy Publishing House Publisher – Real Economy Publishing House Aims and Scope – “Strategic Decisions and Risk Management” – an international, interdisciplinary peer-reviewed open access journal refereed open-access journal, publishes original scientific articles with the results of advanced theoretical and applied research in key areas of strategic management, management of scientific, technical and innovation activities, as well as interrelated risks in the fourth industrial revolution, informing readers about possible alternative scenarios for the future development of companies for timely making the right management decisions. The journal pays special attention to the original theoretical and empirical research of such major problems and directions of development of management in the conditions of the fourth industrial revolution as: • Strategic management in business and the public sector, as well as strategic changes in activities related to the fourth industrial revolution; • Strategic management decisions: methods of development, justification, adoption, implementation and control; • Innovation, entrepreneurship and the formation of new business models in the conditions of the fourth industrial revolution; • Management of technological development in the context of Industry 4.0; • Formation of sustainable competitive advantages and management of the transition to sustainable development in the conditions of Industry 4.0; • Strategies for managing various types of risks, including risks related with adaptation of technology of Industry 4.0; • Features of risk management and management decisions in the context of the fourth industrial revolution. “Strategic Decisions and Risk Management” accepts articles from authors from different countries. The materials submitted to the editorial board must have high standards of scientific knowledge and be distinguished by originality. The quality of articles is estimated by careful, two-sided blind review. The editorial board and reviewers of the journal combines together leading experts at the global and national levels in the strategic management sphere and innovation development, management of the implementation technologies of Industry 4.0, knowledge of innovation and economics, representatives of government bodies and development institutions. The journal is included in the scroll of scientific publications, recommended by Higher Attestation Commission at the Ministry of Education and Science of the Russian Federation for publication of the main results of the degree candidate and doctor of sciences. Indexation – Russian Science Citation Index (RSCI), Academy Google, Base, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, Copac|Jisk, MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), NSD (Norwegian Centre for Research Data), Open Archives Initiative, Research Bible, “Socionet”, WorldCat and others.
Быков Андрей Александрович Доктор физикоматематических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, вицепрезидент Российского научного общества анализа риска, Москва Гительман Лазарь Давидович Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой систем управления энергетикой и промышленными предприятиями Высшей школы экономики и менеджмента, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург Карлик Александр Евсеевич Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и управления предприятиями и производственными комплексами, Санкт- Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург Крчо Сдан Ph.D, доцент Университета экономики, финансов и управления FEFA (Республика Сербия), соучредитель и генеральный директор компании DunavNET Клейнер Георгий Борисович Доктор экономических наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора Центрального экономикоматематического института Российской академии наук, научный руководитель стратегических инициатив и проектов научно-интеграционного объединения «АБАДА», Москва Линдер Наталия Вячеславовна Кандидат экономических наук, профессор, заместитель главного редактора, заместитель руководителя Департамента менеджмента, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Стратегии и инновации в бизнесе», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва Логинов Евгений Леонидович Доктор экономических наук, профессор РАН, дважды лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, заместитель директора по научной работе, ФГБУН Институт проблем рынка