Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), 2015, № 11 (спецвып.59)

ГОРНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

№ 11

59

ВЫЗОВЫ
И ТЕНДЕНЦИИ
РОССИЙСКОЙ
ЭКСПОРТНОЙ
ПОЛИТИКИ
В УСЛОВИЯХ
МЕНЯЮЩЕГОСЯ
БАЛАНСА
МИРОВОГО
СПРОСА НА ГАЗ

Е.С. Колбикова
Д.А. Пономар в
ё

УДК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 35 

33 
В 35 
 
 
Книга соответствует «Гигиеническим требованиям к изданиям книжным для взрослых» СанПиН 1.2.1253-03, утвержденным Главным государственным санитарным врачом России 30 марта 2003 г. (ОСТ 
29.124—94). Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека № 77.99.60.953.Д.014367.12.14 
 
 
 
Колбикова Е.С., Пономарёв Д.А. 

Вызовы и тенденции российской экспортной политики в ус
ловиях меняющегося баланса мирового спроса на газ. Отдельные
статьи: Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). — 2015. — № 11 (специальный выпуск
59). — 16 с. — М.: Издательство «Горная книга» 
ISSN 0236-1493 

Текущие мировые тенденции, в частности появление на рынке качественно новых игроков, массовое внедрение СПГ-терминалов, создали 
не только условия для глобализации рынка, но также предопределили
новую модель поведения потребителей в рамках системного переизбытка 
предложения газа. В условиях ужесточающейся конкуренции возникает 
необходимость определения места России на меняющемся газовом рынке. В статье проводится анализ текущих тенденций на мировом газовом 
рынке, а также оценка перспектив роста спроса на газ в ключевых странах-импортерах газа. Вследствие усиления глобализационных процессов, 
а также изменения баланса сил на рынке газа, в частности стагнации экономики Еврозоны, замедления темпов роста в Китае, роста сланцевой
добычи США, импортозависимые страны все больше начинают устанавливать собственные условия, тем самым ужесточая борьбу производителей за рыночную нишу. Рассмотрена позиция Российской Федерации на 
региональных рынках природного газа, а также её возможности по поставкам сжиженного природного газа (СПГ).  
 
УДК 33

©  Е.С. Колбикова, Д.А. Пономарёв, 2015 
©  Издательство «Горная книга», 2015 
ISSN 0236-1493 

©  Дизайн книги. Издательство  
«Горная книга», 2015 

 
 

УДК 338.45 
© Е.С. Колбикова, 2015 
 

ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО СПРОСА  
НА ГАЗ В КОНТЕКСТЕ МЕНЯЮЩИХСЯ  
РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЙ И МЕХАНИЗМОВ 
 

Природный газ вошел в структуру мировой экономики только во второй половине 20 века, хотя и не в роли основного энергоресурса. В связи с технологическими и экономическими ограничениями по транспортировке на дальние расстояния, долгое время роль природного газа была недооценена. Сегодня на фоне роста озабоченности вопросами роста выбросов парниковых газов, повышается утилизация природного газа как наиболее экологичного ископаемого 
топлива во всех отраслях, начиная с роста газовой электрогенерации и заканчивая использованием СПГ в качестве газомоторного топлива. Однако текущие мировые тенденции, в частности появление на рынке качественно новых 
игроков, массовое внедрение СПГ-терминалов, создали не только условия для 
глобализации рынка, но также предопределили новую модель поведения потребителей в рамках системного переизбытка предложения газа. Проведен анализ текущих тенденций на мировом газовом рынке, а также оценка перспектив роста спроса на газ в ключевых странах-импортерах газа.  
Ключевые слова: природный газ, СПГ-терминалы, глобализация, спотовая 
торговля, спрос на газ, энергоэффективность, декарбонизация, импортные 
контракты, рыночная ниша. 
 
