Энциклопедия финансового поведения россиян

119072, Москва, Болотная набережная, дом 7, стр. 1
Телефоны: +7 (495) 982-50-27
E-mail: info@nacfin.ru, pr@nacfin.ru
www.nacfin.ru

н а ц и о н а л ь н о е 
а г е н т с т в о 
ф и н а н с о в ы х 
и с с л е д о в а н и й

Эта книга – плод работы не только талантливого коллектива ведущего исследовательского 
агентства в финансово-экономической сфере, 
но также экспертного сообщества, анализирующего и формирующего повестку одной из самых 
важных в современном обществе сфер. Изучая 
собранные и проанализированные с помощью 
профессионального социологического инструментария данные, важно помнить, что в центре 
исследовательского интереса стоит поведение 
конкретного человека, групп и сообществ людей 
конца XX – начала XXI в., которое ежедневно 
трансформируется, находясь под влиянием 
огромного количества факторов современного мультимедийного бытия. Мир и Человек 
в нем изменяются каждый день. Если процессы 
трансформации общества предыдущих веков 

напоминали тектонические сдвиги, приводящие 
к изменению ландшафта Земли, то современная 
цивилизация интернета и социальных сетей 
способна на трансформацию поведенческих 
установок, реального поведения в течение 
считанных часов.
Эта Энциклопедия является точкой отсчета, 
фотографическим снимком современной российской действительности. Мы ждем от наших 
коллег новых исследовательских инструментов 
и практик, которые помогут в режиме «онлайн» 
снимать информацию не только в плане работы 
с сознательным, но и поднимать огромные 
пласты бессознательного уровня, на котором 
зиждется эмоциональная, иррациональная основа человеческого поведения.

Константин АБрАМов, 
генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения «Vox populi»,
кандидат психологических наук

НАЦИоНАЛЬНоЕ АГЕНТСТво ФИНАНСовЫХ ИССЛЕДовАНИЙ
2013

К читателям

Вопросы повышения финансовой грамотности населения все чаще стоят на повестке 
дня правительств разных стран. Так, на международном саммите «Группы 20», который 
прошел в Санкт-Петербурге в начале сентября 2013 г., проблема разработки национальной стратегии в области финансового 
образования стала одним из приоритетов 
для обсуждения.
Умение планировать личный и семейный 
бюджет, а также принимать грамотные финансовые решения способствует росту благосостояния людей и подъему общего уровня экономического развития стран. 
Компания «Visa» поддерживает реализацию программ по повышению финансовой 
грамотности среди широких слоев населения по всему миру вот уже более 15 лет. По 
нашему мнению, ключевым фактором повышения финансовой грамотности является 
предоставление необходимой информации 
о финансовых продуктах и услугах, о новых 
возможностях, которые предлагают современные финансовые институты.  
«Visa» начала активно поддерживать эту 
тему с 2007 г.: с программы, которая реализовывалась при поддержке Министерства финансов РФ и впервые использовала 
социальную рекламу в области повышения 
финансовой грамотности.  
По нашему мнению, особое внимание 
в вопросах повышения финансового образования необходимо уделять молодежи, 
которая только становится активным потребителем современных финансовых продуктов. Например, в 2009 г. при поддержке 
«Visa» была издана «Энциклопедия молодого гражданина», которая была распростра
нена среди более 1,5 млн молодых людей. 
В 2010 г. совместно с РЭШ и Ассоциацией 
Региональных Банков «Россия» была запущена онлайн-игра «Финансовый футбол», 
в доступной и интересной форме объясняющая молодежи основные преимущества 
безналичных платежей. Данными проектами список программ, осуществленных при 
поддержке «Visa», не исчерпывается.
На сегодняшний день, когда Россия все 
больше интегрируется в мировое сообщество и становится полноправным игроком на 
мировом рынке, необходимость повышения 
финансовой грамотности местного населения возрастает. А значит, необходимо осуществлять регулярный мониторинг настроений и потребностей граждан и отслеживать 
динамику спроса на те или иные финансовые продукты, выявляя частые ошибки или 
недопонимание, с которыми сталкиваются 
россияне при принятии финансовых решений. В этом смысле инициатива НАФИ – 
данное исследование в области личных 
финансов – очень своевременная и востребованная на российском рынке. Проведение общенациональных программ по финансовой грамотности является для «Visa» 
одним из приоритетных направлений в России, поэтому мы и далее будем приветствовать подобные инициативы.

