Социология. Статистика. Публикации. Отраслевые обзоры, 2017, № 1(5)

МЫ ИССЛЕДУЕМ –
ВЫ ПРИУМНОЖАЕТЕ!

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр.1    +7 (495) 982-50-27   www.nacfin.ru

РЫНОК ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
СОЦИОЛОГИЯ. СТАТИСТИКА. ПУБЛИКАЦИИ. 
ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÎÁÇÎÐÛ

Âûï. 1(5)

ЯНВАРЬ 2017

Ðûíîê òóðèñòè÷åñêèõ óñëóã // Ñîöèîëîãèÿ. Ñòàòèñòèêà. Ïóáëèêàöèè. Îòðàñëåâûå 
îáçîðû. Âûï. 1(5) / Àâòîðû: Ò.À. Àéìàëåòäèíîâ, Î.À. Øàðîâà, Ë.Þ. Ïóñòîâ; 
Àíàëèòè÷åñêèé öåíòð ÍÀÔÈ. – Ì.: Èçäàòåëüñòâî ÍÀÔÈ, 2017. – 79 c.

Материал издается и распространяется Аналитическим центром НАФИ
115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр.1
+7 (495) 982 50 27  
info@nafi.ru

Дополнительная информация, данные в форме таблиц и диаграмм доступны  
на сайте Аналитического центра НАФИ – www.nafi.ru

Перепечатывание материала разрешается только с указанием источника и направлением  
копии цитируемого материала в пресс-службу Аналитического центра НАФИ – pr@nafi.ru

В соответствии с принятыми Аналитическим центром НАФИ нормами экологической ответственности  
для минимизации воздействия на окружающую среду этот документ распространяется преимущественно  
в электронном виде. Печать тиража производится на бумаге с высоким содержанием вторичного сырья.

Если Вам необходима бумажная версия данного обзора мы готовы выслать ее вам бесплатно в кротчайщие 
сроки. Просьба направить соответствующий запрос Консультанту по научно-исследовательской работе,  
Ирине Викторовне Соколовой, на адрес sokolova@nafi.ru

ГУЗЕЛИЯ  ИМАЕВА
Генеральный директор Аналитического центра НАФИ

Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию первый обзор туристической отрасли в России, 
подготовленный Аналитическим центром НАФИ.

Обзор содержит наиболее интересные результаты открытых социологических 
исследований центра в области туризма в 2016 году, а также анализ мировых тенденций 
и трендов. Информация получена в ходе всероссийских опросов, анализа официальной 
статистики, экспертных интервью, анализа контента СМИ. 

Путешествия –  важный показатель качества жизни человека. Однако почти каждый 
второй россиянин отказывает себе в туристических поездках. Многие не планируют 
отдыхать ни в России, ни за рубежом, обосновывая свое решение личными финансовыми 
трудностями. Недавний кризис, снижение доходов населения, общая экономическая 
и геополитическая ситуация обуславливают сложности в туристической отрасли в России. 
Банкротство турфирм и внимание СМИ к подобным случаям актуализировали проблему 
доверия потребителей к организаторам отдыха. Многие оказались не готовы пользоваться 
их услугами. Позитивно повлиять на отношение к туроператорам могут реализованные 
и планируемые законодательные изменения, в том числе создание реестра турагентов, 
фондов ответственности туроператоров в сфере выездного туризма и т.д.

Симптоматично, что многие  соотечественники не готовы тратить деньги на отдых в России, 
аргументируя данную позицию отсутствием качественного сервиса и инфраструктуры. 

Также важно отметить еще один значимый тренд в мире туристического бизнеса – 
распространение самостоятельных путешествий с помощью  интернет-технологий 
(Travel Tech). По ряду направлений самостоятельно сформированные туры помогают 
сократить издержки. Кроме того,  для молодежи и активных пользователей 
мобильных технологий привлекательна идея отказа от готового решения в пользу 
самостоятельного конструирования поездок. Самостоятельные путешествия стали 
легкодоступными благодаря развитию и широкому распространению специализированных 
сервисов, в том числе мета-поисковиков. В перспективе организованный туризм 
и самостоятельные путешествия останутся одинаково привлекательными для разных 
социальных групп.