Исторически потребление природного газа осуществлялось в 
рамках замкнутых региональных рынков. Несмотря на видимую 
схожесть газа и нефти в структуре производственно-сбытовой цепочки, товары имеют несколько принципиальных отличий: высокую капиталоемкость инвестиций в газотранспортную инфраструктуру и технологическую сложность в хранении и транспортировке. 
С начала 21 века экономическая ценность природного газа 
как рыночного товара начала усиливаться. Однако в силу регионального функционирования основных газовых рынков – Северной Америки, Европы и Азии, а также высокого уровня изолированности их друг от друга, исторически разрабатывались и применялись многообразные правила определения цены. 
Тем не менее, ряд событий, происходивших в последние 20 
лет, создали условия для глобализации рынка и преодоления ценовой изолированности между регионами [1,2]. В первую очередь это масштабная реализация проектов по сжижению природного газа (СПГ), который отличается мобильностью и гибкостью 
поставок даже на дальние расстояния. 

Во-вторых, растет торговля природным газом на спотовой 
основе (29 % от общей торговли СПГ в 2014 г.), где цена устанавливается за счет конкуренции газ-газ на торговых хабах [3]. 
Будет ли обозначившееся движение по сценарию глобализации 
устойчивым, зависит от ряда других важных факторов, в том 
числе во многом от динамики спроса и предложения на газ. 
В нынешних условиях системного переизбытка газа именно 
изменения текущего спроса будет отражать ключевые рыночные 
тенденции. 
К факторам, способным существенно повлиять на газовый 
спрос, можно отнести следующие: 
1. Рост потребления газа стран АТР; 
2. Изменение баланса китайской экономики; 
3. Развитие стагнационных процессов в экономиках развитых стран, в т. ч. сокращение потребления газа в Европе; 
4. Прорыв в политике декарбонизации развитых экономик 
(отказ от использования ископаемого топлива); 
По объемам потребления газа страны не-ОЭСР превысили 
суммарное потребление развитых стран. Основными драйверами 
роста стали Китай, Индия и страны Ближнего Востока (см. рис. 
1). По прогнозам Международного энергетического агентства, 
80 % дополнительного спроса на газ поступит со стороны стран 
не-ОЭСР к 2035 году [4]. 
Потребление газа в Китае имеет значительные перспективы 
для роста спроса. В области производства электроэнергии доля использования газа составляет всего лишь 3 %, что значительно ниже 
 

 
Источник: IEA Medium-Term Gas Market Report 2015 

Рис. 1. Спрос на газ в странах ОЭСР и развивающихся странах в 2000 и 2014 гг. 

не только развитых, но и развивающихся стран Азии [5]. В результате роста промышленной активности Китай очень быстро стал 
мировым лидером по выбросам углекислого газа в атмосферу 
вследствие высокой угольной генерации. Обеспокоенность экологией будет в значительной степени стимулировать замещение угля 
природным газом, что создает условия для экспорта в Китай. 
С другой стороны, с 2014 года страна показывала самые слабые темпы роста ВВП (всего на 7,4 %) за последние 25 лет, а за последние 7 лет темпы роста ВВП сократились в 2 раза. Согласно 
среднесрочным прогнозам МВФ, темпы роста ВВП Китая будут 
снижаться и в дальнейшем, в 2020 г. достигнув 6,3 % [6]. С другой 
стороны, за последние несколько лет Китай законтрактовал объемы газа, необходимые на 10 лет вперед, что значительно ожесточает борьбу за рыночную нишу для будущих экспортеров газа. На 
2020 год объем уже законтрактованного страной газа на 33 млрд 
куб. м. превышает потребности в импорте газа Китаем (см. рис. 2). 
Так, для российского газа в рамках проекта Сила Сибири бессмысленно начинать поставки в течение ближайших нескольких 
лет, так как свободная ниша возникнет только после 2020 года и в 
2025 году составит около 24 млрд куб. м. (при этом российский 
контракт предполагает поставку 38 млрд куб. м.). Уже к 2030 году 
страны центральной Азии могут нарастить поставки до 90 млрд 
куб. м. C учетом этого фактора, а также при условии продления 
действующих контрактов (в т. ч. российского), свободная рыночная ниша к 2035 году составит всего 27 млрд куб. м [7]. 
 