Эндрю ТоРРе, 
генеральный директор «Visa» в России 

03

отзывы

Аналитический дайджест содержит важную 
информацию, которая актуальна в условиях 
реализации субъектами национальной платежной системы мероприятий, направленных 
на повышение уровня доступности платежных услуг, в том числе за счет повышения финансовой грамотности населения.
Важно 
также 
отметить, 
что 
направленность проводимых НАФИ исследований 
совпадает с подходами Департамента регулирования расчетов к изучению розничных 

Изучение материалов аналитического дайджеста может способствовать повышению финансовой грамотности современного российского 
потребителя финансовых услуг, а также повышению уровня страховой культуры населения.
Интересными представляются выводы авторов дайджеста, что зачастую сдерживающим 
фактором в продвижении страховых услуг, и в 
частности добровольного медицинского страхования, является непонимание населением сути 
страховой услуги, а не отсутствие потребности в том или ином виде страховых услуг.

Аналитический дайджест НАФИ выполняет уникальную функцию – комплексный анализ потребительских предпочтений финансового рынка. 
Книга охватывает все сегменты: банковский, 
страховой, инвестиционный и
негосударственного пенсионного обеспечения. В рамках каждого из этих сегментов проанализированы типичные модели потребительского поведения; 
структуры текущего и потенциального спроса; 
факторы, стимулирующие или сдерживающие 
активность потребителей; а также вопрос финансовой грамотности россиян.
Российский потребитель уникален, а финансовое поведение россиян имеет ярко выраженную национально-культурную и географическую 
специфику. Кроме того, финансовая культура, 
грамотность и опыт нашего населения только начинают формироваться по мере роста 

платежных услуг в рамках мониторинга, осуществляемого в
соответствии с
нормами 
Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ 
«о национальной платежной системе». Это 
позволяет использовать результаты исследований НАФИ при подготовке Департаментом регулирования расчетов информационно-аналитических материалов, в
частности 
«обзора рынка розничных платежных услуг за 
2011 год».

Информация из раздела «Страхование» дайджеста может быть использована страховыми 
организациями при выработке стратегии дальнейшей работы  страховщика, способна послужить повышению профессионального уровня 
сотрудников страховых организаций и, в конечном итоге, повышению уровня доверия россиян 
к страховщикам.

вовлеченности россиян на финансовом рынке. 
И характер полученного опыта во многом зависит от качества предоставляемых услуг, от 
рыночных условий, от степени развития конкуренции среди финансовых организаций. Именно 
поэтому возможность получения обратной связи от потребителей в мониторинговом режиме, 
реализованная НАФИ, чрезвычайно важна и для 
регуляторов, и для самих участников рынка. Подобная социологическая информация позволяет 
оперативно выявлять и находить решения различных проблемных вопросов взаимодействия 
потребителей и поставщиков финансовых услуг, 
сдерживающих развитие финансового рынка.

Р. А. ПРохоРоВ, 
директор Департамента регулирования расчетов Центрального Банка Российской Федерации

А. Б. КАШеВАРоВ,  
заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы

Ю. Э. БоНДАРеВА,  
заместитель руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам

04
05

отзывы

Сберегательное поведение населения в последнее время изучается достаточно пристально. Внимание к этому вопросу не случайно. Банковские вклады являются важным 
инвестиционным ресурсом, а финансовая грамотность населения уже рассматривается 
как существенный фактор развития страны 
в целом.
В этом смысле работа, проделанная Национальным агентством финансовых исследований, чрезвычайно важна и востребованна. 
Сберегательное поведение определяется не 
только объективными показателями, такими 
как доходы населения, уровень безработицы 
или процентные ставки по депозитам. Немаловажную роль здесь играют и субъективные 
факторы, которые можно оценить только 
с помощью социологических исследований. 
Это в первую очередь степень доверия населения к
финансовым институтам, уровень 
финансовой грамотности, наличие знаний 

