Рынок энергетических ресурсов Китая: интересы и возможности России

УДК 620.9(510):339.1:339.5(470+571)
ББК 65.285(5Кит+2Рос)
Р95

Рекомендовано к публикации
Ученым советом ИДВ РАН

Рецензенты:
д.и.н. С.Г. Лузянин; к.п.н. П.Б. Каменнов

Ответственный редактор
д.э.н. А.В. Островский

Составитель
к.э.н. В.В. Жигулёва

Работа выполнена при поддержке
Российского научного фонда (проект № 06-02-02056а)

Р95
Рынок энергетических ресурсов Китая: интересы и возможности
России / сост. В.В. Жигулева; отв. ред. А.В. Островский. — М.:
ИДВ РАН, 2011. — 256 с.

ISBN 978-5-8381-0182-2

В работе всесторонне анализируется китайский рынок энергоресурсов,
дается оценка возможностей Китая в области производства энергоресурсов для сохранения высоких темпов роста валового внутреннего продукта
и построения общества «малого благоденствия». Показано, что, несмотря
на наличие на территории страны большей части энергоресурсов, Китаю
потребуется не только дополнительно импортировать нефть и нефтепродукты, но и природный газ и каменный уголь, а также развивать нетрадиционные виды энергоресурсов.

УДК 620.9(510):339.1:339.5(470+571)
ББК 65.285(5Кит+2Рос)

ISBN 978-5-8381-0182-2
© Коллектив авторов, 2011
© ИДВ РАН, 2011

Оглавление

Введение (Островский А.В.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Глава 1.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В КНР (Островский А.В.) . . . . 10

1.1. Основные направления энергетической
стратегии КНР до 2020 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2. Пути решения энергетической проблемы
для Китая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.3. Политика энергосбережения и проблемы
охраны окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Глава 2.
РАЗВИТИЕ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КИТАЯ (Жигулёва В.В.)
. . 58

2.1. Роль и место каменного угля
в топливно-энергетическом балансе КНР . . . . . 58
2.2. Добыча каменного угля
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.3. Потребление каменного угля
. . . . . . . . . . . . . . 78
2.4. Размещение угольной промышленности . . . . . . 82
2.5. Тенденции и перспективы развития
угольной промышленности . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.6. Внутренняя торговля каменным
углем и цены
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2.7. Внешняя торговля каменным углем
. . . . . . . . 114

Глава 3.
НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
(Малютин К.И.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

3.1. Организационная структура и этапы
развития отрасли
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

3.2. Запасы нефти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
3.3. Добыча нефти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
3.4. Переработка нефти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
3.5. Транспортировка нефти и нефтепродуктов . . . 153
3.6. Импорт нефти
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Глава 4.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КИТАЯ (Матвеев В.А.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

4.1. Ресурсы газа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
4.2. Добыча газа
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
4.3. Транспортировка природного газа
. . . . . . . . . 175
4.4. Импорт сжиженного природного газа . . . . . . . 178
4.5. Потребление газа и проблемы
совершенствования топливно-энергетического
баланса Китая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
4.6. Роль газа в энергетической политике Китая . . 186
4.7. Стратегические вопросы развития газовой
промышленности Китая . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
4.8. Сотрудничество с Россией в газовой сфере . . . 200

Глава 5.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
КИТАЯ (Фортыгина Е.Н.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Вместо заключения. Может ли Китай обеспечить
свое устойчивое развитие без российских
энергоресурсов (Островский А.В.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Список таблиц
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Список рисунков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

4
Оглавление

Введение

Во время визита главы правительства РФ В. Путина в КНР
(12—13 октября 2009 г.) был подписан ряд соглашений по вопросам развития российско-китайского сотрудничества, включая программу сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР. Также за
последнее время были подписаны соглашения между «Роснефтью» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией
(КННК) о поставках нефти — 15 млн т в год в обмен на кредит
в 25 млрд долл. на строительство ответвления на Китай от нефтепровода Сковородино—Дацин до китайской границы, а также о сотрудничестве по поставкам природного газа из России в
Китай примерно на 70 млрд куб. м в год.
В России в различных кругах постоянно ставится вопрос о
том, насколько эффективным будет это сотрудничество для
России и не станет ли в этом случае Россия сырьевым придатком Китая. Однако, на наш взгляд, здесь можно поставить вопрос и по-другому: не опаздывает ли Россия на китайский рынок со своими предложениями с поставкой энергоресурсов и
не пора ли нашим нефтяным и газовым компаниям направиться на восток для расширения российского рынка сбыта энергоресурсов? Для этого необходимо оценить возможности Китая в
производстве необходимых объемов энергоресурсов и его возможности по импорту энергоресурсов из других стран.
Китай в настоящее время относится к числу крупнейших в
мире потребителей энергетических ресурсов. В КНР общий
объем производства энергии в 2009 г. составил 2,75 млрд т у.т.
(в пересчете на уголь), а потребление — 3,06 млрд т у.т. По этому показателю КНР занимает 2-е место в мире после США, и
ее доля составляет около 10 % мирового потребления первич

ной энергии. В 11-й пятилетке (2006—2010 гг.) Китай взял курс
на экономию энергии и предполагалось в течение 5 лет снизить
удельную энергоемкость ВВП на 20 %.
В последние годы в ходе выполнения 11-го пятилетнего плана и подготовки плана социально-экономического развития
КНР до 2020 г. выяснилось, что для его выполнения и построения общества «малого благоденствия» требуется обеспечить соответствующий прирост производства энергоресурсов. Однако
это будет сделать нелегко, так как еще в 1990-е годы выявилась
нехватка нефти, а в годы 11-й пятилетки — природного газа и
каменного угля. По данным на 2009 г., в течение года Китай вынужден был импортировать 203,4 млн т нефти при объеме производства 189 млн т нефти, 37,0 млн т нефтепродуктов и
125,8 млн т каменного угля. По стоимостному объему импорта
доля в нем нефти и нефтепродуктов составляет 10,6 %, а доля
каменного угля — 1,05 %1.
По данным ГСУ КНР на конец 2009 г., объем разведанных запасов каменного угля составил 319 млрд т, однако нефти — всего
2,949 млрд т, а газа — 3,7 трлн куб. м2. Однако уже в XXI в. потребление нефти в КНР заметно опережало его производство, а потребление каменного угля и природного газа было ниже объемов
производства. Но такое положение не могло сохраняться вечно, и
в ближайшие годы потребность в энергоносителях будет возрастать. Об этом свидетельствует не только рост импорта нефти, но и
начавшийся импорт сжиженного природного газа из Австралии и
Катара и трубного газа из Туркменистана. Несмотря на огромные
запасы каменного угля, с 2007 г. объемы его импорта стали превышать объемы экспорта. Таким образом, исходя из тенденций современного экономического развития, в XXI в. перед Китаем в
полный мере стоит вопрос обеспечения спроса на энергоносители.
В настоящее время свыше 70 % российского экспорта по
стоимости приходится на нефть и газ, но почти весь этот поток
идет в западном направлении, потому что все нефтепроводы и
газопроводы из Западной Сибири направлены на запад. Такое
нерациональное размещение производительных сил на территории России в немалой степени способствует гипертрофированному развитию российской экономики в европейской части и

6
Введение

дальнейшему отставанию в экономическом развитии восточных
регионов. Как следствие этого, из-за отсутствия необходимой
инфраструктуры для транспортировки энергоносителей на территории Сибири и Дальнего Востока для России оказался закрытым рынок энергоресурсов стран Северо-Восточной Азии,
таких, как КНР, Япония, Республика Корея, где наблюдается
явный дефицит энергоресурсов для поддержания высоких темпов экономического развития.
По оценкам Института геологии нефти и газа СО РАН, добыча углеводородов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
может составить к 2020 г. 90 млн т нефти и 51,5 млрд куб. м газа3.
С учетом российских потребностей в развитии энергетической и транспортной инфраструктуры в азиатской части страны
развитие крупномасштабных российских проектов по поставкам
нефти и газа в Северо-Восточную Азию может в значительной
степени решить как проблемы экономического развития районов Дальнего Востока и Сибири, так и привлечения иностранных инвестиций из стран Северо-Восточной Азии — КНР, Японии, Республики Корея, заинтересованных в поставках энергоносителей из России. Первым шагом в решении этого вопроса
могли бы стать реализованные проекты по сотрудничеству с
КНР в нефтяной и газовой сфере. Поэтому одним из основных
направлений российско-китайских торгово-экономических отношений может стать сотрудничество в сфере энергоресурсов.
На наш взгляд, одним из наиболее сложных моментов российско-китайского энергетического сотрудничества является
вопрос согласования цены поставок энергоносителей из России
в Китай. Не случайно до сих пор так и не завершились переговоры между «Газпромом» и КННК по вопросу о ценах на газ.
С точки зрения китайских партнеров, предлагаемые российскими компаниями цены на энергоносители явно завышены. Но с
китайской точки зрения, до тех пор, пока объем производства
по отдельным видам энергоресурсов в КНР будет выше объема
потребления, вряд ли российским компаниям удастся навязать
своим китайским партнерам цены поставок энергоносителей в
западном направлении. К этому следует добавить наличие
большого объема угольных запасов и конкуренцию за «место

Введение
7

под солнцем» китайских «угольных королей», которые всегда
могут увеличить добычу угля для восполнения нехватки энергоресурсов в Китае. Кроме того, Китай сделал большой шаг в использовании нетрадиционных видов энергоресурсов — энергия
ветра, солнца, морских приливов, а также малые ГЭС, гидротермальной энергии и биоресурсов. Поэтому при ценообразовании на электроэнергию всегда следует учитывать ценовой
фактор стоимости тонны угля на территории Китая, который
служит основным видом топлива на ТЭС.
Анализ перспективных потребностей Китая в энергоносителях показывает, что через несколько лет страна будет использовать все виды энергоресурсов для выполнения задач по социально-экономическому развитию. Но если Россия в ближайшие
годы не сможет организовать сотрудничество в энергетической
сфере и наладить систему транспортировки энергоносителей в
КНР, то ее место на китайском рынке займут другие страны и
ТНК. Реализация энергетических проектов через партнерство с
Китаем позволит России в наиболее полной мере активизировать
сотрудничество со странами АТР в целом и СВА в частности для
оживления экономики Сибири и Дальнего Востока и поможет
странам АТР решить проблему нехватки энергоресурсов в XXI в.
Предлагаемая работа связана с рассмотрением рынка энергоресурсов в КНР по различным видам — нефть, каменный
уголь, природный газ, нетрадиционные источники, в ней также
анализируются экологические аспекты использования различных видов энергоресурсов. Работа является результатом изучения одной из основных глобальных проблем КНР в нынешнем
веке — энергетической проблемы — группой ученых Центра
экономических и социальных исследований Китая ИДВ РАН
во главе с д.э.н., проф. А.В. Островским. Работа имеет целью
анализ рынка энергоресурсов в КНР в начале ХХI в. для определения интересов России и возможностей выхода на китайский рынок, а также оценку всех факторов, определяющих
конъюнктуру рынка энергоресурсов в КНР.
Авторы книги: д.э.н. проф. А.В. Островский (отв. редактор),
к.э.н.
В.В. Жигулёва,
К.И. Малютин,
к.э.н.
В.А. Матвеев,
к.геогр.н. Е.А. Фортыгина.

8
Введение

Примечания

1 Чжунхуа жэньминь гунхэго 2009-нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуэй
фачжань тунцзи гунбао (Статистические данные социально-экономического развития КНР за 2009 г.), ГСУ КНР, 25.02.2010. URL: http://
www.stats.gov.cn/tjgb/qgntjgb/t20100225_402622945.htm

2 Чжунго тунцзи няньцзянь — 2010. С. 410.

3 Коржубаев А. Перспективы добычи нефти и газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России // Проблемы Дальнего Востока. 2005.
№ 6. C. 51—52.

Введение
9

Глава 1
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В КНР

Китай в настоящее время относится к числу крупнейших в
мире потребителей энергетических ресурсов. В 2009 г. общий
объем производства всех видов энергоносителей в Китае составлял 2,75 млрд т у.т. (в пересчете на уголь), а объем потребления — 3,06 млрд т у.т.1 По этому показателю КНР занимает
2-е место в мире после США, и ее доля в конце нулевых годов
XXI в. составляла 8,5 % мирового потребления первичной
энергии2. Доля запасов каменного угля в КНР составляет 12 %
мировых запасов (3-е место в мире). Доля гидроресурсов —
30 % мировых запасов (1-е место в мире), благодаря тому что
по территории Китая протекает много полноводных рек —
Янцзы, Хуанхэ, Меконг, Салуин, Брахмапутра (Цангпо) и др.
Запасы нефти и природного газа также достаточно велики и заметно превышают объем разведанных запасов. По разведанным
запасам нефти Китай находится на 6-м месте в мире, а природного газа — на 16-м месте.
Хотя запасы энергоносителей в стране достаточно велики,
при расчете на душу населения Китай заметно отстает от других
стран мира. В частности, по разведанным запасам каменного
угля в Китае приходится 147 т на душу населения, что составляет всего 41,4 % среднемирового уровня, по запасам нефти —
2,9 т (всего 11 % среднемирового уровня), по запасам природного газа — всего 4 % среднемирового уровня3. При этом большая
часть запасов угля сконцентрирована на севере Китая —
в пров. Шаньси и АР Внутренняя Монголия (57,2 % всех уголь

ных запасов КНР), запасов нефти — на Северо-Востоке Китая в
провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин (33,1 %) и на Северо-Западе в Синьцзяне и пров. Шэньси (21,6 %), запасов природного газа — в западных районах Китая (провинции Сычуань,
Шэньси, Цинхай, Синьцзян, ЦП Чунцин и Автономный район
Внутренняя Монголия) — всего 80,8 % всех запасов природного
газа в Китае (табл. 1.1 ).

Таблица 1.1. Запасы основных видов энергоносителей по провинциям КНР
в 2009 г.

Провинции КНР
Уголь, млрд т
Нефть, млн т
Природный газ, млрд куб. м

Всего
319,0
2949,2
3707,4

Пекин
0,7

Шаньси
105,6

Внутренняя Монголия
77,3
76,2
672,1

Шаньдун
8,21
326,4
35,4

Хэнань
11,47
50,5
8,41

Хэбэй
5,63
263,8
29,4

Ляонин
4,38
149,4
18,7

Хэйлунцзян
6,9
545,2
133,8

Цзилинь
1,28
182,2
67,7

Гуйчжоу
12,81
—
0,45

Шэньси
26,87
224,9
565,9

Сычуань
4,93
1,05
648,7

Синьцзян
14,8
466,6
835,4

Цинхай
2,0
43,6
137,7

Тяньцзинь
0,3
34,4
31,1

Глава 1. Основные проблемы рынка энергоресурсов в КНР
11

Провинции КНР
Уголь, млрд т
Нефть, млн т
Природный газ, млрд куб. м

Ганьсу
5,84
138,0
16,4

Цзянсу
1,45
25,7
2,26

Хубэй
0,33
12,24
0,44

Аньхой
8,37
1,8
—

Шанхай
—
—
—

Цзянси
0,72
—
—

Чжэцзян
0,05
—
—

Фуцзянь
0,42
—
—

Хунань
1,89
—
—

Гуандун
0,19
0,08
0,03

Гуанси
0,77
1,82
0,34

Хайнань
0,09
0,03
0,25

Чунцин
2,13
1,62
197,0

Юньнань
7,75
0,12
0,25

Тибет
0,001
—
—

Нинся
5,55
1,91
0,22

На океаническом шельфе
—
401,6
305,5

Составлено по: Чжунго тунцзи няньцзянь — 2010 (Китайский статистический ежегодник — 2010). Пекин, 2010. С. 411.

Если распределить имеющиеся в КНР запасы энергоносителей по шести основным экономическим регионам — Северный
Китай, Северо-Восточный, Восточный, Центрально-Южный,
Юго-Западный и Северо-Западный Китай, то наиболее обеспечен энергоносителями будет Северный Китай — 43 % всех запасов, Юго-Западный — 28,6 % и Северо-Западный — 12,1 %.

12
Глава 1. Основные проблемы рынка энергоресурсов в КНР

Окончание табл. 1.1