Социология. Статистика. Публикации. Отраслевые обзоры, 2016, № 1

МЫ ИССЛЕДУЕМ,
ВЫ ПРИУМНОЖАЕТЕ!

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр.1, офис 208    +7 (495) 982-50-27   www.nacfin.ru

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

СОЦИОЛОГИЯ. СТАТИСТИКА. ПУБЛИКАЦИИ. 
ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÎÁÇÎÐÛ

Âûï. 1

СЕНТЯБРЬ 2016

Ðîññèéñêèé ðûíîê áàíêîâñêèõ óñëóã // Ñîöèîëîãèÿ. Ñòàòèñòèêà. Ïóáëèêàöèè. 
Îòðàñëåâûå îáçîðû. Âûï. 1 / Àâòîðû: Ò.À. Àéìàëåòäèíîâ, Î.À. Øàðîâà; Àíàëèòè÷åñêèé 
öåíòð ÍÀÔÈ. – Ì.: Èçäàòåëüñòâî ÍÀÔÈ, 2016. – 45 c.

Материал издается и распространяется Аналитическим центром НАФИ
115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр.1

+7 (495) 982 50 27  
info@nafi.ru

Оформление и верстка:  
Н.Н. Дряхлова

Дополнительную информацию, данные в форме таблиц и диаграмм 
доступны  на сайте Аналитического центра НАФИ – www.nafi.ru

Перепечатывание материала разрешается только с указанием источника и направлением  
копии цитируемого материала в пресс-службу Аналитического центра НАФИ – pr@nafi.ru

В соответствии с принятыми Аналитическим центром НАФИ нормами экологической ответственности  
для минимизации воздействия на окружающую среду этот документ распространяется преимущественно  
в электронном виде. Печать тиража производится на бумаге с высоким содержанием вторичного сырья.

ГУЗЕЛИЯ  ИМАЕВА
Генеральный директор Аналитического центра НАФИ

Уважаемые коллеги!

Мы рады представить вашему вниманию первый выпуск обзора рынка банковских 
услуг, подготовленный Аналитическим центром НАФИ. Данный материал открывает 
серию тематических обзоров, посвященных рыночным и потребительским тенденциям 
в банковской сфере.

Обзор содержит наиболее интересные результаты открытых исследований Аналитического 
центра НАФИ, проведенных за последние шесть месяцев. Представленная в обзоре 
информация получена в ходе всероссийских социологических исследований, анализа 
официальной статистики рынка, экспертных интервью, обзора контента тематических 
СМИ. Это позволит читателям получить всестороннюю картину о ключевых тенденциях, 
а также потребительских предпочтениях на рынке банковских услуг.

Обзор будет полезен всем заинтересованным участникам рынка, а также может служить 
основой для принятия взвешенных управленческих решений.

ТИМУР АЙМАЛЕТДИНОВ
к.социол.н., Директор по исследованиям

В первой половине 2016 года экономика сжималась «широким фронтом», и падение 
затрагивало все сектора. Несмотря на противоречивые показатели и перспективы 
экономической ситуации в целом по стране, ситуация в банковском секторе внушает 
осторожный оптимизм. По итогам II квартала 2016 года банковский сектор стал 
прибыльным даже без учета данных Сбербанка России. Чистая прибыль сектора за 
указанный период составила около 54 млрд руб., несмотря на то, что часть продуктовых 
сегментов рынка показывает уверенный рост, в то время как другие продолжают падение.

Серьезных структурных изменений на банковском рынке не происходило, хотя с начала 
года Центральный банк отозвал лицензии более чем у 60 банков. Новые игроки не 
приходили на банковский рынок ни в текущем, ни в прошлом году. Тем не менее доверие 
к банкам у россиян в начале второго полугодия восстановилось после серьезного 
прошлогоднего «проседания». Положительные тенденции демонстрируют и показатели 
лояльности клиентов банкам, в которых они обслуживаются. Банки стали уделять больше 
внимания качеству обслуживания, развитию продуктов, соответствующих потребностям 
клиентов и качеству претензионной работы.

На фоне сложной и не до конца понятной экономической ситуации россияне чаще 
корректировали образ потребления, реже – свое финансовое поведение. Более того, 
новые экономические условия актуализировали в сознании людей вопросы о личной 
финансовой безопасности и благополучии, что заставило многих пересмотреть свои 
отношения с кредитно-финансовыми учреждениями.

