Финансовая доступность в России: взгляд потребителя

Финансовая доступность в России: 
взгляд потребителя

Гузелия Имаева, Ирина Лобанова и Ольга Томилова
Москва. Август 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ВВЕДЕНИЕ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 
История вопроса   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 
Регионы России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ГЛАВА 1. ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ И КАНАЛАМ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. . . 12
1.1  Основные статистические данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
 
Банки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
 
Другие поставщики финансовых услуг   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2  Мнение потребителей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ГЛАВА 2.  ПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫМИ УСЛУГАМИ И КАНАЛАМИ
ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.1  Пользование   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
 
Кредитные, карточные и сберегательные продукты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
 
Страховые продукты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 
Каналы предоставления финансовых услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2  Осведомленность   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
 
Кредитные, карточные и сберегательные продукты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
 
Страховые продукты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
 
Каналы предоставления финансовых услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.3  Намерение воспользоваться продуктами и услугами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
 
Кредитные, карточные и сберегательные продукты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
 
Страховые продукты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

ГЛАВА 3. БАРЬЕРЫ К ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.1  Доверие к поставщикам финансовых услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.2  Причины отказа пользоваться финансовыми услугами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
 
Кредитные продукты   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
 
Карточные продукты   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
 
Сберегательные продукты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
 
Страховые продукты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
 
Каналы предоставления финансовых услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.3  Причины пользования финансовыми услугами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
 
Кредитные продукты   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
 
Карточные продукты   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
 
Сберегательные продукты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
 
Страховые продукты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
 
Каналы предоставления финансовых услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

СОДЕРЖАНИЕ

3.4  Финансовая грамотность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.5  Барьеры к финансовой доступности: взгляд потребителей и поставщиков . . . . . . . 71
 
Взгляд потребителей   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
 
Взгляд поставщиков   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.6  Поведенческие характеристики и пользование финансовыми услугами   . . . . . . . . . 78

ГЛАВА 4. ВЫВОДЫ И НАБЛЮДЕНИЯ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

ПРИЛОЖЕНИЯ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
 
Приложение 1. Методология исследования   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
 
 Приложение 2. Глоссарий: финансовые услуги и каналы их предоставления
в России   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
 
Приложение 3. Статистические таблицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
 
 
Таблицы: доступ к финансовым услугам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
 
 
Таблицы: пользование финансовыми услугами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
 
 
Таблицы: барьеры к финансовой доступности   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

РЕЗЮМЕ

«Показатели финансовой доступности Группы двадцати» предлагают измерять финансовую доступность, учитывая три аспекта: (i) доступ к финансовым услугам, (ii) пользование 
финансовыми услугами и (iii) качество предоставления продуктов и услуг. Для формирования целостной картины «Показатели финансовой доступности Группы двадцати» включают 
данные, отражающие ситуацию как с точки зрения предложения, так и спроса. Кроме того, 
они дают более глубокое представление о доступе к продуктам и услугам и пользовании 
ими, включая в анализ показатели о новых развивающихся каналах предоставления дистанционных услуг, таких, например, как мобильный банкинг.

В 2012 г. CGAP провел исследование доступности финансовых услуг в России, выявившее необходимость получения полных и подробных данных по ситуации с финансовой 
доступностью (а также недоступностью) в стране для лучшего понимания характеристик 
и потребностей тех групп населения, которые не охвачены или недостаточно охвачены 
финансовыми услугами, а также барьеров, мешающих людям получить доступ к финансовым услугам и воспользоваться ими. Целью данного исследования, проводимого в период 
с апреля по июнь 2014 г. Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) при 
поддержке CGAP и организации Beyond Philanthropy, было получение дополнительной 
информации в отношении финансовой доступности в России с точки зрения потребителя. 
Ниже приводятся основные результаты и выводы исследования, представленные по трем 
измерениям «Показателей финансовой доступности Группы двадцати».