Москва, 30 января 2017

МАРИЯ МИЦУРА
Руководитель направления исследований 
в сфере транспорта и туризма

Источники данных, используемые понятия, аббревиатуры 
6

1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ И МИРЕ 
8

Глобальные тенденции в сфере туризма 
9

Рейтинги стран по статистическим показателям развития туризма 
16

Онлайн-продажи туристических услуг 
20

Travel Tech: перспективы развития онлайн сервисов  
23

2. ТУРИЗМ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ 
26

Популярные направления туризма в России и странах ближнего зарубежья 
27

Средний чек поездок по России и странам ближнего зарубежья 
33

Барьеры развития внутреннего туризма: опрос россиян 
34

Рейтинг туристической привлекательности культурных объектов и регионов России 
35

Туристическая привлекательность озера Байкал для россиян 
37

Портрет посещающих аэропорты Москвы 
39

Оценка гостеприимства россиян  
41

Самостоятельный VS организационный туризм: привлекательность и распространенность 
43

3. ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТУРИЗМ: ТУРЫ, ПУТЕВКИ, АГЕНТЫ И ОПЕРАТОРЫ 
44

Рейтинг известности туроператоров, удовлетворенность клиентов, готовность рекомендовать 
45

Интерес к услугам турфирм и критерии их выбора 
46

Средний чек зарубежной туристической поездки 
49

Барьеры и опасения при выборе туроператора 
49

4. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСЫ 
50

Сервисы по бронированию билетов: знание и использование 
52

Сервисы по поиску и аренде жилья 
52

Популярность сервисов по аренде автомобилей 
54

Каршеринг как альтернативный способ совершения поездок 
55

Источники информации и рекомендаций в поездке. Навигация в месте отдыха 
56

5. ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ 
60

Финансирование поездок: собственные или заемные средства 
61

Использование банковской карты в зарубежных поездках 
61

Страхования выезжающих за рубеж 
62

Tax Free: уровень знания и использование 
64

6. ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ И БИЗНЕС-ПУТЕШЕСТВИЯ 
66

Часто ли предприниматели летают бизнес-классом? 
67

Где предпочитают останавливаться предприниматели, совершая деловые поездки? 
68

Планирование отпуска и вынужденная работа в отпускной период 
69

7. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОН 
72

Публикации НАФИ по теме обзора. Комментарии экспертов в федеральных СМИ. 
Публикации в научных изданиях.  
75

Об Аналитическом центре НАФИ 
76

8. TOURIST SERVICES MARKET: SOCIAL STUDIES, STATISTICS AND PUBLICATIONS  
78

Summary 
79

ОГЛАВЛЕНИЕ

Основные источники данных

Социологические данные получены посредством ежемесячных инициативных всероссийских опросов Аналитического центра НАФИ, 
проводимых по национальной репрезентативной выборке в размере 2000 человек. Опрос 
проводился не менее чем в 46 регионах Российской Федерации, в 152 населенных пунктах. 
Статистическая погрешность данных составляет не более 2,7%. Опросы проводятся в форме 
личного (face-to-face) интервью с россиянами 
старше 18 лет. Ни при каких обстоятельствах 
данные заказных исследований в обзоре не 
приводятся.

Статистические данные получены из официальных источников: базы данных Всемирного 
банка DataBank (http://databank.worldbank.org), 
базы данных и публикаций Международного 
валютного фонда (http://www.imf.org/en/data), 
информационных ресурсов ОЭСР (http://www.
oecd-ilibrary.org/statistics), статистики Росстата 
(http://www.gks.ru), публикуемой отчетности 
Центрального банка (http://www.cbr.ru), Росреестра (http://www.rosreestr.ru). 

