Социология. Статистика. Публикации. Отраслевые обзоры, 2016, №4

МЫ ИССЛЕДУЕМ –
ВЫ ПРИУМНОЖАЕТЕ!

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр.1    +7 (495) 982-50-27   www.nacfin.ru
ДЕКАБРЬ 2016

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
В РОССИИ 
СОЦИОЛОГИЯ. СТАТИСТИКА. ПУБЛИКАЦИИ. 
ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÎÁÇÎÐÛ

Âûï. 4

Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â Ðîññèè // Ñîöèîëîãèÿ. Ñòàòèñòèêà. 
Ïóáëèêàöèè. Îòðàñëåâûå îáçîðû. Âûï. 4 / Àâòîðû: Î.Þ. Ñòàñåâè÷, Ã.Ð. Èìàåâà, À.Â. 
Äóðíîâ, Î.À. Øàðîâà; Àíàëèòè÷åñêèé öåíòð ÍÀÔÈ. – Ì.: Èçäàòåëüñòâî ÍÀÔÈ, 2016. 
– 48 c.

Материал издается и распространяется Аналитическим центром НАФИ
115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр.1

+7 (495) 982 50 27  
info@nafi.ru

Дополнительная информация, данные в форме таблиц и диаграмм доступны  
на сайте Аналитического центра НАФИ – www.nafi.ru

Перепечатывание материала разрешается только с указанием источника и направлением  
копии цитируемого материала в пресс-службу Аналитического центра НАФИ – pr@nafi.ru

В соответствии с принятыми Аналитическим центром НАФИ нормами экологической ответственности  
для минимизации воздействия на окружающую среду этот документ распространяется преимущественно  
в электронном виде. Печать тиража производится на бумаге с высоким содержанием вторичного сырья.

СОДЕРЖАНИЕ

Источники данных, используемые понятия, аббревиатуры 
6

Кредитование малого и среднего бизнеса: макроэкономическая статистика 
8

1.  ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ 
12

Самооценка финансовой устойчивости предприятия 
13

Ожидаемая прибыль по результатам 2016 года 
14

Влияние санкций и колебаний курса валют на ведение бизнеса 
14

Востребованность мер государственной поддержки и отношение к ним 
17

Опыт участия предприятий в системе государственных закупок 
19

2.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
22

Спрос на кредитование 
23

Спрос на услуги рефинансирования кредитов 
24

Спрос на услуги страхования имущества 
25

Критерии выбора банка для обслуживания 
26

Уровень доверия предпринимателей к банковской системе 
27

Лояльность банкам (NPS) 
28

3.   ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА КАК НАПРАВЛЕНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО 

КОРПОРАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
32

Намерение и планы по оптимизации бизнес-процессов 
33

Распространенные формы мотивации сотрудников 
33

Готовность предпринимателей к удаленному формату работы сотрудников 
34

Осведомлённость и отношение предпринимателей к франчайзинговым схемам развития 
бизнеса 
37

4.  ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНЫЙ ФОН ПО ТЕМЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
40

Внимание СМИ к теме малого и среднего предпринимательства 
41

Публикации НАФИ по теме обзора в СМИ. Комментарии экспертов  
45

Об Аналитическом центре НАФИ 
47

Основные источники данных

Социологические данные получены посредством ежемесячных инициативных всероссийских опросов Аналитического центра 
НАФИ, проводимых по выборке руководящих 
сотрудников предприятий микро-, малого 
и среднего бизнеса в размере 500 человек. 
Критерии разбивки предприятий по размеру 
установлены согласно Федеральному закону 
от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».  Опрос проводился не менее чем 
в 8 федеральных округах Российской Федерации. Статистическая погрешность данных 
составляет не более 4,4%. Опросы проводятся 
в форме телефонного интервью (CATI).  Ни при 
каких обстоятельствах данные заказных исследований в обзоре не приводятся.

Статистические данные получены из официальных источников: базы данных Всемирного 
банка DataBank (http://databank.worldbank.org), 
базы данных и публикаций Международного 
валютного фонда (http://www.imf.org/en/data), 
информационных ресурсов ОЭСР (http://www.
oecd-ilibrary.org/statistics), статистики Росстата 
(http://www.gks.ru), публикуемой отчетности 
Центрального банка (http://www.cbr.ru), Росреестра (http://www.rosreestr.ru). 

