Социология. Статистика. Публикации. Отраслевые обзоры, 2017, № 5(9)

МЫ ИССЛЕДУЕМ –
ВЫ ПРИУМНОЖАЕТЕ!

МАЙ 2017

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ  
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СОЦИОЛОГИЯ. СТАТИСТИКА. ПУБЛИКАЦИИ. 
ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÎÁÇÎÐÛ

Âûï. № 5(9)

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр.1    +7 (495) 982-50-27   www.nafi.ru

Оставайтесь в курсе! Интересная аналитика у вас в почте. Подписывайтесь на nafi.ru
Новости и обсуждения на Facebook: www.facebook.com/nacfin

По окончании первого полугодия 2017 года настроения предпринимателей остаются пессимистичными. Превалирование пессимизма демонстрирует, что этап кризиса не пройден, а напротив, российская экономика вступает в цикл рецессии, выход из которой 
не будет таким стремительным, как ожидалось ранее. 

Попытки восстановления уверенности и оптимизма наблюдались среди предпринимателей 
во многом благодаря принятым программам государственной поддержки. Однако коренным 
образом переломить ситуацию они не смогли. Ключевая причина – низкий уровень информированности о них среди предпринимательского сообщества и, как следствие, вовлеченности.

Существующий кризис также обнажил более фундаментальные проблемы – пассивность 
российского «предпринимательского класса», нежелание развивать и масштабировать 
бизнес, повышая таким образом свою конкурентоспособность. Проблемой остается и невысокий уровень финансовой грамотности бизнесменов. Достижение целей, принятых 
в Стратегии 2030, остается под вопросом.

В сложившейся ситуации актуальным становится поиск новых точек роста в сегменте МСП. 
Ответ на этот вопрос частично уже найден, а частично его еще предстоит найти. Такими точками 
роста уже сегодня выступают женщины-предприниматели, молодежь, бизнес, развивающийся 
по франчайзинговым схемам, а также социальные предприниматели и предприниматели, производящие высокотехнологичные товары. Указанные сегменты предпринимателей, как правило, характеризуются более высокой адаптивностью, креативностью и более высоким уровнем 
интеллектуального капитала, однако их доля в сегменте МСП на данный момент невысока. 

Не только от масштабов вовлечения населения в предпринимательскую деятельность, но 
и от адресной поддержки указанных сегментов будет во многом зависеть вектор развития 
МСП и экономики страны в 2017 — 2019 годах.

Москва, 31 мая 2017

Деловой климат и конкурентоспособность российских предприятий // 
Социология. Статистика. Публикации. Отраслевые обзоры. Вып. 5(9) / 
Авторы: О.Ю. Стасевич, А.В. Дурнов, О.А. Шарова, Г.Р. Имаева;  
Аналитический центр НАФИ.– М.: Издательство НАФИ, 2017. – 49 c.

Материал издается и распространяется Аналитическим центром НАФИ
115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр.1
+7 (495) 982 50 27  
info@nafi.ru

Дополнительная информация, данные в форме таблиц и диаграмм доступны  
на сайте Аналитического центра НАФИ – www.nafi.ru

Перепечатывание материала разрешается только с указанием источника и направлением  
копии цитируемого материала в пресс-службу Аналитического центра НАФИ – pr@nafi.ru

В соответствии с принятыми Аналитическим центром НАФИ нормами экологической ответственности  
для минимизации воздействия на окружающую среду этот документ распространяется преимущественно  
в электронном виде. Печать тиража производится на бумаге с высоким содержанием вторичного сырья.

Если Вам необходима бумажная версия данного обзора мы готовы выслать ее вам бесплатно в кратчайшие 
сроки. Просьба направить соответствующий запрос Консультанту по научно-исследовательской работе,  
Ирине Викторовне Соколовой, на адрес sokolova@nafi.ru

УДК 658+571
ББК 65.052
ISSN 2541-9927

Д 29

ISSN 2541-9927

© О.Ю. Стасевич, А.В. Дурнов, О.А. Шарова, Г.Р. Имаева, 2017
© Издательство НАФИ, 2017