Доступ к финансовым услугам

Физический доступ к финансовым услугам в России остается серьезной проблемой. 
• 

Отдаленные и сельские районы в недостаточной степени охвачены сетью отделений 
поставщиков финансовых услуг, POS-терминалами и инфраструктурой коммуникаций. 
Относительно высокие совокупные показатели физического доступа к финансовым 
услугам, скорее всего, маскируют фактическую недостаточность инфраструктуры, 
поскольку не отражают число точек физического доступа к финансовым услугам 
в малонаселенных районах.

Это подтверждается данными по удовлетворенности потребителей инфраструктурой 
• 

доступа: проявляются значительные различия в уровне удовлетворенности потребителей в зависимости от региона, а также от типа населенного пункта (крупный 
город/малый город/село). Например, в сельских районах уровень удовлетворенности 
на 11% ниже среднего, а в столицах федеральных округов данный показатель на 5–15% 
выше среднего. Чем меньше населенный пункт, тем чаще респонденты говорят о необходимости увеличения количества точек обслуживания.

РЕЗЮМЕ

С точки зрения потребителя, как правило, физический доступ представляется относи• 

тельно менее важным по сравнению с факторами, связанными с надежностью поставщика и, в особенности, с высокой сложностью имеющихся финансовых продуктов 
и услуг.

Признавая проблему физического доступа, поставщики финансовых услуг отмечают 
• 

высокую стоимость развития физической инфраструктуры, однако в большей степени 
в плане чрезмерных регулятивных требований, которые повышают расходы и негативно влияют на бизнес поставщиков услуг.

Пользование финансовыми услугами

В целом пользование финансовыми услугами в России не изменилось с 2011 г.: 
• 

23% респондентов сообщили, что не пользуются никакими финансовыми услугами. 
Для всех видов финансовых продуктов степень пользования в значительной степени 
и напрямую коррелирует с уровнем дохода. Существует заметное отличие в пользовании финансовыми услугами в сегменте пользователей с самым низким уровнем 
дохода: 53% респондентов данной категории не пользуются никакими финансовыми 
услугами — эта цифра превышает более чем вдвое средний показатель по России.

Тенденция, на которую стоит обратить внимание как поставщикам услуг, так и раз• 

работчикам финансовой политики, — значительно более активное использование 
кредитных продуктов по сравнению со сберегательными (39% по сравнению с 24%; 
последний показатель даже ниже, если рассматривать только срочные сберегательные 
продукты, — 15%). Данная тенденция особенно заметна среди сегмента пользователей 
с самым низким доходом, где показатели пользования сберегательными продуктами 
в пять раз ниже, чем кредитными; пользование же кредитными продуктами примерно 
такое же, как и в других категориях. С одной стороны, среди опасностей чрезмерного 
пользования кредитом — закредитованность потребителя; с другой стороны, посредством ответственного продвижения как кредитных, так и сберегательных продуктов 
и увеличения пользования ими поставщики могут повысить финансовую доступность, поскольку в их силах повлиять и на кредитное, и на сберегательное поведение 
потребителей. Сложность этой задачи в том, чтобы разработать и вывести на рынок 
продукты, которые лучше бы отвечали потребностям данного сегмента, были выгодны 
и привлекательны для потребителей и в то же время прибыльны для поставщиков.

Более высокая степень осведомленности о финансовых продуктах и услугах не обяза• 

тельно приводит к более активному пользованию: хотя совокупные показатели пользования финансовыми продуктами в значительной степени коррелируют с показателями 
осведомленности, дезагрегированные данные часто демонстрируют либо отсутствие 
корреляции между осведомленностью и пользованием, либо даже обратную корреляцию среди определенных групп потребителей.

Финансовая доступность в России: взгляд потребителя

Исследование не выявило существенных корреляций между типами личности, опре• 

деленными во время данного исследования на основе превалирующего отношения 
к деньгам, и пользованием финансовыми продуктами; однако тип личности в несколько 
большей степени может предопределить выбор каналов предоставления финансовых 
услуг (хотя, вероятно, в этой области нужны дополнительные исследования, поскольку 
данное исследование было первой попыткой установить подобную связь). В целом 
социально-демографические характеристики оказались в большей степени способными спрогнозировать как виды продуктов, которыми пользуются потребители, так 
и каналы, которые они выбирают для приобретения финансовых продуктов и услуг.