Российской академии наук (ИПР РАН), Москва Маринова Светла Ph.D., доцент, Университет Ольборга, Дания Панова Галина Сергеевна Доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Банки, денежное обращение и кредит», Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва Петровский Алексей Борисович Доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник, заведующий отделом методов и систем поддержки принятия решений, Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук, Москва Прокофьев Станислав Евгеньевич Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва Растова Юлия Ивановна Доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт–Петербург Солесвик Марина Ph.D., профессор, бизнесшкола Университета НОРД, Норвегия Томинц Полона Ph.D., профессор, Департамент количественных методов анализа Факультета экономики и бизнеса, Университет Марибора, Словения Федотова Марина Алексеевна Доктор экономических наук, профессор, руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва Цветков Валерий Анатольевич Доктор экономических наук, профессор, членкорреспондент РАН, директор, Институт проблем рынка Российской академии наук, Москва Шафер Тереза Ph.D., вице-президент Университета Тиффин, Огайо, США Юданов Андрей Юрьевич Доктор экономических наук, профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва редакциОнная кОллегия ПредседаТелЬ редакциОннОЙ кОллегии Порфирьев Борис Николаевич Доктор экономических наук, профессор, академик РАН, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования, зав. лабораторией анализа и прогнозирования природных и техногенных рисков экономики, РАН, Москва ЗаМесТиТелЬ ПредседаТеля Эскиндаров Михаил Абдрахманович Доктор экономических наук, профессор, ректор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва главнЫЙ редакТОр Трачук Аркадий Владимирович Доктор экономических наук, профессор, руководитель департамента менеджмента, научный руководитель факультета менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, генеральный директор АО «Гознак», Москва ЧленЫ редакциОнная кОллегия
Andrey Bykov Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Honored Scientist of Russia, VicePresident of the Russian Scientific Society for Risk Analysis, Moscow Lazar Gitelman Doctor of Economics, Professor, Head of Academic Department of Economics of Industrial and Energy Systems, Graduate School of Economics and Management, Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin, Yekaterinburg Alexander Karlik Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics and Management of Enterprises and Industrial Complexes, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg Georgy Kleiner Doctor of Economics, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Deputy Director of the Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences, Research Advisor of Strategic Initiatives and Projects of the Scientific and Integration Association "ABADA", Moscow Srđan Krčo Associate Professor position at FEFA (Faculty for Economics, Finance and Administration), a co-founder and CEO of DunavNET Natalia Linder Candidate of Economic Sciences, Professor, Deputy Editor-in-Chief, Deputy Head of Management Department, Head of the Research Laboratory "Strategies and Innovations in Business", Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow Evgeny Loginov Doctor of Economics, Professor, Deputy Director for Science, Market Economy Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow Svetla Marinova PhD, Associate Professor, Aalborg University, Denmark Galina Panova Doctor of Economics, Professor, Head of Academic Department “Banks, Money Circulation and Credit”, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Moscow Alexey Petrovsky Doctor of Sciences in Engineering, Professor, Chief Scientist, Head of the Methods and decision support systems Department, Federal Research Center "Computer science and management", Russian Academy of Sciences, Moscow Stanislav Prokofiev Doctor of Economics, Professor, Head of State and Municipal Administration Department, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow Julia Rastova Doctor of Economics, Professor, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg Marina Solesvik PhD, Professor, Business School of NORD University, Norway Polona Tominc Ph.D., is a full-time Professor at the Department of Quantitative Economic Analysis at the Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Slovenia Valeriy