Социология. Статистика. Публикации. Отраслевые обзоры, 2017, №2(6)

МЫ ИССЛЕДУЕМ –
ВЫ ПРИУМНОЖАЕТЕ!

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр.1    +7 (495) 982-50-27   www.nafi.ru

Оставайтесь в курсе! Интересная аналитика у вас в почте. Подписывайтесь на nafi.ru
Новости и обсуждения на Facebook: www.facebook.com/nacfin

СПРОС НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
СОЦИОЛОГИЯ. СТАТИСТИКА. ПУБЛИКАЦИИ. 
ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÎÁÇÎÐÛ

Âûï. 2(6)

ФЕВРАЛЬ 2017

Ñïðîñ íà íåäâèæèìîñòü // Ñîöèîëîãèÿ. Ñòàòèñòèêà. Ïóáëèêàöèè. Îòðàñëåâûå 
îáçîðû. Âûï. 2(6) / Àâòîðû: Ñ.À. Ïîä÷àëèíà, Î.À. Øàðîâà; Àíàëèòè÷åñêèé öåíòð 
ÍÀÔÈ. – Ì.: Èçäàòåëüñòâî ÍÀÔÈ, 2017. – 44 c.

Материал издается и распространяется Аналитическим центром НАФИ
115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр.1
+7 (495) 982 50 27  
info@nafi.ru

Дополнительная информация, данные в форме таблиц и диаграмм доступны  
на сайте Аналитического центра НАФИ – www.nafi.ru

Перепечатывание материала разрешается только с указанием источника и направлением  
копии цитируемого материала в пресс-службу Аналитического центра НАФИ – pr@nafi.ru

В соответствии с принятыми Аналитическим центром НАФИ нормами экологической ответственности  
для минимизации воздействия на окружающую среду этот документ распространяется преимущественно  
в электронном виде. Печать тиража производится на бумаге с высоким содержанием вторичного сырья.

Если Вам необходима бумажная версия данного обзора мы готовы выслать ее вам бесплатно в кротчайщие 
сроки. Просьба направить соответствующий запрос Консультанту по научно-исследовательской работе,  
Ирине Викторовне Соколовой, на адрес sokolova@nafi.ru

ГУЗЕЛИЯ  ИМАЕВА
Генеральный директор Аналитического центра НАФИ

Уважаемые коллеги!

Мы рады представить вашему вниманию актуальный обзор  рынка недвижимости, 
подготовленный Аналитическим центром НАФИ. 

Обзор содержит наиболее интересные результаты открытых исследований центра 
в области недвижимости в 2017-м году. Представленная в обзоре информация получена 
в ходе всероссийских социологических опросов, анализа официальной статистики 
рынка, экспертных интервью, обзора контента СМИ. Такой подход позволяет получить 
всестороннюю картину ключевых тенденций и потребительских предпочтений.

Обзор будет полезен всем заинтересованным участникам рынка, а также послужит основой 
для принятия взвешенных управленческих решений.

СВЕТЛАНА ПОДЧАЛИНА
Руководитель направления исследований в сфере 
недвижимости и строительства

В 2016 году рынок жилой недвижимости России вошел в фазу восстановления после 
«провала» 2015 года. Как и в период предыдущего кризиса (2008 – 2009 года), российский 
покупатель относительно быстро оправился от удара и начал возвращаться на рынок. 
Однако текущий экономический кризис имеет более глубокий и системный характер, 
поэтому столь же стремительного «отскока» цен и покупательской активности, который 
наблюдался в 2010 году, ждать не следует. Замедленная динамика цен на жилье 
в 2016 году предвещает цикл долгого и неустойчивого восстановления.             

При этом граждане при приобретении жилья будут больше ориентироваться на 
использование кредитных средств. И этому поспособствует улучшение условий ипотечного 
кредитования, как ценовых, так и неценовых. В целом рынок ипотеки стабилизировался 
после волны кризиса 2014 года. 