 
Источник: Cedigaz 2014, данные компаний 

Рис. 2. Прогнозный баланс газа в Китае до 2035 г. 

Сегодня Индия — это относительно небольшой игрок на газовой карте мира, находящийся в тени своих азиатских соседей — 
Японии и Китая. Так как 50 % энергетических потребностей этой 
страны покрывается за счет угольной генерации, для нее также 
характерны высокие проблемы с экологией. Пока доля газа в топливно-энергетическом балансе страны составляет всего 8 % [4], 
поэтому она имеет все шансы нарастить внутреннее газовое потребление в относительно короткие сроки и к 2030 году стать 
вторым потребителем газа в АТР после Китая. 
Исторически Европейские страны являются ведущими потребителями газа. В долгосрочной перспективе, спрос в Европе 
несмотря на развитие альтернативных источников будет медленно расти. На протяжении последних 5 лет руководство европейских стран осуществляет масштабную политику вливания денежных средств в проекты по строительству СПГ терминалов. В результате Европа последовательно создает значительный избыток 
мощностей приемных терминалов СПГ. На сегодня ее регазификационные мощности уже достигли половины трубопроводных 
мощностей по импорту газа, к концу 2014 г. составив около 190 
млрд м3 [3]. При этом их утилизация последовательно снижалась 
до 24 % в 2014 г [8]. 
К концу десятилетия в связи с постепенным окончанием действия Европейских долгосрочных импортных контрактов, образуется значительный объем незаконтрактованного спроса. И, с 
высокой вероятностью, в ближайшие пять лет данная ниша будет 
заполняться контрактами на поставку СПГ как из Ближневосточного региона, так и из Северной Америки. 
Таким образом, на фоне стабильно высокого и диверсифицированного предложения газа и низкой потребности Европы в газе 
(на уровне 50 млрд куб. м. в год), активное наращивание поставок 
СПГ при нежелании продлевать долгосрочные контракты с Россией становится только вопросом времени и конкурентной цены 
СПГ. Во многом избыточное предложение на Европейском рынке 
было вызвано перенаправлением экспортных потоков СПГ (преимущественно катарского), предназначавшихся для рынка США. 
Избыточное предложение также совпало с проведением мероприятий по повышению энергоэффективности. 
Приблизительно через 8—10 лет доля альтернативных источников энергии, согласно МЭА, увеличится с 9 до 20 %. Экс

пансию возобновляемых источников энергии возглавят Европейский Союз и Китай, где будет возведено около половины новых 
мощностей [4]. Также запланированы масштабные меры по повышению энергоэффективности и энергосбережения. 
Судьбу ископаемого топлива сегодня может изменить решение стран «большой семерки» о полном отказе от использования 
нефти, газа и угля к концу 21 века, принятое в ходе саммита G7 в 
июне с.г. [9]. Тем не менее, некоторые участники клуба, такие как 
США и Великобритания, ранее в своих амбициозных планах указывали более внушительные цели по сокращению около 80 % 
выбросов к 2050 году. В последние годы финансовые институты 
отказываются кредитовать углеводородные проекты, крупнейшие 
энергетические компании планируют полный или частичный 
уход от угольной добычи в пользу наращивания «чистой энергии» (пр. Shell, TOTAL [10]), а многие инвесторы с учетом текущих событий оценивают углеводородные проекты как высокорискованные. 
Таким образом, сегодня мировой газовый рынок становится 
рынком покупателя, где, в условиях жесточайшей конкуренции, 
производители борются за рынок сбыта, а потребители устанавливают свои условия. Если же говорить о долгосрочной перспективе, то ключевую роль на рынке будут играть технологические 
решения, причем со стороны спроса, а не добычи, как это предполагалось раньше. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Андронова И.В. Национальные интересы страны: сущность и иерархия 
в условиях взаимозависимости. // Вопросы новой экономики, № 3, 2013. 
2. Завьялова Е.Б., Радищева Н.В. Экономическая география в схемах и 
таблицах. Москва, Издательство Проспект, 2005, с. 346. 
3. GIIGNL, The LNG Industry in 2014, URL: http://www.giignl.org/sites/ default/files/PUBLIC_AREA/Publications/giignl_2015_annual_report.pdf 
4. IEA, World Energy Outlook 2014, URL: http://www.worldenergyoutlook.org/ 
weo2014. 
5. IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries 2015, URL: https://www.iea.org/ 
publications/freepublications/publication/energy-balances-of-non-oecd-countries-2015edition-excerpt.html. 
6. IMF, World Economic Outlook 2015, URL: http://www.imf.org/ external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf. 
7. Cedigaz, Gas Supply Contracts database 2014, URL: http://www.cedigaz.org/ 
products/gas-supply-contracts.aspx. 