Москва, 30 сентября 2016

Источники данных, используемые понятия, аббревиатуры 
6

Российский банковский рынок в I полугодии 2016 г. 
8

1. РОССИЯНЕ О БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 
12

Стабильность банковской системы 
13
Уровень доверия банкам 
13
Лояльность клиентов банкам 
14
Жалобы на банки 
15

2. СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЯН 
16

Материальное положение россиян 
17
Сбережения и накопления 
17
Надежные и выгодные способы вложения денег 
19

3. ПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ 
20

Уровень пользования различными банковскими услугами 
21
Использование наличных и безналичных платежей 
21
Финансирование улучшения жилищных условий 
24
Финансирование покупки автомобиля 
26
Денежные переводы 
27
Долговая нагрузка и сложные кредиты 
29
Невозврат кредита 
30

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНЫЙ ФОН РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
32

Внимание СМИ к рынку банковских услуг: динамика полугодия 
33
Внимание СМИ к банковским услугам: динамика полугодия 
33
Мониторинг упоминаемости брендов в СМИ 
34

5. РЭНКИНГИ БАНКОВ 
36

Публикации по данным НАФИ в СМИ, деловых и научных изданиях  
40

Об Аналитическом центре НАФИ 
44

СОДЕРЖАНИЕ

Основные источники данных

Социологические данные получены посредством ежемесячных инициативных всероссийских опросов Аналитического центра 
НАФИ, проводимых по национальной репрезентативной выборке в размере 2000 человек. 
Опрос проводился не менее чем в 46 регионах 
Российской Федерации, в 152 населенных 
пунктах. Статистическая погрешность данных 
составляет не более 2,7%. Опросы проводятся 
в форме личного (face-to-face) интервью с 
россиянами старше 18 лет. Ни при каких обстоятельствах данные заказных исследований не 
освещаются.

Статистические данные получены из официальных источников: базы данных Всемирного 
банка DataBank (http://databank.worldbank.org), 
базы данных и публикаций Международного 
валютного фонда (http://www.imf.org/en/data), 
информационных ресурсов ОЭСР (http://www.
oecd-ilibrary.org/statistics), статистики Росстат 
(http://www.gks.ru), публикуемой отчетности 
Центрального банка (http://www.cbr.ru). 

Данные анализа СМИ и социальных сетей 
получены из базы данных Interfax-SCAN (https://
scan-interfax.ru).

Если в тематическом обзоре использованы 
данные из других источников, ссылка на источник данных указана в тексте, под таблицей 
или диаграммой, либо в форме постраничной 
ссылки.

Комментарии к данным

Все данные, за исключением Индексов, представлены в процентах от количества опрошенных или количества описываемой группы.

Сумма всех ответов может быть больше 100% 
в тех случаях, когда предусмотрена возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Все представленные взаимосвязи между переменными протестированы на статистическую 
значимость, которая установлена на уровне не 
ниже p = 0,05.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПОНЯТИЯ, АББРЕВИАТУРЫ

Используемые понятия

Генеральная 
совокупность 

Выборка 

Ошибка выборки 

Статистическая 
ошибка (S.E.) 

Статистически 
значимое различие 
(diff.) 

Омнибус НАФИ 

Бизнес-омнибус 
НАФИ 

NPS (Net Promoter 
Score)

Customer Satisfaction 
Index (CSI) 

Репрезентативность

Суммарная численность объектов наблюдения (социальные и профессиональные группы, предприятия, населенные пункты и т.д.), обладающих 
определенным набором признаков (пол, возраст, доход, численность, 
и т.д.), ограниченная в пространстве и времени.

Часть объектов из генеральной совокупности, отобранных для изучения, 
с тем чтобы сделать заключение обо всей генеральной совокупности. 
Для того чтобы заключение, полученное путем изучения выборки, можно 
было распространить на всю генеральную совокупность, выборка должна обладать свойством репрезентативности.

Отклонение результатов, полученных с помощью выборочного наблюдения от данных генеральной совокупности. Ошибка выборки бывает двух 
видов – статистическая и систематическая.

Зависит от размера выборки. Чем больше размер выборки, тем она ниже. 
Например: Для простой случайной выборки размером 400 единиц максимальная статистическая ошибка (с 95% доверительной вероятностью) 
составляет 5%, для выборки в 600 единиц – 4%, для выборки в 1100 единиц – 3%. Обычно, когда говорят об ошибке выборки, подразумевают 
именно статистическую ошибку.