Изучение финансового поведения населения – 
одна из быстро развивающихся и чрезвычайно 
востребованных отраслей прикладной социологической науки. Как и почему люди зарабатывают, накапливают, сберегают, инвестируют, тратят? Существуют ли врожденные 
типы финансового поведения – или же оно 
корректируется под влиянием экономической 
и социальной политики государства? Какова 
пропорция 
«сберегателей», 
«накопителей», 
«инвесторов» и
«транжир» в
каждой отдельно взятой стране (регионе) – и чем она 
объясняется? Каковы национальные особенности финансового поведения – иначе говоря, 
будут ли работать в России приемы и маркетинговые ходы, разработанные в США и других странах-лидерах мирового финансового 
рынка? Растёт ли финансовая грамотность 
населения, следует ли государству её повышать специальным образом – или не брать на 
себя ответственность за рискованные и недальновидные действия граждан, прошедших 
курсы финграмотности и решивших быстро 
разбогатеть при помощи финансовых спекуляций?
Эти и другие вопросы активно изучаются 
и дискутируются в российском и международном исследовательском сообществе. Кни
о системе страхования вкладов. Безусловная 
ценность подобных исследований заключается в том, что с их помощью мы можем увидеть 
картину в целом и лучше понять, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.
Кроме того, для нас это еще и источник 
для сугубо практической аналитики. С 2004 г. 
вклады граждан в банках выросли более чем 
в 10 раз, и это наглядно показывает, насколько сильно изменилось сберегательное 
поведение россиян. Но нам нужна и обратная связь. Необходимо знать, как меняются 
предпочтения основных групп потребителей 
финансовых услуг, насколько востребована 
корректировка параметров системы страхования и как дальше она должна развиваться. 
Исследования НАФИ позволяют на основе объективной информации достоверно ответить 
на эти непростые, но очень важные вопросы.

га, которую вы держите в руках, содержит 
большой объем эмпирической социологической 
информации, дающей не только пищу для 
размышления банкирам, страховщикам, профессиональным инвесторам, но и некоторые 
ключи к пониманию нынешнего уровня и типа 
финансового поведения россиян. Без такого 
понимания невозможно сформировать рациональную политику развития финансового 
и фондового рынков, стимулирования роста 
частных инвестиций в
экономику страны, 
развития финансовых институтов, сделавших ставку на розничный бизнес. 
Благодаря усилиям Национального агентства финансовых исследований у всех нас 
теперь 
есть 
возможность 
ознакомиться 
с «длинными рядами» данных опросов населения, полученными в ходе многолетних исследований, сделать на их основе собственные 
выводы, сформулировать новые предположения и гипотезы, а в некоторых случаях – 
и принять собственные экономические, финансовые и даже политические решения. 

В. В. ФеДоРоВ, 
научный руководитель факультета политологии и социологии Финансового университета  
при Правительстве РФ

Ю. о. ИСАеВ, 
генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 

06
07

оглавление

1. УРоВеНь БлАГоСоСТояНИя РоССИяН
10

2. ФИНАНСоВАя АКТИВНоСТь 
16

3. ФИНАНСоВАя ГРАМоТНоСТь 
30

4. КРеДИТНое ПоВеДеНИе 
44

5. СБеРеГАТельНое И ИНВеСТИЦИоННое ПоВеДеНИе 
62

6. ПеНСИоННые СТРАТеГИИ
78

7. СПРоС НА ПлАСТИКоВые КАРТы
86

8. ПлАТеЖИ И ДИСТАНЦИоННое БАНКоВСКое оБСлУЖИВАНИе 
96

9. ИДеАльНыЙ БАНК Для ПоТРеБИТеля 
118

10. БАНКоВСКИе БРеНДы 
132

11. ПРоФеССИя БАНКИРА ГлАЗАМИ РоССИяН
140

12. БАНКИ Для МАлоГо И СРеДНеГо БИЗНеСА
146

13. ПольЗоВАНИе СТРАхоВыМИ УСлУГАМИ
156

14. ЗАЩИТА ПРАВ ПоТРеБИТелеЙ
176

15. ИНФоРМАЦИя о НАФИ
182

08
09

УРоВеНь  
БлАГоСоСТояНИя 
РоССИяН
1.