Tsvetkov Doctor of Economics, Professor, Corresponding Member of RAS, Director, Market Economy Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow Marina Fedotova Doctor of Economics, Professor, Head of Corporate Finance and Governance Department, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow Teresa Schafer PhD, Vice President, University of Tiffin, Ohio, USA Andrey Yudanov Doctor of Economics, Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow editOrial team President OF tHe editOrial BOard Boris Porfiriev Doctor of Economics, Professor, RAS Academician, Deputy Director of the Institute for National Economic Forecasts, Head of Analysis and Forecasting of Natural and Technogenic Risks of Economics Laboratory, RAS, Moscow dePutY CHairman Mikhail Eskindarov Doctor of Economics, Professor, Chancellor, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow editOr-in-CHieF Arkady Trachuk Doctor of Economics, Professor, Head of the Management Department, Research Advisor of Management Faculty, Finance University under the Government of the Russian Federation, CEO, JSC "Goznak", Moscow memBers OF tHe editOrial BOard
сОдержание стратегические решения и риск-менеджмент Т. 10, № 1/2019 8 ценозависимое электропотребление как инструмент управления рисками неплатежей за электроэнергию промышленных предприятий А. П. Дзюба, И. А. Соловьева 36 Стратегии интернационализации российских компаний несырьевого сектора экономики Г. Г. Налбандян 52 Взаимосвязь финансовых стратегий и динамики развития промышленных компаний А. В. Степанян 46 Модифицированный алгоритм mcdm с кумулятивными весами энтропии для выбора победителя тендера Али Омиди Матин, Фарсам Мисах 58 Экономические последствия гололедного травматизма в регионах РФ И. М. Сосенкина, Н. А. Осокин, А. Ю. Климентова 20 цифровые технологии прослеживаемости грузов в транспортно-логистических системах А. В. Дмитриев 28 Оптимизация производственных процессов в условиях цифровизации Н. А. Попов 80 концептуальный подход к структурированию инновационно-инвестиционных проектов С. В. Фирова, О. В. Калинина, С. Е. Барыкин 88 Факторы роста семейного бизнеса в России: обзор литературы и направления будущих исследований М. И. Мокина 70 европейское измерение квалификаций в туризме как институт развития российских дестинаций С. В. Илькевич, Л. В. Приходько, Н. Л. Смит
COntents strategic decisions and risk management Vol. 10, № 1/2019 8 Cost-dependent Electric Consumption as a tool of risk management of Non-Payment for Electric Energy of industrial Enterprises Anatoly P. Dzyuba, Irina A. Solovieva 36 internationalization Strategies of russian non-energy companies Gaik G. Nalbandyan 52 the relationship of Financial Strategies and dynamics of development of industrial Companies Anush V. Stepanyan 46 a modified mCdm algorithm with cumulative entropy weights for selecting the winner of the tender Ali Omidi Matin, Farsam Misagh 58 Economic impact of ice and Snow related injuries in russian regions Irina M. Sosenkina, Nikita A. Osokin, Anna Yu. Klimentova 20 digital technologies of transportation and logistics Systems Visibility Alexander V. Dmitriev 28 Business Process optimization in the digitalization Era of Production Nikita A. Popov 80 Structural decomposing of innovations and investments projects Snezhana V. Firova, Olga V. Kalinina, Sergei E. Barykin 88 Factors of family business growth in russia: literature review and future research directions Marina I. Mokina 70 European dimension in qualifications for the tourist sector as an institution for russian destinations development Sergey V. Ilkevich, Lilia V. Prikhodko, Natalia L. Smith
& решения рискcтратегические менеджмент Т. 10, № 1/2019 Ценозависимое электропотребление как инструмент управления рисками неплатежей за электроэнергию промышленных предприятий А. П. Дзюба1, И. А. Соловьева1 АннотАция Ключевые словА: Для цитировАния: Рост задолженности промышленных предприятий, функционирующих в условиях экономической нестабильности за потреб- ляемую электроэнергию, и санкции, налагаемые энергоснабжающими организациями за несвоевременные платежи, обуславливают актуальность проблемы управления рисками неплатежей за энергоресурсы со стороны промышленных предприятий. Статья посвящена описанию разработанного авторами метода управления рисками неплатежей промышленных предприятий за потребленную электроэнергию, основанного на принципах ценозависимого электропотребления. Опираясь на исследование механизма