Наиболее часто потребители используют финансовые продукты, которые иницииру• 

ются третьими сторонами (например, работодателями и государством), а не те, что они 
оформляют самостоятельно. Однако оформление продуктов для потребителей третьими лицами не приводит к более активному пользованию другими финансовыми услугами. С одной стороны, это осложняет задачу повышения финансовой доступности, так 
как программы, направленные, например, на всеобщий охват населения банковскими 
счетами, могут и не привести к более активному пользованию финансовыми услугами; 
с другой стороны, это дает возможность поставщикам разрабатывать различные продукты, учитывающие такие особенности финансового поведения потребителей.

Из финансовых продуктов менее всего используются страховые продукты, что пред• 

полагает высокий потенциал для их развития — при условии, что эти продукты будут 
более понятны потребителям и смогут лучше отвечать их потребностям.

Потенциал инновационных каналов в плане расширения спектра предоставляемых 
• 

финансовых услуг в значительной степени будет зависеть от восприятия потребителем 
этих каналов как более надежных и легких для понимания и использования по сравнению с традиционными каналами. В настоящее время традиционные каналы, такие 
как отделения банков, воспринимаются большинством россиян как самые надежные, 
хотя и наименее удобные.

Качество финансовых услуг

Исследование подтверждает необходимость повышения уровня финансовой грамот• 

ности. Качественное исследование проблем, связанных с финансовой грамотностью, 
подтвердило выводы ранее проведенного количественного исследования об относительно низком уровне финансовой грамотности: многие потребители не понимают 
различий между продуктами или даже не осознают, что пользуются некоторыми из них. 
Полученные результаты подтверждают и другие результаты данного исследования, 
показывая, что потребители испытывают серьезную потребность в более простых 
и легких для понимания финансовых продуктах и услугах, представленных им в более 
унифицированной форме.

РЕЗЮМЕ

Важнейшими факторами, влияющими на выбор поставщика финансовых услуг и при• 

нятие решения о пользовании финансовыми услугами, являются высокая сложность 
финансовых продуктов для потребителей и отсутствие унифицированного представления их характеристик и условий пользования. У поставщиков услуг есть возможность работать на опережение, делая свои продукты более легкими для понимания 
потребителей.

Разработчики политики могут рассмотреть возможность введения унифицированного 
• 

описания финансовых продуктов и способов раскрытия информации о них. Может 
также рассматриваться вариант регулирования терминологии, разрешенной к использованию поставщиками, особенно в отношении сберегательных продуктов, чтобы четко 
обозначить, какие из них защищены системой страхования вкладов. Дополнительно 
могут проводиться кампании повышения финансовой грамотности, разъясняющие 
потребителям описания продуктов, способы раскрытия информации и соответствующую терминологию.

Наконец, для повышения финансовой доступности в России необходимо преодоление 
• 

распространенных стереотипов в отношении поставщиков финансовых услуг и некоторых продуктов (например, негативное отношение к кредитам или убеждение, что 
сбережения имеют смысл только при наличии крупных сумм). Возможно, эту задачу 
должны решать как разработчики политики, так и поставщики финансовых услуг.

Вставка 1. Доступность финансовых услуг для малообеспеченного населения в России

Среди представителей сегмента с самыми низкими доходами в России (менее 3 000 рублей 
на человека в месяц, или примерно 88 долл. США) недоступность финансовых услуг проявляется наиболее остро: 53% из них не пользуются никакими финансовыми услугами, по сравнению 
со средним показателем по стране в 23%. Показательно, что в следующей категории по уровню 
дохода — чуть более обеспеченных (от 3 000 до 5 999 рублей) — доля не-пользователей составляет всего лишь 26%, что значительно ближе к среднему показателю по России.

Как правило, представители самого низкодоходного сегмента пользуются краткосрочными 
кредитами столь же активно, как и потребители с более высоким доходом; однако сберегательными продуктами они пользуются значительно менее активно — примерно в пять раз 
реже, чем кредитными. Только 3% потребителей данной категории имеют срочный вклад или 
сберегательный счет по сравнению со средним показателем в 15%.

