Социология. Статистика. Публикации. Отраслевые обзоры, 2017, №6(10)

МЫ ИССЛЕДУЕМ –
ВЫ ПРИУМНОЖАЕТЕ!

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр.1    +7 (495) 982-50-27   www.nafi.ru

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

СОЦИОЛОГИЯ. СТАТИСТИКА. ПУБЛИКАЦИИ.

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР № 6(10)

ИЮНЬ 2017

Оставайтесь в курсе! Интересная аналитика у вас в почте. Подписывайтесь на nafi.ru
Новости и обсуждения на Facebook: www.facebook.com/nacfin

ИРИНА ТОЧИЛИНСКАЯ
Руководитель направления финансовых исследований

В эпоху глобальной  цифровизации и развития высоких технологий появляются все новые 
и более современные сервисы и продукты на рынке финансовых услуг. Автоматизация 
процессов, переход на удаленные каналы обслуживания и заимствование опыта развитых 
экономик способствует тому, что финансовые институты в России внедряют свои новые сервисы 
быстро и зачастую без оглядки на конечного потребителя.  Определенный опыт развития нашей 
страны, экономические условия  последних лет привели к тому, что не все россияне имеют 
полноценный опыт пользования  финансовыми продуктами и услугами. Финансовое поведение 
граждан во многом нерационально, а  уровень финансовой грамотности на большой территории 
нашей страны не равномерный. Именно рациональное финансовое поведение граждан является 
основой будущего финансового благополучия нации и может способствовать успешному 
развитию финансовой отрасли и экономики страны. 

Перед органами государственной власти стоит задача формировать комфортную среду 
для финансовых институтов и различных некоммерческих организаций, и граждан при 
пользовании финансовыми услугами и продуктами. Основными характеристиками успешной 
среды должны стать: с одной стороны, доступность финансовых услуг для всех категорий 
граждан, прозрачность условий и тарифов, безопасность финансовых продуктов и услуг, 
с другой стороны – высокий уровень финансовой осведомленности населения, грамотное 
и рациональное поведение граждан. Достижение  условий финансового благополучия как 
населения и участников финансового рынка, так и для государства в целом, носит сегодня 
первостепенный характер.

В обзоре содержатся результаты открытых исследований Аналитического Центра НАФИ, 
проведенных за последние шесть месяцев. Это данные всероссийских социологических 
исследований по оценке  уровня пользования банковскими продуктами и услугами среди 
населения и представителей бизнеса, а также анализ официальной статистики рынка, 
экспертные оценки и обзор контента тематических СМИ. Обзор позволит получить 
представление о тенденциях рынка банковских услуг, спрогнозировать дальнейшее его развитие 
и принять соответствующие управленческие решения.

Москва, 30 июня 2017

Российский рынок финансовых услуг // Социология. Статистика. 
Публикации. Отраслевые обзоры. Вып. 6(10) / Авторы: И.E. Точилинская,  
Т.А. Аймалетдинов, О.А. Шарова; Аналитический центр НАФИ. – М.: Издательство 
НАФИ, 2017. –73 c.

Материал издается и распространяется Аналитическим центром НАФИ
115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр.1
+7 (495) 982 50 27  
info@nafi.ru

Дополнительная информация, данные в форме таблиц и диаграмм доступны  
на сайте Аналитического центра НАФИ – www.nafi.ru

Перепечатывание материала разрешается только с указанием источника и направлением  
копии цитируемого материала в пресс-службу Аналитического центра НАФИ – pr@nafi.ru

В соответствии с принятыми Аналитическим центром НАФИ нормами экологической ответственности  
для минимизации воздействия на окружающую среду этот документ распространяется преимущественно  
в электронном виде. Печать тиража производится на бумаге с высоким содержанием вторичного сырья.