В 2016 году на рынке коммерческой недвижимости в связи с текущей динамикой 
экономических показателей наблюдалась стабилизация. Девелоперская активность 
и спрос на коммерческую недвижимость ограничивались стагнационными процессами 
в экономике. Доля вакантных площадей в офисных и торговых центрах начала 
сокращаться, ставки аренды замедлили снижение, а в отдельных сегментах наметились 
точки роста ставок аренды и цен продаж. В 2017 г. ожидается позитивная динамика, 
однако восстановление, вероятнее всего, будет происходить более медленными темпами, 
чем ожидалось ранее экспертами рынка.

Москва, 28 февраля 2017

Источники данных, используемые понятия, аббревиатуры 
6

1.  СПРОС НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ В СОБСТВЕННОСТЬ

И ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: ПЛАНЫ НАСЕЛЕНИЯ 
8

Динамика спроса 
9

Источники финансирования покупки жилья 
11

Рынок ипотечного кредитования: итоги 2016 года 
12

2. СПРОС НА АРЕНДУЕМОЕ ЖИЛЬЕ: ПЛАНЫ НАСЕЛЕНИЯ 
16

Динамика спроса 
17

Стоимость арендуемого жилья 
17

Частное арендуемое жилье или аренда у юридического лица?  
18

3. ОБЗОР СТАТИСТИКИ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
20

4. ОБЗОР СТАТИСТИКИ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
24

5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНЫЙ ФОН РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
32

Внимание СМИ к рынку недвижимости 
33

Мониторинг упоминаемости брендов застройщиков 
35

Публикации НАФИ по теме обзора. Комментарии экспертов в федеральных СМИ. 
Публикации в деловых и научных изданиях.  
36

Об Аналитическом центре НАФИ 
39

6. REAL ESTATE DEMAND: SOCIAL STUDIES, STATISTICS AND PUBLICATIONS  
40

Summary 
41

ОГЛАВЛЕНИЕ

Основные источники данных

Социологические данные получены посредством ежемесячных инициативных всероссийских опросов Аналитического центра НАФИ, 
проводимых по национальной репрезентативной выборке в размере 2000 человек. Опрос 
проводился не менее чем в 46 регионах Российской Федерации, в 152 населенных пунктах. 
Статистическая погрешность данных составляет не более 2,7%. Опросы проводятся в форме 
личного (face-to-face) интервью с россиянами 
старше 18 лет. Ни при каких обстоятельствах 
данные заказных исследований в обзоре не 
приводятся.

Статистические данные получены из официальных источников: базы данных Всемирного 
банка DataBank (http://databank.worldbank.org), 
базы данных и публикаций Международного 
валютного фонда (http://www.imf.org/en/data), 
информационных ресурсов ОЭСР (http://www.
oecd-ilibrary.org/statistics), статистики Росстата 
(http://www.gks.ru), публикуемой отчетности 
Центрального банка (http://www.cbr.ru), Росреестра (http://www.rosreestr.ru). 

Данные анализа СМИ и социальных сетей 
получены из базы данных Interfax-SCAN (https://
scan-interfax.ru).

Если в тематическом обзоре использованы 
данные из других источников, ссылка на источник данных указана в тексте, под таблицей 
или диаграммой, либо в форме постраничной 
ссылки.

Комментарии к данным

Все данные, за исключением Индексов, представлены в процентах от количества опрошенных или количества описываемой группы.

Сумма всех ответов может быть больше 100% 
в тех случаях, когда предусмотрена возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Все представленные взаимосвязи между переменными протестированы на статистическую 
значимость, которая установлена на уровне не 
ниже p = 0,05.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПОНЯТИЯ, АББРЕВИАТУРЫ

Используемые понятия

Генеральная 
совокупность 

Выборка 

Ошибка выборки 

Статистическая 
ошибка (S.E.) 