УДК 658+571
ББК 65.052
Д 29

ОГЛАВЛЕНИЕ

Источники данных, используемые понятия, аббревиатуры 
6

1.  ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ 
8

Готовность россиян стать предпринимателями 
9

Барьеры открытия и ведения бизнеса 
10

2.  ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ 
12

Самооценка финансовой устойчивости предприятия 
13

Оценка предпринимательского климата: NAFI Business Climate Index (NBCI) 
14

Экспортный потенциал малого и среднего предпринимательства 
17

3.   МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
20

Использование финансовых услуг российскими предприятиями 
21

Привлечение внешнего финансирования для развития бизнеса 
22

Доверие финансовым институтам 
24

Кредитование малого и среднего бизнеса: макроэкономическая статистика 
25

4.  ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – НОВЫЙ ДРАЙВЕР РОСТА ЭКОНОМИКИ 
28

5.  УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СУБЪЕКТОВ МСП 
34

Индекс финансовой грамотности субъектов МСП 
35

Проблемы финансового планирования российских предприятий 
37

Готовность предпринимателей участвовать в образовательных программах 
по повышению финансовой грамотности 
38

6.  ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНЫЙ ФОН ПО ТЕМЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
40

Внимание СМИ к теме малого и среднего предпринимательства 
41

Публикации НАФИ по теме обзора в СМИ. Комментарии экспертов  
44

Об Аналитическом центре НАФИ 
47

7.  BUSINESS CLIMATE AND COMPETITIVENESS OF RUSSIAN ENTERPRISES 
48

Основные источники данных

Социологические данные получены посредством ежемесячных инициативных всероссийских опросов Аналитического центра 
НАФИ, проводимых по выборке руководящих 
сотрудников предприятий микро-, малого 
и среднего бизнеса в размере 500 человек. 
Критерии разбивки предприятий по размеру 
установлены согласно Федеральному закону 
от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».  Опрос проводился не менее чем 
в 8 федеральных округах Российской Федерации. Статистическая погрешность данных 
составляет не более 4,4%. Опросы проводятся 
в форме телефонного интервью (CATI).  Ни при 
каких обстоятельствах данные заказных исследований в обзоре не приводятся.

Статистические данные получены из официальных источников: базы данных Всемирного 
банка DataBank (http://databank.worldbank.org), 
базы данных и публикаций Международного 
валютного фонда (http://www.imf.org/en/data), 
информационных ресурсов ОЭСР (http://www.
oecd-ilibrary.org/statistics), статистики Росстата 
(http://www.gks.ru), публикуемой отчетности 
Центрального банка (http://www.cbr.ru), Росреестра (http://www.rosreestr.ru). 

Данные анализа СМИ и социальных сетей 
получены из базы данных Interfax-SCAN (https://
scan-interfax.ru).

Если в тематическом обзоре использованы 
данные из других источников, ссылка на источник данных указана в тексте, под таблицей 
или диаграммой, либо в форме постраничной 
ссылки.

Комментарии к данным

Все данные, за исключением Индексов, представлены в процентах от количества опрошенных или количества людей описываемой из 
группы.

Сумма всех ответов может быть больше 100% 
в тех случаях, когда предусмотрена возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Все представленные взаимосвязи между переменными протестированы на статистическую 
значимость, которая установлена на уровне не 
ниже p = 0,05.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПОНЯТИЯ, АББРЕВИАТУРЫ

Используемые понятия

Генеральная 
совокупность 

Выборка 

Ошибка выборки 

Статистическая 
ошибка (S.E.) 

Статистически 
значимое различие 
(diff.) 

Омнибус НАФИ 

Бизнес-омнибус 
НАФИ 

NPS (Net Promoter 
Score)

Customer Satisfaction 
Index (CSI) 

Репрезентативность

Суммарная численность объектов наблюдения (социальные и профессиональные группы, предприятия, населенные пункты и т.д.), обладающих 
определенным набором признаков (пол, возраст, доход, численность, 
и т.д.), ограниченная в пространстве и времени.

Часть объектов из генеральной совокупности, отобранных для изучения 
с целью сделать заключение обо всей генеральной совокупности. Для 
того чтобы заключение, полученное путем изучения выборки, можно 
было распространить на всю генеральную совокупность, выборка должна обладать свойством репрезентативности.

Отклонение результатов, полученных с помощью выборочного наблюдения, от данных генеральной совокупности. Ошибка выборки бывает двух 
видов – статистическая и систематическая.

