Распределение прямых иностранных инвестиций в регионы Российской Федерации: проблемы анализа и причины дифференциации
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Инвестиции
Издательство:
Дашков и К
Автор:
Матраева Лилия Валерьевна
Год издания: 2013
Кол-во страниц: 192
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
ВО - Магистратура
ISBN: 978-5-394-02282-1
Артикул: 617858.01.99
Доступ онлайн
150 ₽
В корзину
Монография посвящена статистическому анализу аспектов входящих потоков прямых иностранных инвестиций в РФ и проблемам ассиметрии распределения их среди регионов Российской Федерации. Для научных и практических работников.
Тематика:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Л. В. Матраева РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА И ПРИЧИНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ Монография Москва Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» 2013
УДК 336.58 ББК 65.26 М34 Рецензенты: М. В. Карманов — доктор экономических наук, профессор; Э. С. Хазанович — доктор экономических наук, профессор. Матраева Л. В. Распределение прямых иностранных инвестиций в регионы Рос- сийской Федерации: проблемы анализа и причины дифференциации: Монография / Л. В. Матраева. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — 192 с. ISBN 978-5-394-02282-1 Монография посвящена статистическому анализу аспектов входя- щих потоков прямых иностранных инвестиций в РФ и проблемам ассиметрии распределения их среди регионов Российской Федерации. Для научных и практических работников. © Матраева Л. В., 2013
ОГЛАВЛЕНИЕ Введение ………………………………………………………………………….4 ГЛАВА 1. ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ………………………………………..6 1.1 Анализ эволюции концепций прямых иностранных инвестиций в экономической науке…......................................................................................6 1.2 Прямые иностранные инвестиции как объект статистического исследования……………………………………………………………………..27 1.3 Проблемы и перспективы развития статистики прямых иностранных инвестиций ………………………………………………………………………41 ГЛАВА 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ВХОДЯЩИХ ПОТОКОВ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ………………………………………………………..56 2.1 Анализ структуры и динамики входящих потоков прямых иностранных инвестиций на территорию РФ…………………………………………….......56 2.2 Анализ инвестиционной позиции России на мировом рынке иностранных инвестиций ……………………………………………………….68 2.3 Статистический анализ асимметрии и дифференциации регионов РФ по объему прямых иностранных инвестиций…………………..84 2.4 Статистический анализ устойчивости роста потока иностранных инвестиций в регионы Российской Федерации ……………………………..104 Заключение…………………………………………………………………….122 Библиографический список…………………………………………………131 Приложения……………………………………………………………………156
Введение В последние десятилетия роль иностранных инвестиции в экономическом развитии любого государства существенно возросла. Масштабы и уровень иностранных инвестиционных потоков в значительной степени сегодня являются фактическим отражением оценки экономического, и, даже, политического статуса страны, региона или конкретной территории. Это объясняется двумя основными причинами. Во-первых, усилением глобализации мирохозяйственных связей и усилением международной конкуренции. Во-вторых, возрастанием роли иностранного капитала в формировании национальных экономик и обеспечении экономического роста стран. В процесс распределения мировых инвестиционных потоков на сегодняшний день вовлечены практически все страны. Любая страна, независимо от уровня экономического развития, заинтересована в привлечении прямых иностранных инвестиций, а точнее сказать, заинтересована в получении косвенных и прямых положительных эффектов от этих инвестиционных потоков: перенос производственных мощностей, перевода капитала, передачи технологии, управленческого опыта и навыков, инноваций в принимающую страну. Однако, следует учитывать, что приток иностранных инвестиций будет оказывать наиболее положительное влияние на развитие страны в том случае, если ее власти имеют собственную сильную экономическую политику и привлекают зарубежные инвестиции в соответствии с ее приоритетами. Там, где государство отстраняется от управления своим экономическим развитием, уступая его транснациональным корпорациям, поступление иностранных инвестиций не обеспечивает высокий и стабильный рост и часто приводит к снижению национального суверенитета и усилению диспропорций в развитии регионов, что в свою очередь ведет к нарастанию социальной напряженности в стране. Усиление масштабности и глубины проникновения иностранного капитала в Россию, убыстрение процессов трансформации экономики страны
под влиянием данного фактора делает этот вопрос весьма актуальным и для нашей страны. В 2012 г. польза ПИИ для развития российской экономики была признана на правительственном уровне. В соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2012 «О долгосрочной государственной экономической политике», к 2018 г. позицию страны в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing Business) необходимо повысить до 20-й со 112-й в 2012 г. В сложившихся условиях актуальность вопросов, связанных со статистикой прямых иностранных инвестиций существенно возрастает, поскольку увеличивается потребность в разработке статистических методик, позволяющих адекватно отразить состояние и тенденции потоков ПИИ в экономику страны, их региональное распределение и создать информационную базу для принятия обоснованных управленческих решений в области инвестиций на федеральном и региональном уровне.