Только 42% потребителей из самой низкодоходной категории в настоящее время пользуются 
страховыми продуктами по сравнению с 61–66% россиян, входящих в категории с более высоким уровнем дохода.

В более низкодоходных группах населения степень осведомленности о финансовых продуктах 
на 10–20% ниже по сравнению со средними показателями по тем или иным продуктам.

 

ВВЕДЕНИЕ 

История вопроса 

Глобальное партнерство за финансовую доступность Группы двадцати (GPFI) признало 
доступность финансовых услуг ключевым элементом, дающим возможность бороться 
с бедностью и достигать целей инклюзивного экономического развития. Около 40 стран 
во всем мире публично заявили о своей приверженности целям и задачам финансовой 
доступности 1. Достоверные данные по финансовой доступности имеют решающее значение для разработки финансовой политики, постановки целей по финансовой доступности 
и мониторинга прогресса в достижении поставленных целей. «Показатели финансовой 
доступности Группы двадцати» предлагают измерять финансовую доступность по трем 
аспектам: (i) доступ к финансовым услугам, (ii) пользование финансовыми услугами и (iii) 
качество предоставления продуктов и услуг.

Для формирования целостной картины «Показатели финансовой доступности Группы 
двадцати» включают данные, отражающие ситуацию как с точки зрения предложения, 
так и спроса. Кроме того, они дают более глубокое представление о доступе к продуктам и услугам и пользовании ими, включая в анализ показатели о новых развивающихся каналах предоставления дистанционных услуг, таких, например, как мобильный 
 банкинг.

Россия входит в число стран, где доступ к финансовым услугам был определен в числе 
приоритетов внутренней политики страны начиная с 2007 года2. По тогдашним оценкам, 
доступа к банковским услугам не имело свыше 40% населения, а обеспеченность финансовыми услуг за пределами Москвы составляла лишь 4% от уровня Москвы. В отношении «Показателей финансовой доступности Группы двадцати», большая часть данных 
по России отражает ситуацию с предложением. Хотя некоторые данные по спросу доступны из исследования Всемирного банка Global Findex (2011 г.) 3, для получения четкой 
картины финансовой доступности (и недоступности) в России необходима более полная 
и детальная информация.

В 2012 г. CGAP провел исследование финансовой доступности в России (Lyman, Staschen, 
and Tomilova 2013). Исследование показало, что к 2012 г. по сравнению с 2007 г. в России 
был достигнут существенный прогресс в сфере финансовой доступности 4. Число тех, кто 
не пользовался банковскими услугами, сократилось до 22%; обеспеченность финансо
1 
Интервью с руководителем CGAP Тилманом Эрбеком, декабрь 2012 г. http://www.cgap.org/news/momentumbehind-fi nancial-inclusion-says-ehrbeck 

2 
Выступление президента В. В. Путина на заседании Госсовета. Ноябрь 2007 г. 

3 
Глобальная база данных по финансовой доступности Всемирного Банка Global Findex. 2011. 
http://datatopics.worldbank.org/g20fi data/country/russian-federation. 

4 
Краткое изложение результатов исследования адаптировано из статьи Ольги Томиловой для блога 
CGAP. Январь 2013 г. http://www.cgap.org/blog/how-much-do-financial-inclusion-indicators-say-aboutrussia

ВВЕДЕНИЕ 

выми услугами выросла в пять раз, а число банковских отделений на 100 000 взрослого 
населения превысило 37, благодаря чему Россия оказалась впереди ряда высокоразвитых 
стран. В сфере дистанционного банкинга прогресс был еще значительней. Практически 
при абсолютном отсутствии таких услуг несколькими годами ранее, России удалось развить целый ряд разнообразных инновационных каналов предоставления финансовых 
услуг, которыми сегодня пользуется около 50% населения (хотя в настоящий момент 
в основном для осуществления платежей). К ним относится и уникальная российская разработка — платежные терминалы для принятия наличных платежей, которые являются 
основными точками обслуживания в стране для оплаты небольших сумм.