Если Вам необходима бумажная версия данного обзора, мы готовы выслать ее вам бесплатно в кратчайшие 
сроки. Просьба направить соответствующий запрос Консультанту по научно-исследовательской работе,  
Ирине Викторовне Соколовой на адрес sokolova@nafi.ru

УДК 336.64
ББК 65.26
ISSN 2541-9927

Р 76

ISSN 2541-9927

© И.E. Точилинская, О.А. Шарова, Т.А. Аймалетдинов, 2017
© Издательство НАФИ, 2017

УДК 336.64 
ББК 65.26
Р 76

Источники данных, используемые понятия, аббревиатуры
4

Банковский сектор: итоги 2016 года
6

1. БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
10

Наличие банковских карт у населения
11

Использование технологий бесконтактной оплаты покупок
11

Оплата картой за границей
13

2. КРЕДИТОВАНИЕ
14

Банковское розничное кредитование: итоги 2016 года
15

Ипотечное кредитование: итоги 2016 года
18

Кредитование МСП: итоги 2016 года
21

Спрос на внешнее финансирование со стороны МСП
26

Рынок лизинговых услуг
27

3. СТРАХОВОЙ РЫНОК 
32

Страховой рынок
33

Рынок моторных видов страхования 
38

Страхование имущества предприятия
43

4. СБЕРЕЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
46

Рынок негосударственных пенсионных фондов
47

Рынок депозитов
54

Облигации федерального займа: оценка привлекательности для населения
58

5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНЫЙ ФОН ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 
62

Внимание СМИ к финансовому сектору: динамика январь-июль 2017 года
63

Внимание СМИ к финансовым услугам: динамика январь-июль 2017 года 
63

Мониторинг упоминаемости брендов в СМИ
64

Публикации НАФИ по теме обзора в СМИ. Комментарии экспертов 
67

Об Аналитическом центре НАФИ
71

6. RUSSIAN MARKET OF FINANCIAL SERVICES:

SOCIAL STUDIES, STATISTICS AND PUBLICATIONS
72

Summary
73

ОГЛАВЛЕНИЕ

Основные источники данных

Социологические данные получены посредством ежемесячных инициативных всероссийских опросов Аналитического центра НАФИ, 
проводимых по национальной репрезентативной выборке размером 2000 человек. Опрос 
проводился в 46 регионах Российской Федерации, в 152 населенных пунктах. Статистическая 
погрешность данных составляет не более 2,7%. 
Опросы проводятся в форме личного (face-toface) интервью с россиянами старше 18 лет. 
Ни при каких обстоятельствах данные заказных 
исследований в обзоре не приводятся.

Статистические данные получены из официальных источников: базы данных Всемирного 
банка DataBank (http://databank.worldbank.org), 
базы данных и публикаций Международного 
валютного фонда (http://www.imf.org/en/data), 
информационных ресурсов ОЭСР (http://www.
oecd-ilibrary.org/statistics), статистики Росстата 
(http://www.gks.ru), публикуемой отчетности 
Центрального банка (http://www.cbr.ru), Росреестра (http://www.rosreestr.ru). 

Данные анализа СМИ и социальных сетей 
получены из базы данных Interfax-SCAN 
(https://scan-interfax.ru).

Если в тематическом обзоре использованы 
данные из других источников, ссылка на источник данных указана в тексте, под таблицей 
или диаграммой, либо в форме постраничной 
ссылки.

Комментарии к данным

Все данные, за исключением Индексов, представлены в процентах от количества опрошенных или количества респондентов в описываемых группах.

Сумма всех ответов может быть больше 100% 
в тех случаях, когда предусмотрена возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Все представленные взаимосвязи между переменными протестированы на статистическую 
значимость, которая установлена на уровне не 
ниже p = 0,05.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПОНЯТИЯ, АББРЕВИАТУРЫ

Используемые понятия

Генеральная 
совокупность 

Выборка 

Ошибка выборки 

Статистическая 
ошибка (S.E.) 

Статистически 
значимое различие 
(diff.) 

Омнибус НАФИ 

Бизнес-омнибус 
НАФИ 

NPS (Net Promoter 
Score)

Customer Satisfaction 
Index (CSI) 

Репрезентативность

Суммарная численность объектов наблюдения (социальные и профессиональные группы, предприятия, населенные пункты и т.д.), обладающих 
определенным набором признаков (пол, возраст, доход, численность, 
и т.д.), ограниченная в пространстве и времени.

Часть объектов из генеральной совокупности, отобранных для изучения, 
с тем чтобы сделать заключение обо всей генеральной совокупности. 
Для того чтобы заключение, полученное путем изучения выборки, можно 
было распространить на всю генеральную совокупность, выборка должна обладать свойством репрезентативности.

Отклонение результатов, полученных с помощью выборочного наблюдения от данных генеральной совокупности. Ошибка выборки бывает двух 
видов – статистическая и систематическая.