Глава 1. Прямые иностранные инвестиции: проблемы методологии исследования 1.1 Анализ эволюции концепций прямых иностранных инвестиций в экономической науке В современной экономике мировые инвестиционные потоки приобретают все большую роль. Любая страна, независимо от уровня экономического развития, заинтересована в привлечении прямых иностранных инвестиций, а точнее сказать, заинтересована в получении косвенных и прямых положительных эффектов от этих инвестиционных потоков. Прямые иностранные инвестиции считаются более позитивно воздействующими на экономику принимающей страны с точки зрения развития ее производственного потенциала и стимулирования передачи технологий. И хотя приток прямых иностранных инвестиций (далее по тексту – ПИИ) в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой после шести лет непрерывного роста в 2009 году упал на 27% до 548 млрд. долл., эта группа стран была более устойчива к воздействию кризиса по сравнению с развитыми странами: впервые в истории в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой теперь поступает половина глобального притока ПИИ [190]. Большинство экономистов оценивает прямые иностранные инвестиции для принимающих стран как положительный фактор. Бесспорно, что они становятся дополнительным источником капиталовложений в экономику, способствующим росту производительности труда и занятости. ПИИ, как правило, сопровождаются, новыми знаниями, технологиями, методами организации бизнес-процессов, способным качественно изменить промышленный капитал и встроиться в мировое разделение труда. Но если обраться к мировой практике, прямые иностранные инвестиции способны оказывать не только позитивное, но и негативное влияние на экономическое развитие принимающей страны, являться источником рисков и негативных
косвенных эффектов. Причем, иногда это негативное влияние существенно превышает позитивное. Так, негативное влияние ПИИ может выражаться в вытеснении отечественных производителей, потере контроля над национальным производством, концентрации сверхприбыли в экспортно сырьевом секторе, ухудшение состояния платежного баланса принимающей страны, если производство филиалов потребует значительного увеличения объемов импорта и т.д. С учетом отмеченных выше позитивных и негативных последствий осуществления ПИИ, возникает необходимость исследования мотивов осуществления ПИИ, а также факторов, влияющих на процесс ПИИ, которые способны привести к усилению позитивных или к возникновению негативных эффектов осуществления ПИИ. Следует отметить, что это достаточно сложная задача, так как решение об инвестировании является не только многофакторным, но и динамическим процессом. Многофакторность процесса осуществления ПИИ определяются спецификой внутренних и внешних условий и оценкой перспективных возможностей в процессе инвестирования. Построение модели исследования данного процесса должно также учитывать, что мотивы инвестирования меняются в динамике [190]. Поэтому использование какой-либо одной теории ПИИ в качестве базовой представляется невозможным, однако, если рассматривать теории ПИИ как обобщенный анализ уже имевших место событий на международных рынках капиталов, то через призму синтеза этих теорий можно выявить многообразие и закономерности эволюционного процесса факторов, доминирующих при принятии решения о ПИИ. Таким образом, существующая полемика о роли иностранного капитала в экономике на сегодняшний день отражает достаточно большой комплекс противоречивых взглядов. Но, к концу ХХ подавляющее большинство стран положительно решили вопрос о необходимости присутствия иностранного капитала в экономике. Учитывая неоднозначность процесса ПИИ и возрастающую динамичность экономики в глобальном контексте, необходимо повышение эффективности разработки ПИИ
стратегии России за счет совершенствования и систематизации методов статистического анализа потоков ПИИ для обеспечения его комплексного всестороннего анализа. Важным методическим этапом при разработке методологии статистического анализа потоков прямых иностранных инвестиций, безусловно, является исследование эволюции и современных концепций ПИИ в экономической теории. Это позволит в дальнейшем сформировать объективные предпосылки методологии исследования процессов ПИИ и обеспечит большую гибкость и мобильность в проведении анализа, расширить спектр методов анализа. Однако особо следует отметить тот факт, что основные ПИИ-теории должны мотивировать принятие решений, касающихся глобальных развития ПИИ-стратегии России, лишь на основе выводов комплексного статистического анализа и реалистичных прогнозов. На основании вышесказанного, в соответствии в прилагаемой