Социология. Статистика. Публикации. Отраслевые обзоры, 2016, № 2

МЫ ИССЛЕДУЕМ,
ВЫ ПРИУМНОЖАЕТЕ!

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр.1    +7 (495) 982-50-27   www.nacfin.ru

СПРОС НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
СОЦИОЛОГИЯ. СТАТИСТИКА. ПУБЛИКАЦИИ. 
ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÎÁÇÎÐÛ

Âûï. 2

ОКТЯБРЬ 2016

Ñïðîñ íà íåäâèæèìîñòü // Ñîöèîëîãèÿ. Ñòàòèñòèêà. Ïóáëèêàöèè. Îòðàñëåâûå îáçîðû. 
Âûï. 2 / Àâòîðû: Ñ.À. Ïîä÷àëèíà, Î.À. Øàðîâà; Àíàëèòè÷åñêèé öåíòð ÍÀÔÈ. – Ì.: 
Èçäàòåëüñòâî ÍÀÔÈ, 2016. – 34 c.

Материал издается и распространяется Аналитическим центром НАФИ
115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр.1

+7 (495) 982 50 27  
info@nafi.ru

Оформление и верстка:  
Н.Н. Дряхлова

Дополнительную информацию, данные в форме таблиц и диаграмм 
доступны  на сайте Аналитического центра НАФИ – www.nafi.ru

Перепечатывание материала разрешается только с указанием источника и направлением  
копии цитируемого материала в пресс-службу Аналитического центра НАФИ – pr@nafi.ru

В соответствии с принятыми Аналитическим центром НАФИ нормами экологической ответственности  
для минимизации воздействия на окружающую среду этот документ распространяется преимущественно  
в электронном виде. Печать тиража производится на бумаге с высоким содержанием вторичного сырья.

ГУЗЕЛИЯ  ИМАЕВА
Генеральный директор Аналитического центра НАФИ

Уважаемые коллеги!

Мы рады представить вашему вниманию актуальный обзор  рынка недвижимости, 
подготовленный Аналитическим центром НАФИ. 

Обзор содержит наиболее интересные результаты открытых исследований центра 
в области недвижимости в 2016-м году. Представленная в обзоре информация получена 
в ходе всероссийских социологических опросов, анализа официальной статистики 
рынка, экспертных интервью, обзора контента СМИ. Такой подход позволяет получить 
всестороннюю картину ключевых тенденций и потребительских предпочтений.

Обзор будет полезен всем заинтересованным участникам рынка, а также послужит основой 
для принятия взвешенных управленческих решений.

СВЕТЛАНА ПОДЧАЛИНА
Руководитель направления исследований в сфере 
недвижимости и строительства

Основной темой открытых исследований НАФИ в сфере недвижимости в текущем году стал 
спрос граждан на жилье, как собственное, так и арендуемое. 

Мы прогнозируем, что в следующем году значительного роста спроса на покупку 
собственного жилья и на ипотечное кредитование не будет. Вероятнее всего, спрос 
сохранится на уровне текущего года.

Главная причина – прекращение действия государственной программы субсидирования 
процентной ставки по ипотеке. О том, что программа не будет продлена и закончится 
в 2016 году уже заявлял в своих выступлениях министр строительства и ЖКХ РФ Михаил 
Мень, а также руководитель аналитического центра АИЖК Михаил Гольдберг. По данным 
АИЖК, в I полугодии 2016 года кредиты с господдержкой составили 40% от общего объема 
выдачи ипотеки, в абсолютном выражении – 145 тыс. кредитов на 262 млрд рублей.

Результаты последних исследований НАФИ выявили значительный спрос на арендуемое 
жилье, которое может быть хорошим вариантом для решения жилищного вопроса при 
условии невысокой стоимости аренды.

На рынке коммерческой недвижимости уже не один год мы наблюдаем расхождение между 
реальной рыночной стоимостью и ее субъективным восприятием  предпринимателями: 
доступность площадей стабильно входит в топ-5 основных проблем бизнеса. 

Подробности – на страницах обзора. 