Данные анализа СМИ и социальных сетей 
получены из базы данных Interfax-SCAN (https://
scan-interfax.ru).

Если в тематическом обзоре использованы 
данные из других источников, ссылка на источник данных указана в тексте, под таблицей 
или диаграммой, либо в форме постраничной 
ссылки.

Комментарии к данным

Все данные, за исключением Индексов, представлены в процентах от количества опрошенных или количества описываемой группы.

Сумма всех ответов может быть больше 100% 
в тех случаях, когда предусмотрена возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Все представленные взаимосвязи между переменными протестированы на статистическую 
значимость, которая установлена на уровне не 
ниже p = 0,05.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПОНЯТИЯ, АББРЕВИАТУРЫ

Используемые понятия

Генеральная 
совокупность 

Выборка 

Ошибка выборки 

Статистическая 
ошибка (S.E.) 

Статистически 
значимое различие 
(diff.) 

Омнибус НАФИ 

Бизнес-омнибус 
НАФИ 

NPS (Net Promoter 
Score)

Customer Satisfaction 
Index (CSI) 

Репрезентативность

Суммарная численность объектов наблюдения (социальные и профессиональные группы, предприятия, населенные пункты и т.д.), обладающих 
определенным набором признаков (пол, возраст, доход, численность, 
и т.д.), ограниченнs[ в пространстве и времени.

Часть объектов из генеральной совокупности, отобранных для изучения 
с целью сделать заключение обо всей генеральной совокупности. Для 
того чтобы заключение, полученное путем изучения выборки, можно 
было распространить на всю генеральную совокупность, выборка должна обладать свойством репрезентативности.

Отклонение результатов, полученных с помощью выборочного наблюдения от данных генеральной совокупности. Ошибка выборки бывает двух 
видов – статистическая и систематическая.

Зависит от размера выборки. Чем больше размер выборки, тем она ниже. 
Например: для простой случайной выборки размером 400 единиц максимальная статистическая ошибка (с 95% доверительной вероятностью) 
составляет 5%, для выборки в 600 единиц – 4%, для выборки в 1100 единиц – 3%. Обычно, когда говорят об ошибке выборки, подразумевают 
именно статистическую ошибку.

Отличия в значениях параметра у представителей выборочной совокупности в размере, превышающем статистическую погрешность 
(ошибку выборки).

Свойство выборки (выборочной совокупности) корректно отражать параметры генеральной совокупности с определенной погрешностью. Одна 
и та же выборка может быть репрезентативной и нерепрезентативной 
для разных генеральных совокупностей.

Ежемесячное всероссийское репрезентативное исследование в форме 
опроса, проводимого по выборке из 2000 респондентов по анкете, включающей разные тематические блоки вопросов.

Ежемесячный всероссийский телефонный опрос 500 руководителей 
предприятий и их заместителей, принимающих финансовые решения по репрезентативной выборке, построенной на основе данных 
Росстата о региональном распределении предприятий разных видов 
деятельности. 

Индекс определения приверженности (лояльности) потребителей товару или компании (индекс готовности рекомендовать), используется для 
оценки готовности к повторным покупкам.

Индексный показатель, который используется для оценки уровня удовлетворенности клиентов работой компании и предоставляемыми ею услугами. При расчете учитывается не только уровень удовлетворенности 
потребителей отдельными параметрами продукта/услуги, но и важность 
этих параметров для потребителя.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА В РОССИИ 
И МИРЕ01

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ И МИРЕ

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) постановила провозгласить 
2017 год Международным годом устойчивого 
туризма в интересах развития этой сферы, для улучшения взаимопонимания между народами, распространения знаний о богатом наследии различных 
цивилизаций и обеспечения бережного отношения 
к непреходящим ценностям различных культур 
и укрепления тем самым мира во всем мире1.