Данные анализа СМИ и социальных сетей 
получены из базы данных Interfax-SCAN (https://
scan-interfax.ru).

Если в тематическом обзоре использованы 
данные из других источников, ссылка на источник данных указана в тексте, под таблицей 
или диаграммой, либо в форме постраничной 
ссылки.

Комментарии к данным

Все данные, за исключением Индексов, представлены в процентах от количества опрошенных или количества описываемой группы.

Сумма всех ответов может быть больше 100% 
в тех случаях, когда предусмотрена возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Все представленные взаимосвязи между переменными протестированы на статистическую 
значимость, которая установлена на уровне не 
ниже p = 0,05.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПОНЯТИЯ, АББРЕВИАТУРЫ

Используемые понятия

Генеральная 
совокупность 

Выборка 

Ошибка выборки 

Статистическая 
ошибка (S.E.) 

Статистически 
значимое различие 
(diff.) 

Омнибус НАФИ 

Бизнес-омнибус 
НАФИ 

NPS (Net Promoter 
Score)

Customer Satisfaction 
Index (CSI) 

Репрезентативность

Суммарная численность объектов наблюдения (социальные и профессиональные группы, предприятия, населенные пункты и т.д.), обладающих 
определенным набором признаков (пол, возраст, доход, численность, 
и т.д.), ограниченная в пространстве и времени.

Часть объектов из генеральной совокупности, отобранных для изучения 
с целью сделать заключение обо всей генеральной совокупности. Для 
того чтобы заключение, полученное путем изучения выборки, можно 
было распространить на всю генеральную совокупность, выборка должна обладать свойством репрезентативности.

Отклонение результатов, полученных с помощью выборочного наблюдения от данных генеральной совокупности. Ошибка выборки бывает двух 
видов – статистическая и систематическая.

Зависит от размера выборки. Чем больше размер выборки, тем она ниже. 
Например: для простой случайной выборки размером 400 единиц максимальная статистическая ошибка (с 95% доверительной вероятностью) 
составляет 5%, для выборки в 600 единиц – 4%, для выборки в 1100 единиц – 3%. Обычно, когда говорят об ошибке выборки, подразумевают 
именно статистическую ошибку.

Отличия в значениях параметра у представителей выборочной совокупности в размере, превышающем статистическую погрешность 
(ошибку выборки).

Свойство выборки (выборочной совокупности) корректно отражать параметры генеральной совокупности с определенной погрешностью. Одна 
и та же выборка может быть репрезентативной и нерепрезентативной 
для разных генеральных совокупностей.

Ежемесячное всероссийское репрезентативное исследование в форме 
опроса, проводимого по выборке из 2000 респондентов по анкете, включающей разные тематические блоки вопросов.

Ежемесячный всероссийский телефонный опрос 500 руководителей 
предприятий и их заместителей, принимающих финансовые решения, по репрезентативной выборке, построенной на основе данных 
Росстата о региональном распределении предприятий разных видов 
деятельности. 

Индекс определения приверженности (лояльности) потребителей товару или компании (индекс готовности рекомендовать), используется для 
оценки готовности к повторным покупкам.

Индексный показатель, который используется для оценки уровня удовлетворенности клиентов работой компании и предоставляемыми ею услугами. При расчете учитывается не только уровень удовлетворенности 
потребителей отдельными параметрами продукта/услуги, но и важность 
этих параметров для потребителя.

За 8 месяцев 2016 года объем выданных кредитов МСБ сократился на 11% до 5,3 трлн руб. 
на фоне роста кредитования физических лиц 
(+28%) и крупного бизнеса (+3%). Переломить 
негативную тенденцию не сумела ни активизация банков из ТОП-30, нарастивших выдачу на 
18%, ни программы господдержки, в рамках которых выдано менее 5% кредитов. В результате 
по итогам года объем кредитования в лучшем 

случае сохранится на прошлогоднем уровне, 
а к росту рынок перейдет не ранее 2017 года 
в случае заметного (на 1-1,5 п.п.) снижения ключевой ставки и стабилизации качества кредитных 
портфелей. Резкое (почти в 10 раз) снижение 
темпов роста просроченной задолженности в текущем году и адекватное качество новых выдач 
дает надежду на восстановление кредитования 
уже со второго квартала 2017 года.