10
11

ЭНЦИКлоПеДИя ФИНАНСоВоГо ПоВеДеНИя
НАЦИоНАльНое АГеНТСТВо ФИНАНСоВых ИССлеДоВАНИЙ

1.
УРоВеНь БлАГоСоСТояНИя РоССИяН

ДИНАМИКА ИЗМеНеНИя  
УРоВНя ЖИЗНИ РоССИяН

Материальное благосостояние россиян стабильно улучшается*. Доля малообеспеченных сокращается, а количество представителей среднего и «предсреднего» класса** 
растет. 
Уверенный рост демонстрирует «предсредний» класс, к которому можно отнести 
уже половину россиян. Эта группа выросла 
за последние 8 лет в полтора раза (51% 
в 2013 г. против 33% в 2005 г.). Представителей среднего класса также стало больше 
(рост на 7 пунктов за 8 лет). Напомним, что 
во время кризиса произошло сокращение 
этой группы населения, однако за последующие 3 года рост восстановился и показатели превысили докризисные.
Доля бедного населения сократилась 
с 2005 г. практически в 3 раза (5% в 2013 г. 
против 14% в 2005 г.). Стало меньше и россиян, которым хватает средств на питание, 
но покупка одежды затруднительна (21% 
в 2011 г. против 35% в 2005 г.).
Незначительное ухудшение материального положения россиян все же наблюдалось в кризисные 2008–2009 гг., когда 
часть населения отмечала снижение уровня 
доходов и платежеспособности. однако это 
не привело к принципиальному снижению 
уровня жизни россиян, и на текущий момент 
положительная динамика восстановилась. 
Стабильный рост количества пользователей банковскими услугами в нашей стране 
также говорит о постепенном улучшении 
материального 
благосостояния 
россиян. 
Напомним, что в 2008 г. только каждый 
второй россиянин пользовался услугами 
банков (52%), в 2011 г. таких было 74%, а в 
2013 г. – уже 77%.

«Процесс сокращения доли малообеспеченных семей в последние годы был связан, прежде всего, 
с усилением перераспределения государственных 
финансов. В результате кризиса 2008 г. снизилось число россиян, благосостояние которых 
растёт благодаря более высоким заработкам 
в рыночном секторе экономики. В то же время 
мы наблюдаем постоянный процесс повышения 
заработных плат в бюджетном секторе, а также госчиновникам и силовикам. 
Безусловно, рост уровня жизни является 
позитивным фактором нашей жизни, однако нынешние его источники роста иссякают, поскольку для того, чтобы увеличить выплаты через 
бюджет, необходимо сначала наполнить его 
доходами, а уже сейчас с наполнением госказны 
начинают возникать проблемы. С другой стороны, общее торможение российской экономики 
не обещает быстрых позитивных изменений 
и в повышении уровня жизни граждан, занятых 
в рыночном секторе».

Дмитрий МИРоШНИчеНКо, 
научный сотрудник Института «Центр развития»  
НИУ ВШЭ:

Инициативные всероссийские опросы НАФИ в 2005–2013 гг. 

опрошено по 1600 человек в 140 населенных пунктах 
в 42 регионах России. Статистическая погрешность 
не превышает 3,4%.

График № 1. Распределения ответов на вопрос 
«К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести?»,  
% от респондентов 

Источник: НАФИ

* По итогам субъективной самооценки россиянами своего материального положения.

** К «предсреднему» классу отнесена категория респондентов, ответивших, что «денег хватает на продукты и на одежду, но покупка 
вещей длительного пользования (телевизора, холодильника и т. п.) затруднительна».