Индустрия туризма является основным источником занятости, валютных и налоговых поступлений для развивающихся стран. Валютный 
поток туристических доходов в развивающихся 
странах гораздо больше, чем все потоки помощи 
от зарубежных доноров.

По данным Всемирного совета по туризму и 
путешествиям (The World Travel & Tourism Council), 
каждый доллар, потраченный на путешествия 
и туризм, генерирует более трех долларов экономического дохода. Более 100 миллионов рабочих 
заняты в этой отрасли по всему миру, причем гостиницы более высокого качества создают рабочих 
мест в два раза больше, чем бюджетные отели2.

По данным ежегодного отчета Всемирной туристической организации ЮНВТО, международный 
туризм описывается следующими ключевыми 
показателями и тенденциями:

•  Все большее число стран по всему миру ста
новится доступным для туристов. Государства 
инвестируют в развитие туризма, превращая 
его в основную движущую силу социальноэкономического прогресса через создание 
новых рабочих мест и предприятий, получение 
доходов от экспорта, а также развитие инфраструктуры.

•  За последние шесть десятилетий туризм испы
тал продолжительное развитие и диверсификацию и стал одной из крупнейших и наиболее 
динамично развивающихся отраслей экономики 
в мире. Появилось много новых туристических 
направлений в дополнение к традиционным 
фаворитам – Европе и Северной Америке.

•  Несмотря на периодические мировые потрясе
ния, туризм показал практически непрерывный 
рост. Международные прибытия туристов возросли с 25 миллионов во всем мире в 1950 году 
до 278 миллионов в 1980 году, 674 миллионов 
в 2000 году и 1186 миллионов в 2015 году. По 
статистике, 1 из 7 человек в мире может позволить себе путешествовать.

•  Денежные поступления от международного 

туризма по всем мировым направлениям выросли с $ 495 млрд в 2000 году до $ 1260 млрд 
в 2015 году. 

•  Четвертый год подряд международный туризм 

развивается быстрее, чем остальные экспортоориентированные отрасли экономики. Рост 
международного туризма в общем объеме 
экспорта услуг и товаров в 2015 году составил 
6-7%, что заметно превышает прогресс других 
отраслей мировой экономики, показавших 
средний рост в 2,8%. 

•  Международный туризм составляет прибли
зительно 7% от общего объема мирового 
экспорта и 30% от экспорта услуг по всему 
миру. Общая экспортная выручка от международного туризма составила до $ 1,5 трлн, или 
в среднем – $ 4 млрд в день.

•  В рейтинге мировых экспортных отраслей ту
ризм занимает третье место после топливной 
и химической промышленности, опережая 
производство продуктов питания и автомобилестроение3.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Международная туристическая индустрия сегодня

1  Организация Объединенных Наций провозглашает 2017 год Международным годом устойчивого туризма в интересах раз
вития // World Tourism Organization UNWTO [Электронный ресурс]. URL: http://media.unwto.org/ru/press-release/2015-12-15/
organizatsiya-obedinennykh-natsii-provozglashaet-2017-god-mezhdunarodnym-go (дата обращения: 29.09.2016).

2  Enhancing economic growth in emerging markets through tourism // International Finance Corporation [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/trp/tourism/trp_priorities_tourism 
(дата обращения: 29.09.2016).

3  UNWTO Tourism Highlights // World Tourism Organization. 2016. URL: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145 

(дата обращения: 29.09.2016).

Согласно прогнозам Всемирного совета по 
туризму и путешествиям (WTTC), ожидается устойчивый рост туризма в период до 
2020 года, в среднем на 4,4% в год. Самые 
высокие темпы прироста ожидаются в странах 
Азии и Тихого океана, в Европе и Америке они будут ниже общемировых. Доля этих двух регионов 
в прибытии туристов упадёт с 79,1% в 1995 г. до 
62,6% в 2020 г. Одновременно ожидается и возрастание доходов от туризма – с 399 млн долл. 
США в 1995 г до 2 трлн долл. США в 2020 г.