формирования стоимости электроэнергии, закупаемой промышленными предприятиями на оптовом и розничном рынках электроэнергии, были предложены специальные методы управления каждым компонентом стоимости электроэнергии: электрическая энергия, электрическая мощность, услуги по передаче электроэнергии. Обосновывается необходимость разработки вариантов режимов работы промышленного оборудования, таких, как номинальный режим нагрузки, режим ограничения нагрузки, технологический минимум нагрузки, с целью эффективного внедрения и использования ценозависимого электропотребления в кризисных условиях. Моделирование сценариев ценозависимого управления спросом на электропотребление выполнено на примере машиностроительного предприятия и осуществлен расчет и покомпонентный анализ экономического эффекта от ценозависимого управления и факторов, влияющих на его формирование. Разработанный метод позволяет эффективно управлять рисками неплатежей промышленных предприятий за электроэнергию, а также минимизировать риски ограничения подачи электроэнергии на производственные объекты и сбоев работы промышленного оборудования. ценозависимое электропотребление, антикризисное управление, неплатежи за электроэнергию, ограничение электропотребления, управление графиками спроса, управление электрической нагрузкой, энерготарифы, спрос на электропотребление, электрическая мощность, услуга по передаче электроэнергии. Дзюба А. П., Соловьева И. А. Ценозависимое электропотребление как инструмент управления рисками неплатежей за электроэнергию промышленных предприятий // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2019. Т. 10. № 1. С. 8–19. doi: 10.17747/2618-947X-2019-1-8-19 1 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» УДК 338.1 + 346.7 DOI: 10.17747/2618-947X-2019-1-8-19
Vol. 10, № 1/2019 & decisions risk strategic management 1. ввеДение В последнее десятилетие промышленные предприятия России функционируют в условиях постоянной экономической нестабильности, которая вызвана влиянием экономического кризиса, введением санкций и ростом конкуренции на международных рынках. Принятый Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» предусматривает увеличение базовой ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Последнее также повлияет на снижение устойчивости операционной деятельности многих промышленных предприятий, после чего возможна задержка платежей за сырье и потребляемые энергетические ресурсы. Электрическая энергия является базовым энергетическим ресурсом и используется как в основных и вспомогательных производственных процессах предприятия, так и для отопления, водоснабжения и освещения. Практика функционирования промышленных предприятий России в кризисные периоды показывает, что имеющиеся финансовые ресурсы в первую очередь идут на оплату труда и приобретение сырья и материалов, а на оплату энергетических ресурсов по остаточному принципу. В 1990-е годы многие промышленные предприятия не платили за энергоресурсы (10 лет ФЗ-35 «Об электроэнергетике», [б.г.]; В РАО «ЕЭС России», 2012), их задолженность перед РАО ЕЭС России составляла более 50% от стоимости отпускаемой электрической и тепловой энергии (Энергетики, 1994). Ситуация стала немного лучше после реформы электроэнергетики и ужесточения платежной дисциплины. Тем не менее и сегодня ряд субъектов экономики имеют значительную задолженность перед энергоснабжающими организациями. По данным Росстата, по состоянию на декабрь 2017 года потребители не заплатили поставщикам электрической энергии 821 млрд руб. Только 20% задолженности приходится на население. В основном должниками являются поставщики услуг ЖКХ и промышленные предприятия. Cost-Dependent Electric Consumption as a Tool of Risk Management of Non-Payment for Electric Energy of Industrial Enterprises AbstrAct The growth of indebtedness of industrial enterprises operating in conditions of economic instability for consumed electricity and the sanctions imposed by the energy supplying organizations for late payments, determine the urgency of the problem of managing the risks of non-payment for energy from industrial enterprises. The article is devoted to the description of the method developed by the authors for managing the risks of non-payment of industrial enterprises for consumed electricity, based on the principles of price-dependent electricity consumption. Based on the study of the mechanism of formation of the cost of electricity purchased by industrial enterprises