12
13

ЭНЦИКлоПеДИя ФИНАНСоВоГо ПоВеДеНИя
НАЦИоНАльНое АГеНТСТВо ФИНАНСоВых ИССлеДоВАНИЙ

ДИНАМИКА ИЗМеНеНИя ДохоДоВ
НАСелеНИя

Фиксируется тенденция роста доходов 
россиян*. Доля отметивших увеличение 
своего дохода в 2012 г. восстановилась 
и вернулась к уровню 2010 г. При этом 
количество указавших снижение дохода 
стабильно сокращается. 
Доля тех, кто отмечает значительный 
рост доходов, пока слишком мала (2%) 
и не меняется на протяжении последних 
3 лет. А вот незначительный рост доходов 
отмечает каждый пятый. 
Две трети россиян (63%) признались, что 
уровень их доходов в 2012 г. не изменился. Этот показатель остается стабильным 

уже два года. Напомним, что в 2010 и в 
2009 гг. таких ответов было гораздо меньше – 45% и 44% соответственно. 
Существенно сокращается, начиная 
с 2009 г., количество респондентов, чьи 
доходы снижаются. Тех, кто отметил незначительное снижение, стало меньше в 2,5 
раза, значительное – более чем в 3 раза. 
описанные тенденции свидетельствуют 
о положительной динамике роста доходов 
населения и стабильном их восстановлении по сравнению с посткризисными 
2010–2011 гг. 

Инициативные всероссийские опросы НАФИ в 2009–2012 гг. 

опрошено по 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Таблица № 1. Распределения ответов на вопрос 
«Как изменились Ваши доходы (доходы Вашей семьи) за последние 12 месяцев?»,  
% от респондентов

Источник: НАФИ

«Данные официальной статистики также свидетельствуют о росте доходов населения. Так, 
согласно данным Росстата, в 2012 г. реальные 
доходы населения РФ выросли на 4,2%. В марте 
2013 г. реальные располагаемые денежные 
доходы по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года увеличились на 
8,3%. Среднемесячная начисленная заработная 
плата в марте 2013 г. составила 28,4 тыс. 
руб., она выросла по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в номинальном выражении на 4,2%, в реальном – на 6,6%. В Москве 
также отмечается рост доходов населения. По 
данным департамента экономической политики 
и развития Москвы средняя заработная плата 
в столице в 2012 г. выросла на 11,2%, и составляет 47,9 тыс. руб.
В то же время, эти показатели не могут 
однозначно свидетельствовать о росте благосостояния россиян, поскольку фиксируемый 
статистикой рост доходов в определенном 
смысле «съедается» инфляцией и ростом 
потребительских цен на основные продукты 
питания, услуги ЖКх, транспорт и др. Так, по 
итогам 2012 г. инфляция в России увеличилась 
до 6,6% (с 6,1% в 2011 г.), и ее рост продолжил
ся в текущем году – за I квартал 2013 г. годовая 
инфляция превысила 7%. В 2012 г. тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги выросли на 7,7% 
(и с 1 июля 2013 г. запланировано очередное 
повышение, в среднем, на 12%), цены на бензин 
– на 8%, стоимость проезда в поездах дальнего 
следования – на 24%. Цена минимального набора 
продуктов питания за год увеличилась на 7%.
Примечательно, что в апреле Минэкономразвития понизило прогноз по росту реальных 
располагаемых доходов населения РФ в 2013 г. 
до 3% с ожидавшихся ранее 3,7%. Прогноз на 
следующие годы также понижен: в 2014 г. – до 
4,4% с 5,25%, в 2015 – до 4,6% с 5,3%. Все это 
происходит на фоне замедления экономического 
роста (что заставило правительство понизить 
прогноз по росту экономики РФ в 2013 г. с 3,6% 
до 2,4%) и в совокупности дает основания для 
пессимистических ожиданий в отношении роста 
доходов населения в 2013 г.». 

* Сумма ответов превышает 100%, т. к. вопрос предусматривал возможность множественного выбора. 

* По итогам субъективной самооценки россиянами изменения уровня своего дохода.

Тимур АЙМАлеТДИНоВ, 
директор по исследованиям НАФИ:

УРоВеНь БлАГоСоСТояНИя РоССИяН
1.

14
15

2.