Зависит от размера выборки. Чем больше размер выборки, тем она ниже. 
Например: Для простой случайной выборки размером 400 единиц максимальная статистическая ошибка (с 95% доверительной вероятностью) 
составляет 5%, для выборки в 600 единиц – 4%, для выборки в 1100 единиц – 3%. Обычно, когда говорят об ошибке выборки, подразумевают 
именно статистическую ошибку.

Отличия в значениях параметра у представителей выборочной совокупности в размере, превышающем статистическую погрешность 
(ошибку выборки).

Свойство выборки (выборочной совокупности) корректно отражать параметры генеральной совокупности с определенной погрешностью. Одна 
и та же выборка может быть репрезентативной и нерепрезентативной 
для разных генеральных совокупностей.

Ежемесячное всероссийское репрезентативное исследование в форме 
опроса, проводимого по выборке из 2000 респондентов по анкете, включающей разные тематические блоки вопросов.

Ежемесячный всероссийский телефонный опрос 500 руководителей 
предприятий и их заместителей, принимающих финансовые решения, по репрезентативной выборке, построенной на основе данных 
Росстат о региональном распределении предприятий разных видов 
деятельности. 

Индекс определения приверженности (лояльности) потребителей товару или компании (индекс готовности рекомендовать), используется для 
оценки готовности к повторным покупкам.

Индексный показатель, который используется для оценки уровня удовлетворенности клиентов работой компании и предоставляемыми ею услугами. При расчете учитывается не только уровень удовлетворенности 
потребителей отдельными параметрами продукта/услуги, но и важность 
этих параметров для потребителя.

По итогам 2016 года банковский сектор 
демонстрирует уверенный рост чистой 
прибыли. Это позитивный фактор для рынка, 
учитывая, что в 2015 году, без учета Сбербанка, банки в совокупности имели убыток. Эта 
картина наблюдается в условиях сокращения 
объема приносящих доход активов и сокращения кредитных портфелей. В целом по банковской системе сокращение объема активов 
за 2016 год составило 3,5% (или снижение до 
80,06 трлн рублей. Снижению способствует 
фактор валютной переоценки, без его учета 
активы выросли на 1,9%). По структуре сокращение затрагивает высоколиквидные активы: 
наличность сократилась на 14,4% до 5 трлн 
рублей, объем кредитных портфелей снижается на 3,4% и наибольший отток приходится на 
сегмент юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (сокращение на 6,4% до 
32,47 трлн рублей). В структуре пассивов также 
наблюдается снижение средств юридических 
лиц (на 10,1% за 2016 год до отметки 24,3 млрд 
рублей). При этом в целом по банковской 
системе произошёл рост источников собственного капитала банков, а также средств, привлеченных от физических лиц.

Наблюдаемый рост чистой прибыли банков 
в основном объясняется сокращением 
расходов, связанных с формированием 
резервов по ссудам, в 10 раз относительно 2015 года. Если в 2015 году эта статья 
расходов составляла 1,35 трлн рублей, то 
в 2016 году банки понесли расходы на 188 млрд 
рублей. Во многом это связано с ужесточением 
требований Центрального банка по формированию резервов по ссудам низкого качества, 
которые имели место в 2016 году. Сейчас же 
банки больше придерживаются сдержанных 
показателей риск-аппетита, фокусируются на 

кредитовании более качественных заемщиков. 
При этом в 2017 году цена риска может возрасти вследствие замедления темпов роста 
кредитования.

Как и прогнозировал Аналитический центр 
НАФИ, в структуре операционного дохода 
продолжается снижение доли непроцентного дохода. За 2016 год доля непроцентного дохода составила 26%, в 2015 году этот 
показатель достигал 37%. Мы прогнозируем 
сохранение снижающегося тренда по этому 
показателю. К середине 2017 года доля непроцентных доходов может снизиться до 23-24%. 
В структуре непроцентного дохода до 80% 
составляют комиссионные доходы и снижается 
доля доходов, связанных с валютными операциями.