Отличия в значениях параметра у представителей выборочной совокупности в размере, превышающем статистическую погрешность 
(ошибку выборки).

Свойство выборки (выборочной совокупности) корректно отражать параметры генеральной совокупности с определенной погрешностью. Одна 
и та же выборка может быть репрезентативной и нерепрезентативной 
для разных генеральных совокупностей.

Ежемесячное всероссийское репрезентативное исследование в форме 
опроса, проводимого по выборке из 2000 респондентов по анкете включающей разные тематические блоки вопросов.

Ежемесячный всероссийский телефонный опрос 500 руководителей 
предприятий и их заместителей, принимающих финансовые решения по репрезентативной выборке, построенной на основе данных 
Росстат о региональном распределении предприятий разных видов 
деятельности. 

Индекс определения приверженности (лояльности) потребителей товару или компании (индекс готовности рекомендовать), используется для 
оценки готовности к повторным покупкам.

Индексный показатель, который используется для оценки уровня удовлетворенности клиентов работой компании и предоставляемыми ею услугами. При расчете учитывается не только уровень удовлетворенности 
потребителей отдельными параметрами продукта/услуги, но и важность 
этих параметров для потребителя.

По итогам II квартала 2016 года банковский 
сектор стал прибыльным даже без учета 
данных Сбербанка России. По оценкам 
Аналитического центра НАФИ, чистая прибыль 
сектора за указанный период составила около 
54 млрд руб. Для сравнения – в 1 квартале 
чистый убыток составил около 22 млрд руб., 
а в последний раз положительный квартальный 
результат был получен банковским сектором 
(без учета Сбербанка) в III квартале 2014 года 
(81 млрд руб.). В июле 2016 года тенденция 
к росту рентабельности сохранилась: чистая 
прибыль сектора дополнительно выросла 
примерно на 57 млрд руб, превысив результат 
всего 2 квартала.

Наблюдаемый рост прибыльности сектора 
во II квартале обеспечен сокращением отчислений в резервы (на 38% по сравнению 
со II кварталом прошлого года) и снижением 
процентных расходов (на 9%). Оба фактора 
во многом носят «внешний» для системы 
характер: стабилизация макроэкономической 
ситуации и смягчение денежно-кредитной политики позитивно отразились на платежной дисциплине заемщиков и стоимости фондирования. 
Позитивный эффект данных факторов с запасом 
перекрыл сокращение чистых комиссионных 
доходов (-14%) и чистый убыток от операций 
с инвалютой (минус 7 млрд против прибыли 
в 48,9 млрд. руб. во II квартале 2015 г.). Вместе 
с тем влияние процентных доходов на финансовый результат пока остается слабым: по итогам 
II квартала 2016 года их объем (без учета данных 
Сбербанка) вырос менее чем на 5%.

Рост процентных доходов сдерживается 
фактически стагнирующими кредитными 

портфелями. В июле совокупный портфель 
корпоративных кредитов показал рост (+1,6%) 
впервые за последние 6 месяцев, однако был 
почти полностью обеспечен валютной переоценкой (без нее рост составил менее 0,5%). 
Объем выданных корпоративных кредитов 
за первые 6 месяцев вырос менее чем на 
6% (по сравнению с 1 полугодием прошлого 
года). Восстановление кредитной активности 
заметно пока лишь в розничном кредитовании 
(объем выданных в 1 полугодии кредитов вырос примерно на 30%), однако рост портфелей 
наблюдается лишь в ипотечном сегменте, в то 
время как для необеспеченной розницы пока 
характерно преобладание коротких кредитов.    

Доля комиссионных доходов снижается 
даже на фоне стагнации процентных доходов. Традиционно в кризис наблюдается 
рост непроцентных доходов, в том числе от 
операций с ценными бумагами и иностранной 
валютой (волатильные доходы) и продажи 
комиссионных продуктов. Однако если волатильные доходы в 2015 году выросли более 
чем в 3 раза (без учета данных Сбербанка), 
то комиссионные доходы – менее чем на 
20%. Несмотря на активные усилия банков 
по развитию комиссионных продуктов, доля 
доходов от них в общем объеме процентных 
и комиссионных доходов (без учета данных 
Сбербанка) снизилась с 2014 года по 1ПГ 2016 
с 17% до 11%, а с 2012 года – почти в 2 раза. 
Более того, комиссионные доходы стали сокращаться и в абсолютном выражении (-25% 
1ПГ2016/1ПГ2015). 