in the wholesale and retail electricity markets, special methods were proposed to control each component of the cost of electricity: electrical energy, electrical power, electricity transmission services. It justifies the need to develop options for operating modes of industrial equipment, such as nominal load mode, load limiting mode, technological minimum load, in order to effectively implement and use price-dependent power consumption in crisis conditions.Modeling scenarios of price-dependent demand management for power consumption is made on the example of a machine-building enterprise and the calculation and component-wise analysis of the economic effect of price-dependent management and the factors influencing its formation are carried out. The developed method allows you to effectively manage the risks of non-payment of industrial enterprises for electricity, as well as minimize the risks of restricting the supply of electricity to industrial facilities and disruptions in the operation of industrial equipment. KeywOrDs: price-dependent electricity consumption, crisis management, non-payment for electricity, restriction of electricity consumptiondemand schedule management, energy tariffs, demand for electricity consumption, electric power, electricity transmission service. FOr cItAtIOn: Dzyuba A. P., Solovieva I. A. Cost-Dependent Electric Consumption as a Tool of Risk Management of Non-Payment For Electric Energy of Industrial Enterprises. Strategic Decisions and Risk Management. 2019;10(1):8–19. doi: 10.17747/2618-947X-2019-1-8-19 Anatoly P. Dzyuba1, Irina A. Solovieva1 1 Higher School of Economics and Management, South Ural State University (National Research University)
& решения рискcтратегические менеджмент Т. 10, № 1/2019 2. АКтУАльность проблемы Среди промышленных предприятий наиболее злостными должниками являются энергоемкие предприятия, в структуре себестоимости продукции которых значительную долю занимает электрическая энергия. Соответственно, для них разработка антикризисных мер для управления платежами за электроэнергию имеет высокую стратегическую значимость. В станкостроении доля затрат на оплату электроэнергии в структуре себестоимости составляет 12%, в горной металлургии – 9%, в обрабатывающем комплексе – 5% (рис. 1). Рис. 1. Доля расходов на электроэнергию в себестоимости продукции базовых отраслей промышленности России С целью навести платежную дисциплину проводится: • ужесточение графика платежей; • увеличение пеней в случае просрочки платежей; • ограничение подачи электроэнергии в случае просрочки платежей (Постановление, 2012; Федеральный закон, 2015); • установление санкций за неплатежи на законодательном уровне (табл. 1). Неплатежи за электроэнергию обуславливают существенные риски удорожания стоимости электроэнергии и риски ограничения ее подачи на предприятие, остановки производства, невыполнения плана по выпуску продукции, невыполнения обязательств перед заказчиками. Отраслевые особенности функционирования большинства промышленных предприятий обуславливают необходимость поддерживать некоторые технологические процессы, даже если продукция не выпускается: отопление и вентиляцию, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, освещение и сигнализацию. Некоторые промышленные предприятия несут обязательство отпускать вырабатываемые энергетические ресурсы населению, подключенному к их инженерным сетям. Сталеплавильное производство, химическое и нефтехимическое производство, некоторые виды обрабатывающих производств не предусматривают остановки производственных процессов, в противном случае потребуется много времени на перезапуск производства и / или замену основного оборудования. Находясь в условиях финансовой нестабильности и имея значительные задолженности перед энергоснабжающими организациями, некоторые предприятия, в основном маши Особенности, связанные с неплатежами за электроэнергию Розничный рынок электроэнергии Оптовый рынок электроэнергии Нормативные акты, регулирующие порядок оплаты за потребленную электроэнергию (Постановление, 2012) (Приложение №16, 2019) График платежей за потребленную электроэнергию (мощность) • 30% стоимости электроэнергии до 10-го числа текущего месяца; • 40% стоимости электроэнергии до 25-го числа текущего месяца; • остаток до 18-го числа месяца, следующего за расчетным 14, 21, 28-е число месяца. Для различных компонентов стоимости: электрическая энергия, электрическая мощность, услуга по передаче, балансирующий