По прогнозам Аналитического центра 
НАФИ, на протяжении первого полугодия 
2017 года банки будут наращивать портфели кредитов, предоставленных юридическим лицам. Уже к середине года объем 
кредитов, предоставленных юридическим 
лицам, может стабилизироваться на уровне 
33 трлн рублей, поскольку крупные банки 
в настоящий момент активно наращивают 
кредитование субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе при поддержке государственных фондов. Также фактором, способствующим росту, будет являться 
снижение процентных ставок и прогнозов 
по возможному снижению ключевой ставки 
в марте 2017 года, что позволит банкам предлагать клиентам более интересные кредитные 
продукты. В потребительском кредитовании 
мы ожидаем незначительное снижение портфелей, что может быть связано с развитием 
рынка микрофинансирования и развития МФО 

Как прогнозировал Аналитический центр НАФИ, банковский сектор 
в 2016 году заработал рекордную за последние 3 года чистую прибыль – 
930 млрд рублей. Данные оказались в рамках прогнозов – чистая 
прибыль увеличилась почти в пять раз. Основным источником растущей 
рентабельности банковского сектора продолжают являться сокращения 
отчислений по резервам. В структуре операционного дохода наблюдается 
тренд по снижению доли непроцентных доходов.  

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: 
ИТОГИ 2016 ГОДА

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: ИТОГИ 2016 ГОДА

при банках. В условиях высоких требований 
к нормативам достаточности капитала крупные 
банки будут стараться передавать кредитный 
риск со своих балансов на балансы МФО.  

За первое полугодие 2017 года банки будут 
продолжать укреплять свои позиции и могут 
показать чистую прибыль на уровне 40-60 млрд 
рублей (без учета Сбербанка).

Банковский сектор показывает устойчивый рост прибыли

Источник: НАФИ по данным отчетности банков

Чистая квартальная прибыль 
Сбербанка, млрд руб.

Чистая квартальная прибыль 
банков (без Сбербанка), 
млрд руб.

Чистая прибыль банков

Чистая прибыль Сбербанка, 
млрд руб.

Чистый процентный доход

Чистый непроцентный доход

200

150

100

50

0

-50
1кв15    2кв15    3кв15    4кв15    1кв16   2кв16    3кв16     4кв16

26

55
63

92
100

129 122

147

125

140

158

-27
-20
-10

13
-20

Банковский сектор закрыл 2016 год с рекордной за последние несколько лет прибылью, 
превысив прогнозы

Доля чистого непроцентного дохода в структуре доходов увеличивается

1000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

1200

1000

800

600

400

200

0

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

2012 
2013 
2014 
2015 
2016

1 кв. 2016      2 кв. 2016      3 кв. 2016     4 кв. 2016

807

344

804

393

512

306

192

236

930

517

687

170

701

257

696

315

739

267

Топ-20 банков по размеру капитала, ранжированных по показателю рентабельности

Топ-20 банков по чистым активам 

Национальный 
Клиринговый Центр
Совкомбанк
Тинькофф Банк
Бинбанк
Райффайзенбанк
Ситибанк
Сбербанк России
Газпромбанк
ВТБ 24
РосЕвроБанк
ИНГ Банк
Всероссийский Банк 
Развития Регионов
Хоум Кредит Банк
Аверс
Нордеа Банк
Русфинанс Банк
ЮниКредит Банк
Промсвязьбанк
Росбанк
Меткомбанк 
(Каменск-Уральский)

Сбербанк России
ВТБ Банк Москвы
Газпромбанк
ВТБ 24
ФК Открытие
Россельхозбанк

22 683   
9 462   
5 154   
3 149   
2 818   
2 802  

 23 546   
 9 414   
5 178   
3 001   
3 029   
2 652

863   
48  
24   
148   
211   
151

-3,7
0,5
-0,5
4,9
-7,0
5,7

50,1   

36,3   
14,1   
11,2   
18,3   
30,4   
10,3   
6,8   
0,2   
20,5   
14,4   
22,8   

22,9   
9,8   
1,3   
6,2   
4,0   
9,0   
  -     
11,4   

35,8   

44,1   
25,5   
7,1   
18,2   
18,7   
16,8   
7,0   
10,0   
12,6   
 22,8   
17,7   

4,8   
9,7   
14,2   
9,4   
5,4   
3,8   
9,8   
17,0   

39,7   

36,0   
35,0   
33,5   
18,5   
18,5   
18,2   
17,5   
15,6   
14,9   
12,9   
12,7   

12,3   
11,4   
10,6   
10,5   
9,4   
8,2   
7,8   
7,7   

10,4   

0,3   
20,8   
22,4   
0,2   
11,9   
8,0   
24,3   
15,4   
5,6   
1,5   
10,1   

35,2   
1,6   
9,3   
4,3   
5,4   
0,8   
7,8   
3,7   

22

21
36
14
11
19
1
3
6
32
24
13

20
45
25
49
8
9
12
47

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6

Название 
банка

Название банка
Активы на 
01.01.2017, 
млрд руб.