В отрицательной зоне: банковское кредитование малого и среднего бизнеса сокращается третий год подряд. По итогам 8 месяцев 
2016 года объем выданных кредитов МСБ 
сократился на 11% до 5,3 трлн. руб. Несмотря 
на почти заметное торможение негативной 
динамики выдач (-28% за 2015 год), месячные 
объемы кредитования остаются ниже про
шлогодних результатов. Кредитование МСБ 
продолжает сокращаться на фоне роста в других сегментах: кредитовании физических лиц 
(+28% за 8 месяцев 2016 года) и даже крупного 
бизнеса (+3%). Вслед за негативной динамикой 
выдач устойчиво сокращается и портфель 
кредитов МСБ (минус 9% с начала 2016 года до 
4,45 трлн руб.).

КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА

700

600

500

400

300

200

100

0

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

янв. 15 

фев. 15 

мар. 15 

апр. 15

май 15

июн. 15

июл. 15

авг. 15

сен. 15

окт. 15

ноя. 15

дек. 15

янв. 16

фев. 16

мар. 16

апр. 16

май 16

июн. 16

июл. 16

авг. 16

млрд руб.
 %

Динамика кредитования субъектов МСБ все еще остается на уровне «кризисного» 
2015 года

Объем выданных кредитов МСБ (без учета ИП)

Объем выданных кредитов ИП

Темп прироста выданных кредитов МСБ (год к году), правая шкала

Источник: Аналитический центр НАФИ, данные Банка России, сентябрь 2016

-38
-36 -35
-36

-43

-27
-26

-17
-17

-25

-21

-15

-5

-1

-5
-3

1

8

-16

-8

Активизация крупных банков не переломила 
негативную динамику кредитования МСБ. В 
2014 – 2015 гг. крупнейшие банки устойчиво 
сокращали кредитование МСБ на фоне резкого 
роста дефолтности портфелей, а также переориентации части ресурсов на кредитование 
крупного бизнеса, из-за санкций лишившего западного фондирования. По мере нормализации 
ситуации с платежной дисциплиной заемщиков 
данные банки стали возвращаться в сегмент 
МСБ. По итогам 8 месяцев 2016 года банки из 
ТОП-30 выдали на 18% больше кредитов МСБ 
(в стоимостном выражении), благодаря чему их 
доля в сегменте выросла впервые с 2013 года 
(до 53%).  Однако такие результаты не сумели 
переломить значительную отрицательную динамику банков вне ТОП-30 (-21%). 

Пик пройден: темпы роста просроченной задолженности по кредитам МСБ в 2016 году резко 
сократились. Основной объем проблемных 
кредитов субъектам МСБ отразился на балансах 
банков в 2015 году, по итогам которого просроченная задолженность в абсолютном выражении 
выросла на рекордные для рынка 69%. Наиболее 
быстрыми темпами ухудшение качества портфелей наблюдалось у банков вне ТОП-30: доля просроченной задолженности за прошлый год у них 
выросла почти в три раза (с 5,5 до 15,6%) против 
прироста в 36% у банков из ТОП-30. Последние 

еще в начале 2014 года заметно ужесточили 
требования риск-менеджмента в сегменте МСБ. 
В текущем году ситуация с качеством кредитов 
значительно улучшилась: за первые 8 месяцев 
2016 года объем просроченной задолженности 
в портфеле вырос только на 7%. Вместе с тем 
сегмент со значительным отрывом продолжает «лидировать» по уровню просроченной 
задолженности (14,4% на 01.09.16) в сравнении 
с кредитованием крупного бизнеса (6,4%) и физических лиц (8,6%).

Рост дефолтности субъектов МСБ привел к сокращению срочности новых выдач. Несмотря 
на рост выдачи в первые 8 месяцев на 18%, портфель кредитов МСБ по банкам из ТОП-30 с начала 2016 года сократился на 9%. Это косвенно 
указывает на преобладание в новых выдачах 
краткосрочных кредитов. Подобное поведение 
вполне объяснимо: значительный рост неплатежей по кредитам в 2014-2015 гг. потребовал 
корректировки прежних моделей работы с субъектами МСБ и снижения риск-аппетитов банков. 
По оценкам Аналитического центра НАФИ, на 
кредиты срочностью до 1 года приходится порядка 65-70% месячных выдач. Качество новых 
выдач пока можно считать приемлемым: с начала 2015 года по 01.09.16 объем просроченной 
задолженности по кредитам МСБ на балансах 
банков из ТОП-30 вырос лишь на 4%.

КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

 %

Кредитование МСБ продолжает сокращаться на фоне роста в других сегментах 
кредитования 

Темп прироста объема выданных кредитов МСБ (год к году) 

Темп прироста объема выданных кредитов крупному бизнесу (год к году) 

Темп прироста объема выданных кредитов ФЛ (год к году)

Источник: Аналитический центр НАФИ, данные Банка России, сентябрь 2016

40

4
0

21

10

-7
3

26

-32
-2

21

33

49

40

57

29

-15
16

-6
-28
-11

 01.01.2011       01.01.2012       01.01.2013       01.01.2014        01.01.2015       01.01.2016       01.09.2016

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

 %

Кредиты МСБ «лидируют» по уровню просрочки среди ключевых сегментов 
кредитования

Доля просроченной задолженности по кредитам МСБ

Доля просроченной задолженности по кредитам крупному бизнесу

Доля просроченной задолженности по кредитам ФЛ

Источник: Аналитический центр НАФИ, данные Банка России, сентябрь 2016

 01.01.2011       01.01.2012       01.01.2013       01.01.2014        01.01.2015       01.01.2016       01.09.2016

4,2
3,7
3,5
3,3
3,7

5,7
6,4

8,6
8,1

5,9

4,4
4,0

5,2

6,9

8,8
8,2
8,4

7,1
7,7

13,6
14,4

Масштабы программ господдержки не позволяют управлять динамикой кредитования МСБ. 
Объем кредитов, предоставленных МСП Банком 
и в рамках Национальной гарантийной системы, 
составляет менее 5% общего объема кредитования. При таких масштабах господдержка может 
оказывать крайне точечное влияние на отдельные 
регионы, а для полноценного повышения доступности финансовых ресурсов ее объемы должны 
быть увеличены в 2-3 раза. Увеличить масштаб 
поддержки без роста нагрузки на бюджет возможно за счет использования эффективного 
опыта субсидирования процентных ставок на 
рынке ипотеки и автокредитования. Для сравнения – около 35% всех ипотечных кредитов сегодня выдается в рамках программы господдержки, 
в автокредитовании ее доля достигает 40-45%.

По прогнозу Аналитического центра НАФИ, 
кредитование МСБ перейдет к стадии роста не 
ранее 2017 года. По итогам 2016 года объем предоставленных кредитов в лучшем случае останется на прошлогоднем уровне и составит около 
5,4 трлн. руб., портфель же сократится на 5% (до 
4,64 трлн. руб.).  Развитие сегмента в следующем 
году будет определяться динамикой как ключевой ставки Банка России, так и качества выдач 
2016 года. В базовом прогнозе мы исходим из 
предпосылки о достижении Банком России целевых показателей по инфляции, что позволит до 
конца года снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п. 
Динамика просроченной задолженности при 

этом останется на уровне 2016 года. В данном 
сценарии уже по итогам 1 квартала 2017 года на 
рынке кредитования МСБ может быть зафиксирован небольшой рост, а по итогам года объем 
выданных кредитов может прибавить около 10% 
(5,9 трлн. руб.), портфель вырастет на 2-3%.

В структуре новых выдач в 2017 году будут преобладать краткосрочные кредиты на пополнение 
оборотных средств, однако их доля снизится. 
Основным «реципиентом» кредитных ресурсов 
останется оптовая и розничная торговля (порядка 45% выдач). Рост долгосрочного кредитования 
во многом сдерживается как неопределенностью 
с качеством новых выдач, так и все еще высокой 
стоимостью фондирования на сроки свыше 
1 года. По мере стабилизации макроэкономической ситуации и снижения ключевой ставки будет 
расти и процент одобрений длинных кредитов 
(свыше 3 лет), в том числе предоставленных на 
инвестиционные цели. Объем предложения таких 
кредитов зависит преимущественно от политики 
крупнейших участников рынка, которые пока 
ориентированы на короткое финансирование, 
а также от масштабов реализации программ 
МСП Банка и Корпорации МСП. Вместе с тем, по 
прогнозам Аналитического центра НАФИ, спрос 
на инвестиционные кредиты останется достаточно низким на фоне слабой экономической активности и ожидаемого дальнейшего снижения инвестиций в основной капитал. До конца 2017 года 
доля таких кредитов в структуре выдачи вырастет,