Тем не менее, несмотря на достигнутый прогресс, доступ к финансовым услугам все 
еще остается проблемой в отдаленных регионах страны. В отношении показателей географического распределения отделений банков на 1 000 кв. км Россия остается далеко 
позади многих развитых стран. Конечно, как в крупнейшей стране мира в России много 
незаселенных районов (поэтому сравнение со странами с высокой плотностью населения 
может быть некорректным), но такая же ситуация, например, и в США. Тем не менее, число 
отделений банков в США на 1 000 кв. км почти в 3,5 раза больше, чем в России.

Исследование также выявило, что в России существуют определенные сегменты населения, которые остаются неохваченными или недостаточно охваченными финансовыми 
услугами. Однако полных и подробных данных, которые помогли бы проанализировать 
данный сегмент и его потребности или понять, какие барьеры мешают людям получить 
доступ к финансовым услугам и воспользоваться ими, на тот момент не было.

Целью исследования, проведенного Национальным агентством финансовых исследований 
(НАФИ) при поддержке CGAP и Beyond Philanthropy в период с апреля по июнь 2014 г., 
было получение дополнительной информации в отношении финансовой доступности 
в России с точки зрения потребителя 5. В частности, в задачи исследование входило:

определение характеристик сегментов российского населения, которое не пользуется 
• 

или не имеет доступа к финансовым услугам;

определение уровня спроса на финансовые продукты и услуги (по группам продуктов 
• 

и услуг);

определение объективных и субъективных барьеров к доступу к финансовым 
• 

 услугам;

разработка предложений по наиболее эффективным способам преодоления барьеров 
• 

к финансовым услугам.

5 
Хотя некоторые данные о предложении финансовых услуг представлены в докладе с тем, чтобы рассмотреть результаты исследования в более широком контексте, подробное изучение поставщиков не входило 
в задачу данного исследования.

Финансовая доступность в России: взгляд потребителя

Методология исследования включала всероссийский репрезентативный количественный опрос, а также качественные интервью как с пользователями и не-пользователями 
финансовых услуг, так и поставщиками услуг, чтобы лучше понять проблему финансовой 
доступности с точки зрения потребителя (см. Приложение 1).

Доклад о результатах исследования структурирован в соответствии с тремя аспектами 
финансовой доступности, определенными в «Показателях финансовой доступности 
Группы двадцати», и представляет анализ этих аспектов с точки зрение потребителя:

В Главе 1 представлен обзор инфраструктуры физического
• 
 доступа к основным 
финансовым услугам и каналам их предоставления, чтобы представить результаты восприятия проблемы доступа потребителями в более широком контексте. Далее в главе 
представлены результаты исследования в отношении удовлетворенности потребителей инфраструктурой физического доступа к финансовым услугам.

В Главе 2 рассматриваются результаты опроса населения о 
• 
пользовании финансовыми 
услугами и каналами их предоставления, а также об осведомленности о них и намерении воспользоваться финансовыми услугами в ближайшие 12 месяцев.

В Главе 3 представлены выводы относительно 
• 
качественных аспектов финансовой 
доступности в России. В главе представлены результаты как количественного опроса, так и качественных интервью по проблеме барьеров к финансовой доступности, 
таких как степень доверия к поставщикам финансовых услуг и финансовым услугам, 
главных причин для пользования или отказа пользоваться финансовыми услугами 
с точки зрения потребителя, финансовой грамотности, а также поведенческих стереотипов, влияющих на решение людей пользоваться финансовыми услугами. В главе 
также приводится сравнительный анализ взглядов потребителей и поставщиков услуг 
на ключевые барьеры к финансовой доступности, основанный на данных качественного исследования.

Завершается отчет рядом наблюдений, которые могут быть полезны как для поставщи• 

ков финансовых услуг и разработчиков политики, работающих над вопросами финансовой доступности в России, так и для исследователей, изучающих данную тему.

Основному тексту доклада предшествуют краткая справочная информация по региональному делению России. В Приложение 2 включен глоссарий по финансовым услугам 
и каналам их предоставления, которые обсуждаются в докладе.