8. GLE, LNG map, 2015, URL: http://www.gie.eu/index.php/maps-data/lng-map. 
9. Foreign Affairs, Trade and Development Canada, LeadersDeclaration G7 
Summit Germany, URL: http://www.international.gc.ca/g8/g7_germany_declarationg7_allemagne_declaration.aspx?lang=eng. 
10. InfoMine, «Total, Shell exit coal mining», URL: http://www.mining.com/ 
total-shell-exit-coal-mining. 
11. IEA Medium-Term Gas Market Report 2015, URL: https://www.iea.org/ 
bookshop/707-Medium-Term_Gas_Market_Report_2015. 
 

КОРОТКО ОБ АВТОРЕ 

Колбикова Е.С. – аспирант, Российский университет дружбы народов, 
kolbikova@vygon.consulting. 

UDC 338.45 
 
WORLD GAS DEMAND TRENDS IN THE CONTEXT OF SHIFTING MARKET CONDITIONS AND MECHANISMS 
 
Kolbikova E.S., PhD-student of the International Economic Relations Department, 
PFUR, kolbikova@vygon.consulting. 
 
 
Natural gas entered the world energy mix only in the second half of 20th century, though 
not as the key energy resource. Due to technological and economic constraints on transportation 
over long distances, the role of natural gas has been underestimated. Today, amid growing concerns about GHG emissions growth, natural gas utilization rate has mounted since it is considered as the most eco-friendly fossil fuel is all final sectors, i.e. power generation and transportation (in form of CNG). However, since the emergence of current global trends, particularly new 
market players in upstream and massive introduction of LNG infrastructure in midstream sector, 
contributed to deep globalization processes and determined the new consumer behavior model 
under the effect of excess gas supply. The article provides an analysis of current trends in the 
global gas market as well as the assessment of the demand growth prospects for key natural gas 
consumers. As a result, globalization and changing market supply and demand balance, caused 
by economic stagnation in euro area, slowing GDP growth in China and the US shale revolution 
made the conditions for import-dependent countries to establish its own rules and tighten requirements for gas producers, such as Russia. For main gas producers that means, that the entry 
barrier for the market niche is becoming more stringent. 
Key words: natural gas, LNG terminals, globalization, spot trade, demand for natural 
gas, energy efficiency, decarbonisation, import contracts, market niche. 

REFERENCES 

1. Andronova I.V. Nacional'nye interesy strany: sushhnost' i ierarhija v uslovijah vzaimo
zavisimosti (the country's National interests: the nature and hierarchy in terms of 
interdependence) // Voprosy novoj jekonomiki, No 3, 2013. 

2. Zav'jalova E.B., Radishheva N.V. Jekonomicheskaja geografija v shemah i tablicah 

(Economic geography in diagrams and tables). Moscow, Izdatel'stvo Prospekt, 2005, p. 346. 