методологией исследования, проанализируем важнейшие теоретические концепции ПИИ с целью систематизации факторов, которые, по мнению разработчиков теорий, преимущественно влияют на объем и качество ПИИ. Как показал эмпирический анализ направлений экономической теории, качающихся вопросов осуществления ПИИ, все эти теории имеют ряд особенностей. Во-первых, собственно теорий касающихся ПИИ в экономической литературе не так много. Тем не менее, отдельное теоретические направление специальных теорий ПИИ формируется только во второй половине ХХ века. Это связано с тем, что практически все ученые-экономисты рассматривали процесс осуществления ПИИ через призму других экономических явлений, не выделяя их как самостоятельный объект исследования. Явление ПИИ подлежит изучению с позиций различных теоретических подходов – микро-, макроэконономических, экономики
мирохозяйственных отношений и, наконец, трансформируется в специальные экономические теории, которые по сути, представляют собой интегрированные эклектические теории, итогом эволюции теоретических представлений о ПИИ. Во-вторых, особо следует отметить, что толчок и массовое развитие теорий ПИИ связано с усилением процессов глобализации экономики. Поскольку практика показала, что потоки ПИИ далеко не всегда связаны с международным разделением труда и международной торговлей, то в рамках данных теорий была сделана попытка объяснить причины осуществления ПИИ и особенности их размещения, а также оценить последствия для экономики как страны-инвестора, так и для страны реципиента. Эти теории начали формироваться в конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ в. Ранее экономисты ограничивались анализом конкретных ситуаций реализации ПИИ, так как такого рода инвестиции не играли большой роли в международных экономических отношениях. Только в 60-х гг. ХХ в. с кризисом и распадом колониальной системы и экспансией иностранных инвестиций в страны «третьего мира» теории ПИИ начали совершенствоваться. Одной из базовых теорий, давшей множество предпосылок для дальнейшего развития теорий ПИИ, является «теория цикла международного производства товара», разработанная Р. Верноном в 1966 году. В этой теории Вернон пытается объяснить развитие мировой торговли готовыми изделиями на основе этапов их жизни, заимствованных из концепций маркетинга: внедрение, зрелость, спад [112]. Эта теория интерпретирует динамику мотивов ПИИ, объясняет обмен товарами между странами и причины перемещения целых отраслей. В теории сделана попытка дать объяснение решений, принимаемых американскими корпорациями по размещению производства за границей. Наряду с мотивом открытия нового производства за рубежом, иностранные компании часто вкладывают капитал в уже существующее производство, что позволяет использовать уже имеющиеся каналы сбыта продукции.
Вернон утверждает, что осуществление ПИИ приобретает особое значение для фирм, производящих инновационный продукт только на определенных стадиях жизненного цикла: на стадиях зрелости и спада[183]. Стадия внедрения продукта происходит на внутреннем рынке страны, поскольку когда создается новый вид продукции, возникает ряд проблем, связанных с технологией производства, эластичностью спроса и т.п. В этой ситуации фирма-производитель предпочитает контролировать производство на своем традиционном внутреннем рынке и быть близкой к своему непосредственному потребителю. Поэтому на этой стадии фирме предпочтительно экспортировать готовую продукцию в другие страны. Однако когда продукт достигает фаз роста и зрелости, фирма может приять решения о ПИИ с целью расширения рынка или избежание нарастающей конкуренции. То есть на этой стадии компания будет являться чистым экспортером продукта, а страны-реципиенты – чистыми импортерами. На стадии спада компании стимулирует к осуществлению прямого инвестирования минимизация издержек производства, тем более, что на этой стадии происходит полная стандартизация производственного цикла продукта и процесс адаптации производственного процесса происходит менее болезненно: технологический процесс уже налажен и проблема охраны прав на интеллектуальную собственность стоит уже не так остро, так как спрос на продукт падает и технология все равно скоро станет общедоступной. Таким образом, на этой фазе жизненного цикла страна базирования фирмы-инвестора становится чистым импортером товара, а страны-реципиенты – чистыми экспортерами. Тем не менее, концепция Вернона получила признание в экономической теории как теория международной торговли, а не как общая теория ПИИ, поскольку объясняет лишь один из мотивов осуществления инвестирования.
Доступ онлайн
150 ₽
В корзину