16
17

ФИНАНСоВАя  
АКТИВНоСТь

ЭНЦИКлоПеДИя ФИНАНСоВоГо ПоВеДеНИя
НАЦИоНАльНое АГеНТСТВо ФИНАНСоВых ИССлеДоВАНИЙ

2. ФИНАНСоВАя АКТИВНоСТь

ВоСТРеБоВАННоСТь БАНКоВСКИх УСлУГ:  
ДИНАМИКА

Количество пользователей банковскими услугами в 2013 г. стабилизировалось. И наиболее популярными остаются зарплатные 
карты, регулярные платежи и потребительские кредиты.

общая доля банковских клиентов среди населения на протяжении последних 5 
лет уверенно росла. если в 2008 г. только 
каждый второй россиянин пользовался услугами банков (52%), в 2011 г. таких было 
74%, а в 2012 г. – уже 77%. однако в течение 2012 г. темпы роста не увеличивались, 
а доля клиентов банков стабилизировалась 
на уровне 77%.

Доли пользователей большинства видов 
банковских услуг за 2013 г. не претерпели 
серьезных изменений. Исключение составили срочные вклады и денежные переводы – по этим услугам наблюдается незначительное снижение доли пользователей. 
В части банковских депозитов это во многом обусловлено сезонностью. что касается 
денежных переводов, то отток клиентов из 
банков объясняется активным развитием на 
рынке небанковских провайдеров платежных услуг. 
«Тот факт, что доля пользователей основными 
видами банковских услуг стабилизировалась, 
может говорить о том, что наиболее активная 
часть населения России уже стала клиентами 
банков, а остальные не очень стремятся к ним 
присоединиться. Между тем, если взять не количественные, а объемные показатели, отнесенные к объему ВВП (например, объем ипотечных 
кредитов или оборот по банковским картам), 
то окажется, что по проникновению банковских 
продуктов Россия существенно отстает от 
ведущих стран мира. Исключение здесь составляют только кредиты наличными, по которым 
мы уже близки к европейским странам. 
Причины стабилизации доли банковских 
клиентов во многом зависят от продукта и от 
рыночной ситуации. Например, сейчас наблюдается рост склонности к сбережениям, что неизбежно приведет к увеличению доли банковских 
вкладчиков. если ипотека, с учетом стоимости 
жилья, все еще не доступна значительной части 
населения, то низкая доля пользователей банковских карт и интернет-банкинга объясняется, в первую очередь, недостаточным уровнем 
финансовой грамотности населения, которое 
не осознает в полной мере преимуществ их 
использования. Задача банков, совместно с государством, – разъяснять это, а также расширять доступность банковских услуг, например, 
с помощь специальных программ, таких, как 
ипотека с государственной поддержкой».

«Для решения задачи всеобщего охвата населения банковскими услугами банкам необходимо 
заняться поиском качественно новых способов 
предоставления услуг (например, таких как дистанционный банкинг), позволяющих обслуживать представителей низкодоходных сегментов 
рынка, а также жителей отдаленных и сельских 
районов. Согласно исследованиям CGAP о состоянии финансовой доступности в России, именно 
эти категории сегодня остаются наименее 
охваченными финансовыми услугами. Кроме 
того, в некоторых странах (например, США) 
действуют законы, предписывающие банкам 
в равной степени обслуживать все сегменты 
рынка в зоне их охвата. Может быть, подобные 
меры могли бы сработать и в нашей стране?».

ольга ТоМИлоВА, 
региональный представитель CGAP (Всемирный банк)  
по региону Восточная европа и Центральная Азия:

Дмитрий леПеТИКоВ, 
директор центра маркетинговых
исследований «ВТБ24»:

Инициативные всероссийские опросы НАФИ в 2011–2013 гг. 

опрошено по 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Таблица № 1. Распределения ответов на вопрос 
«Скажите, пожалуйста, какими из перечисленных банковских услуг Вы лично пользуетесь 
в настоящее время или пользовались в течение последних 6 месяцев?»*,% от респондентов

* Сумма ответов превышает 100%, т. к. вопрос предусматривал возможность множественного выбора.
Источник: НАФИ

18
19