Статистически 
значимое различие 
(diff.) 

Омнибус НАФИ 

Бизнес-омнибус 
НАФИ 

NPS (Net Promoter 
Score)

Customer Satisfaction 
Index (CSI) 

Репрезентативность

Суммарная численность объектов наблюдения (социальные и профессиональные группы, предприятия, населенные пункты и т.д.), обладающих 
определенным набором признаков (пол, возраст, доход, численность, 
и т.д.), ограниченная в пространстве и времени.

Часть объектов из генеральной совокупности, отобранных для изучения 
с целью сделать заключение обо всей генеральной совокупности. Для 
того, чтобы заключение, полученное путем изучения выборки, можно 
было распространить на всю генеральную совокупность, выборка должна обладать свойством репрезентативности.

Отклонение результатов, полученных с помощью выборочного наблюдения, от данных генеральной совокупности. Ошибка выборки бывает двух 
видов – статистическая и систематическая.

Зависит от размера выборки. Чем больше размер выборки, тем она ниже. 
Например: для простой случайной выборки размером 400 единиц максимальная статистическая ошибка (с 95% доверительной вероятностью) 
составляет 5%, для выборки в 600 единиц – 4%, для выборки в 1100 единиц – 3%. Обычно, когда говорят об ошибке выборки, подразумевают 
именно статистическую ошибку.

Отличия в значениях параметра у представителей выборочной совокупности в размере, превышающем статистическую погрешность 
(ошибку выборки).

Свойство выборки (выборочной совокупности) корректно отражать параметры генеральной совокупности с определенной погрешностью. Одна 
и та же выборка может быть репрезентативной и нерепрезентативной 
для разных генеральных совокупностей.

Ежемесячное всероссийское репрезентативное исследование в форме 
опроса, проводимого по выборке из 2000 респондентов по анкете, включающей разные тематические блоки вопросов.

Ежемесячный всероссийский телефонный опрос 500 руководителей 
предприятий и их заместителей, принимающих финансовые решения по репрезентативной выборке, построенной на основе данных 
Росстата о региональном распределении предприятий разных видов 
деятельности. 

Индекс определения приверженности (лояльности) потребителей товару или компании (индекс готовности рекомендовать), используется для 
оценки готовности к повторным покупкам.

Индексный показатель, который используется для оценки уровня удовлетворенности клиентов работой компании и предоставляемыми ею услугами. При расчете учитывается не только уровень удовлетворенности 
потребителей отдельными параметрами продукта/услуги, но и важность 
этих параметров для потребителя.

СПРОС НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
В СОБСТВЕННОСТЬ 
И ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ: 
ПЛАНЫ НАСЕЛЕНИЯ
01

СПРОС НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ В СОБСТВЕННОСТЬ И ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: 
ПЛАНЫ НАСЕЛЕНИЯ

В текущих экономических условиях 
Аналитический центр НАФИ не видит предпосылок для роста доли домохозяйств, 
планирующих улучшать свои жилищные 
условия в ближайшие три года. Прогноз на 
2017 год – 20%-25%. 

Несмотря на отмену государственной 
поддержки ипотечного кредитования на 
первичном рынке жилья, ипотечный рынок 
будет продолжать расти за счет улучшения 
условий предоставления таких кредитов. 

Аналитический центр НАФИ прогнозирует 
дальнейшее снижение ставок на протяжении 2017 года и, как следствие, повышение 
интереса населения к использованию 
ипотечного кредита как источника финансирования приобретения жилья

По итогам последних исследований, проведенных Аналитическим центром НАФИ в феврале 
2017 года, 21% (или 12 млн) домохозяйств 
в ближайшие три года планируют улучшить 
свои жилищные условия. 