Москва, 31 октября 2016

Источники данных, используемые понятия, аббревиатуры 
6

1. СПРОС НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ В СОБСТВЕННОСТЬ И ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
8

Динамика спроса 
9
Источники финансирования покупки жилья 
11
Рынок ипотечного кредитования 
12

2. СПРОС НА АРЕНДУЕМОЕ ЖИЛЬЕ 
16

Динамика спроса 
17
Стоимость арендуемого жилья 
18
Частное арендуемое жилье или аренда у юридического лица?  
18

3. ОТНОШЕНИЕ К РИЭЛТОРСКИМ АГЕНТСТВАМ  
20

4. СПРОС НА КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ  
22

Доступность коммерческой недвижимости 
23
Коммерческая недвижимость в рейтинге проблем предпринимателей 
24
Оценка доступности недвижимости для аренды и покупки 
25
Ожидания предпринимателей 
26

5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНЫЙ ФОН РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
28

Внимание СМИ к рынку недвижимости 
29
Мониторинг упоминаемости брендов застройщиков 
31

Публикации НАФИ по теме обзора в СМИ. Комментарии экспертов  
32

Об Аналитическом центре НАФИ 
33

СОДЕРЖАНИЕ

Основные источники данных

Социологические данные получены посредством ежемесячных инициативных всероссийских опросов Аналитического центра НАФИ, 
проводимых по национальной репрезентативной выборке в размере 2000 человек. Опрос 
проводился не менее чем в 46 регионах Российской Федерации, в 152 населенных пунктах. 
Статистическая погрешность данных составляет не более 2,7%. Опросы проводятся в форме 
личного (face-to-face) интервью с россиянами 
старше 18 лет. Ни при каких обстоятельствах 
данные заказных исследований в обзоре не 
приводятся.

Статистические данные получены из официальных источников: базы данных Всемирного 
банка DataBank (http://databank.worldbank.org), 
базы данных и публикаций Международного 
валютного фонда (http://www.imf.org/en/data), 
информационных ресурсов ОЭСР (http://www.
oecd-ilibrary.org/statistics), статистики Росстата 
(http://www.gks.ru), публикуемой отчетности 
Центрального банка (http://www.cbr.ru), Рос- 
реестра (http://www.rosreestr.ru). 

Данные анализа СМИ и социальных сетей 
получены из базы данных Interfax-SCAN (https://
scan-interfax.ru).

Если в тематическом обзоре использованы 
данные из других источников, ссылка на источник данных указана в тексте, под таблицей 
или диаграммой, либо в форме постраничной 
ссылки.

Комментарии к данным

Все данные, за исключением Индексов, представлены в процентах от количества опрошенных или количества описываемой группы.

Сумма всех ответов может быть больше 100% 
в тех случаях, когда предусмотрена возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Все представленные взаимосвязи между переменными протестированы на статистическую 
значимость, которая установлена на уровне не 
ниже p = 0,05.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПОНЯТИЯ, АББРЕВИАТУРЫ

Используемые понятия

Генеральная 
совокупность 

Выборка 

Ошибка выборки 

Статистическая 
ошибка (S.E.) 

Статистически 
значимое различие 
(diff.) 

Омнибус НАФИ 

Бизнес-омнибус 
НАФИ 

NPS (Net Promoter 
Score)

Customer Satisfaction 
Index (CSI) 

Репрезентативность

Суммарная численность объектов наблюдения (социальные и профессиональные группы, предприятия, населенные пункты и т.д.), обладающих 
определенным набором признаков (пол, возраст, доход, численность, 
и т.д.), ограниченная в пространстве и времени.

Часть объектов из генеральной совокупности, отобранных для изучения 
с целью сделать заключение обо всей генеральной совокупности. Для 
того чтобы заключение, полученное путем изучения выборки, можно 
было распространить на всю генеральную совокупность, выборка должна обладать свойством репрезентативности.

Отклонение результатов, полученных с помощью выборочного наблюдения от данных генеральной совокупности. Ошибка выборки бывает двух 
видов – статистическая и систематическая.

Зависит от размера выборки. Чем больше размер выборки, тем она ниже. 
Например: для простой случайной выборки размером 400 единиц максимальная статистическая ошибка (с 95% доверительной вероятностью) 
составляет 5%, для выборки в 600 единиц – 4%, для выборки в 1100 единиц – 3%. Обычно, когда говорят об ошибке выборки, подразумевают 
именно статистическую ошибку.

Отличия в значениях параметра у представителей выборочной совокупности в размере, превышающем статистическую погрешность 
(ошибку выборки).

Свойство выборки (выборочной совокупности) корректно отражать параметры генеральной совокупности с определенной погрешностью. Одна 
и та же выборка может быть репрезентативной и нерепрезентативной 
для разных генеральных совокупностей.

Ежемесячное всероссийское репрезентативное исследование в форме 
опроса, проводимого по выборке из 2000 респондентов по анкете, включающей разные тематические блоки вопросов.

Ежемесячный всероссийский телефонный опрос 500 руководителей 
предприятий и их заместителей, принимающих финансовые решения по репрезентативной выборке, построенной на основе данных 
Росстата о региональном распределении предприятий разных видов 
деятельности. 

Индекс определения приверженности (лояльности) потребителей товару или компании (индекс готовности рекомендовать), используется для 
оценки готовности к повторным покупкам.

Индексный показатель, который используется для оценки уровня удовлетворенности клиентов работой компании и предоставляемыми ею услугами. При расчете учитывается не только уровень удовлетворенности 
потребителей отдельными параметрами продукта/услуги, но и важность 
этих параметров для потребителя.

СПРОС НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
В СОБСТВЕННОСТЬ 
И ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ
01

СПРОС НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ В СОБСТВЕННОСТЬ И ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Аналитический центр НАФИ с 2009 года отслеживает динамику спроса на жилье среди 
населения России.

По итогам последних исследований 24% (или 13 млн) домохозяйств в ближайшие три года 
планируют улучшить свои жилищные условия. Не собираются заниматься этим вопросом 
в ближайшие три года 72%.

В 2015 году наметилась тенденция к пересмотру населением своей стратегии по улучшению жилищных условий. Если раньше россияне больше ориентировались на улучшение качества 
имеющегося жилья, то теперь ориентиры сместились больше в сторону приобретения другого 
жилья: половина (50% или 6,7 млн домохозяйств) из тех, кто планирует улучшать свои жилищные 
условия в ближайшие три года.

«Вы (Ваша семья) собираетесь предпринять что-либо в ближайшие три года для 
улучшения Ваших жилищных условий?», в % от всех опрошенных

«Что именно Вы (Ваша семья) собираетесь предпринять? Назовите один, наиболее 
вероятный в Вашей ситуации вариант», в % от планирующих улучшать свои жилищные 
условия в ближайшие три года

2009 
2010 
2012 
2013 
2015 
2016

2009 
2010 
2012 
2013 
2015 
2016

Определенно нет
Пожалуй, нет
Пожалуй, да
Определенно да
Затрудняюсь ответить

Арендовать жилье для отдельного 
проживания от родителей/других 
родственников/арендовать для детей*
Капитальный ремонт или перепланировка
Покупка / строительство жилья / обмен 
через покупку с доплатой
Обмен жилья
Другое
Затрудняюсь ответить

40

37

17

6

31

38

24

7

40

30

21

8

1

40

27

21

9

3

56

25

14
2
3

43

29

16

8

4

ДИНАМИКА СПРОСА

10
9
4
11
6
3
10
8

6
1

11
6
14
11
17
9

21
32
28
32
41
50

52
48
44
38
35
34

6

*  Вариант ответа введен в 2016 году

3
2

По итогам 2016 года количество прав 
собственности на жилые помещения, обремененных ипотекой, составит порядка 920990 тыс. ед., всего сделок на рынке жилья – 
порядка 3,9-4,1 млн ед.
По данным Росреестра, за 9 месяцев 2016 
года общее количество зарегистрированных 
прав собственности на основании договоров 
купли-продажи и договоров долевого участия 

выросло на 3% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года. Основной причиной роста 
количества сделок с жильем стал рост спроса, 
в том числе на ипотечные кредиты: количество 
сделок с ипотекой за 9 месяцев 2016 года 
выросло на 7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года, а без ипотеки – на 1%. 
Доля сделок с ипотекой выросла на 4% до 
уровня в 24,5%. 

Динамика рынка недвижимости и доля ипотеки в сделках с жильем в 2012-2016 гг.

Количество прав собственности на жилые помещения, зарегистрированных в сделках с жильем,  
НЕ обремененных ипотекой, шт.

Количество прав собственности на жилые помещения, обремененных ипотекой, шт.

Доля прав собственности на жилые помещения, обремененных ипотекой, в общем количестве прав 
собственности на жилые помещения, зарегистрированных в сделках с жильем, %

%
шт.
30

25

20

15

10

5

0

1550000

1300000

1050000

800000

550000

300000

50000

1 кв 2012

1 кв 2014

1 кв 2013

1 кв 2015

1 кв 2016

3 кв 2012

3 кв 2014

3 кв 2013

3 кв 2015

3 кв 2016

2 кв 2012

2 кв 2014

2 кв 2013

2 кв 2015

2 кв 2016

4 кв 2012

4 кв 2014

4 кв 2013

4 кв 2015

18,8

21,4 21,0
21,9
22,7

24,3
24,6

26,0

25,8

26,9
27,7
26,2

22,0

23,8 24,8

21,4
19,8

27,8

25,2

Растет доля населения, планирующего при приобретении жилья использовать собственные накопления (58% или 3,7 млн домохозяйств). Вторым по популярности является 
ипотечное кредитование – 41% или 2,6 млн домохозяйств. Тройку лидеров замыкает потребительский кредит (11% или 0,7 млн домохозяйств).

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