Активы на 
01.01.2016, 
млрд руб.

Изменение, 
млрд руб.

Изменение, %

За 2015 
год

За 1 
полугодие 
2016

За 2016 
год

Изменение, 
п.п.

Место по 
капиталу на 
01.01.2017

Место по 
рентабельности 
капитала 
за 2016 год

Позиция 
в рейтинге

За 2016 год расходы на изменение резервов сократились в 10 раз по сравнению 
с 2015 годом.

4000

3000

2000

1000

0

-1000

-2000
2015 
 
2016

млрд руб.

Источник: НАФИ по данным отчетности банков

Чистые доходы от изменения объема резервов

Чистые непроцентные доходы

Чистые процентные доходы

-1352

1268

2183

1002

-188

2823

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: ИТОГИ 2016 ГОДА

Топ-20 банков, ранжированных по показателю рентабельности активов (среди банков, 
с активами свыше 50 млрд рублей)

ОФК Банк
Тинькофф Банк
Балтинвестбанк
Экспобанк
Совкомбанк
Бинбанк
РН Банк
Райффайзенбанк
Хоум Кредит Банк
Дойче Банк
СДМ-Банк
РосЕвроБанк
Ситибанк
АйСиБиСи Банк
Сбербанк России
Тойота Банк
Экспресс-Волга
Национальный Расчетный 
Депозитарий
Газпромбанк
Русфинанс Банк

Газпромбанк
ВТБ 24
ФК Открытие
Россельхозбанк
Альфа-Банк
Национальный Клиринговый 
Центр
Московский 
Кредитный Банк
Промсвязьбанк
ЮниКредит Банк
Бинбанк
Росбанк
Райффайзенбанк
Россия
БМ-Банк 
(бывш. Банк Москвы)
Рост Банк
Банк «Санкт-Петербург»
Совкомбанк
Ак Барс

57,3
188,2
83,3
66,9
554,5
1 165,4
62,5
778,6
221,0
65,3
54,8
180,9
445,2
50,2
22 683,0
53,4
235,8
118,6

5 154,1
106,1

5 154   
3 149   
2 818   
2 802   
2 458   
2 310   

1 455   

1 327   
1 214   
1 165   
793   
779   
753   
668   

 616   
608   
554   
466   

6,5
5,4
4,0
3,7
3,3
2,9
2,9
2,9
2,8
2,7
2,6
2,4
2,3
2,3
2,3
2,2
2,2
2,1

2,1
2,1

12,8
2,2
-3,1
3,8
3,5
0,8
2,8
2,5
-4,3
2,1
2,7
3,5
3,9
2,4
1,2
2,5
-4,7
3,2

-0,8
1,2

5 178   
3 001   
3 029   
2 652   
2 286   
1 609   

1 231   

1 280   
1 428   
799   
901   
887   
583   
1 842   

436   
591   
524   
487   

 24   
148   
211   
151   
172   
701   

 224   

47   
215   
367   
108   
108   
170   
1 173   

181   
17   
31   
21   

-6,4
3,2
7,1
-0,1
-0,2
2,1
0,2
0,4
7,1
0,6
-0,1
-1,0
-1,6
-0,1
1,1
-0,3
6,9
-1,1

2,9
0,9

-0,5
4,9
-7,0
5,7
7,5
43,6

18,2

3,7
-15,0
45,9
-11,9
-12,2
29,1
-63,7

41,5
2,9
5,9
-4,3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

Название банка

Название банка

Активы на 
01.01.2017, 
млрд руб.

Активы на 
01.01.2017, 
млрд руб.

Рентабельность 
активов на 
01.01.2017

Рентабельность 
активов на 
01.01.2016

Активы на 
01.01.2016, 
млрд руб.

Изменение, 
млрд руб.

Изменение, 
п.п.

Изменение, %

Позиция 
в рейтинге

Позиция 
в рейтинге