Зависит от размера выборки. Чем больше размер выборки, тем она ниже. 
Например: для простой случайной выборки размером 400 единиц максимальная статистическая ошибка (с 95% доверительной вероятностью) 
составляет 5%, для выборки в 600 единиц – 4%, для выборки в 1100 единиц – 3%. Обычно, когда говорят об ошибке выборки, подразумевают 
именно статистическую ошибку.

Отличия в значениях параметра у представителей выборочной совокупности в размере, превышающем статистическую погрешность 
(ошибку выборки).

Свойство выборки (выборочной совокупности) корректно отражать параметры генеральной совокупности с определенной погрешностью. Одна 
и та же выборка может быть репрезентативной и нерепрезентативной 
для разных генеральных совокупностей.

Ежемесячное всероссийское репрезентативное исследование в форме 
опроса, проводимого по выборке из 2000 респондентов по анкете, включающей разные тематические блоки вопросов.

Ежемесячный всероссийский телефонный опрос 500 руководителей 
предприятий и их заместителей, принимающих финансовые решения, по репрезентативной выборке, построенной на основе данных 
Росстата о региональном распределении предприятий разных видов 
деятельности. 

Индекс определения приверженности (лояльности) потребителей товару или компании (индекс готовности рекомендовать), используется для 
оценки готовности к повторным покупкам.

Индексный показатель, который используется для оценки уровня удовлетворенности клиентов работой компании и предоставляемыми ею услугами. При расчете учитывается не только уровень удовлетворенности 
потребителей отдельными параметрами продукта/услуги, но и важность 
этих параметров для потребителя.

01

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОТКРЫТИЯ 
И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 
В РОССИИ

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ

Более половины россиян (61%) полагают, что в их населенном пункте открыть 
собственный бизнес сложно, и только 
четверть (24%) придерживаются противоположного мнения. Чаще на трудности 
открытия своего дела сетуют жители сел 
(74%) и городов-миллионников (68%), реже – 

москвичи и петербуржцы (39%), а также те, 
кто проживает в городах численностью 50100 тыс. человек (45%). Стоит также отметить, 
среди 28% мужчин распространена точка зрения о простоте начала собственного бизнеса, 
в то время как среди женщин так считают 
только 21%.

Каждый десятый россиянин (9%) планирует 
в перспективе нескольких лет открыть свое 
дело: 3% – в ближайшие три года и еще 6% – не 
ранее, чем через три года. Такие намерения в основном свойственны мужчинам (13%), молодежи 
до 24 лет (29%) и жителям городов численностью 

500 тыс. – 950 тыс. чел (17%), реже – женщинам 
(6%), 45-59-летним (3%) и пенсионерам (1%), 
а также жителям обеих столиц (6%).
Уже имеют свое дело 4% опрошенных, а 84% не 
рассматривают возможность стать предпринимателями.

ГОТОВНОСТЬ РОССИЯН СТАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ  

Насколько просто или сложно открыть собственный бизнес, в % от всех опрошенных

Доля взрослого населения России, которая планирует открыть собственный бизнес, в % от 
всех опрошенных

5
19
39
22
15

3
6
84
4
3

8
26
30
9
26

7
22
63
1
7

4
21
41
19
15

3
5
83
7
2

5
17
44
23
11

2
1
90
5
2

13
34
27
18
8

1
0
96
2
1

6
16
35
22
21

2
12
44
30
12

6
19
42
26
7

6
9
78
5
2

24

9

34

29

25

8

22

3

47

1

22
14
25

15

61
39
60
67
45
57
74
68

Очень просто
Скорее просто
Скорее сложно
Очень сложно
Затрудняюсь ответить

Да, в ближайшие 3 года
Да, но не ранее чем через 3 года
Нет, не планирую
Уже есть собственный бизнес
Затрудняюсь ответить

Все 
опрошенные

Все 
опрошенные

Москва 
и СанктПетербург

18-24 года

500-950 
тыс.

35-44 года

100-500 
тыс.

45-59 лет

50-100 
тыс.