По оценкам Аналитического центра НАФИ, 
по итогам 2016 года совокупная чистая 

В апреле-июне 2016 года банковский сектор – впервые с III квартала 
2014 года – получил чистую прибыль (около 54 млрд. руб.) даже без учета 
данных Сбербанка. Ключевые источники растущей рентабельности – 
сокращение отчислений в резервы и устойчивое снижение процентных 
расходов – позволят сектору по итогам года показать совокупную прибыль 
на 20-30% выше 2014-го и в пять раз выше 2015-го. Влияние процентных 
доходов на финансовый результат пока остается слабым – на фоне 
фактически стагнирующих кредитных портфелей. 

РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ РЫНОК  
В I ПОЛУГОДИИ 2016 г.

РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ РЫНОК В I ПОЛУГОДИИ 2016 г.

прибыль банковского сектора (с учетом 
Сбербанка) составит около 600-620 млрд. 
руб., превысив на 20% результаты 
2014 года и в пять раз – прибыль 2015-го.  
Доля Сбербанка в прибыли сектора сохранится 
на уровне первого полугодия и составит 7075%. Ключевое влияние на финансовые результаты сектора продолжит оказывать сокращение 
отчислений в резервы на возможные потери, 
позитивный эффект от снижения процентных 

расходов будет нивелирован уже к концу 
III квартала. Влияние процентных доходов останется сдержанным, хотя мы и ожидаем ускорение квартальных темпов их прироста ближе 
к концу года. При этом совокупные активы 
банковского сектора по итогам года прибавят 
порядка около 8% (+7% в 2015 г.), в том числе 
за счет роста корпоративного кредитования на 
5-6% (+12,7% в 2015 г.), розничного кредитования – на 4-5% (-5,7% в 2015 г.).

Чистая квартальная прибыль банков, млрд. руб

Источник: НАФИ по данным 
отчетности банков

Источник: НАФИ по данным 
отчетности банков (без учета 
Сбербанка России)

Структура финансового результата банковского сектора

Чистая квартальная прибыль 
банков (без учета Сбербанка), 
млрд. руб.

Чистая квартальная прибыль 
Сбербанка, млрд. руб.

Процентные доходы

Процентные расходы

Чистый комиссионный доход

Чистый доход по операциям  
с ценными бумагами

Чистый доход от операций  
с иностранной валютой

Изменение резервов на 
возможные потери

Операционные расходы

140

90

40

-10

-60

-110

-160

2000

1500

1000

500

0

-500

-1000

-1500

2000

3кв14    4кв14    1кв15    2кв15    3кв15   4кв15    1кв16     2кв16

1кв2015    2кв2015     3кв2015     4кв2015     1кв2016      2кв2016

1161

-884
-812
-792
-782
-789
-740

-272
-232
-430
-477
-177
-143

1112
1147
1146
1161
1163

Комиссионные доходы и процентные расходы банков, млрд. руб

Комиссионные доходы и процентные расходы банков, млрд. руб

Топ-50 банков по капиталу, ранжированных по показателю рентабельности

Источник: НАФИ по данным отчетности 
банков (без учета Сбербанка России)

Источник: Прогноз НАФИ, данные 
отчетности банков

Процентные доходы  
(без учета Сбербанка), млрд руб.

Комиссионные доходы  
(без учета Сбербанка), млрд руб.

Совокупная чистая прибыль  
банковского сектора, млрд. руб.

Чистая прибыль Сбербанка,  
млрд. руб.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

%

2012 
   2013 
     2014       2015      1ПГ2016

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 (прогноз)

667
695
742
803
297

2536
3134
3683
4565
2359

Место по 
рентабельности за 1пг 
2016

Рег. Номер

Название банка

Рентабельность 
капитала за 1пг 2016, %

Изменение, п.п.

Рентабельность 
капитала за 1пг 2015, %

Место по капиталу на 
01.07.2016

1
2
3
4
5
6
7

963
3466
2673
3287
2495
2557
3292

СОВКОМБАНК
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ)
ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
СИТИБАНК
РАЙФФАЙЗЕНБАНК

20,9
18,2
13,0
12,0
11,8
9,2
9,1

4,7
-5,2
10,1
6,1
-7,2
-4,3
5,3

16,2
23,4
2,9
5,9
19,0
13,4
3,7

23
20
45
38
25
18
11