Увеличиваются затраты туриста на одно путешествие — с 707 долл. США в 1995 г. до 1248 долл. 
США в 2020 г, или в 1,8 раза. Наибольшая туристская подвижность населения ожидается в Нидерландах, Германии, Великобритании, Канаде 
и Японии, где на одного жителя страны будет 
приходиться по 1,5-2 поездки за границу в год. 
Самые безопасные страны для туристов: острова АВС (Аруба, Бонайре и Кюрасао), Сингапур, 
Исландия, Швейцария, Бутан, Новая Зеландия, 
Ирландия, Кипр, Дубаи4.

WTTC прогнозирует высокие темпы роста 
отрасли, несмотря на объективные трудности: 
глобальные экономические изменения во всем 
мире, терроризм, политические волнения.

По результатам последних исследований и по 
данным за первые шесть месяцев 2016 года, 
ожидается, что мировой туризм (въезд и выезд) к концу года вырастет на 3,1%, опережая 
глобальный прогноз экономического роста на 
2,3%.

Согласно региональному прогнозу:

• туристическая отрасль Южной Азии будет 

расти на уровне 5,9%, что обусловлено 
сильными экономическими перспективами 
в Индии;

• темпы роста туризма в Латинской Америке 

будут худшими среди всех стран мира. Ожидается снижение на 0,9%, в основном из-за 
Бразилии, несмотря на Олимпиаду в Рио;

• Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, как 

ожидается, покажут в этом году стабильный 
рост на уровне 4,7% и 4% соответственно. 
В Китае рост будет еще существеннее – 
в пределах 6,3%;

•Северная Америка не перестанет «ощущать себя» 

хорошо, с прогнозируемым ростом на 3,1%;

•Европа будет недополучать турпоток, но отрасль 

по-прежнему продолжит расти на 2,2%5.

Другая глобальная тенденция, названная 
исследователями, – персонализация оказываемых услуг.

Эксперты считают, что стандартные турпакеты 
уйдут в прошлое и наступит время эксклюзивных предложений. Весь набор услуг – от 
времени вылета до меню – будет организован 
с учетом личных потребностей и предпочтений. Помогут в этом цифровые удостоверения 
с биометрическими данными каждого человека, маршрутом поездки, визовым статусом 
и прочей необходимой информацией6.

4  Международный туризм: состояние и перспективы развития // MILANA’S [Электронный ресурс]. URL: https://milanas.

info/2010/04/04/ (дата обращения: 29.09.2016).

5  Мировой туризм-2016: влияние террора и экономических проблем // Travel Russian News MILANA’S [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.trn-news.ru/analytics/41792 (дата обращения: 29.09.2016).

6  Туризм будущего: куда и как нас отправят через 12 лет // РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: http://www.trn-news.ru/

analytics/41792 (дата обращения: 29.09.2016).

7  UNWTO Tourism Highlights // World Tourism Organization. 2016. URL: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145 

(дата обращения: 29.09.2016).

Прогноз ЮНВТО до 2030 года

Согласно долгосрочному прогнозу ЮНВТО, международные туристские прибытия во всем мире 
будут увеличиваться в среднем на 3,3% в год, 
и к 2030 году достигнут $1,8 млрд.

Ожидается, что число туристов, посещающих 
развивающиеся страны, будет увеличиваться 
приблизительно на 4,4% в год. Это в два раза 

больше числа тех туристов, которые посетят 
страны с развитой экономикой (+2,2% в год).

На мировом туристическом рынке заметно 
увеличилась доля стран с развивающейся экономикой: 45% в 2015 году. К 2030 году ожидается 
более 1 млрд международных туристских прибытий в эти страны7, что составит уже 57%.