60 лет и старше

до 50 
тыс. и 
пгт

село
Города- 
миллионники

25-34 года

Тип населенного пункта

Возраст

Top2Box 
(очень просто + 
скорее просто)

Доля тех, кто планирует

Bottom2Box 
(скорее сложно + 
очень сложно)

Источник: НАФИ, май 2017

Источник: НАФИ, май 2017

Уровень готовности граждан в России к открытию бизнеса ниже по сравнению с другими 
странами:  в среднем доля населения, готовая 

открыть свой бизнес, в мире составляет 22%,  
среди европейских стран – 12%, в России же 
2-3%.

Доля населения, которая планирует открыть собственный бизнес в ближайшие 3 года по 
странам, в % от всех опрошенных

63,76
49,56
48,26
45,32
44,66
43,47
42,87
40,50
38,94
37,90
36,96
36,71
36,23
34,38
30,28
27,96
27,67
27,47
25,79
25,48
24,85

23,88
23,17
22,59
21,30
20,83
20,61
19,39
18,94
18,17
16,77
16,73
16,41
16,39
16,28
15,69
15,11
14,88
14,04
13,26
12,89
12,78

12,34
11,92
11,73
11,38
10,43
10,39
10,06
10,06
9,68
9,14
8,36
8,11
8,04
7,87
7,40
7,09
6,23
5,11
4,86
2,12

Египет
Колумбия
ОАЭ
Иран
Чили
Перу
Белиз
Ливан
Катар
Ямайка
Гватемала
Эквадор
Марокко
Камерун
Турция
Аргентина
Бразилия
Южная Корея
Тайвань
Уругвай
Македония

%
%
%
Страна
Страна
Страна

Источник: Global Entrepreneurship Monitor, 2016

Саудовская Аравия
Индонезия
Таиланд
Китай
Польша
Израиль
Пуэрто-Рико
Латвия
Хорватия
Казахстан
Кипр
Эстония
Иордания
Гонконг
Франция
Венгрия
Индия
Канада
Португалия
Ирландия
Грузия

Австралия
Люксембург
США
Словения
Финляндия
Австрия
Италия
ЮАР
Панама
Великобритания
Швеция
Греция
Словакия
Швейцария
Нидерланды
Болгария
Германия
Испания
Малайзия
Россия

Основные барьеры для старта предпринимательской деятельности – финансовые, 
психологические и профессиональные. 
Так, наиболее распространенная причина – 
финансовая: 44% опрошенных, не планирующих 
открывать свой бизнес, объясняют свое решение 
отсутствием стартового капитала. Треть (33%) 
приводят доводы, связанные с отсутствием 
желания, а 15% – указывают на отсутствие идей. 
Около половины тех, кто не собирается 
начинать свое дело, называют сложности, 
связанные с недостатком информации, 
навыков и опыта: незнание законов в сфере 
предпринимательства отмечают 12%, отсутствие 
экономической подготовки – 11%, непонимание 
рынка – 8%,  нехватку опыта оформления налоговой документации, отсутствие управленческих 
навыков и непонимание процедур, необходимых 
для открытия дела, – по 6%. Только 8% ссылаются на отсутствие времени, а 6% – на возраст.

Среди барьеров к открытию собственного 
бизнеса можно также отметить особенности 
восприятия населением условий для создания 
и ведения бизнеса. Так, 49% населения считают, 
что вести предпринимательскую деятельность, 

не давая взяток, нельзя. Доля людей, разделяющих данную точку зрения, выше в СевероКавказском (79%), Сибирском (63%) è Þæíîì 
(53%) федеральных округах. Кроме того, 
данной позиции придерживаются в большей 
степени мужчины (53%) и люди в возрасте 45- 
59 лет (52%).

46% населения России считают, что бизнес в их 
регионе не защищен от преступности и криминала. Доля людей, разделяющих данную точку 
зрения, выше в Северо-Кавказском (91%) и Сибирском (51%) федеральных округах. Кроме 
того, данной позиции придерживаются в большей степени жители в городах с населением 
от100 000 человек (53%).

67% населения России считают, что открыть 
собственный бизнес, не имея на руках большого первоначального капитала, нельзя. Доля 
людей, разделяющих данную точку зрения, 
выше в Приволжском федеральном округе 
(73%). Кроме того, данной позиции придерживаются в большей степени люди в возрасте 
45-59 лет (70%) и люди со средним образованием (73%).

БАРЬЕРЫ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА