Рынок розничных электронных средств платежа. Серия "Социология. Статистика.Публикации. Отраслевые обзоры", 2017, № 4(8)

МЫ ИССЛЕДУЕМ –
ВЫ ПРИУМНОЖАЕТЕ!

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр.1    +7 (495) 982-50-27   www.nafi.ru

РЫНОК РОЗНИЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 
СОЦИОЛОГИЯ. СТАТИСТИКА. ПУБЛИКАЦИИ. 
ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÎÁÇÎÐÛ

Âûï. 4(8)

АПРЕЛЬ 2017

Оставайтесь в курсе! Интересная аналитика у вас в почте. Подписывайтесь на nafi.ru
Новости и обсуждения на Facebook: www.facebook.com/nacfin

СЕРГЕЙ АНТОНЯН
 Руководитель направления исследований 
финансовых технологий

Рынок розничных электронных средств платежа – яркий пример того, как информационные 
технологии меняют ландшафт бизнеса. Трансформация рынка платежей формирует 
тренды в других отраслях экономики и стимулирует появление и развитие новых сервисов 
и продуктов в финансах, торговле, транспорте, туристической отрасли и многих других 
сферах.

Сегодня ситуацию на рынке электронных платежей определяет высокая конкуренция 
между тремя ключевыми игроками: банками, операторами электронных денежных средств 
и мобильными операторами связи. Те кредитно-финансовые организации, которые приняли 
вызов высокотехнологичных игроков, постепенно трансформируются в IT-компании. Банки, 
которые не смогут адаптироваться к изменениям, будут вынуждены уйти. 

От усиления конкуренции на рынке электронных платежей прежде всего выигрывают 
потребители: повышается доступность и качество платёжных сервисов, расширяется 
спектр платёжных услуг. Однако люди не спешат пользоваться всеми возможностями, 
которые предоставляет рынок. Анализ потребительских трендов показывает, что 
большинство наших сограждан по-прежнему для повседневной оплаты товаров и услуг 
используют наличные деньги и не пользуются современными цифровыми услугами 
и сервисами. Хотя постепенно доля предпочитающих безналичные платежи растёт и можно 
ожидать, что в течение ближайших 1-2 лет безналичные платежи и сервисы, построенные на 
их основе, будут востребованы большинством.

Москва, 30 апреля 2017

Рынок розничных электронных средств платежа //  
Социология. Статистика. Публикации. Отраслевые обзоры. Вып. 4(8) / 
Авторы: С.С. Антонян, Л.Р. Баймуратова, И.В. Соколова, О.А. Шарова;  
Аналитический центр НАФИ. – М.: Издательство НАФИ, 2017. – 40 c.

Материал издается и распространяется Аналитическим центром НАФИ
115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр.1
+7 (495) 982 50 27  
info@nafi.ru

Дополнительная информация, данные в форме таблиц и диаграмм доступны  
на сайте Аналитического центра НАФИ – www.nafi.ru

Перепечатывание материала разрешается только с указанием источника и направлением  
копии цитируемого материала в пресс-службу Аналитического центра НАФИ – pr@nafi.ru

В соответствии с принятыми Аналитическим центром НАФИ нормами экологической ответственности  
для минимизации воздействия на окружающую среду этот документ распространяется преимущественно  
в электронном виде. Печать тиража производится на бумаге с высоким содержанием вторичного сырья.

Если Вам необходима бумажная версия данного обзора мы готовы выслать ее вам бесплатно в кратчайшие 
сроки. Просьба направить соответствующий запрос Консультанту по научно-исследовательской работе,  
Ирине Викторовне Соколовой, на адрес sokolova@nafi.ru

УДК 658.562 
ББК 30. 607
Р 94

УДК 658.562 
ББК 30. 607
ISSN 2541-9927

Р 94

ISSN 2541-9927

© С.С. Антонян, Л.Р. Баймуратова,  
И. В. Соколова, О.А. Шарова, 2017
© Издательство НАФИ, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Источники данных, используемые понятия, аббревиатуры 
6

1.  КОНКУРЕНЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ И БАНКОВ НА РЫНКЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 
8

Динамика рынка  
9

Банки  
11

Операторы электронных денежных средств 
14

Мобильные операторы 
16

2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖЕЙ 
20

3. РЫНОК E-COMMERCE 
24

4. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
28

Отношение массового потребителя к биткойнам 
29

5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНЫЙ ФОН 
32

Внимание СМИ к теме электронных платежей, электронной коммерции 
и финансовых технологий 
33

Публикации НАФИ по теме обзора в СМИ. Комментарии экспертов  
35

Об Аналитическом центре НАФИ 
38

6.  THE MARKET OF RETAIL ELECTRONIC PAYMENT FACILITIES: 

SOCIAL STUDIES, STATISTICS AND PUBLICATIONS 
40

Summary 
41

Основные источники данных

Социологические данные получены посредством ежемесячных инициативных всероссийских опросов Аналитического центра НАФИ, 
проводимых по национальной репрезентативной выборке размером 2000 человек. Опрос 
проводился в 46 регионах Российской Федерации, в 152 населенных пунктах. Статистическая 
погрешность данных составляет не более 2,7%. 
Опросы проводятся в форме личного (face-toface) интервью с россиянами старше 18 лет. 
Ни при каких обстоятельствах данные заказных 
исследований в обзоре не приводятся.

Статистические данные получены из официальных источников: базы данных Всемирного 
банка DataBank (http://databank.worldbank.org), 
базы данных и публикаций Международного 
валютного фонда (http://www.imf.org/en/data), 
информационных ресурсов ОЭСР (http://www.
oecd-ilibrary.org/statistics), статистики Росстата 
(http://www.gks.ru), публикуемой отчетности 
Центрального банка (http://www.cbr.ru), Росреестра (http://www.rosreestr.ru). 

Данные анализа СМИ и социальных сетей 
получены из базы данных Interfax-SCAN (https://
scan-interfax.ru).

Если в тематическом обзоре использованы 
данные из других источников, ссылка на источник данных указана в тексте, под таблицей 
или диаграммой, либо в форме постраничной 
ссылки.

Комментарии к данным

Все данные, за исключением Индексов, представлены в процентах от количества опрошенных или количества респондентов в описываемых группах.

Сумма всех ответов может быть больше 100% 
в тех случаях, когда предусмотрена возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Все представленные взаимосвязи между переменными протестированы на статистическую 
значимость, которая установлена на уровне не 
ниже p = 0,05.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПОНЯТИЯ, АББРЕВИАТУРЫ

Используемые понятия

Генеральная 
совокупность 

Выборка 

Ошибка выборки 

Статистическая 
ошибка (S.E.) 

Статистически 
значимое различие 
(diff.) 

Омнибус НАФИ 

Бизнес-омнибус 
НАФИ 

NPS (Net Promoter 
Score)

Customer Satisfaction 
Index (CSI) 

Репрезентативность

Суммарная численность объектов наблюдения (социальные и профессиональные группы, предприятия, населенные пункты и т.д.), обладающих 
определенным набором признаков (пол, возраст, доход, численность, 
и т.д.), ограниченная в пространстве и времени.

Часть объектов из генеральной совокупности, отобранных для изучения 
с целью сделать заключение обо всей генеральной совокупности. Для 
того чтобы заключение, полученное путем изучения выборки, можно 
было распространить на всю генеральную совокупность, выборка должна обладать свойством репрезентативности.

Отклонение результатов, полученных с помощью выборочного наблюдения от данных генеральной совокупности. Ошибка выборки бывает двух 
видов – статистическая и систематическая.

Зависит от размера выборки. Чем больше размер выборки, тем она ниже. 
Например: для простой случайной выборки размером 400 единиц максимальная статистическая ошибка (с 95% доверительной вероятностью) 
составляет 5%, для выборки в 600 единиц – 4%, для выборки в 1100 единиц – 3%. Обычно, когда говорят об ошибке выборки, подразумевают 
именно статистическую ошибку.

Отличия в значениях параметра у представителей выборочной совокупности в размере, превышающем статистическую погрешность 
(ошибку выборки).

Свойство выборки (выборочной совокупности) корректно отражать параметры генеральной совокупности с определенной погрешностью. Одна 
и та же выборка может быть репрезентативной и нерепрезентативной 
для разных генеральных совокупностей.

Ежемесячное всероссийское репрезентативное исследование в форме 
опроса, проводимого по выборке из 2000 респондентов по анкете, включающей разные тематические блоки вопросов.

Ежемесячный всероссийский телефонный опрос 500 руководителей 
предприятий и их заместителей, принимающих финансовые решения по репрезентативной выборке, построенной на основе данных 
Росстата о региональном распределении предприятий разных видов 
деятельности. 