Прогнозы развития туристической индустрии

Прогноз WTTC на период до 2020

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ И МИРЕ

8  Прогнозы развития мирового туризма // Вокруг Света [Электронный ресурс]. URL: http://vokrug-sveta.com.ua/kifiyak
prognozy-razvitiya-mirovogo-tyrisma.html (дата обращения: 29.09.2016).

Прогноз VISA: Семейный туризм

Прогнозы: Старение туризма

Прогнозы: Рост связанности / подключений

Прогноз ВТО

По оценкам экспертов VISA, к 2025 году более 
280 млн. семей будут участвовать в международном туризме. Сегодня четыре из пяти туристических прибытий приходятся на семейные 
путешествия, поэтому, как считают эксперты, 
к 2025 году почти половина всех семей в мире будут принадлежать к классу путешествующих/туристов. Согласно расчету, на каждую третью путешествующую семью будет приходиться по меньшей 
мере одна международная поездка в год.

Демократизация путешествий приведет к увеличению глобальных туристических расходов. По 
оценкам VISA, к 2025 году семьи, выезжающие за 
границу, будут тратить более $ 5,300 в год (сумма 
за исключением транспортных расходов). Кроме 
того, ожидается, что в течение следующего 
десятилетия расходы путешествующих семей 
из развивающихся стран быстро догонят тури
стические расходы семей из развитых стран. 
Лидером по туристическим расходам останется 
Китай. Согласно прогнозу, китайские туристы 
почти удвоят свои расходы – до $ 255 млрд, что 
составит шестую часть мировых расходов на 
путешествия в 2025 году.

Вторыми и третьими по тратам в 2025 году будут 
туристы из США и Германии, расходы которых 
вырастут на треть – до $134 млрд и $97,6 млрд 
соответственно. Почти на 60% больше будут 
тратить на зарубежные поездки британские 
туристы – до $97 млрд, что ставит страну на четвертое место рейтинга.

Россия – на пятом месте. Траты на зарубежные 
поездки российских туристов через десять лет 
достигнут $49,1 млрд, что на 118% больше, чем 
в 2015 году.

К 2025 году число туристических поездок лицами 
старше 65 лет увеличится более чем вдвое, достигнув значения в 180 млн поездок, что составит одну 
из восьми международных поездок. В долгосроч
ной перспективе данная группа путешествующих 
существенно преобразует такое туристическое 
направление, как «медицинский туризм», которое 
сегодня становится все более популярным.

Технологические достижения и глобализация 
сокращают расстояния. Строительство более 
чем 340 аэропортов, как ожидается в ближайшее 
десятилетие, создаст новые маршруты и направления, которые сделают международные 
поездки проще и удобнее. В то же время быстро 
растет доступность различных туристических 

услуг (транспорта, гостиниц, пунктов назначения и т.д.) в сети Интернет и через мобильные 
устройства. Цифровое подключение содействует 
не только обеспечению большей спонтанности 
путешествий, но и более широкому спектру персонализированных путешествий и туристических 
направлений.

По прогнозам ВТО, число туристов к 2020 году возрастет до 1,6 млрд человек в год, вследствие чего 
денежные поступления от международного туризма 
увеличатся к 2020 году до 2000 млрд долл. США.

Самый большой рост туристских прибытий 
(8% в год) ожидается в Китае: к 2020 году 
137,1 млн человек. Следующие по популярности туристические направления: США 
(102,4 млн), Франция (93,3 млн), Испания 
(71,0 млн), Гонконг (59,3 млн). Прогнозируется 
рост ежедневных расходов туристов, исклю
чая средства на авиаперевозки, до 5 млрд 
долларов.

Также, по прогнозам ВТО, будет расти выездной 
туризм. Самые большие туристические потоки 
ожидаются из таких стран, как Германия, Япония, 
США, Китай, Великобритания. Объем туризма 
между странами Западной и Восточной Европы 
будет расти, в основном, в направлении с Востока на Запад8. Реальным барьером для развития 
международного туризма является экономическая отсталость ряда стран Восточной Европы.