УДК 33:622.279 
© Д.А. Пономарёв, 2015 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ  
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ  
СЖИЖЕННОГО И ТРУБОПРОВОДНОГО  
ПРИРОДНОГО ГАЗА 
 

Проведено исследование положения Российской Федерации на региональных рынках природного газа, а также её возможности по поставкам 
сжиженного природного газа (СПГ). Учитывая современные тенденции, у 
России существуют риски снижения уровня поставок в страны Европы: 
желание ЕС диверсифицировать поставки природного газа, возможные 
перебои в поставках в связи с ситуацией на Украине, постепенное возвращение Ирана на международный энергетический рынок после частичной 
отмены санкций. Поэтому России следует искать альтернативные варианты для реализации энергоресурсов. Крайне перспективным направлением 
для России является Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), особенно в области поставок СПГ, поскольку в ближайшие 5 лет в этом регионе завершатся долгосрочные контракты на поставку энергоресурсов, и Россия в 
этой связи сможет открыть для себя новый и достаточно крупный рынок. Новизна данной работы заключается в анализе тенденций и перспектив в сфере развития поставок российского природного газа за рубеж: 
альтернативные источники энергии как угроза, преимущества и недостатки поставок СПГ перед традиционным трубопроводным газом, возможные конкуренты на рынке СПГ в регионе АТР. 
Ключевые слова: природный газ, сжиженный природный газ, сланцевый газ, 
альтернативные источники энергии, возобновляемые источники энергии, 
региональные рынки природного газа, Газпром, НОВАТЭК 
 
В 2013 году Россией в страны Европы было поставлено 172,6 
млрд. куб. м. природного газа [6], что составляет 31 % от потребляемого ею объема [9]. Россия является одним из ключевых поставщиков газа в ЕС, но, ввиду последних событий на Украине, 
отношения ЕС и России заметно охладели. И на фоне этих событий в Евросоюзе стали задумываться о возможной альтернативе 
поставкам газа из России. 
Явным признаком охлаждения отношений, помимо различных политических споров, стало введение Европейским Союзом 
и рядом других стран, таких как США, Австралия и Япония, 
санкций в отношении России. Они затронули ряд ключевых отраслей, в том числе и нефтегазовую отрасль [3]. 

Эти санкции формально являются инструментом давления на 
Россию, однако изучая характер вводимых санкций можно сделать вывод о том, что конечной целью этих санкций является желание Соединенных Штатов Америки нарушить укреплявшуюся 
дружбу между Россией и ЕС, а также заставить последних полностью отказаться от российского голубого топлива в пользу поставок СПГ из США, а также начать разработку сланцевых месторождений [1, 2]. 
Но действительно ли эти альтернативы пойдут Европейскому союзу, с его и без того трудной экономической ситуацией на 
пользу? 
Для начала возьмем вариант замещения российского газа 
сжиженным природным газом. Но при таком раскладе сразу возникает вопрос с инфраструктурой, а именно СПГ-терминалами. В 
совокупности их мощность позволит импортировать до 198 млрд. 
куб. м газа в год. [5] На настоящий момент существует перспектива увеличения этих объемов на 30 млрд. куб. м за счет строящихся терминалов для хранения СПГ. Однако при существующих возможностях ЕС не заинтересован в их полном заполнении, 
более того, объем импорта СПГ в Европу сократился с 90.6 млрд. 
куб. м в 2011 до 70.8 млрд. куб. м в 2012 году, а в Японию соответственно увеличилось с 237,6 до 325,6 млрд. куб. м.[10] Это 
связано, во-первых, с нестабильной финансовой ситуацией в 
странах ЕС, а в этих условиях, увеличивать закупки дорогостоящего сжиженного газа нецелесообразно, а во-вторых, после аварии на АЭС Фукусима Япония перестала использовать атомную 
энергию и стала постепенно переходить на использование СПГ, 
переманивая поставки из Европы. Добыча же альтернативного 
варианта, сланцевого газа, может быть проведена в густозаселенных районах, однако при добыче методом гидроразрыва оказывается негативное влияние на окружающую среду. Но добыча становится рентабельной в том случае, если есть высокий спрос на 
газ или же цена поставки обычного природного газа в разы выше, 
по сравнению добычи газа из пластов 
Другой угрозой российскому рынку газа является использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), таких как 
атомная энергия, гидроэнергетика и прочие высокотехнологичные источники энергии. Матюшок В.М. пишет, что в долгосроч