рынок, устанавливаются даты в рамках указанных периодов Нормативные акты, регулирующие неустойки за неуплату за потребленную электроэнергию (Федеральный закон, 2015) (Приложение № 26, 2019) Неустойка за неуплату за потребленную электроэнергию • 1 / 130 ставки рефинансирования за каждый день просрочки (или 21,7% годовых) • Банковская гарантия, выданная уполномоченным банком; • поручительства поставщиков электроэнергии на оптовом рынке; • внесение обеспечительного платежа Санкции за продолжительную неоплату за потребленную электроэнергию • Ограничение электропотребления предприятия до уровня технологической брони; • расторжение договора энергоснабжения с предприятием • Ликвидация группы точек поставки электроэнергии на оптовом рынке; • исключение из субъектного состава участников оптового рынка электроэнергии Организационные последствия за продолжительную неоплату за потребленную электроэнергию • Отсутствие технологической возможности потребления электроэнергии; • потребление электроэнергии по условиям, применяемым в случае бездоговорного потребления электроэнергии • Уход на поставку электроэнергии от регионального гарантирующего поставщика электроэнергии Экономические последствия за продолжительную неоплату за потребленную электроэнергию • Покупка электроэнергии по значительно завышенным тарифам • Покупка электроэнергии по более высоким тарифам Таблица 1 Санкции за неоплату потребленных энергетических ресурсов
Vol. 10, № 1/2019 & decisions risk strategic management ностроительные, идут на крайние меры: сокращают количество рабочих смен, временно выводят из эксплуатации энергоемкое оборудование с целью снизить долговую нагрузку посредством сокращения потребления электроэнергии. Учитывая перечисленные экономические и технологические особенности, на большинстве промышленных предприятий необходимо обеспечивать устойчивое функцио- нирование основного и вспомогательного производственного оборудования даже в условиях экономического кризиса. Для обеспечения операционной деятельности промышленных предприятий в условиях экономической нестабильности очевидна необходимость управлять рисками неплатежей за поставляемую электроэнергию, в частности за счет сокращения затрат на нее. В связи с вышеизложенным мы разработали рекомендации по сокращению затрат на потребление электроэнергии для промышленных предприятий в условиях экономической нестабильности. Для управления рисками неплатежей целесообразно использовать механизм ценозависимого электропотребления: потребитель управляет собственным графиком спроса на электроэнергию на основе реакции на ценовые сигналы энергорынка с целью снизить затраты на электроэнергию (Дзюба, Соловьева, 2017). Это один из элементов системы управления спросом на электропотребление (Волкова, 2016; Гительман, Ратников, Кожевников и др., 2013; Соловьева, Дзюба, 2017б). Для разработки рекомендательных мер по ценозависимому управлению электропотреблением требуется провести анализ механизмов формирования затрат по каждому компоненту стоимости электроэнергии. 3. метоДология исслеДовАния Стоимость электроэнергии, закупаемой промышленными предприятиями на оптовом и розничном рынках, складывается из трех основных компонент (рис. 2): Sп.э = Sэ + Sм + Sу, (1) где Sэ – стоимость электрической энергии, руб.; Sм – стоимость электрической мощности, руб.; Sу – стоимость услуг по передаче электроэнергии, руб. Рис. 2. Структура стоимости электроэнергии (Постановление, 2010) 4. Компонент «стоимость элеКтричесКой энергии» Стоимость электрической энергии отражает удельные затраты энергосистемы на выработку электроэнергии в разрезе каждого часа суток. Расчет величины обязательств по оплате электрической энергии определяется как произведение дифференцированных по часам расчетного периода цен на электрическую энергию и индивидуальных объемов почасового электропотребления конкретного потребителя. Sэ= ∑m (Wt× Cэ t), (2) где Wt – электрическая энергия, потребляемая промышленным предприятием из энергосистемы в час t, кВт·ч; Cэ t – дифференцированная по часам расчетного периода цена на электрическую энергию в отношении поставляемого в час расчетного периода объема электрической энергии, руб. / кВт·ч. Для участников оптового рынка – почасовая цена рынка на сутки вперед, для участников розничного рынка – дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию, для территорий ОЭС Востока – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию. Пример почасовых цен на электрическую энергию на оптовом рынке электроэнергии Ленинградской области с 17 по 23 июля 2017 года (рис. 3) демонстрирует значительную внутрисуточную волатильность и существенный размах между ценами в час ночного минимума нагрузки и в часы суточного максимума энергосистемы. Рис. 3. Почасовые цены на электрическую энергию на оптовом рынке на территории Ленинградской области 17–23.07.2017 года (Администратор, [б.г.]) В период экономического кризиса ценозависимое управление затратами на электроэнергию должно заключаться в перераспределении объемов электропотребления на то время, когда это экономически выгодно. Тогда промышленные предприятия получат до 70% экономии по затратам на данный компонент стоимости электрической энергии, или до 30% общих затрат на электроэнергию. При разработке вариантов оптимизации графиков электрических нагрузок необходимо учитывать технологические параметры производства и параметры рынка электроэнергии. Диапазоны ценозависимого управления почасовым графиком электрических нагрузок целесообразно выявлять, опираясь на прогнозные значения
& решения рискcтратегические менеджмент Т. 10, № 1/2019 почасовых цен на электрическую энергию. Предлагаемая нами методика прогнозирования цен электроэнергии более подробно описана в работах (Соловьева, Дзюба, 2013; Соловьева, Дзюба, 2017а). 5. Компонент «стоимость элеКтричесКой мощности» Стоимость электрической мощности отражает оплату готовности энергосистемы к выработке электроэнергии в необходимом объеме в определенный период потребления. Обязательства по оплате электрической мощности рассчитываются как среднее значение потребляемой мощности промышленным предприятием в часы, совпадающие с часами суточного максимума электропотребления региональной энергосистемы за рабочие дни расчетного месяца (Приложение №13.2, 2019). ; (3) ; (4) t = tmax.р ; tmax.р " Tп, где Vм.m – обязательства по покупке мощности промышленным предприятием в месяце m; Cм.m – цена мощности, купленной промышленным предприятием в месяце m; tmax.р – час совмещенного максимума потребления по субъекту Федерации, где промышленное предприятие покупает электроэнергию в час t рабочего дня месяца m; nраб.m – количество рабочих дней в месяце m; Tп – интервалы плановых часов пиковой нагрузки, утверждаемые Системным оператором ЕЭС России. На рис. 4 приведены интервалы плановых часов пиковой нагрузки, утверждаемых Системным оператором ЕЭС России для первой ценовой зоны оптового рынка на 2018 год, на рис. 5 – часы совмещенного максимума энергосистемы Ленинградской области за рабочие дни 2016 года. Ценозависимое управление затратами на оплату электрической мощности в период экономического кризиса, с нашей точки зрения, должно заключаться в смещении объемов электропотребления с периодов часов максимума региональной энергосистемы, что может позволить промышленным предприятиям сократить величину затрат на электроэнергию на величину до 33% от первоначальной величины затрат. Диа- пазоны ценозависимого управления почасовым графиком электрических нагрузок целесообразно определять на основе прогноза часов максимума потребления энергосистемы, соответствующая авторская методика подробно описана в работах (Дзюба, 2014; Соловьева, Дзюба, 2014). 6. Компонент «стоимость УслУг по переДАче элеКтроэнергии» Стоимость услуг по передаче электроэнергии отражает плату за использование электросетевой инфраструктуры по транспортировке электроэнергии, вырабатываемой электростанциями, до конечных потребителей. Потребитель может применять ценозависимое управление затратами на оплату услуг по передаче электроэнергии только при использовании двухставочного тарифа на их оплату. Расчет стоимости услуг по передаче электроэнергии производится по формуле (Постановление, 2012): , (5) где – стоимость услуги по передаче электроэнергии по двухставочному тарифу, учитывающему стоимость содержания электрических сетей в месяце m, кВт·мес.; – стоимость услуги по передаче электроэнергии по двухставочному тарифу, учитывающему стоимость технологического расхода (потерь) в электрических сетях в месяце m, кВт·ч. , (6) где – ставка тарифа за содержание электрических сетей в месяце m; – величина, принимаемая для расчета обязательств по оплате за содержание электрических сетей в месяце m. Рис. 4. Плановые часы пиковой нагрузки для первой ценовой зоны оптового рынка на 2018 год (Плановые часы, 2017) Рис. 5. Часы совмещенного максимума потребления энергосистемы Ленинградской области за рабочие дни 2016 года (Администратор, [б.г.])