Индекс определения приверженности (лояльности) потребителей товару или компании (индекс готовности рекомендовать), используется для 
оценки готовности к повторным покупкам.

Индексный показатель, который используется для оценки уровня удовлетворенности клиентов работой компании и предоставляемыми ею услугами. При расчете учитывается не только уровень удовлетворенности 
потребителей отдельными параметрами продукта/услуги, но и важность 
этих параметров для потребителя.

КОНКУРЕНЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
КОМПАНИЙ И БАНКОВ НА РЫНКЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА  
01

КОНКУРЕНЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ И БАНКОВ 
НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА

На российском рынке электронных средств 
платежа (ЭСП) наряду с банками сегодня 
широко представлены высокотехнологичные 
компании: операторы электронных кошельков 
и операторы сотовой связи.

Банки, а также нетрадиционные игроки рынка 
ЭСП активно сотрудничают как друг с другом, 
так и с торговыми компаниями и другими 
представителями массового рынка1, используя 
различные инструменты для привлечения 
потребителей. В настоящее время уровень 
конкуренции между тремя сегментами и их основными представителями находится на пике.

Конкуренция банков и небанковских организаций на рынке платежных услуг может иметь 
несколько последствий для эффективности 
осуществления розничных платежей и функ
ционирования традиционных платежных 
систем:

•  во-первых, усиление конкуренции может 

расширить набор альтернативных способов 
платежей для конечных пользователей, 
обеспечить более быстрое и круглосуточное 
обслуживание, повысить уровень финансовой 
доступности, а также привести к снижению 
себестоимости обработки платежей и, соответственно, размера комиссий; 

•  во-вторых, небанковские организации могут 

конкурировать с банками в поиске новых рынков для определенных видов платеже; 

•  и, наконец, в рамках конкуренции банки 

вынуждены развиваться в технологическом 
смысле, разрабатывая и внедряя собственные инновации.

Согласно данным ЦБ, количество банковских 
карт, эмитированных кредитными организациями 
в России растёт. Рост несколько замедлился 
в 2014 году в свете кризиса, но тем не менее позитивный тренд сохранился. Всего же объем эмиссии карт российских банков вырос за 2016 год на 
4,5%, до 254,8 млн, или 1,7 карты на человека. 

Эмиссией и/или эквайрингом платежных карт 
на конец 2016 года занимались 439 из 623 кредитных организаций. Политика ЦБ по оздоровлению банковского сектора в России ведёт 
к постепенному снижению числа кредитных 
организаций, осуществляющих эмиссию и/или 
эквайринг. 

ДИНАМИКА РЫНКА

Количество расчётных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями 

270

250

230

210

190

170

150

130

110

90

млн ед.

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.07

1.07

1.07

1.07

1.07

1.07

1.07

1.07

1.07

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.01.17

Источник: ЦБ РФ

1  Розничные торговые сети, транспортные компании, туристические агентства.

2008              2009              2010             2011              2012             2013              2014              2015             2016

Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и / или эквайринг 
платёжных карт, на 1 января

Структура расчётных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями 
на 1 января 2017 г.

Количество устройств для оплаты товаров и услуг с использованием платёжных карт

1200

1000

800

600

400

200

0

шт.

2008       2009      2010      2011       2012      2013       2014       2015      2016      2017

Источник: ЦБ РФ

Эмиссию и/или 
эквайринг
Другое

427
401
358
324
299
297
282
237

203

184

709
707
700
688
679
659
641
597
530
439

В структуре эмиссии доминируют дебетовые 
расчётные карты без овердрафта. Как отмечают 
эксперты, снижение доли кредитных карт продолжается уже второй год подряд. Вероятнее 

всего, это связано с отзывом лицензий у ряда 
банков и с ужесточением кредитной политики 
всех ведущих кредитных организаций страны на 
фоне экономического спада.

Кредитные карты

Расчетные карты

Расчетные карты «с овердрафтом»

Расчетные карты «без овердрафта»

11,8%
88,2%

74,7%

13,3%

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс. ед.

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.07

1.07

1.07

1.07

1.07

1.07

1.07

1.07

1.07

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.01.17

Источник: ЦБ РФ

2008              2009              2010             2011              2012             2013              2014              2015             2016

Банкоматы                Электронные терминалы                Импринтеры