Среди планирующих улучшение жилья в ближайшие три года большинство при выборе 
рынка жилья склоняется к первичному рынку - 38% домохозяйств (или 4 млн), склоняется 
ко вторичному рынку – 18% (или 2 млн), не важен рынок жилья для 21% домохозяйств (или 2 млн). 
Необходимо отметить, что иным способом (ремонт или обмен) собираются улучшать жилищные 
условия 17% домохозяйств (или 2 млн).

В абсолютном большинстве случаев тип жилья, который население выбирает для себя 
в качестве варианта для проживания, – квартира – 66% домохозяйств (или 6 млн), на втором месте – индивидуальный дом / часть индивидуального дома – 22% домохозяйств (или 2 млн).

«Вы (Ваша семья) собираетесь предпринять что-либо в ближайшие три года для 
улучшения Ваших жилищных условий?», в % от всех опрошенных

2009 
2010 
2012 
2013 
2015 
2016 
2017

ДИНАМИКА СПРОСА

 «На каком рынке Вы хотели бы приобрести жилье», в % от планирующих улучшать свои 
жилищные условия в ближайшие три года

Первичный рынок жилья

Все равно первичный или вторичный рынок

Вторичный рынок жилья

Планируем улучшить иным способом, 
не приобретая жилье (обмен, ремонт)

Затрудняюсь ответить

23

31
29
30

16

24
21

38

21

18

17

7

Источник: НАФИ, 2017

Источник: НАФИ, 2017

Как и прогнозировали эксперты Аналитического центра НАФИ, по итогам 2016 года 
количество прав собственности на жилые 
помещения, обремененных ипотекой, составило 980 тыс. ед., всего сделок на рынке 
жилья – 3,9 млн ед.

По данным Росреестра, в 2016 году общее 
количество зарегистрированных прав собственности на основании договоров купли-продажи 
и договоров долевого участия выросло на 2%, 
по сравнению с аналогичным периодом 2015 
года. Основной причиной роста количества сде
лок с жильем стал рост спроса, в том числе на 
ипотечные кредиты: количество сделок с ипотекой в 2016 году выросло на 11%, по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года, а без ипотеки – снизилось на 1%. Доля сделок с ипотекой 
выросла на 9% до уровня в 24,9%.

Аналитический центр НАФИ прогнозирует 
на 2017 год количество прав собственности на жилые помещения, обремененных 
ипотекой, порядка 1,0-1,15 млн ед., всего 
сделок на рынке жилья – порядка 4,04,1 млн ед.

Динамика рынка недвижимости и доля ипотеки в сделках с жильем в 2008-2016 гг.

Количество прав собственности на жилые помещения, зарегистрированных в сделках с жильем, 
НЕ обремененных ипотекой, шт.

Количество прав собственности на жилые помещения, зарегистрированных в сделках с жильем, 
обремененных ипотекой, шт.

Доля прав собственности на жилые помещения, обремененных ипотекой, в общем количестве прав 
собственности на жилые помещения, зарегистрированных в сделках с жильем, %

%
шт.
28

24

20

16

12

8

4

0

7000000

6000000

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

0

«Какое жилье Вы планируете приобрести/построить?», в % от планирующих улучшать 
свои жилищные условия в ближайшие три года путем приобретения жилья

Квартиру в многоквартирном доме

Индивидуальный дом / части индивидуального дома, 

НЕ в коттеджном поселке

Коттедж в коттеджном поселке

Таунхаус (часть жилого дома блокированной застройки 

с отдельным входом для каждой семьи) 

Другое

Комнату/несколько комнат в коммунальной квартире

Затрудняюсь ответить 

66

22

7

0

1

2

3

2008 
  2009 
    2010            2011           2012           2013           2014           2015            2016 

449 839

2 093 312

1 904 492

256 906
449 839

2 631 687

3 188 219

679 105
876 101
1 004 751

3 318 350
3 084 196

3 294 433

1 198 342
883 090
979 965

2 950 321
2 968 819

12

17

15

18

21

25

27

23

25

Источник: НАФИ, 2017

Источник: Росреестр, расчеты НАФИ